Instrukcja 39- Zakładanie dostawców

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego dostawcy, w przypadku wprowadzania nowego dostawcy poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą automatycznie.

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Zakupów => Plik Dostawców => Wprowadzenie/korekta dostawców.

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta dostawców.

 

W polu 1 (Rysunek 2) wpisać kod nowego dostawcy. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu dostawcy z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”.

Rysunek 2. Pole kodu dostawcy w funkcji wprowadzania/ edycji dostawców.

 

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3):

1. Nazwa dostawcy,

2. ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana jest nazwa dostawcy,

3. Pierwsza linia adresu dostawcy (ulica),

4. Druga linia adresu dostawcy (miasto),

5. Kod pocztowy,

6. Symbol kraju,

7. Numer telefonu,

8. Numer faksu,

9. Numer NIP.

Rysunek 3. Ekran definicji dostawcy- dane podstawowe.

Po wpisaniu podstawowych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Płatn.” (Rysunek 4).

Rysunek 4. Menu- Płatności w definicji dostawcy.

W ekranie parametrów płatności (Rysunek 4) należy uzupełnić pola:

1. Metoda płatności (faktury)- jest to metoda płatności za faktury dostawcy,

2. Metoda płatności (noty kredytowe)- jest to metoda płatności za faktury korygującej dostawcy.

Rysunek 5. Ekran parametrów płatności dostawcy.

Po wpisaniu powyższych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Kody” (Rysunek 6).

Rysunek 6. Menu - Kody w definicji dostawcy.

W ekranie kodów dostawcy (Rysunek 7) należy uzupełnić pola:

1. Kategoria- kategoria dostawcy używana do celów statystycznych,

2. Kod importu- 0- dostawca krajowy, dla którego będą stosowane normalne zasady płacenia, 2- dostawca z Unii Europejskiej, kody 1 oraz 3-9 to pozostali dostawcy,

3. Kod waluty- domyślny kod waluty zamówień zakupu dla danego dostawcy,

4. Kod języka- domyślny kod języka dokumentów wystawianych dla danego dostawcy,

5. Warunki płatności- domyślne warunki płatności do danego dostawcy,

6. Metoda dostawy- domyślna metoda dostawy od danego dostawcy,

7. Warunki dostawy- domyślne warunki dostawy od danego dostawcy,

8. Podatek lokalny- kod domyślnego podatku VAT dla wprowadzanych faktur dostawcy,

9. Do raportów VAT- parametr wskazujący, czy dane VAT mają się znaleźć w rejestrze VAT.

Rysunek 7. Ekran kodów dostawcy.

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 8) opcję „Księgow.”.

Rysunek 8. Menu- Księgow. w definicji dostawcy.

W ekranie parametrów księgowania (Rysunek 9) należy uzupełnić następujące pola:

1. Kod autom. księgowania,

2. Konto- konto dostawcy dla tego dostawcy,

3. Produkt- wymiar księgowy.

Rysunek 9. Ekran parametrów księgowania dostawcy.

W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

6

1

2

1

3

1

2

1

4

5

6

7

9

8

3

2

1

3

2

1

3

4

5

6

7

8

9

---