Przedsiębiorstwo Budowlane

„SHUNTPOL” Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

I. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa

II. Analiza makrooteczenia

III. Analiza otoczenia konkurencyjnego

Ogólna charakterystyka sektora

Prognozy i tendencje rozwojowe

Analiza wnętrza firmy

struktura zatrudnienia

struktura organizacyjna

współpraca

zaopatrzenie surowcowo-materiałowe

uzależnienie od dostawców

składniki majątku

analiza wyniku finansowego

porównanie do lidera

IV. Analiza SWOT

V. Strategia

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA

Firma i siedziba przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa :

Przedsiębiorstwo Budowlane „SHUNTPOL” Sp. z o.o.

Siedziba przedsiębiorstwa : ul. Robotnicza 1 , 44-100 Gliwice

Data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku.

Firma powstała w 1987 r., początkowo w formie spółki cywilnej, natomiast w roku 1995 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Naczelne Kierownictwo sprawuje Zarząd Spółki.

Przedmiot działalności firmy

Przedsiębiorstwo „Shuntpol” jest przedsiębiorstwem budowlano-handlowym i realizuje zadania w następującym zakresie:

• kompleksowe wykonywanie robót budowlanych;

• kompleksowa budowa obiektów typu - domy mieszkalne , lokale , hale produkcyjne , obiekty użyteczności publicznej , osiedla;

• generalne wykonawstwo przebudowy i adaptacji dla potrzeb inwestorów;

• likwidacja i rozbiórka obiektów

II. ANALIZA MAKROOTOCZENIA

Bardzo skomplikowanym zadaniem jest dokładna analiza makrootoczenia ponieważ opiera się na biernej obserwacji zachodzących w otoczeniu trudno- mierzalnych procesów , a także polega w dużym stopniu na prognozowaniu. Jednym z czynników determinujących funkcjonowanie firmy , jest jej umiejscowienie w konkretnych realiach tworzących makrootocznie. Układ szans i zagrożeń dla działalności gospodarczej powoduje , iż bardzo ważne jest dokładne poznanie tych czynników.

Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, choć obecna sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest w pełni klarowna. Wyniki 1999 roku wskazują, że Polska mimo pewnego zwolnienia tempa wzrostu, wywołanego wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, nadal należy do krajów o wysokiej dynamice rozwoju.

Produkt krajowy brutto w 1999 roku wzrósł w stosunku do 1998 roku o 4,1 %. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne to przede wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej w krajach Europy Zachodniej ( spadek tempa wzrostu PKB z 2,6% w 1998 r. Do 1,9% w 1999 r. ) i wiążące się z tym zmniejszenie tempa wzrostu popytu importowego naszych głównych partnerów handlowych, szczególnie Niemiec.

W 1999 roku zmniejszyło się tempo wzrostu produkcji budowlano - montażowej. Produkcja sprzedana jednostek budowlano - montażowych ( obejmująca roboty inwestycyjno-modernizacyjne i remontowo-konserwacyjne ), zrealizowane przez przedsiębiorstwa budowlane była o 3,0% większa niż w 1998 roku.

Osłabienie tempa wzrostu produkcji jednostek budowlano - montażowych w stosunku do 1998 roku wynikało między innymi z :

• trudnych warunków pogodowych na początku roku i znacznego ograniczenia prac związanych ze wznoszeniem budowli i inżynierią lądową i wodną,

• ograniczeniem prac związanych z wykonywaniem instalacji budowlanych i wykończeniowych ,

• bardzo dynamicznego rozwoju budownictwa w latach 1997 - 1998 ( wzrost w stosunku do 1996 roku o ponad 28% ),

• stosunkowo wysokiego wzrostu cen produkcji budowlano - montażowej

( o 8,6% w stosunku do 1998 roku ).

W 1999 roku oddano do użytku 77,4 tyś. Mieszkań, tj. o 3,9% mniej niż w 1998 roku.

Oprócz czynników ekonomicznych ważną rolę odgrywają pozostałe elementy makrootoczenia. Regulacje prawne na dzień dzisiejszy stymulują rozwój budownictwa . Funkcjonują preferencyjne stawki podatku VAT (7% dla budownictwa mieszkaniowego) oraz istotne ulgi inwestycyjne i budowlane. Pewnym mankamentem polskiego ustawodawstwa jest niestabilna polityka w tym zakresie i nazbyt częste zmiany legislacyjne.

Z roku na rok wzrasta, choć powoli, stopa życiowa Polaków. Niepokojąca na razie jest jeszcze wysoka struktura wydatków ludności na żywność ( ponad 20 % dochodu) .W każdej sferze działalności zwiększyły się oczekiwania klientów. Jest to spowodowane przenikającymi trendami zachodnioeuropejskimi. Dla branży budowlanej stawia to pewne wyzwania. Używane materiały, wykończenia wnętrz, wyposażenie dotychczas uważane za luksusowe staje się dzisiaj niezbędnym standardem. Występuje duże zapotrzebowanie na nowoczesne wysoko funkcjonalne mieszkania. Dorastające pokolenie wyżu demograficznego coraz częściej zgłasza zapotrzebowanie na tego typu lokale. Szczególnie uwydatni się ta sytuacja w obecnym województwie śląskim, gdzie występuje jedno z największych w Polsce zagęszczeń zaludnienia.

III. ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

1/ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA

Budownictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki narodowej, a jego rozwój jest ściśle powiązany z rozwojem innych dziedzin gospodarki, a także sytuacją ekonomiczną ludności. Budownictwo ze względu na swoją specyfikę produkcji i związki z gospodarką najszybciej i najgłębiej reaguje na ogólną sytuację kryzysową w gospodarce i najpóźniej z tej sytuacji wychodzi.

Obserwując rynek budowlany od 1994 r. ożywienie inwestycyjne związane z poprawą sytuacji gospodarczej kraju utrzymującą się także w latach następnych wywoływało zwiększone zapotrzebowanie na usługi budowlane. Ożywienie to mierzone wielkością nakładów inwestycyjnych ogółem charakteryzują poniższe wskaźniki wzrostu tych nakładów wynoszące:

17,1 % w 1995 r.

19,2 % w 1996 r.

21,6 % w 1997 r.

22,0 % w 1998 r.

23,5 % w 1999 r.

Ożywiona aktywność inwestycyjna podmiotów gospodarczych oraz ludności jest głównym czynnikiem kreującym popyt na usługi budowlane, w konsekwencji jako działu gospodarki narodowej. Znajduje to wyraz w systematycznym wzroście rozmiarów realizowanej produkcji budowlanej, a latach 1997 i 98 również stanu zatrudnienia w jednostkach prowadzących działalność budowlaną.

Dla poprawy funkcjonowania budownictwa i rozwoju rynku budowlanego duże znaczenie miały i mają uchwalone w 1994 r. ustawy:

• o zagospodarowaniu przestrzennym

• o zamówieniach publicznych

• prawo budowlane

• oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze, a także szereg ustaw dotyczących budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej.

Krajowy potencjał produkcyjny budownictwa przewyższa aktualny popyt budowlany, duży poziom dekoncentracji potencjału budowlanego osłabia jego pozycję wobec ekspansji zagranicznych firm, podejmujących realizację inwestycji w Polsce. W tej sytuacji ujawniły się już procesy koncentracji kapitału i potencjału, które wyrażają się w spadku liczby małych jednostek prowadzących działalność budowlaną. Nadal jednak stopień dekoncentracji potencjału budowlanego w Polsce jest większy niż w średnio i wysoko rozwiniętych krajach, około 98% podmiotów prowadzących działalność w zakresie budownictwa stanowią firmy małe (zatrudniające oficjalnie przeciętnie 2,2 osoby) Jednostki te realizują 60% całej produkcji budowlanej.

2/ PROGNOZY I TENDENCJE ROZWOJOWE

Pomimo osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w 1998 r. przewiduje się utrzymanie pozytywnych tendencji w 1999 r. polegających przede wszystkim na:

• przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych w podstawowych sektorach gospodarki narodowej

• kontynuowaniu reform systemowych, zwłaszcza w odniesieniu do procesów przekształceń własnościowych i demonopolizacji

• ograniczeniu inflacji i presji na wzrost cen

• wzroście inwestycji

Rozmiary i struktura produkcji budowlanej w przyszłości będą determinowane tempem rozwoju i zmianami w strukturze gospodarki kraju, natomiast możliwości rozwoju budownictwa będą zależały od zdolności gospodarki do inwestowania oraz jej modernizacji i potrzeb remontowych.

Aby określić możliwą do osiągnięcia dynamikę wzrostu produkcji budowlanej przyjęto następujące założenia:

• w budownictwie mieszkaniowym po zahamowaniu regresu w latach 1994-96 nastąpi szybszy rozwój od 2000 roku spowodowany rozpoczęciem działania systemu kredytów hipotecznych przede wszystkim na budowy domów wielorodzinnych. W 2000 r. można przewidywać ok. 10% wzrost liczony liczbą oddanych do użytku mieszkań

• rozwój budownictwa użyteczności publicznej w 2000 r. będzie się koncentrował na realizacji obiektów rozpoczętych wcześniej, z analiz ustawy budżetowej wynika, że nakłady na nowe zadania nie będą wyższe niż w roku 1999

• budownictwo administracyjno-biurowe będzie się koncentrowało w dużych aglomeracjach miejskich

• budownictwo handlowo-usługowe w 2000 r. podobnie jak w dwóch poprzednich latach będzie dotyczyło budowy supermarketów i średniej wielkości centrów usługowych na terenie obecnych placów targowych

• w budownictwie przemysłowym o wielkości produkcji będą decydować przede wszystkim inwestycje zagraniczne min. w przemyśle samochodowym, spożywczym.

3/ ANALIZA WNĘTRZA FIRMY

3.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

• Atutem firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza oraz techniczna. .Składają się na nią osoby legitymujące się w większości wykształceniem wyższym .

• Zatrudnienie całkowite w Przedsiębiorstwie Budowlanym na początku 1999r. wynosiło 42 osoby i kształtowało się następująco:

• pracownicy budowlani - 27

• pracownicy administracyjni - 8

• zarządzający i kierownicy - 7

3.3. WSPÓŁPRACA

Funkcja generalnego wykonawcy pociąga za sobą konieczność korzystania z usług podwykonawców, w zakresie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, sanitarnych, grzewczych.

SHUNTPOL na stałe współpracuje z niżej wymienionymi firmami:

• JOPEX S.A. - instalacja sanitarna

• PW ELKOP S.A. - instalacja elektryczna

• PCS Sp. z o.o.- dzierżawa sprzętu budowlanego

• DrewPol - wyposażenie meblowe

• Amigo Sp. z o.o.- instalacja klimatyzacyjna i wentylacja

3.4. ZAOPATRZENIE SUROWCOWO-MATERIAŁOWE

Zaopatrzenie w Przedsiębiorstwie Budowlanym SHUNTPOL Sp. z o.o. kieruje się następującymi przesłankami

• Pozyskuje się przede wszystkim materiały o bardzo dobrej jakości, biorąc pod uwagę oferowane przez producenta certyfikaty,

• w sytuacji gdy spełnione są wymagania jakościowe, preferuje się oferty korzystniejsze cenowo;

• możliwość realizacji dostaw w krótkich terminach,

• zdolność do dostosowywania parametrów dostaw do potrzeb produkcji bieżącej;

3.5. UZALEŻNIENIE OD DOSTAWCÓW

Zgodnie z opinią zarządu w działalności budowlanej firmy nie występuje uzależnienie od dostaw realizowanych od pojedynczego dostawcy lub ich wąskiej grupy. Udział żadnego dostawców nie przekracza 20% wartości dostaw ogółem. Jednocześnie aż 65% wartości dostaw realizowanych jest od drobnych dostawców, których udział jednostkowy nie przekracza 5% wartości dostaw ogółem.

3.6. SKŁADNIKI MAJĄTKU

Przedsiębiorstwo budowlane posiada w dyspozycji następujące środki trwałe :

ŚRODKI TRWAŁE	1997	1998	1999
1. Maszyny i urządzenia budowlane	57.000	117.000	285.000
2. Środki transportu	152.000	311.000	832.000
3. Komputery i akcesoria	16.000	18.000	27.000
4. Pozostałe środki trwałe	10.500	12.000	20.000
SUMA w PLN	235.500	458.000	1.146.000

Przedstawione powyżej zestawienie wskazuje na dużą dynamikę wzrostu środków trwałych. Wynosiła ona kolejno w latach 1998 - 90% w stosunku do roku poprzedniego i w 1999 - 150% analogicznie do okresu poprzedniego. Wzrost ten był spowodowany zakupem niezbędnych do działalności budowlanej urządzeń specjalistycznych typu: ładowarka, betoniarka, , koparka, walec, młot udarowy i wyburzeniowy a także środków transportu obniżających koszty transportu obcego. Zakupiono również nowe zestawy komputerowe a stare zmodernizowano w związku ze zwiększeniem liczby stanowisk administracyjnych. Nabyto nowoczesny sprzęt biurowy tj. telefony, telefaxy, skanery, drukarki, kserokopiarki.

3.7. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO

Lata	1997	1998	1999
Roczna wartość wykonanych zadań	10.230.000	16.623.000	35.211.000
Koszty działalności	10,158.000	16.411.000	34.591.000
Wynik finansowy /zysk/	72.000	212.000	620.000

Realizacja zadań w latach 1997 - 1999 ( w tyś. zł. )

Wyniki finansowe w latach 1997 - 1999

( w tyś. zł. )

Wzrost powyższych wartości można tłumaczyć wszechstronnym rozwojem firmy i wzrostem konkurencyjności. W poszczególnych latach zwiększała się liczba i wartość realizowanych zadań. Oferta asortymentowa skierowana jest do szerokiej gamy odbiorców i zawiera pozycje, które mają zastosowanie w wielu obiektach użyteczności publicznej, szpital, oraz osiedlach mieszkalnych. W 2000r. firma nadal koncentruje się na swojej podstawowej działalności, jednak w przyszłości zamierza zająć się produkcją wzmocnień do okien PCV oraz produkcją parapetów.

3.8. PORÓWNANIE DO LIDERA

W rankingu firm budowlanych jedno z czołowych miejsc zajmuje firma EXBUD S.A. Kielce ., w związku z tym przyrównano analizowane Przedsiębiorstwo Budowlane SHUNTPOL z w/w przedsiębiorstwem.

KATEGORIE PORÓWNAŃ	SHUNTPOL Sp. z o.o.	EXBUD S.A.
Profil działalności	Działalność budowlana ogólna	Działalność budowlano- Montażowa
Główne rynki zbytu	Głównie woj. śląskie	Cała Polska oraz częściowo Europa
Wielkość zatrudnienia	42 osoby	2101 osób
Wartość sprzedaży w 1999 roku	35.211.000 PLN	726.409.000 PLN
Osiągnięty zysk	620.000 PLN	42.207.000 PLN

IV. ANALIZA S W O T

=> DOBRE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA

• dobra i wysoka jakość świadczonych usług

• korzystne usytuowanie w centrum atrakcyjnego inwestycyjnie regionu o dużych potrzebach w zakresie infrastruktury

• wysoka rentowność sprzedaży i kapitałów własnych

• doświadczona kadra menadżerska o wysokim poziomie identyfikacji z firmą

• stabilna sytuacja finansowa

• kompleksowa oferta budowlana

• dobry wynik finansowy w zestawieniu z możliwościami zakładu

• terminowość usług

=> SŁABE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA

• brak inwestora strategicznego

• niewielkie rozmiary firmy

=> SZANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

• swobodny dostęp do długoterminowych niskooprocentowanych kredytów budowlanych

• wzrost cen nieruchomości

• zdynamizowany rozwój Śląska w wyniku reformy administracyjnej oraz dobrego wizerunku regionu w oczach potencjalnych inwestorów

• ostnienie specjalnych stref ekonomicznych i szeroko zakrojone inwestycje kapitału zagranicznego na terenie Śląska

=> ZAGROŻENIA

• działalność w branży o dużym ryzyku wrażliwej na zmiany otoczenia makroekonomicznego o nieustabilizowanym trendzie wzrostowym

• projekty likwidacji ulg inwestycyjnych oraz odliczeń od podatku dochodowego z tytułu ulg budowlanych a także zaprzestanie stosowania preferencyjnej stawka opodatkowania VAT w zakresie budownictwa

• trudności w pozyskiwaniu kontraktów w drodze przetargów publicznych

V. STRATEGIA

Na podstawie dokonanej analizy SWOT można przyporządkować Przedsiębiorstwu Budowlanemu SHUNTPOL strategię MAXI - MAXI, co wynika z przewagi silnych stron nad słabościami oraz sprzyjającego jej układu warunków zewnętrznych. Obecne działania firmy pokrywają się z ustaloną w niniejszej analizie strategią - dąży ona do podwyższenia osiąganych zysków poprzez zwiększenie wolumenu podejmowanych prac budowlanych.

Szanse tkwiące w otoczeniu zapowiadają boom inwestycyjny w sektorze, rosnące ceny nieruchomości, więc omawiana firma powinna nadal realizować tę strategię, zwiększyć rozmiary produkcyjne, wykorzystując w pełni stosowane przez siebie nowoczesne technologie. Firma podejmuje też pewne kroki w kierunku poszerzenia profilu swojej działalności , wynikiem czego jest budowana od 1998 roku zakład który będzie produkować wzmocnienia do okien PCV a także parapety. Toczą się ostatnie negocjacje z przedstawicielem czeskiej huty „KOSICE” z której to przedsiębiorstwo będzie importowało blachę potrzebną do w/w produkcji.

1

15

---