ŹRÓDŁA WTÓRNE W

BADANIACH

MARKETINGOWYCH

• Źródła wtórne
• Stopień dostępności,
• - zdolności do korelacji z aktualnymi problemami
• - gromadzenie i przetwarzanie danych
• - konieczność ciągłej aktualizacji danych wtórnych

przy jednoczesnej obserwacji zjawisk rynkowych

• - zdolność do rozpatrywania zjawisk rynkowych w

powiązaniu z innymi zjawiskami politycznymi i
gospodarczymi

• - umiejętność do prognozowania przyszłości na

podstawie aktualnych zjawisk

KRAJOWE

ZAGRANICZNE

Główny Urząd Statystyczny i urzędy
statystyczne

Eurostat

Urzędy administracji i władzy
państwowej

Komisja europejska

Instytucje finansowe (GPW, KDPW,
GUC)

Urząd Wydawnictw Wspólnoty
europejskiej

Instytucje samorządu gospodarczego:
- izby handlowo-gospodarcze KIG
- zrzeszenia i związki producentów,
handlowców, świadczących usługi

Europejski Bank Centralny

Uczelnie i instytuty badawczo-
rozwojowe

Banki zagraniczne

Agencje badawcze
- agencje badań rynku, opinii
społecznej i agencje marketingowe
- wywiadownie gospodarcze

Zagraniczne izby handlowe i
przemysłowe

Wydawnictwa (publikacje książek

Związki branżowe

Redakcje czasopism

Przedstawicielstwa dyplomatyczne

Firmy tworzące bazy danych o
uczestnikach rynku (marketing
bezpośredni)

Instytuty gospodarcze i uniwersytety

Portale internetowe

Wydawnictwa prasy zagranicznej
Międzynarodowe instytuty badania
rynku i opinii publicznej
Zagraniczne portale internetowe
Europejskie banki danych

• Informacje jakie możemy uzyskać w GUS-ie:
• - roczniki statystyczne,
• - studia i analizy statystyczne,
• - prace Zakładu Badań Statystyczno-ekonomiczncyh GUS i PAN
• - informacje i opracowania statystyczne
• Zeszyty metodyczne i klasyfikacje,
• - badania koniunktury
• - wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
• Opracowania sygnalne:
• - komunikaty GUS i WUS,
• - informacje bieżące – wyniki wstępne,
• - informacje dekadowe, sygnalne, monitoringi
• - wkładki do „Rzeczypospolitej )”Statystyka Polski”, do Biuletynu Statystycznego”

(Wstępne informacje o gospodarce)

• GUS – w formie wydawnictw zwartych, udostępnianych odpłatnie i nieodpłatnie, też

płyty CD oraz dostęp elektroniczny

• Przedsiębiorstwa maja obowiązek dostarczać informacji zgodnie z art. 18 ustawy o

statystyce publicznej „Program badań statystycznych statystyki publicznej”

• Jest: Rocznik statystyczny rolnictwa, Rocznik statystyczny przemysłu, Rocznik

statystyczny handlu zagranicznego”

• Wady opracowań statystycznych – długi i często skomplikowany proces gromadzenia,

agregacji danych, publikacje szybko się dezaktualizują

• Ważna publikacja” Monitor Polski” - w nim komunikaty Prezesa

GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wskaźnik wzrostu cen

• Wiele publikacji dostępnych przez Internet, płatnych lub

bezpłatnych

• GUS „Budżety gospodarstw domowych”, „Warunki życia ludności”

– opracowanie danych pierwotnych, systematycznie
gromadzonych

• Wg metodologii GUS sześć typów gospodarstw domowych:
• - pracownicy
• - pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne
• - rolnicy
•

- pracujący na własny rachunek

• - emeryci i renciści
• - utrzymujący się ze źródeł niezarobkowych

WSKAŻNIKI GUS

• Wskaźniki cen GUS uwzględniają typ

gospodarstwa, zebrane wg grup wydatków

• Wynagrodzenia GUS – porównania r/r, m/m
• Unika się mediany, podaje się średnie

wynagrodzenie

• Oszustwo: powinno się urealnić, ale to

niewskazane ze względów politycznych

• Podobnie: Fałszowanie poziomu inflacji
• Na podstawie oficjalnie przyjętych tabel cen,

zatwierdza się wysokość świadczeń z funduszy
państwowych (różne ministerstwa)

• Punkt wyjścia do określenia polityki społecznej i

ekonomicznej państwa

• Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług:
• - renty i świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych, ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
waloryzacji świadectw kompensacyjnych, ustawa o podatkach i
oplątach lokalnych, ustawa o podatku od spadków i darowizn

• - wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych – cele ujęte w ustawie

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

• - wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej – koszt

budowy 1 m2 powierzchni użytkowej, - różnego rodzaju fundusze
mieszkaniowe, w tym nieistniejący już program „Rodzina na
swoim”, rewaloryzacja książeczek mieszkaniowych itd.

• - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej –

m ustawa i rewaloryzacja rent i emerytur, ustawa o podatku od
osób fizycznych (kwota wolna od podatku), ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zatrudnieniu i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo, zasiłek dla bezrobotnych, zwrot kosztów ponoszonych

przy delegacjach pracowników

ZUS - Najniższa renta, emerytura, wskaźniki waloryzacji podstawy

zasiłków chorobowego, rodzinnego, wychowawczego itd. ,

GUS prowadzi także krajowe rejestry urzędowe i systemy

informacyjne administracji publicznej

Rejestr terytorialny:
Systemy:
Identyfikatory i nazwy jednostek podziału administracyjnego
Identyfikatory i nazwy miejscowości
Rejony statystyczne i spisy obwodowe
Identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości, budynków, mieszkań
 
Można też uzyskać odpłatnie wyciągi z rejestrów podmiotów
 
Doskonały punkt wyjścia do określania wielkości próby w

badaniach reprezentacyjnych, jej rozkładu przestrzennego

• Jakiego rodzaju informacje możemy znaleźć w

wydawnictwach GUS i pokrewnych?

• - opis sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w różnych

aspektach – rozpatrując go w skali międzynarodowej,
krajowej, na poziomie lokalnym – województwa, powiatu,
gminy (w tym gmin miejskich), można wyciągnąć wnioski na
temat kondycji rynku, prognozować perspektywy rozwoju

• - dane dotyczące poziomu życia, możliwości finansowych –

niezbędna wiedza przy badaniu popytu, zachowań nabywców

• - wobec braku jednolitego rynku krajowego opracowania

statystyczne na poziomie regionalnym pozwalając
zdiagnozować różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami
lokalnymi, określić ich atrakcyjność, odnieść do skali
międzynarodowej

• - daje podstawę do analizy procesów demograficznych, co

ma wielki wpływ na określenie potencjalnego rynku

•  

- wychodząc od poziomu zarobków w skali krajowej i międzynarodowej,

aktywności na polu zawodowym (tez: poziom bezrobocia), zróżnicowania
regionalnego i według innych kryteriów np. poziomu wykształcenia, płci,
wychodząc od uwarunkowań rynku pracy można przejść do analizy
potencjalnego rynku

 
- określenie potencjału poszczególnych segmentów rynku w oparciu o dane

pozwalające wnioskować o zmianach w przemyśle – działalność gospodarcza i
wyniki przedsiębiorstw przemysłowych – wyniki regionalne, w poszczególnych
sektorach, wg. EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności), PKD (Polskiej
Klasyfikacji Działalności), PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług)

- powiązanie danych na temat rozwoju polskiej gospodarki i możliwości

eksportu, badanie konkurencyjności rynków zagranicznych

- dane na temat rolnictwa – dominujących upraw i hodowli, wielkości

gospodarstw, wydajności, parku maszynowego, sytuacji dochodowej ludności
wiejskiej – podaż produkcji rolnej, ale także popyt konsumpcyjny w środowisku
wiejskim

Inne źródła informacji:

Krajowa Izba Gospodarcza w oparciu o izby

Przemysłowo-handlowe i towarzystwa
gospodarcze

Usługi świadczone odpłatnie:
- informacje o targach, przeglądach wystawach

organizowanych w kraju i zagranicą

- informacje na temat otoczenia gospodarczego
- pomoc w znalezieniu partnera handlowego w

Polsce

- dostęp do wywiadowni handlowej
- organizowanie szkoleń, kursów dostosowanych do

potrzeb przedsiębiorców, prowadzenie
przedstawicielstwa występującego wobec
organów administracji państwowej oraz
zagranicą

 

Krajowa Izba Gospodarcza w oparciu o izby

Przemysłowo-handlowe i towarzystwa
gospodarcze

Usługi świadczone odpłatnie:
- informacje o targach, przeglądach wystawach

organizowanych w kraju i zagranicą

- informacje na temat otoczenia gospodarczego
- pomoc w znalezieniu partnera handlowego w

Polsce

- dostęp do wywiadowni handlowej
- organizowanie szkoleń, kursów dostosowanych do

potrzeb przedsiębiorców, prowadzenie
przedstawicielstwa występującego wobec
organów administracji państwowej oraz
zagranicą

 

INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Biuro Informacji Gospodarczej „Infodata”
We współpracy z Incredit, Creditreform, Dun & Bradstreet Poland
Można zdobyć informacje i o partnerach handlowych i o konkurentach

– stosunkowo niskie opłaty

- bank danych, informacje, marketing i promocja, agencje reklamowe
Opracowania powstają na bazie wiadomości ogólnie dostępnych w

bazach rządowych, a także informacji uzyskanych bezpośrednio od
przedsiębiorstwa

Informatory gospodarcze (typu: panorama firm), księgi adresowe firm
• Cenne informacje:
• Polskie Towarzystwo Badania Opinii i Rynku

 

Badania internetowe:

Raczej ograniczone zastosowanie – dlaczego?
Medium, które uzyskuje coraz większe udziały w rynku

reklamowym i w rynku informacji. Co musimy wiedzieć
zanim zdecydujemy się powierzyć określonej agencji
przeprowadzenie dla nas rozpoznania?

- liczba odwiedzin
- profil odwiedzających (w tym regionalne uwarunkowania)
- struktura czasowa odwiedzin
Informacje w czasie rzeczywistym – on-line np. notowania

giełdowe, informacje z kamer

Informacje z ostatniej chwili (newsy) – wydarzenia polityczne,

społeczne, gospodarcze relacjonowane na bieżąco

Informacje zawarte w serwisach
Informacje na stronach internetowych, publikacje, czasopisma,

raporty z badań

-Co możemy znaleźć w wydawnictwach GUS i pokrewnych?

opis sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w różnych aspektach –
rozpatrując go w skali międzynarodowej, krajowej, na poziomie
lokalnym – województwa, powiatu, gminy (w tym gmin miejskich),
można wyciągnąć wnioski na temat kondycji rynku, prognozować
perspektywy rozwoju
- dane dotyczące poziomu życia, możliwości finansowych –
niezbędna wiedza przy badaniu popytu, zachowań nabywców
- wobec braku jednolitego rynku krajowego opracowania
statystyczne na poziomie regionalnym pozwalając zdiagnozować
różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami lokalnymi, określić ich
atrakcyjność, odnieść do skali międzynarodowej
- daje podstawę do analizy procesów demograficznych, co ma wielki
wpływ na określenie potencjalnego rynku
- wychodząc od poziomu zarobków w skali krajowej i
międzynarodowej, aktywności na polu zawodowym (tez: poziom
bezrobocia), zróżnicowania regionalnego i według innych kryteriów
np. poziomu wykształcenia, płci, wychodząc od uwarunkowań rynku
pracy można przejść do analizy potencjalnego rynku

-

określenie potencjału poszczególnych segmentów rynku w oparciu o
dane pozwalające wnioskować o zmianach w przemyśle – działalność
gospodarcza i wyniki przedsiębiorstw przemysłowych – wyniki
regionalne, w poszczególnych sektorach, wg. EKD (Europejskiej
Klasyfikacji Działalności), PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), PKWiU
(Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług)
- powiązanie danych na temat rozwoju polskiej gospodarki i możliwości
eksportu, badanie konkurencyjności rynków zagranicznych
- dane na temat rolnictwa – dominujących upraw i hodowli, wielkości
gospodarstw, wydajności, parku maszynowego, sytuacji dochodowej
ludności wiejskiej – podaż produkcji rolnej, ale także popyt
konsumpcyjny w środowisku wiejskim

Podsumowanie: źródła wtórne są
doskonałym punktem wyjścia do opracowania
wstępnej analizy strategicznej , określenia
sytuacji rynkowej, rozwoju poszczególnych
sektorów gospodarki, istniejących w ich
obrębie szans i zagrożeń, kondycji
poszczególnych segmentów rynku