3784494197

Procedura zapisu Szablonów dokumentów

W celu wygenerowania poprawnie funkcjonującego szablonu dokumentów na Wordach wyższych niż 97-2003 należy zastosować się do procedury i wykonać kolejne kroki, które zostały opisane na przykładzie Szablonu Worda.

1.    W zakładce:

Ubezpieczenia majątkowe/ Dokumenty/ Przegląd szablonów dokumentów/ Szablony/ Nowy Szablon wybieramy interesujący nas format dokumentu i uzupełniany tekstem i polami z Forta

2.    Gotowy dokument należy zawsze zapisać używając opcji Plik/ Zapisz jako/ Dokument programu Word 97-2003.

3.    Zapisany szablon można zamknąć krzyżykiem. Istotne jest aby operator na oknie: Edycja kartoteki szablonu dokumentu (patrz poniżej) wybrał opcję Anuluj.

UWAGA: W chwili gdy operator wybierze opcję Zapisz i zamknij szablon zostanie zapisany w formacie, którego nie można edytować.

4.    W celu zachowania struktury pliku, który może być edytowalny należy zaimportować stworzony Szablon używając zakładki:

Ubezpieczenia majątkowe/ Dokumenty/ Przegląd szablonów dokumentów/ Szablony/ Importuj Szablon i wskazać zapisany zgodnie z punktem 2. Plik

5.    Zaimportowany dokument pojawi się na liście szablonów a w celu podpięcia go w interesujące nas miejsce w Forcie należy otworzyć szablon do edycji i wybrać opcję Zapisz.

Tylko zachowanie powyższej procedury gwarantuje tworzenie edytowalnych szablonów na komputerach z zainstalowanym tzw. wyższym programem Microsoft Office.

Synchronizacja dokumentów

Moduł wspomaga pracę firm o charakterze rozproszonym, polega on na wysłaniu dokumentów z oddziałów do centrali.

15