1

Instrukcja 38- Zakładanie klientów

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego klienta, w

przypadku wprowadzania nowego klienta poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą

automatycznie.

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Sprzedaży => Plik Klientów => Wprowadzenie/korekta

klienta.

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta klienta.

W polu 1 (Rysunek 2) wpisać kod nowego klienta. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu

klienta z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”.

Rysunek 2. Pole kodu klienta w funkcji wprowadzania/ edycji klientów.

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3):

1-

Nazwa klienta,

2-

ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana

jest nazwa klienta,

3-

Druga linia adresu klienta (ulica),

4-

Trzecia linia adresu klienta (miasto),

5-

Kod pocztowy,

1

2

6-

Symbol kraju,

7-

Numer telefonu,

8-

Numer faksu,

9-

Status klienta próbnego.

Rysunek 3. Ekran definicji klienta- dane podstawowe.

Po wpisaniu podstawowych danych klienta, należy przejść do ekranu „Kredyty/płatności” (Rysunek

4).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Rysunek 4. Menu – Kredyty/Płatności w definicji klienta.

W ekranie parametrów kredytu i płatności klienta należy uzupełnić pola:

1-

Warunki płatności,

2-

Nr NIP.

4

Rysunek 5. Definicja parametrów płatności i kredytu klienta.

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 6) opcję „Statystyka/budżet”.

Rysunek 6. Menu- Statystyka/Budżet w definicji klienta.

1

2

5

W ekranie parametrów dotyczących statystyki i budżetu należy uzupełnić następujące pola:

1-

Region,

2-

Kod handlowy.

Parametry te wykorzystywane są sporządzania raportów, m.in. w module zamówień
sprzedaży i module statystycznym.

Rysunek 7. Definicja parametrów statystyki i budżetu klienta.

Po wpisaniu powyższych danych należy z menu podręcznego wybrać opcję „Waluta/VAT”.

Rysunek 8. Menu- Waluta/VAT w definicji klienta.

W ekranie parametrów VAT oraz waluty należy wpisać w zaznaczonych polach:

1

2

6

1-

Kod waluty- jest kod waluty domyślnie pobieranej (kopiowanej) jako waluta zamówienia oraz

waluta faktury,

2-

Kod języka- jest to kod domyślnego języka dokumentów wystawianych dla wybranego,

klienta. Kod ten kopiowany jest do zamówienia sprzedaży,

3-

Kod podatku- jest kod domyślnego podatku VAT dla wybranego klienta.

Rysunek 9. Definicja walut i podatku VAT klienta.

Następnie należy zdefiniować parametry dotyczące ustawienia księgowań dla wybranego klienta. W

celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu, należy w ekranie menu podręcznego wybrać opcję

„Księgowanie” (Rysunek 10).

Rysunek 10. Menu- księgowanie w definicji klienta.

W ekranie definicji księgowań należy uzupełnić następujące pola:

1-

Konto przedpłat,

2-

Kod automatycznego księgowania,

3-

Konto- konto należności klienta,

1

2

3

7

4-

Centrum kosztów- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach

systemu,

5-

Produkt- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu.

Rysunek 11. Definicja parametrów księgowania klienta.

Następnie należy przejść do ekranów parametrów zamówień i fakturowania, w tym celu trzeba wybrać

pierwszy ekran (Rysunek 12).

Rysunek 12. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta.

W pierwszym ekranie parametrów zamówień i faktur (Rysunek 13) należy wpisać metodę dostawy

(pole 1) oraz warunki dostawy (pole 2). Parametry tę będą automatycznie kopiowane do nowych

1

2

3

4

1

2

5

8

zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta.

Rysunek 13. Definicja parametrów zamówień i fakturowania klienta.

Po wywołaniu drugiego ekranu zamówień sprzedaży i fakturowania (Rysunek 14) można
wpisać kolejne domyślne parametry dla nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla
danego klienta.

Rysunek 14. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta

9

Parametry te pokazano na rysunku 15, są to następujące pola:

1-

Cennik- wskazuje jakie ceny, z którego cennika są pobierane dla danego klienta,

2-

Sprzedawca- jest to domyślny sprzedawca zajmujący się obsługą danego klienta,

3-

Kod eksportu- dla klienta krajowego należy wpisać 0, dla klienta z Unii Europejskiej należy

wpisać 2, dla pozostałych klientów pozostają kody 1, 3-9,

4-

Magazyn- domyślny magazyn dla dostaw do danego klienta,

5-

Magazyn alt.- magazyn alternatywny dla dostaw dla danego klienta.

Rysunek 15. Definicja parametrów zamówień i fakturowania.

W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz

ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

1

2

3

4

5