Analiza otoczenia firmy Indykpol
Charakterystyka firmy
a. Dane ogólne
Firma Indykpol jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Posiada 25% udział w tym segmencie rynku. Jest również liderem
grupy kapitałowej spółek drobiarskich, tworzących najbardziej rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów. Posiada również najlepiej rozwiniętą w branży drobiarskiej i mięsnej własną bazę surowcową - własne fermy dostarczają około 35% surowca przetworzonego przez Spółkę.
Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. Jest także największym eksporterem mięsa i przetworów indyczych. Uprawnienia eksportowe na rynek Unii Europejskiej posiada od 1993 roku. Obecnie na rynku Europy zachodniej lokuje około 30% produkcji.
b. Zakres działalności
Firma Indykpol prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową na szeroką skalę zarówno przetworów mięsnych, jak i surowego mięsa.
Produkty tej firmy dostępne są w ponad 10 000 sklepów na terenie całego kraju, a także w europie zachodniej (30% produkcji) oraz za wschodnią granicą (10% produkcji)
c. Plany Firmy
Utrzymanie dotychczasowej wysokiej pozycji w branży na rynku zarówno Polskim jak i środkowoeuropejskim dzięki orientacji na klienta, ciągłemu doskonaleniu zapewniającemu przewagę technologiczną i jakościową oraz
wykorzystywaniu środków unijnych.
d. Historia firmy
2 grudnia 1991 -Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie (Przedsiębiorstwo Państwowe) zostało przekształcone w prywatną spółkę Indykpol, firma pozyskała inwestora strategicznego- Rolmex S.A.
12 października 1994 - pierwsze notowanie akcji Indykpolu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
17 maja 1996 - władze Spółki i główni akcjonariusze przyjęli Kartę Indykpolu, w której została określona misja, wizja i kluczowe czynniki sukcesu
30 marca 1998 Indykpol nabył pakiety akcji spółek Eldrob S.A. i Lubdrob S.A., tworząc grupę kapitałową spółek drobiarskich
1 lipca 2000 Indykpol połączył się z Lubdrobem
30 lipca 2000 został wdrożony program poprawy wydajności pracy Impac
7 lipca 2003 Indykpol połączył się ze Spółką Łyna
15 sierpnia 2003 Indykpol uzyskał pozycję inwestora dominującego w Eldrob S.A.
16 kwietnia 2004 Spółka uzyskała certyfikaty systemów IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium)
11 maja 2004 Spółka uzyskała certyfikat systemu ISO 9001:2000
1 sierpnia 2004 rozpoczęcie wdrażania nowej strategii marketingowej, opartej na marce Indykpol
10 stycznia 2005 Indykpol utworzył Spółkę Indykpol GmbH z siedzibą w Berlinie
5 kwietnia 2005 otwarto Centrum Dystrybucji w Berlinie
1 lipca 2005 Indykpol połączył się ze Spółką OHI Frednowy
5 lipca 2005 Indykpol utworzył Spółkę Indykpol Fermy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
Definicja i charakterystyka sektora drobiarskiego
Produkty drobiarskie powstają w dziale produkcji zwierzęcej - drobiarstwo, który dzieli się na dwa główne kierunki: nieśny i mięsny. Kierunek mięsny dostarcza na rynek żywiec rzeźny pochodzący z chowu towarowego brojlerów kurzych, kaczych i indyczych oraz drobiu wyrośniętego, a także z selekcji stad produkcyjnych - mięsnych i nieśnych. Podstawowymi produktami uboju żywca drobiowego są: mięso oraz jadalne podroby.
Sektor drobiarski charakteryzuje się szybkim, w relacji do innych gałęzi produkcji zwierzęcej, postępem genetycznym, technologicznym i żywieniowym. Umożliwiło to przejście w produkcji drobiu od drobnotowarowego gospodarstwa rolnego do wyspecjalizowanej fermy typu przemysłowego o intensywnym systemie produkcji. Jedynie w przypadku gęsi, których skala nieśności jest zbyt mała, chów odbywa się jeszcze najczęściej w systemach ekstensywnych, choć występuje już produkcja brojlerów gęsich.
W sektorze indyczym dominujące znaczenie ma region północno-wschodni (Olsztyn, Iława), który dostarcza łącznie ok. dwóch trzecich ogólnej krajowej podaży żywca indyczego. Od kilku lat obserwuje się jednak wyraźną tendencję rozwoju chowu i ubojów indyków na zachodzie Polski. Obszar dawnych województw zielonogórskiego, gorzowskiego i poznańskiego stał się drugim, choć nadal jeszcze znacznie mniejszym centrum produkcji indyków w Polsce.
Analiza Stakeholders
Dostawcy w ramach grupy kapitałowej:
Własne hodowle - Indykpol Fermy Spółka z o.o. powstała 5 lipca 2005 r.(35% surowca przetwarzanego przez firmę) - partnerzy bardzo zainteresowani firmą i mający na nią duży wpływ
Producenci/hodowcy żywca drobiowego(niezależni kontrahenci) - partnerzy bardzo zainteresowani firmą i nie mający na nią większego wpływ
Producenci pasz - partnerzy bardzo zainteresowani firmą i mający na nią duży wpływ
Firmy dostarczające linie produkcyjne do uboju drobiu, ubrania robocze, opakowania oraz inne narzędzia niezbędne do przetwórstwa drobiu - partnerzy niezainteresowani sytuacją firmy i mający na nią bardzo niewielki wpływ
Odbiorcy:
Centra Dystrybucji - Indykpol posiada 20 centrów dystrybucji na terenie całego kraju we wszystkich województwach - partnerzy bardzo zainteresowani firmą i mający na nią duży wpływ
Sklepy firmowe - 1 w Elblągu, 1 w Giżycku, 4 w Olsztynie i 1 w Szczytnie - partnerzy bardzo zainteresowani firmą i mający na nią duży wpływu
Indywidualny odbiorca poprzez np. Call Center - telefoniczne przyjmowanie zamówień od klientów hurtowych i detalicznych z całej Polski - partnerzy niezainteresowani firmą i mający na nią bardzo niewielki wpływ
Sklepy detaliczne - partnerzy niezainteresowani firmą i mający na nią bardzo niewielki wpływ
Sieci hipermarketów - partnerzy niezainteresowani firmą lecz mający na nią duży wpływ:
Geant
Tesco
Carrefour
Auchan
Rynek europejski - 30% wartości produkcji - partnerzy niezainteresowani firmą i mający na nią duży wpływ
Konkurencja: - partnerzy bardzo zainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią bardzo duży wpływ
PRZETWÓRCY |
||
Firma |
Przychody |
Dynamika w proc. |
Animex Sp. z o.o. GK, Warszawa |
2 000,0 |
b.d. |
Sokołów S.A., Sokołów Podl. |
1 358,9 |
31,0 |
Indykpol S.A., Olsztyn |
617,5 |
14,4 |
PKM Duda S.A. GK, Sosnowiec |
569,7 |
73,8 |
ZM Morliny S.A., Ostróda* |
389,9 |
b.d. |
ZM Mazury S.A., Ełk** |
335,9 |
22,7 |
ZPM JBB, Łyse |
329,9 |
38,0 |
KZD Exdrob S.A., Kutno |
302,6 |
27,5 |
Źródło: Firmy |
Instytucje/programy:
wydające certyfikaty: - partnerzy niezainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
a) HACCP - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych - ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumenta
BRC - wymagania stawiane fabrykom dostarczającym żywność do swych odbiorócw
IFS - standard zawierający w sobie wymaganie ISO 9001:2000 i HACCP. W praktyce ma identyczne wymagania jak BRC.
Finansowe: - partnerzy zainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lokalne Banki np. Bank Zachodni WBK
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Rolmex - inwestor finansowy : - partnerzy zainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
Rząd: - partner niezainteresowany sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
przepisy prawne
polityka zagraniczna
błędna polityka walutowa(zbyt wysoka wartość polskiego złotego) - spada eksport
Instytut Ochrony Środowiska - partner niezainteresowany sytuacją w firmie i mający na nią bardzo niewielki wpływ
Obrońcy Praw Zwierząt - partnerzy niezainteresowany sytuacją w firmie i mający na nią bardzo niewielki wpływ
Firmy realizujące zadania inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: - partnerzy bardzo zainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią niewielki wpływ
Instytucje informacyjne: - partnerzy niezainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
Krajowa Rada Drobiarstwa
Agencje reklamowe: - partnerzy niezainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią niewielki wpływ
ADCON
San Markos
Publicis
MS Services
Media: - partnerzy niezainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią duży wpływ
Prasa
Telewizja
Partnerzy Akcji Promocyjnych: - partnerzy niezainteresowani sytuacją w firmie i mający na nią niewielki wpływ
Kamis
Metoda Macierzy G. Johnsona i K. Scholesa
Siła wpływu |
wysoka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
niska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
niski |
wysoki |
|
|
Poziom zainteresowania firmą |
Metoda Mapy Kibiców
Instytucje
Rząd informacyjne
Partnerzy Akcji Promocyjnych
Instytut Ochrony Środowiska Inwestor
Konkurencja finansowy
Dostawcy Indykpol Odbiorcy
Firmy realizujące zadania inwestycyjne w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Media
Agencje reklamowe
Obrońcy Praw Zwierząt
Instytucje Instytucje
wydające certyfikaty finansowe
Legenda:
Długość strzałek obrazuje stopień oddalenia partnerów od organizacji
Grubość strzałek obrazuje siłę oddziaływania
Rodzaj linii(ciągła lub przerywana) świadczy o ich rozmieszczeniu w otoczeniu podstawowym(bliższym) lub drugorzędnym(dalszym)
ANALIZA PEST
Środowisko polityczne
Szanse:
1.Obecność Polski w UE , co zachęca zagranicznych inwestorów do lokowania swojego kapitału na polskim rynku, nieograniczone możliwości eksportowe, bądź tworzenie nowych placówek w krajach UE, a także dotacje z UE.
2.Nastawienie władz do przemysłu rodzimego - jest raczej pozytywne, władza stara się chronić rodzimy przemysł m.in. dlatego, że zapewnia on miejsca pracy, uczestniczy w kształtowaniu pkb, uniezależnia kraj od innych producentów
Zagrożenia:
1. Niestabilność rządów - ciągła niestabilność rządu może odstraszać zagranicznych inwestorów.
2. Restrykcyjna polityka podatkowa - ciągle rosnące podatki mogą być zagrożeniem dla przedsiębiorstwa
3. Niestabilność sytuacji politycznej za wschodnią granicą
4. Możliwość dalszego umacniania się złotego względem euro
Środowisko ekonomiczne
Szanse:
1. Duży rynek zbytu
2.Niski poziom wynagrodzeń - pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów produkcji w porównaniu do innych krajów UE
3.Nieograniczone możliwości eksportu
4.Wzrost gospodarczy
Zagrożenia:
1.Wysoka stopa bezrobocia - ujemnie wpływa na zamożność społeczeństwa a tym samym na
dynamikę i wzrost konsumpcji
2.Spadek ceny drobiu w ostatnim roku (o 6,8%)
3. Możliwość wzrostu cen pasz
Środowisko społeczno-kulturowe
Szanse:
1.Pozytywne nastawienie do produktów rodzimych
2.Dostępność dobrze wykształconego personelu
3.Pozytywne postrzeganie firmy jako pracodawcy
Zagrożenia:
1.Ciągle zwiększający się poziom wykształcenia, powoduje zmniejszenie popytu na dobra niższego rzędu
2. Zagrożenie „ptasią” grypą
3. Przewidywany ujemny przyrost naturalny - zmniejszenie wielkości rynku
4. Ryzyko zmiany preferencji konsumentów w kierunku mięsa wieprzowego lub wołowego
Środowisko technologiczne
Szanse:
1. Dostęp do tanich i wydajnych maszyn niezbędnych przy przetwarzaniu mięsa
2. Wzrost szybkości i wydajności pracy oraz zmniejszanie kosztów produkcji - poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn przetwórczych
Zagrożenia:
1.Zła sieć dróg
2. Większa automatyzacja zakładów zwiększa bezrobocie
3. Duże koszty eksploatacji oraz konserwacji maszyn
Analiza SWOT
Silne strony
Rosnący popyt na produkty drobiowe na terenie kraju
Pozycja lidera a rynku mięsa indyczego w kraju
Redukcja kosztów operacyjnych 10% (6 mln. zł w skali roku) poprzez outsourcing ferm hodowlanych; outsourcing - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
Specjalizacja w przetwórstwie mięsa indyczego cechą wyróżniającą od innych zakładów drobiarskich
Zabezpieczenie części surowca poprzez posiadanie własnych hodowli
Przejrzysta struktura organizacji
Niskie zadłużenie
Sprawna sieć sprzedaży detalicznej
Słabe strony
Duża ekspozycja przychodów względem euro
Mała rentowność nowego projektu związanego z otwarciem restauracji w centrum Warszawy
Uzależnienie od wahań cen zbóż i pasz
Utrata sprzedaży na rynku rosyjskim (sprzedaż ta stanowiła w przybliżeniu 1% ogółu przychodów)
Szanse
Możliwość dalszej ekspansji na rynku unijnym, w szczególności a rynku niemieckim
Możliwość wzrostu mocy produkcyjnych
Możliwość wzrostu marż poprzez zwiększenie udziału produktów wysoko przetworzonych w strukturze sprzedaży
Możliwość finansowania części inwestycji z dotacji unijnych
Możliwość wykorzystania efektu dźwigni finansowej - optymalizacja struktury kapitału
Wykorzystanie efektu skali oraz integracja pionowa poprzez budowę własnej wytwórni pasz
Zagrożenia
Możliwość wystąpienia ptasiej grypy w Polsce
Możliwość dalszego umacniania się złotego względem euro
Ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia
Ryzyko zmiany preferencji konsumentów w kierunku mięsa wieprzowego lub wołowego
Możliwość spadku cen żywca indyczego
Możliwość wzrostu cen pasz