Przed świtem
Przygotowania
do ślubu zakochanych Belli Swan i Edwarda Cullena idą pełną parą. Bella martwi się zniknięciem Jacoba. Noc przed ślubem Bella spędza samotnie, ponieważ Emmett i Jasper zabierają Edwarda na wieczór kawalerski. Bella i Edward pobierają się, a na ich weselu pojawia się Jacob. Zostaje jednak zmuszony do opuszczenia wesela, gdy dowiaduje się o planach Belli i Edwarda, które bardzo go zdenerwowały. Nie może on znieść bowiem myśli, że Bella planuje przeżyć z Edwardem swój pierwszy raz jeszcze jako człowiek.
Nowożeńcy wyjeżdżają na miesiąc miodowy na wyspę, którą Carlisle podarował Esme. Tam też przeżywają swój pierwszy raz. Jednak ich miesiąc miodowy kończy się, kiedy Bella dowiaduje się, że zaszła w ciążę. Edward jest zszokowany. Chce ratować życie ukochanej. Wszyscy chcą, aby Bella usunęła dziecko. Dziewczyna się na to nie zgadza i ku zdumieniu wszystkich Rosalie staje po jej stronie.
Ciąża zaczyna powoli zabijać Bellę, przez co Edward początkowo nienawidzi swojego dziecka, lecz kiedy słyszy myśli córki o tym jak ona bardzo kocha Bellę zmienia swoje nastawienie. Dziewczyna musi pić krew, aby dotrwać do końca ciąży, w czasie której dziecko łamie jej żebra i zadaje inne dotkliwe rany. Jej stan szybko pogarsza się, ciąża rozwija się niespodziewanie szybko. Kiedy Bella chce podnieść kubek z krwią, który jej upadł, zaczyna rodzić. Edward przecina brzuch Belli i przegryza "wampirzą skórę" w której rozwijało się dziecko. Podczas porodu niestety dziecko łamie Belli kręgosłup.
Na świat przychodzi córeczka- Renesmee. Edward widząc rychłą śmierć ukochanej, wstrzykuje jad w jej serce i w większe żyły, po czym liże rany by nie traciła krwi. Operacja udaje się, dziewczyna staje się wampirem. Dla Belli wszystko jest nowe, ale szybko okazuje się, że ma niecodzienną samokontrolę, która u wszystkich wywołuje szok i podziw. Wkrótce okazuje się, że Renesmee posiada nadprzyrodzoną moc - potrafi pokazywać swoje wspomnienia, prośby, żądania za pomocą obrazów. Dziecko jest także nadzwyczaj inteligentne. Szybko okazuje się, że Renesmee nadzwyczaj szybko się rozwija. Dziewczynka jest niezwykle podobna do Belli i Edwarda. Nikt nie pozostaje obojętny na urok dziecka. Wkrótce okazuje się, że mała dziewczynka jest obiektem wpojenia Jacoba (wpojenie - uczucie wilkołaka do innej istoty, niezwykle silne).
Gdy obcy wampir Irina z klanu mieszkającego na północy w Denalii dostrzega Renesmee w lesie, bierze ją za "nieśmiertelne dziecko" (małe dziecko zamienione w wampira) - niezgodne z prawem ustanowionym przez Volturi. Zawiadamia Aro, Kajusza i Marka we Włoszech o zaistniałym incydencie. Kiedy wiadome jest, że dojdzie do starcia z Volturi w którym wszyscy mają zginąć, nagle Alice i Jasper znikają. Pozostawiają list, w którym przepraszają, że nie mogą zostać, ale to jest jedyna szansa żeby przeżyć. Alice w tajemnicy przed Edwardem (aby Aro nie mógł odczytać tego z myśli) zostawia Belli adres, który doprowadza dziewczynę do fałszerza dokumentów, Dżeja. Jacob i Nessie (zdrobnienie od Renesmee, nie podoba się Belli, ponieważ uważa że jej córka to nie potwór z Loch Ness) mieliby z pomocą tych dokumentów uciec w bezpieczne miejsce.
Cullenowie zwołują swoich znajomych z całego świata, którzy mają potwierdzić to, że dziecko Belli i Edwarda rozwija się i nie jest tym za kogo uważają Volturi. Bella odkrywa swoja nową moc. Może wytwarzać tarczę, która chroni przed innymi nadprzyrodzonymi umiejętnościami, rozciągać ją i zmieniać jej kształt. Dochodzi do spotkania z Volturi w którym cała ich grupa stawia się wykonać wyrok. Carlisle przekonuje wrogie wampiry o pomyłce. Irina ginie z ręki Kajusza za fałszywe zeznania. Lecz Voulturi nie mają pewności co wyrośnie z Renesmee.
Nagle pojawia się Alice z Jasperem oraz 150-letni półwampir, półczłowiek; Nahuel. Z jego pomocą Cullenowie przekonują ich, że Renesmee nie jest jedynym takim przypadkiem i nie stanowi niebezpieczeństwa dla reszty wampirów. Volturi, nie mając argumentów by ukarać Cullenów, zawieszają broń i rozstają się w pokoju.
Cullenowie świętują. Bella udaje się z Edwardem i córką do ich domku nad rzeką. Okazuje się, że Bella jest w stanie ukazać swoje myśli Edwardowi odciągając od siebie tarczę. Są szczęśliwi i wierzą w swoją szczęśliwą, wieczną przyszłość.