Fundusze Inwestycyjne – Wskaźnik, który wyprzedza trend na giełdzie

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 1

•••••

nie pamietasz hasla?

Home

Regulamin Blogu i zasady postępowania Newsletter

Inwestuj bez opłat

Kiedy warto interesować się giełdą?

Czy zgadniesz, jaki to indeks?

Type text to search here...

Home > Inwestowanie w fundusze inwestycyjne > Wskaźnik, który wyprzedza trend na giełdzie Wskaźnik, który wyprzedza trend na giełdzie styczeń 3rd, 2012

Michał Giel

Inwestując przez wiele lat na GPW zauważyłem pewne proste mechanizmy, który zwykle zapewniają sukces inwestycyjny. Ponieważ jak ktoś kiedyś stwierdził – “przewidywanie jest rzeczą trudną, zwłaszcza gdy dotyczy przyszłości” swój własny system inwestowania trzeba cały czas modyfikować, ulepszać i wyciągać wnioski z popełnionych błędów. Kto inwestuje, ten popełnia też błędy. Ważne, by tak zbudować mechanizmy inwestycyjne, które w dłuższym terminie pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku.

Sam system nie wystarczy do osiągnięcia zysków, do tego potrzebny jest również okres trendu wzrostowego.

O to się jednak nie martw, giełda ma zwykle fazy hossy i bessy. Trzeba być tylko (i aż) cierpliwym. Próbując przewidzieć trend na rynku, od lat obserwuję wskaźnik CLI. Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyćdo wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym, dlatego zwykle wyprzedza on trend na rynku akcyjnym.

Do tej pory stosowałem wskaźnik jako narzędzie pomocnicze w celu określenia trendu długoterminowego, jego skuteczność jest jednak tak duża, że od pewnego czasu wskaźnik traktuję “priorytetowo”.

Chciałbym by Twoje wyniki inwestycyjne były jak najlepsze, dlatego opisuję Ci bardzo skuteczną metodę, którą możesz w przyszłości z powodzeniem wykorzystywać. Zapoznaj się, jak analizować wskaźnik by nie popełnić błędów, które sam niedawno popełniłem. Ja się uczę na moich błędach, Ty się ucz również na moich.

Analizując dane historyczne można stwierdzić, iż w przeszłości wzrost wartości wskaźnika CLI obliczanego dla Polski za każdym razem zapewniał hossę. Hossa na GPW miała w przeszłości opóźnienie w stosunku do wskaźnika o ok. 3 – 6 miesięcy.

Wskaźnik CLI ostrzegał również o bessie (wyprzedzenie wynosiło zwykle aż rok). W jednym wypadku spadek wskaźnika nie spowodował nadejścia bessy, lecz jedynie trendu bocznego, który szczególnie dobrze był

widoczny w segmencie małych i średnich spółek (rok 2004).

Podsumowując, wskaźnik za każdym razem sygnalizował hossę i tylko w jednym wypadku fałszywie ostrzegał

przed bessą (trend boczny z 2004 roku). Wydaje się to niemożliwe, że wskaźnik zapewniał bardzo skuteczną metodę inwestycyjną, lecz tak rzeczywiście było!

Teraz o błędzie jaki popełniłem. Biorąc pod uwagę dane z przeszłości (bessa najwcześniej rok po szczycie wskaźnika) wyznaczyłem szczyt rynku byka na jesień 2011 roku. Było to o tyle prawdopodobne, że taki czas bardzo dobrze wpisywał się w trwający “Cykl Prezydencki” w USA (szczyt cyklu jesienią), oraz w wieloletni trójkąt na rynkach rozwiniętych (do idealnego trójkąta zabrakło jednej fali wzrostowej). Zejście fali spadkowej i wyłamanie kluczowego wsparcia spowodowało awaryjne wyjście z funduszy akcyjnych i stratę. W

2011 roku bessa zaczęła się już po 9 miesiącach od zmiany trendu wskaźnika.

http://www.funduszowe.pl/blog/wskaznik-ktory-wyprzedza-trend-na-gieldzie/

2014-10-20 12:03:40

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 2

Jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość? Moim zdaniem warto szukać początku trendu wzrostowego już po 2-3

miesiącach od momentu, gdy wskaźnik zaczyna rosnąć (tutaj wspomagajmy się analizą techniczną).

Natomiast sygnał ostrzegawczy należy uwzględnić już po kilku miesiącach od zmiany trendu wskaźnika na spadkowy (tutaj również warto wspomóc się analizą techniczną). Wskaźnik zasygnalizuje, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się zmiany trendu.

Stosując swój własny “filtr bezpieczeństwa” wskaźnika można w dość prosty sposób wyznaczyć dogodne okresy do inwestowania w fundusze akcyjne.

W kolejnych dniach, gdy tylko znajdę chwilę czasu, opiszę Ci mój własny prosty sposób kiedy inwestować długoterminowo w fundusze małych i średnich spółek. Jest to dość specyficzny rynek, gdyż w czasie hossy małe i średnie spółki są w znacznym stopniu przewartościowane, natomiast w czasie bessy sytuacja jest odwrotna (nikt nie inwestuje w mało płynny rynek). Sygnał pojawia się w tym wypadku po pewnym czasie, lecz jego skuteczność w przeszłości była bardzo duża.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Trackback

Trackbacks (1)

Comments (0)

Napisz pierwszy komentarz.

Comments are closed.

Dwa warianty trendu Wig20

Jaki początek roku? Analiza Wig20 i Dax Jest nas już 5031 osób na bezpłatnej liście inwestujących w fundusze

inwestycyjne, dołącz do nas:

Adres e-mail:

Imię:

Znana jest mi Politykę prywatności i akceptuję ją.

Zapisz mnie na bezpłatną listę Funduszowe.pl Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne [portfel]

Nasze wyniki

Szkolenia i raporty inwestycyjne

Raport: Zarobić na kryzysie

Szybki start

Porozmawiajmy o funduszach i

inwestycjach

Zadaj pytanie, uzyskaj odpowiedź

Najnowsze analizy rynkowe

Porozmawiajmy o inwestycjach w

fundusze inwestycyjne

http://www.funduszowe.pl/blog/wskaznik-ktory-wyprzedza-trend-na-gieldzie/

2014-10-20 12:03:40

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 3

Kiedy będzie dobry czas na fundusze akcyjne?

Wyłamanie z formacji RGR?

Kiedy kupić fundusze akcyjne?

Fundusze tureckie

Nowe komentarze czytelników

Michał Bednarz on Wyłamanie z formacji RGR?

Michał Giel on Kiedy kupić fundusze akcyjne?

damian on Kiedy kupić fundusze

akcyjne?

Michał Giel on Kiedy kupić fundusze akcyjne?

Luke on Kiedy kupić fundusze akcyjne?

Jacek on Kiedy kupić fundusze akcyjne?

Michał Bednarz on Kiedy kupić fundusze akcyjne?

janek on Fundusze tureckie

damian on Analiza Wig

Blog porusza tematy z zakresu:

- Inwestowanie w fundusze inwestycyjne,

- Jakie fundusz inwestycyjny wybrać,

- Fundusze inwestycyjne.

Piszemy o:

Analiza rynku

Analiza techniczna

Analiza USD/PLN

Analiza walut

Analiza złota

Bovespa

BUX

Certyfikat INTLNKX01826

Certyfikat RCFL3OIL

Certyfikat RCFL3W20

Certyfikat RCFL4ESX

Certyfikaty faktor

Certyfikaty ING Turbo

Czas na fundusze akcyjne

Dolar

Dow Jones

Emerging markets

Eurodolar

Fale Elliotta

FED

http://www.funduszowe.pl/blog/wskaznik-ktory-wyprzedza-trend-na-gieldzie/

2014-10-20 12:03:40

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 4

Formacja oRGR

Formacja RGR

Formacja V

fundusz Altus Short

Fundusz BPH żywności i surowców

Fundusz Investor akcji

Fundusz Investor top 50 małych spółek Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny HSBC Rosja

Fundusz inwestycyjny na czas bessy Fundusz PKO Papierów Dłużnych USD

Fundusz Skarbiec MISS

Fundusz Skarbiec spółek wzrostowych Fundusz Unidolar pieniężny

Fundusze akcji

fundusze akcji rosyjskich

Fundusze akcji tureckich

fundusze akcyjne

fundusze brazylijskie

Fundusze dolarowe

Fundusze europejskie

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne europejskie

Fundusze inwestycyjne indeksowe

Fundusze inwestycyjne Japonii

Fundusze japońskie

Fundusze małych i średnich spółek

Fundusze MISS

Fundusze obligacji

Fundusze parasolowe

Fundusze rynków wschodzących

Fundusze surowcowe

Fundusze tureckie

Fundusze złota

Fundusze złota i srebra

Giełda

Hossa surowcowa

HSBC Rosja

IKE małych i średnich spółek

Impuls wzrostowy

Indeks Dax

Indeks Dow Jones

Indeks mWig40

Indeks RTS

Indeks S&P500

Indeks Wig

Indeks Wig20

http://www.funduszowe.pl/blog/wskaznik-ktory-wyprzedza-trend-na-gieldzie/

2014-10-20 12:03:40

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 5

Indeks XU100

ING Fundusz Europejski Spółek

Dywidendowych

Investor top 25 małych spółek

Investor Turcja

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Inwestowanie w ropę naftową

IPOPEMA m-INDEKS FIO

Jak inwestować w fundusze akcyjne

Jak skutecznie inwestować w fundusze małych i średnich spółek

Kiedy warto inwestować w fundusze

obligacji

Klin wzrostowy

Kliny

Konto IKE

Kontrakty terminowe

Luka hossy

Małe i średnie spółki

Miedź

Obligacje

Obligacje Rządu USA

OFE

Portfel inwestycyjny

Pozostałe wpisy

Ropa Brent

RTS

Rynek akcji

Rynek surowców

Rynek surowcowy

Rynki Emerging Markets

Rynki wschodzące

Skarbiec małych i średnich spółek

Skarbiec spółek wzrostowych

Strefy wsparć

Subfundusz

Teoria Dowa

Trend spadkowy

Trend wzrostowy

trójkąt zniżkujący

USD/PLN

WIG100

WIG20

Wig20 w dolarach

WIG30

WIG50

Wpływ działań Rosji na rynki finansowe Wskaźnik CLI

http://www.funduszowe.pl/blog/wskaznik-ktory-wyprzedza-trend-na-gieldzie/

2014-10-20 12:03:40

Fundusze Inwestycyjne – inwestowanie w fundusze inwestycyjne » Wskaźnik, który wyprzedza trend na ...

Strona 6

Wskaźnik wyprzedzający

Zarabiać na funduszach akcyjnych

Zbiorczy indeks Emerging Markets

Zygzaki

Złoto

Złoto i srebro

2014-10-20 12:03:40