PROJEKT BADAŃ DLA AAA ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

Przedmiot zamówienia (cele badawcze)

Wymienione poniżej cele badawcze zostaną przełożone na pytania ankiety, która zostanie przedstawiona Zleceniodawcy do akceptacji.

Ocena wizerunku AAA Zakładów Energetycznych S.A., zbadanie kanałów komunikacji, poziomu usług i obsługi klienta oraz lojalności klientów, a w szczególności:

1. Ocena marki AAA Zakładów Energetycznych:

• znajomość nazwy na badanym rynku

• skojarzenia z nazwą

• adekwatność do oferowanych usług

2. Ocena komunikacji AAA ZE S.A.:

• źródła kształtowania opinii przez klientów o zakładach energetycznych (szczegóły zawarte w zapytaniu ofertowym)

• świadomość istnienia, częstotliwość kontaktów i ocena kanału komunikacji w postaci: inkasentów, pracowników Biur Obsługi, internet, kwartalnik „Moje Gniazdko Domowe”, ulotek, rachunków, reklam, działań sponsoringowych i charytatywnych.

3. Znajomość i ocena aktualnej oferty AAA ZE S.A.

• poprawność i zrozumienie rachunków za energię elektryczną

• rodzaje potrzeb zaspokajanych dotychczas dzięki energii elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie, dostarczanie wody, chłodzenie i wentylacja, generowanie napędu w urządzeniach technicznych itp.)

4. Lojalność wobec AAA ZE S.A. w kontekście możliwości rozwoju konkurencji.

Metoda badań

• Badania zostaną zrealizowane za pomocą ankiety (wywiad bezpośredni) w dwóch grupach odbiorców: A) wśród klientów indywidualnych oraz B) instytucjonalnych.

1. badanie obejmie odbiorców energii zasilanych z linii niskich napięć. badanie obejmie klientów zasilanych z linii niskich napięć, średnich napięć i z linii wysokich napięć.

Wywiady w gospodarstwach domowych będą realizowane z osobami odpowiedzialnymi za regulowanie rachunków za energię, a w przypadku klientów instytucjonalnych z osobami odpowiedzialnymi za kontakty z dostawcą energii.

Proponowana wielkość próby

1. klienci indywidualni: 1000 osób

2. klienci instytucjonalni:

• odbiorcy energii na wysokim napięciu: 7 podmiotów (jeżeli przedstawiciele ww. instytucji zgodzą się na wzięcie udziału w ankiecie)*

• odbiorcy energii na średnim napięciu: 100 podmiotów

• odbiorcy energii na niskim napięciu: 800 podmiotów

• łącznie: 907 wywiadów*

Dobór próby

1. klienci indywidualni - reprezentatywna próba gospodarstw domowych na terenie działania zakładów AAA ZE SA, dobrana metodą random walking - na podstawie wyznaczonych w danym rejonie punktów startowych.

2. Próba dobrana proporcjonalnie do liczby firm.

Rezultat badania

• Wyniki zostaną poddane analizie w programie SPSS.

• Efektem badania będzie sporządzenie pełnego raportu zawierającego zestawienia statystyczne, wnioski i rekomendacje; materiały te zostaną dostarczone Zleceniodawcy w formie elektronicznej.

• Zleceniodawca otrzyma bazę danych w formacie Excel lub SPSS.

• Zleceniobiorca stworzy przeglądarkę danych z pełną bazą wyników, pytaniami kwestionariusza, umożliwiającą szybkie i proste tworzenie własnych raportów i wykresów.

• Najistotniejsze wyniki (wybrane przez Zleceniodawcę) zostaną przedstawione w programie Power Point.

PROJEKT BADANIA DLA AAA BANK S.A.,

Cel badań

• Opisanie jakości obsługi, zachowań personelu i wyglądu placówki (POK) - porównanie z założonymi standardami firmowymi

• Ocena najważniejszych aspektów działalności, wskazanie słabych stron

i określenie możliwości poprawy

• Szczegółowe cele badawcze uzależnione będą od zawartości kwestionariusza, którym posługiwać się będą ankieterzy

Metoda

• Badanie realizowane metodą MS, na podstawie kwestionariusza (scenariusza wizyty)

• Kwestionariusz powstanie po konsultacjach ze Zleceniodawcą

• Czas trwania wywiadu: do 30 minut

• Ankieterzy biorący udział w badaniu zostaną przeszkoleni według standardu BBS Obserwator

Próba

• Badaniu podlegać będą punkty obsługi klienta (POK) AAA Bank, mieszczące się na terenie dużych miast (zakładamy realizację wywiadów w dziesięciu wybranych miastach).

• Zakres badań: (1) 25 POK-ów, 4 wizyty w każdym, łącznie: 100 wywiadów MS; (2) 100 POK-ów, 2 wizyty w każdym, łącznie: 200 wywiadów MS.

Czas realizacji

14-21 dni

Rezultat badań

• Zapis elektroniczny formularzy ankietowych (anonimowo)

• Raport z badań zawierający sprecyzowane powyżej cele badawcze, opis badania, analizę wyników, wnioski i rekomendacje odnośnie badanego problemu

PROJEKT BADAŃ MARKETINGOWYCH DLA FIRMY AAA PRZYGOTOWANY PRZEZ BBS OBSERWATOR

Cele badawcze

Sprawdzenie elastyczności cenowej dla istniejącego dziennika ogólnopolskiego proponowanego - jako nowość - łącznie z książką:

• Ile zdaniem kupujących powinien kosztować nowy produkt?

• Sprawdzenie deklaracji zakupu przy różnych (wskazanych) poziomach ceny?

• Optymalny poziom ceny przy maksymalizacji poziomu popytu?

• Poznanie deklaracji co do częstotliwości dokonywania zakupu

• Wynikiem badań powinno być wybranie poziomu ceny, która maksymalizuje poziom sprzedaży

Metoda badań

• Badania ilościowe - Central Location

• Wywiady kwestionariuszowe realizowane metodą Face-to-Face, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu usytuowanym w ruchliwym punkcie miasta

• W czasie badań każdemu respondentowi zostaną zaprezentowany ten sam produkt - dziennik wraz z modelem książki - który będzie poddawany testowi (szacowanie ceny, deklaracje zakupu)

• W badaniach wykorzystana zostanie tzw. metoda czterech pytań pozwalająca na wyznaczenie zakresu cen akceptowalnych a także na oszacowanie ceny optymalnej i ceny indyferentnej

Próba

• Czytelnicy testowanego dziennika ogólnopolskiego

• Płeć: 50% kobiety, 50% mężczyźni

• Badania realizowane w sześciu miastach, w trzech liczących pow. 250 tys. (po 80 wywiadów w każdym z miast) i w trzech o liczebności 50-100 tys. (po 50 wywiadów).

• Łącznie: 450 wywiadów.

Czas realizacji

Ok. 14 dni - realizacja badań w terenie + sporządzenia raportu

Projekt badań marketingowych,

dla firmy

AAA Poland

Cele badawcze

• Stopień znajomości marki XXX wśród osób używających akumulatorów i ładowarek

• Stopień znajomości poszczególnych produktów występujących pod marką

• Forma identyfikacji produktu: poprzez nazwę czy elementy wizualne (kolory)

• Postrzeganie marki na tle konkurencji

Metoda badań

• Badania będą realizowane na podstawie kwestionariusza wywiadu face-to-face

• Kwestionariusz zostanie przygotowany przez BBS Obserwator, na podstawie wskazówek Zleceniodawcy.

Opis próby

• Próba celowa, realizowana w wybranych 6 dużych miastach (powyżej 250 tys.)

• Osoby w wieku 15 - 35 lat; użytkownicy przenośnych urządzeń, które wymagają dostarczania znacznych dawek energii

• Dobór próby metodą random route (polega ona na wylosowaniu tzw. punktów startowych od których ankieterzy rozpoczynają poszukiwanie osób spełniających określone kryteria - precyzyjne określenie kryteriów doboru nastąpi w dalszych rozmowach ze zleceniodawcą )

• Proponowana wielkość próby: 600 osób

Czas realizacji projektu

• Ok. 3 tygodni - od podpisania umowy do dnia dostarczenia Zleceniodawcy gotowego raportu z badań.

Rezultat badań

• Zestawienia statystyczne - analiza w programie SPSS

• Raport z badań, zawierający wnioski

• Prezentacja wyników badań.

Projekt badań przygotowany dla Browaru AAA

Ocena kampanii reklamowej produktu AAA Wyborowe.

1. BADANIA ILOŚCIOWE

Cele:

• stopień znajomości kampanii reklamowej piwa Wyborowe,

• identyfikacja kanałów komunikacyjnych wykorzystanych w reklamie piwa

• stopień zapamiętania głównego hasła

• ocena kampanii reklamowej piwa,

• stopień dopasowania kampanii reklamowej do produktu,

• deklarowany wpływ kampanii reklamowej na zachowania zakupowe.

• główna marka piwa, inne po które sięgają sporadycznie, wcześniejsza główna marka piwa

• jaka marka piwa jest główną wśród znajomych ( w środowisku badanych)

Metoda/dobór próby:

Badania proponujemy zrealizować poprzez bezpośrednią ankietę wywiadu.

Proponujemy ograniczyć badanie do czterech miast, tj. Białystok, Łomża, Ełk oraz Suwałki. Respondentów proponujemy dobierać do badań na drodze doboru kwotowo losowego. Kwoty zostaną ustalone ze względu na strukturę wieku oraz płci konsumentów piwa Wyborowe.

Proponujemy w każdym mieście zrealizować 150 wywiadów, łącznie 600. Standardowy błąd dla populacji jednego miasta wyniesie wówczas +/-8% a dla całej populacji badanej +/-4%.

Zgodnie z Państwa prośbą przedstawiamy również kosztorys dla mniejszej próby tj. 100 wywiadów w każdym mieście. Należy pamiętać, że błąd standardowy zwiększy się wówczas dla populacji danego miasta do +/-10% a dla całej populacji badanej do +/-5%.

2. BADANIA JAKOŚCIOWE

Cele:

• ogólne postrzeganie rynku piwa

• wizerunek marki Wyborowe (technika chińskiego portretu)

• opinia na temat kampanii reklamowej

w przypadku konsumentów marek konkurencyjnych:

• motywy zakupu określonych marek piwa

• elementy zachęcające i zniechęcające do zakupu określonych marek piwa

• przyczyny zamiany głównej marki piwa

• dlaczego nie sięgają po piwo Wyborowe,

• elementy które mogłyby zachęcić do sięgania po piwo Wyborowe

• powody dla których obecna kampania nie zachęciła badanych do kupowania piwa Wyborowe

• dlaczego najbliższe środowisko badanych pije tą samą markę piwa

• jakie formy promocji piwa uważają za najbardziej do nich "trafiające"

Metoda/próba:

Badania proponujemy przeprowadzić za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych wśród konsumentów piwa Wyborowe oraz wśród konsumentów piw konkurencyjnych marek.

Do badań proponujemy rekrutować tylko te osoby, które w okresie letnim miały kontakt z reklamą piwa Wyborowe. Łącznie proponujemy przeprowadzić 4 grupy dyskusyjne w 3 miastach.

Struktura i liczba grup dyskusyjnych

	Konsumenci		Razem
Miasto	piwo Wyborowe	marek konkurencyjnych
Białystok	1	1	2
Ełk	1	1	2
RAZEM	2	2	4

Pre-test reklamy telewizyjnej.

Proponujemy przeprowadzenie tych badań oddzielnie do badań jakościowych powyżej zaproponowanych. Uważamy, że problematyka tego testu jest ilościowa, a nie jakościowa, stąd wymaga ona odpowiedniej próbki (minimum 100 respondentów) o odpowiednio dobranej strukturze.

Cele badania:

• ocena spontanicznych reakcji na poszczególne reklamy

• ogólna ocena i stopień zrozumienia poszczególnych reklam

• mocne i słabe strony poszczególnych reklam (pozytywy i negatywy)

• ocena zachęty do zakupu

• wybór najlepszej koncepcji reklamy.

Poszczególne koncepcje reklamy powinny zostać dostarczone w postaci elektronicznej lub na kasetach VHS.

Badaniu poddane zostaną projekty 3 lub 4-ech spotów reklamowych o maksymalnej długości do 30- sek.

Metoda/ Próba:

Badanie to proponujemy przeprowadzić techniką CL na podstawie krótkiej ankiety wywiadu.

Jest to badanie ilościowe - respondenci rekrutowani są na ulicy i zapraszani pojedynczo do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, gdzie następnie realizowany jest z nimi wywiad Face-to-Face, połączony przeważnie z demonstracją jakiegoś produktu lub reklamy.

Badanie to proponujemy wykonać w dwóch miastach np. Białymstoku oraz Ełku na grupie 120 respondentów, po 60 wywiadów w każdym mieście. Badani będą rekrutowani spośród grupy docelowej piwa Wyborowe. Ponad to, połowę badanych stanowić będą osoby, których główną marką jest Wyborowe, a drugą połowę osoby, których główną marką jest jedna z konkurencyjnych marek.

Projekt badań jakościowych dla Agencji Reklamowej AAA

Cel badania

• Test opakowań:

• Czytelność, przejrzystość opakowań.

• Skojarzenia z produktem na podstawie opakowania.

• dopasowania projektów do produktu

• plusy i minusy prezentowanych projektów.

• propozycje modyfikacji

• wybór najlepszego projektu z uwzględnieniem zaproponowanych przez badanych modyfikacji.

Metoda

• Proponujemy zastosować wywiad w grupie dyskusyjnej (FGI) w trakcie którego odbędzie się test projektów opakowań.

• Po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotem badań zostanie opracowany przewodnik do dyskusji.

Próba

• Proponujemy realizację czterech grup dyskusyjnych, w dwóch miastach Krakowie i np. w Katowicach.

• Respondenci: kobiety, spożywające przynajmniej kilka razy w tygodniu mleko AAA - (dwie grupy) oraz inne, konkurencyjne marki mleka UHT (dwie grupy).

• Wiek badanych: 25-45 lat (panie zostaną podzielone ze względu na wiek - 25-35 lat i 36-45 lat)

• Wykształcenie średnie i wyższe.

Rezultat

• Raport z badań jakościowych oraz nagranie wideo / audio z dyskusji

• Wskazówki marketingowe dla Zleceniodawcy

Propozycja badań przygotowana

Dla sklepów AAA

Cele badania

Test nowej nazwy sklepu.

Szczegółowe cele:

• Sposób wymawiania nazwy (gdy nazwa jest brzmienia obcego lub nie jest słowem ogólnie użytkowym)

• Aktywności kojarzone z nazwą

• Marki znanych produktów odzieżowych kojarzone z nazwą

• Osoby kojarzone z nazwą

• Wybór nazwy odpowiadającej najbardziej do sklepu z odzieżą dziecięcą

• Ocena nazwy na skali ze względu na zachęcanie do przyjścia, nabywanie produktów odzieżowych, sugerowanie jakości produktów dostępnych pod taką nazwą

Metoda

• Test Hall.

• Wywiady bezpośrednie face to face z klientami sklepów AAA oraz wybranych punktów konkurencyjnych.

Próba

• 120 respondentów w dwóch różnych miastach, próba celowa.

• Kobiety posiadające dzieci w wieku 5-10 lat, sytuacja materialna - dobra i bardzo dobra

• Klientki sklepu AAA (50% próby) oraz sklepów konkurencyjnych (50%).

Proponowane lokalizacje.

Miejscowość	Kobiety, klientki AAA	Kobiety, klientki konkurencji
Kraków	30	30
Warszawa	30	30
Razem:	120

Rezultat

• Raport z badań ilościowych.

PROJEKT BADAŃ DLA FIRMY AAA

Cele badania:

Ocena atrakcyjności (skuteczności) ulotki reklamowej sieci sklepów meblowych.

Problemy badawcze:

• Identyfikacja źródeł, z których badani czerpią informację na temat sklepów meblowych

• zainteresowanie ulotkami reklamowymi - ulotkami sklepów meblowych

• atrakcyjność prezentowanej oferty

• atrakcyjność szaty graficznej

• ocena czytelności przekazu

• na ile ulotka zachęca do odwiedzenia punktu sprzedaży

• wybór najbardziej adekwatnych propozycji.

Metoda badań:

Zogniskowane wywiady grupowe.

Badana grupa:

• Osoby w wieku 25-50 lat, posiadające dzieci, o dochodach na gospodarstwo domowe do 2500 zł netto, kobiety i mężczyźni (grupy mieszane), podejmujące w gospodarstwie decyzje odnośnie zakupów (wyposażenia, mebli, itd.).

• Dalsze kryteria rekrutacji do badań: osoby, które zakupiły w ostatnich 6 miesiącach meble lub planują w najbliższych 6 miesiącach taki zakup.

• 1 wariant: 2 grupy FGI w Krakowie

• 2 wariant: 4 grupy FGI (dwie w Krakowie oraz dwie w dowolnym, wskazanym przez Zleceniodawcę mieście).

Projekt badań marketingowych dla sieci sklepów AAA,

Cele badawcze

• Kryteria wyboru ulubionego sklepu do codziennych zakupów (poziom cen, wielkość asortymentu, rodzaj sklepu - samoobsługowy vs „sklep z ladą”, standard obsługi, wygląd, estetyka sklepu, itd.).

• Oczekiwania potencjalnych klientów w stosunku do „sklepu za rogiem”.

• Dotychczasowe doświadczenia badanych w korzystaniu z podobnych punktów.

• Znajomość różnych sieci o zbliżonym charakterze.

• Postrzeganie firmy na tle konkurencji.

• Powody odrzucenia sieci przez osoby zamieszkałe w pobliżu sklepów AAA.

Metoda badań

• Badanie na próbie celowej, wśród klientów sklepów AAA oraz osób mieszkających w pobliżu sklepów AAA i nie dokonujących tam zakupów , realizowane za pomocą kwestionariusza wywiadu face - to - face, przez doświadczonych ankieterów związanych z naszą firmą.

• Wstępnie zakładamy, że każdy wywiad potrwa ok. 15 minut (20-30 pytań + metryczka).

Opis próby

• Wielkość próby: 800 osób.

• Badania zostaną zrealizowane na grupie celowej, dobranej po połowie spośród klientów sklepów AAA oraz osób zamieszkałych w pobliżu sklepów i nie będących klientami sieci AAA.

• Dobór próby metodą mall intercepts (w sklepach) oraz random walking, dokonany na podstawie wyznaczonych przez nas punktów startowych (wywiady z osobami nie będącymi klientami sklepu AAA)

• Zasięg badań: cała Polska; proponujemy realizację badań w wybranych ośmiu miastach, po 100 wywiadów w każdym.

11

---