3784494204

Zarządzanie dokumentami

Moduł zarządzania dokumentami umożliwia pełną obsługę dokumentów własnych (np. skany, faksy, dokumenty Office, własne raporty z Fort’a 3) jak i przychodzących (np. dokumenty elektroniczne, pisma, faksy).

Każdy taki dokument można „podpiąć” do odpowiedniej kartoteki (polisy, klienta, pojazdu, przedmiotu, TU czy też Agenta).

Podpinanie dokumentów pod odpowiednie kartoteki umożliwi szybkie przeglądnięcie i wyszukanie konkretnych dokumentów. Podpięcie dokumentów pod kartotekę polisy spowoduje pojawienie się na niej litery „D”, co będzie oznaczało, że są z nią powiązane dokumenty.

Za pomocą tego modułu możemy tworzyć, rejestrować, przechowywać, porządkować, wyszukiwać dokumenty i przekazywać je pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy.

Moduł zarządzania dokumentami składa się z 3 poziomów:

1.    skanowanie dokumentów i ich podpięcie pod odpowiednie kartoteki

2.    zachowanie, export, import wszystkich typów dokumentów elektronicznych (w tym scanowanie)

3.    pełne zarządzanie dokumentami - rozszerzenie w/w o możliwość tworzenia własnych szablonów, grup dokumentów (teczek) oraz dziennika dokumentów

W zależności od poziomu wykupionego modułu zarządzania dokumentami będą dostępne odpowiednie funkcje tego modułu.

Udostępnienie modułu

Moduł zarządzania dokumentami można udostępnić z poziomu: Administracja / Aktywne moduły.

3