Instrukcja 38- Zakładanie klientów

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego klienta, w przypadku wprowadzania nowego klienta poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą automatycznie.

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Sprzedaży => Plik Klientów => Wprowadzenie/korekta klienta.

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta klienta.

 

W polu 1 (Rysunek 2) wpisać kod nowego klienta. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu klienta z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”.

Rysunek 2. Pole kodu klienta w funkcji wprowadzania/ edycji klientów.

 

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3):

1. Nazwa klienta,

2. ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana jest nazwa klienta,

3. Druga linia adresu klienta (ulica),

4. Trzecia linia adresu klienta (miasto),

5. Kod pocztowy,

6. Symbol kraju,

7. Numer telefonu,

8. Numer faksu,

9. Status klienta próbnego.

Rysunek 3. Ekran definicji klienta- dane podstawowe.

Po wpisaniu podstawowych danych klienta, należy przejść do ekranu „Kredyty/płatności” (Rysunek 4).

Rysunek 4. Menu - Kredyty/Płatności w definicji klienta.

W ekranie parametrów kredytu i płatności klienta należy uzupełnić pola:

1. Warunki płatności,

2. Nr NIP.

Rysunek 5. Definicja parametrów płatności i kredytu klienta.

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 6) opcję „Statystyka/budżet”.

Rysunek 6. Menu- Statystyka/Budżet w definicji klienta.

W ekranie parametrów dotyczących statystyki i budżetu należy uzupełnić następujące pola:

1. Region,

2. Kod handlowy.

Parametry te wykorzystywane są sporządzania raportów, m.in. w module zamówień sprzedaży i module statystycznym.

Rysunek 7. Definicja parametrów statystyki i budżetu klienta.

Po wpisaniu powyższych danych należy z menu podręcznego wybrać opcję „Waluta/VAT”.

Rysunek 8. Menu- Waluta/VAT w definicji klienta.

W ekranie parametrów VAT oraz waluty należy wpisać w zaznaczonych polach:

1. Kod waluty- jest kod waluty domyślnie pobieranej (kopiowanej) jako waluta zamówienia oraz waluta faktury,

2. Kod języka- jest to kod domyślnego języka dokumentów wystawianych dla wybranego, klienta. Kod ten kopiowany jest do zamówienia sprzedaży,

3. Kod podatku- jest kod domyślnego podatku VAT dla wybranego klienta.

Rysunek 9. Definicja walut i podatku VAT klienta.

Następnie należy zdefiniować parametry dotyczące ustawienia księgowań dla wybranego klienta. W celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu, należy w ekranie menu podręcznego wybrać opcję „Księgowanie” (Rysunek 10).

Rysunek 10. Menu- księgowanie w definicji klienta.

W ekranie definicji księgowań należy uzupełnić następujące pola:

1. Konto przedpłat,

2. Kod automatycznego księgowania,

3. Konto- konto należności klienta,

4. Centrum kosztów- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu,

5. Produkt- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu.

Rysunek 11. Definicja parametrów księgowania klienta.

Następnie należy przejść do ekranów parametrów zamówień i fakturowania, w tym celu trzeba wybrać pierwszy ekran (Rysunek 12).

Rysunek 12. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta.

W pierwszym ekranie parametrów zamówień i faktur (Rysunek 13) należy wpisać metodę dostawy (pole 1) oraz warunki dostawy (pole 2). Parametry tę będą automatycznie kopiowane do nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta.

Rysunek 13. Definicja parametrów zamówień i fakturowania klienta.

Po wywołaniu drugiego ekranu zamówień sprzedaży i fakturowania (Rysunek 14) można wpisać kolejne domyślne parametry dla nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta.

Rysunek 14. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta

Parametry te pokazano na rysunku 15, są to następujące pola:

1. Cennik- wskazuje jakie ceny, z którego cennika są pobierane dla danego klienta,

2. Sprzedawca- jest to domyślny sprzedawca zajmujący się obsługą danego klienta,

3. Kod eksportu- dla klienta krajowego należy wpisać 0, dla klienta z Unii Europejskiej należy wpisać 2, dla pozostałych klientów pozostają kody 1, 3-9,

4. Magazyn- domyślny magazyn dla dostaw do danego klienta,

5. Magazyn alt.- magazyn alternatywny dla dostaw dla danego klienta.

Rysunek 15. Definicja parametrów zamówień i fakturowania.

W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

8

9

2

1

3

1

2

1

2

1

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

5

---