ANKIETA PREFERENCJI KLIENTA

Imie i nazwisko Doradcy:
Imię i nazwisko Klienta:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail Klienta:

1.

Czy uważa Pan(i), że w życiu prywatnym człowieka ważne są pieniądze ?

□

Tak

□

Nie

2.

Czy bezpieczeństwo finansowe rodziny jest ważnym elementem funkcjonowania rodziny ?

□

nie ważne

□

obojętne

□

ważne

□

bardzo ważne

3.

Czy poziom i styl życia są dla Ciebie ważnym aspektem w życiu prywatnym ?

□

nie ważne

□

obojętne

□

ważne

□

bardzo ważne

4.

Posiadając prywatny kapitał zainwestował(a) by go Pan(i):

□

Bezpiecznie, z możliwością uzyskania zysków nieco wyższych niż na lokacie bankowej

□

Optymalnie, z nastawieniem na zysk wyższy niż na lokacie i przy zachowaniu dużej ostrożności

□

Agresywnie, z nastawieniem na zysk znacznie wyższy niż na lokacie bankowej

5.

W jaki sposób zabezpieczył(a) się Pan(i) swoją przyszłość finansową ?

___________________________________________________________________________

6.

W jaki sposób zabezpieczył(a) się Pan(i) przyszłość rodziny ?

___________________________________________________________________________

7.

Gdyby to było możliwe, czy chciałby Pan(i) mieć emeryturę wyższą od obecnych zarobków ?

□

Tak

□

Nie

8.

Czy uważa Pan(i), że Pana(i) rodzina jest wystarczająco dobrze zabezpieczona finansowo na wypadek gdyby
Panu(i) coś się stało?

□

Tak

□

Nie

Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca na podstawie upoważnienia wydanego przez AEGON

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (administratora danych) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, w celu zapoznania mnie z ofertą AEGON. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich. Oświadczam

ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

.........................................

data

.........................................

podpis