INFOR.PL

Ksi gowo

Kadry

Sektor publiczny

Biznes

Prawo

INFORFK

INFORRB

INFORLEX

GAZETA PRAWNA

SKLEP

Zachowek - ile komu si nale y i jak go uzyska

Konrad Kaszubiak
Ekspert Infor.pl
Adwokat

Najbli szej rodzinie spadkodawcy nale y si zachowek, je eli zostali pomini ci w testamencie lub w
darowiznach zrealizowanych przed jego mierci . Spory s dowe dotycz ce zachowku zdarzaj si
niezwykle cz sto. Tym bardziej warto wyja ni najwa niejsze kwestie zwi zane z t instytucj prawn .

Zachowek - co to takiego?

Ujmuj c rzecz najpro ciej, zachowek stanowi okre lony

uøamek warto

udziaøu spadkowego, który przypadøby spadkobiercy ustawowemu w przypadku
dziedziczenia ustawowego.
Osobie uprawnionej do zachowku nie przysøuguje zatem roszczenie o wydanie
jakiejkolwiek rzeczy zaliczanej do spadku ani roszczenie o przeniesienie jakiegokolwiek
skøadnika maj tku wchodz cego w skøad spadku. Osoba, której przysøuguje prawo do
zachowku mo e domaga si wyø cznie zapøaty na jej rzecz okre lonej
pieni nej stanowi cej uøamek warto ci

spadkowego jaki by jej przysøugiwaø

przy dziedziczeniu ustawowym.
Instytucja zachowku ma na celu

interesów osób najbli szych dla

spadkodawcy. Zachowek ma chroni czøonków najbli szej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi
rozporz dzeniami maj tkiem dokonanymi przez spadkodawc w testamencie b d te w formie poczynionych za

ycia darowizn.

Uprawnieni do zachowku

Osobami uprawnionymi do zachowku s zst pni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz jego
maø onek. Je eli spadkodawca, w chwili mierci nie miaø zst pnych, wówczas prawo do zachowku przysøuguje
jego maø onkowi oraz rodzicom. Roszczenie o zachowek nie przysøuguje natomiast rodze stwu spadkodawcy ani
innym dalszym krewnym lub powinowatym spadkodawcy.
Spo ród wskazanych powy ej osób uprawnionych do zachowku, roszczenie o zachowek przysøuguje tylko tym,
którzy w konkretnym stanie faktycznym odziedziczyliby spadek z mocy ustawy.
Roszczenie o zachowek nie b dzie zatem przysøugiwaøo osobom:
- wydziedziczonym w testamencie,
- uznanym orzeczeniem s du za niegodnych dziedziczenia,
- które odrzuciøy spadek,
- które zawarøy ze spadkodawc umow o zrzeczeniu si dziedziczenia,
- maø onkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed mierci wyst piø o orzeczenie rozwodu lub separacji z
jego winy, a danie to byøo uzasadnione,
- maø onek pozostaj cy ze spadkodawc w separacji.
W powy szych przypadkach, roszczenie o zachowek przechodzi natomiast na zst pnych:
- osoby uznanej za niegodn dziedziczenia,
- osoby, która odrzuciøa spadek,
- osoby wydziedziczonej i
- osoby, która zrzekøa si dziedziczenia je li w umowie ze spadkodawc wskazano, e zrzeczenie si nie obejmuje
zst pnych.

Wysoko zachowku

Wysoko nale nego zachowku opiewa zasadniczo na poøow warto ci udziaøu spadkowego jaki by przypadaø
uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Je eli natomiast uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do
pracy albo jest maøoletni, wówczas zachowek wynosi dwie trzecie warto ci udziaøu spadkowego.

Kiedy przysøuguje zachowek?

Roszczenie o zachowek przysøuguje wówczas, gdy osoba uprawniona nie otrzymaøa nale nej jej cz ci maj tku
spadkowego czy to w drodze dziedziczenia, czy to w postaci zapisu, czy te poprzez uczynion przez
spadkodawc i zaliczan do spadku darowizn .

zachowek,
dziedziczenie, spadek

kwotowo

kwoty

udziaøu

ochron

Z A M K N I J

Strona 1 z 2

Zachowek - ile komu si nale y i jak go uzyska - Zachowek i dziaø spadku - Strona ...

2014-03-16

http://www.infor.pl/prawo/spadki/zachowek-i-dzial-spadku/315028,Zachowek-ile-ko...

1

2 Nast pna strona »

Je li jednak osoby uprawnione do zachowku, w wyniku dziedziczenia, zapisu lub uczynionej przez spadkodawc
darowizny, nie uzyskaøy caøo ci nale nego im zachowku, wówczas przysøuguje im roszczenie o jego uzupeønienie
tj. o

ró nicy mi dzy warto ci nale nego im zachowku a warto ci uzyskanego przysporzenia.

Jak obliczy zachowek?

Zanim przyst pimy do obliczania zachowku, musimy w pierwszej kolejno ci okre li potencjalny udziaø
spadkowy osoby uprawnionej do zachowek. Ustalanie udziaøu spadkowego stanowi cego podstaw do obliczenia
zachowku przebiega nieco odmiennie od reguø przyj tych przy dziedziczeniu ustawowym.
Ustawodawca nakazaø bowiem w tym przypadku uwzgl dnia równie spadkobierców, którzy spadek odrzucili
oraz spadkobierców uznanych za niegodnych dziedziczenia. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia ustawowego
nie uwzgl dnia si natomiast spadkobierców, którzy zrzekli si dziedziczenia oraz spadkobierców
wydziedziczonych w testamencie przez spadkodawc .
Przy obliczaniu zachowku nie uwzgl dnia si zapisów zwykøych i polece , natomiast dolicza si do spadku,
darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawc .
Je li chodzi o darowizny to generalnie nie dolicza si do spadku dwóch rodzajów darowizn:
1) drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyj tych, jak równie
2) darowizn na rzecz osób nie b d cych spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku dokonanych przed

ni dziesi ciu laty, licz c wstecz od otwarcia spadku.

Dodatkowo, przy obliczaniu zachowku nale nego zst pnemu nie dolicza si do spadku darowizn uczynionych
przez spadkodawc w czasie, kiedy nie miaø zst pnych, chyba e darowizna zostaøa uczyniona na mniej ni
trzysta dni przed urodzeniem si zst pnego. Z kolei przy obliczaniu zachowku nale nego maø onkowi nie dolicza
si do spadku darowizn, które spadkodawca uczyniø przed zawarciem z nim maø e stwa.
Warto przedmiotu darowizny oblicza si wedøug stanu z chwili jej dokonania, a wedøug cen z chwili ustalania
zachowku.

Lekarze przera eni

Te kapsuøki spalaj 10 kg tøuszczu w 1 miesi c.

Adkontekst

Copyright © 2007 - 2014 INFOR PL S.A.

O portalu INFOR.PL

|

Ochrona prywatno ci

|

Regulamin

|

Kariera

|

RSS

|

Kontakt

|

Reklama

zapøat

wi cej

Z A M K N I J

Strona 2 z 2

Zachowek - ile komu si nale y i jak go uzyska - Zachowek i dziaø spadku - Strona ...

2014-03-16

http://www.infor.pl/prawo/spadki/zachowek-i-dzial-spadku/315028,Zachowek-ile-ko...