background image
background image

On  the  Road:  Sometimes,  learning  to  get  past  your  own  problems,  means  focusing  on
someone else.

 
 

As an orphan, Chip had never really had a home or even much to call his own. After being
adopted,  he’d  hoped  he’d  found  acceptance.  Unfortunately,  a  year  later,  he  shifted  into
his bobcat for the first time and his new parents had thought him possessed. Forced to
run, Chip lived mostly as an animal for decades. Having grown up alone in foster care, it
hadn’t  been  much  different  and  he  hadn’t  thought  it  too  bad…until  the  day  he’d  been
captured and tortured by scientists. Rescued by Kontra and his gang, Chip finally sees the
light at the end of the long, lonely tunnel of his life. Scarred, malnourished, and suffering
from panic attacks, Chip struggles to get his body and mind back under control. When the
gang visits a pride of lion shifters, Chip meets Grimes, who claims they are mates. Can he
manage to get past his hang-ups and grab onto the happiness Grimes offers him?

 

 

background image

The  unauthorized  reproduction  or  distribution  of  this  copyrighted  work  is
illegal.  Criminal  copyright  infringement,  including  infringement  without
monetary gain, is investigated by the FBI and is punishable by up to 5 years in
federal prison and a fine of $250,000.

 

Please  purchase  only  authorized  electronic  editions,  and  do  not  participate  in
or  encourage  the  electronic  piracy  of  copyrighted  materials.  Your  support  of
the author’s rights is appreciated.

 

This  book  is  a  work  of  fiction.  Names,  characters,  places,  and  incidents  either
are  products  of  the  author’s  imagination  or  are  used  fictitiously.  Any
resemblance  to  actual  events  or  locales  or  persons,  living  or  dead,  is  entirely
coincidental.

 

Catting Around

Copyright © 2014 Charlie Richards

ISBN: 978-1-77111-794-4

Cover art by Angela Waters

 

All rights reserved. Except for use in any review, the reproduction or utilization
of  this  work  in  whole  or  in  part  in  any  form  by  any  electronic,  mechanical  or
other  means,  now  known  or  hereafter  invented,  is  forbidden  without  the
written permission of the publisher.

 

Published by eXtasy Books

Look for us online at:

www.eXtasybooks.com

 

background image

 
 
 
 
 

Catting Around

Kontra’s Menagerie, Book Sixteen

 

By

 
 

 

background image

 
 

Dedication

 
 

To the person who suggested a shifter teaching his mate to dance. It was a cute idea. I

hope you enjoy the result.

 

 

background image

Chapter One

 
 

People moved outside Chip’s room. He shivered as he listened to the stomping of booted
feet and rumbles of masculine voices. He knew all the activity meant the men consisting
of Kontra’s gang packed up their stuff so they could head east. Never in a million years
did Chip think he’d be part of a shifter biker gang, but here he was.

Hell, six months before, Chip hadn’t even known so many shifters were out there, let

alone that there were wolves and bears and…well, so many more than just cats. Now, he
was on his way to meet a whole pride of cats. Lions! Lions were a hell of a lot bigger than
Chip’s bobcat, and they were both nervous.

A soft tap on the door drew Chip’s attention.
He lifted his head from where he’d rested it on his crossed arms, which were wrapped

around  his  knees.  From  where  he  sat,  curled  up  on  the  room’s  window  seat,  he  all  but
whispered, “Come.”

Still, it was loud enough. He’d learned so much from Kontra and his new friends…like

shifters  had  better  hearing  than  humans,  as  well  as  increased  strength,  speed,  and
healing  abilities.  That’s  also  why  the  human  scientists  had  kidnapped  him—to  run
experiments so he could integrate Chip’s abilities into humans.

He shivered at the memory of his time there. More than once, he’d wished for death.

Now, he had a new chance at life.

The door swung open and a big, broad-shouldered man with pale blond hair and warm,

chocolate  eyes  slipped  into  the  room.  Another  man  followed  the  first,  this  one  several
inches shorter, leanly muscled, with sparkling blue eyes and messy auburn hair.

Chip smiled at them both. “Hey, Emmett, Caleb,” he greeted quietly. “Are we all about

set?”

Although  he  figured  he  should  be  out  with  the  rest  of  them,  offering  to  help,  Chip

couldn’t seem to manage being around all those big, dominant shifters all at once. After
several weeks, it still intimidated him and his bobcat. He trusted them, really he did, and
if there were only two or three, he was fine. If there were more than that, Chip struggled
against waves of debilitating fear.

Emmett swept a worried gaze over him. “Yeah, how are you holding up? You ready?”
Chip pointed at the small duffle bag on the bed. “Yep.”
He  didn’t  have  much,  but  what  he  did  have,  he’d  gotten  from  the  other  shifters’

generosity.  Kontra,  the  group’s  alpha—a  massive,  grizzly  bear  shifter—appeared  as
intimidating  as  hell  with  his  towering  stature,  shaggy  brown  and  silver  hair,  goatee,
tattoos, and thickly filled out black biker’s leathers. However, the man genuinely seemed
to care for those under his protection and quickly included Chip into those numbers.

Over the last couple of weeks, Emmett and Caleb had spent hours explaining how their

motorcycle gang was actually a pack of shifters. He’d been shocked to learn that Caleb
turned  into  a  chameleon,  but  had  nearly  fallen  out  of  his  chair  when  he’d  learned  they
were headed to visit a pride of lion shifters.

Chip had seriously considered not going, but after much assurance and encouragement

background image

from his friends, plus Kontra and his mate, Tim, he’d agreed to stay with the pack. What
had  truly  swayed  his  decision,  though,  was  the  craving  of  his  cat  to  remain  with  those
that could keep him safe from not only scientists, but also others who’d attempt to abuse
him. Hell, he’d been held and abused by the humans for almost two years. Chip sure as
shootin’ didn’t want to be among them anytime soon. Chip found that even being in the
same  room  as  the  humans  mated  to  his  fellow  shifters  remained  difficult,  and  he  often
found an excuse to slip away.

Thinking  on  his  behavior,  Chip  remembered  his  conversation  with  Kontra  the  evening

before. His alpha had sat him down and warned him of the danger of his behavior. He’d
wanted to know if Chip would be able to hold it together in a restaurant or if they’d need
to leave him at a motel.

Chip  hadn’t  been  certain  how  he’d  react,  but  he  remembered  occasionally  going  to

restaurants  when  he  could  scrape  up  enough  money.  Sometimes,  even  he  craved
interaction with others. For decades, he’d lived in the mountains as a bobcat. It was just
easier. Unfortunately, that had all ended when the scientists caught him.

Not  wanting  to  disappoint  Kontra  or  his  new  friends—they’d  done  so  much  for  him

already—Chip had assured his alpha that he’d be okay. Somehow, he had to make certain
that  happened,  too.  Besides,  it  wasn’t  as  if  they  could  drop  him  off  on  the  side  of  the
highway before going into town to get gas. Chip knew he needed to suck it up and grow a
set.

“You okay?” Caleb asked this time, right before the chameleon shifter lightly touched

his shoulder.

After sucking in a deep breath, Chip smiled up at his friends. “Yeah. I’m, uh, this is an

adjustment for me, but I appreciate everything you all are doing for me. I won’t let you
down,” he tacked on, pushing to his feet.

Emmett settled a big hand on his shoulder and squeezed lightly. “We don’t think you’ll

let us down,” the large man rumbled. “We know you’ve been through a lot.” A grimace
crossed his face, then he added, “More than you’re willing to tell us, yet, I wager, but we
just want you to be happy.”

Caleb took up the speech, adding with a grin, “And safe. Maybe comfortable with your

pack mates, too. That’s always a nice thing to be.”

Chip couldn’t help but chuckle. He nodded. “I’m working on it, Caleb. Really.”
“By hiding in your room?” Emmett pointed out, his tone kind.
Sighing,  Chip  crossed  to  the  bed  and  scooped  up  his  backpack.  “I  played  chess  with

Dorian last night while everyone was at the going away party. Ben and Mutegi were even
in the room the whole time.” He’d been proud of himself. Sure, it had only been the four
of them, but Ben was a human. After talking with Kontra, he felt so pleased by the small
progress.

“Wow. Dorian didn’t shift last night? I woulda thought he’d have taken this last evening

to hunt,” Emmett commented. “Especially since, now, he’s going to be stuck as a human
for at least three days.”

Caleb  nodded,  although  a  smile  toyed  at  the  corner  of  his  lips.  When  he  spoke,  Chip

understood why. “Unless he wants to flap around his hotel room,” he said with a snicker.

background image

Chip chuckled, unable to help himself. He knew what his buddies were talking about.

Dorian was a California condor. He hadn’t told them how long the scientists held him, but
for the first week with Kontra and the gang, he’d refused to shift. The talk of the evening
certainly was when a strange, whipcord-lean, dark-haired male had appeared at the top
of the stairs.

Kontra, and Eli, their pack doctor, had immediately risen and crossed to the man and

led  him  into  the  dining  room.  After  a  few  minutes  of  hushed  whispers,  they’d  returned,
introduced  the  shifter  as  Dorian.  Then,  they’d  all  refocused  on  the  movie.  Dorian  had
settled on a chair near the fire, watched for maybe an hour, before heading back upstairs.

Slowly,  over  the  course  of  the  next  few  weeks,  he’d  come  out  more  and  more.  The

condor shifter said little about himself, but he was always polite. For the most part, any
true  interaction  between  Dorian  and  others  involved  chess.  The  man  loved  it,  and  his
ability  at  the  game  of  strategy  quickly  proved  unparalleled.  Chip  appreciated  that  the
other man had been willing to teach him.

In  fact,  now  that  Chip  thought  about  it,  last  night  when  Dorian  had  won  three  chess

games in a row, it’d been the first time he could remember seeing the other shifter smile.
Evidently, Chip wasn’t the only one who needed to learn to loosen up.

“All  right,”  Chip  murmured,  getting  back  on  track.  “Let’s  go.  Maybe  there’s  still

something I can do to help.”

Emmett nodded, then headed toward the doorway.
Caleb  wrapped  an  arm  around  Chip’s  shoulders,  and—tucked  safely  between  his  two

friends—he found himself guided out of his room and down the stairs. After they all pulled
on sweatshirts, leather jackets, and heavy boots, Chip followed them outside.

The brisk air almost instantly chilled Chip’s clean-shaven face. He quickly yanked from

his  pocket  a  black  neoprene  ski  mask  and  pulled  it  over  his  head,  covering  his  sandy-
colored  hair.  He  liked  it  covered  anyway,  hiding  the  black  hairs  that  swirled  with  no
particular pattern through the lighter locks. The odd characteristic happened from time to
time with shifters—like Kontra’s silver tipped hair.

Except, while the alpha was a big, biker, bad-ass who’d had parents who loved him and

had given him a confident sense of self, Chip hadn’t had that. Instead, he’d grown up in
an orphanage. He’d been so  excited  to  be  adopted  just  before  his  twelfth  birthday.  For
nearly a year and a half, he’d really thought his new parents loved him. The second he’d
shifted, that had all changed.

Banishing  those  thoughts,  those  memories,  Chip  took  in  the  nearly  a  dozen

motorcycles, some Harley’s, some not. Hell, Payson—an exuberant hyena shifter—zipped
around  on  a  bullet  bike.  The  shifter’s  mate,  Land,  stood  by  Payson’s  side.  The  human
rolled his eyes at something Payson said, and waved a hand, keeping the grinning male
from pulling him into an embrace.

Chip  bit  back  a  smirk.  Yeah,  he’d  slipped  out  of  more  than  one  room  when  the  pair

started going at it. They normally didn’t care who was around when they started groping
each other. Evidently, Land found the chilly morning air a deterrent.

Of course, just then, Kontra appeared on the steps behind him and roared, “We’re out

of here in twenty. Be ready!” Then, without missing a beat, the alpha strode over to Chip

background image

and stated, “You ride with Luc. That work for you?”

Although disappointment flooded Chip, he nodded anyway. “Yes, Alpha.”
Luc, evidently having heard his name, appeared at his side. He rested his hand on the

small of Chip’s back and leaned close to say, “Don’t worry,  mon ami. You are safe with
me.”

“Thanks,”  Chip  replied,  dutifully  allowing  himself  to  be  guided  to  the  big,  dark  green

Honda Goldwing that Luc drove.

Once at the bike, Luc opened the left side saddlebag, then turned to Chip. The man’s

hazel eyes softened as he peered at him. “I know I’m not your first choice to ride with.
We  haven’t  had  a  chance  to  get  to  know  each  other.  I  will  do  what  I  can  to  make  our
travels comfortable.”

“I didn’t mean any offense,” Chip murmured, uncertainty flooding him. He hadn’t had a

shifter parent to help guide  him  in  understanding  the  emotions  he  could  often  scent.  It
was like being given a map without a compass.

Luc  took  Chip’s  bag  and  slid  it  into  the  saddlebag.  He  carefully  tucked  the  shoulder

straps inside, then latched the lid into place. Straightening, Luc reached out and cupped
Chip’s jaw in one hand. Knowing the other man wouldn’t hurt him—well, at least not right
in front of the others—Chip didn’t fight the eagle owl shifter.

“You don’t understand what my scent means, do you?”
The  blunt  question  took  Chip  by  surprise,  but  he  couldn’t  lie  to  the  more  dominant—

even if only by a little—shifter. “No,” he admitted.

“Your parents didn’t teach you?”
With Luc holding his jaw, Chip couldn’t manage to turn away. He had nowhere to hide.

Swallowing hard, he whispered, “I didn’t have parents.”

“Ah, Chip.” Luc’s voice lowered to a soothing croon. “Did you know Tim is my son?”
Chip did know that. His buddies had given him general information about the shifters in

their pack, letting him know who shifted into what, who was mated to who, and even a
bit about some of their friends they’d left behind.

That was how Chip knew that the big bleach-blond man he saw just on the peripheral

of  his  vision  was  Adam,  a  white  tiger  shifter.  The  shifter  hugged  his  long-time  friend
Yuma,  a  penguin  shifter.  Neither  man  bothered  to  hide  the  tears  in  their  eyes  as  they
said good-bye. Adam was staying behind, having opened a mechanic’s shop so he could
stay near his mate’s family. Yuma, on the other hand, had chosen to continue to travel
with the biker pack. Fortunately, both men had mates that would be able to soothe the
sadness caused by the change in their friend’s lives.

“Yeah,” Chip replied, refocusing on Luc. “I know who you are.”
Luc  grinned,  his  hazel  eyes  twinkling.  “Then  you  must  know  that  I  taught  my  son  to

differentiate scents. That means I can do the same for you.”

Chip’s  brows  crinkled  in  confusion.  “Why  would  you  do  that?”  No  one  ever  did

something for nothing. “What do you want in return?”

Sliding one hand down to the back of his neck, Luc used the other to tug Chip into a

hug. “Come here,” he urged.

As Chip returned Luc’s loose embrace, he suddenly feared what the other shifter would

background image

want in return. He’d chosen to live as an animal rather than become a street rat. Would
Luc want the one thing he’d never given anyone?

“Shhh,  Chip,”  Luc  crooned,  stroking  up  and  down  his  spine  in  a  soothing  caress.

“Whatever  popped  into  that  head  of  yours  was  wrong.  All  I  want  is  to  help  you.  You
getting better will be all the reward I need.”

Chip realized his body shook. Deciding he had to start trusting somewhere, he sank into

Luc’s embrace, taking the offered comfort. When he finally got himself under control—and
didn’t think his voice would come out an unmanly squeak—he finally lifted his head and
asked, “Why would you do that?”

Luc  smiled  down  at  him,  a  softness  around  his  mouth  that  Chip  didn’t  understand.

“Once a father, always a father.” After those cryptic words, he shrugged and eased away.
“As we drive, I’ll have plenty of time to simulate different emotions.” He winked. “Don’t
worry. I have enough memories from the last couple of centuries that I can get close to
most of them. You’ll be able to understand in no time.”

Finding  himself—for  the  first  time—actually  looking  forward  to  the  trip,  Chip  smiled

shyly. “Thank you.”

 

background image

Chapter Two

 
 

“They’re here.”

Grimes  lifted  his  head  and  blinked  at  his  alpha.  Perrin—a  tall,  brawny,  six-foot  five

African American black lion shifter—stood on the porch in human form and peered down
the driveway. Turning to follow his alpha’s gaze, Grimes realized that the soft buzz that
had nudged him from his doze had been the approaching rumble of motorcycle engines.

If they hadn’t already expected Kontra and his biker gang, Grimes would have shifted

and put on the sweats and t-shirt folded on one of the nearby rocking chairs. Instead, he
remained in lion form, but did rise and move to sit beside his alpha.

Terence, Perrin’s mate, stood on the alpha’s opposite side, with their beta, Patrick, on

his far side. Carlton—the pride’s other enforcer—stood a bit further away, leaning against
the railing with his arms crossed.

Soon, the roar of the motorcycles drew several other shifters from the house. A glance

over Grimes’ shoulder showed him one of them was Samson Crumb, a young lion shifter
who’d  gone  and  gotten  his  mate,  Helena,  pregnant  first  thing  right  after  mating.
Evidently, Helena loved the idea of a whole passel of cubs, and Samson loved Helena, so
he’d do whatever made her happy. Unfortunately, their pride’s midwife had passed away
a couple of years before, which brought them back to asking Terence’s old alpha, Kontra,
for  help.  The  grizzly  bear  shifter  not  only  had  a  doctor,  Eli,  but  Eli’s  wolf  shifter  mate,
Sam, was a nurse.

Lucky pack.
Samson  had  one  thick  arm  wrapped  around  Helena,  holding  her  tucked  close  against

his side.

Helena peered over Grimes’ head where he sat in front of her.
At  his  peripheral  vision,  Grimes  noted  the  appearance  of  a  number  of  motorcycles,

ranging  from  large  highway  cruising  models  to  a  bullet  bike,  which  he  knew  the  hyena
shifter Payson rode. He mentally smiled at the memory of meeting the guy.

Payson  wasn’t  shy  by  any  means.  When  Perrin  had  innocently  asked  what  a  Jacob’s

Ladder  was,  the  hyena  shifter  had  whipped  open  his  pants  and  showed  off  his  pierced
dick. While Perrin had paled at the sight of the metal balls embedded up the underside of
Payson’s penis, Grimes’ own cock had thickened and he’d really wanted to explore.

Too bad Grimes had never gotten the chance, and he sure as hell wouldn’t now. He’d

heard  through  Terence  that  Payson  had  found  his  mate.  Grimes  was  happy  for  the
shifter…sort of. He really wished he’d run across his own mate.

Maybe I need to be more proactive. Go out and find him, as Kontra’s pack does. Maybe

it’s time for a change.

The sudden quiet yanked Grimes back to his current surroundings. Over a dozen men—

a  few  he  recognized,  most  he  didn’t—were  lowering  kick  stands  and  swinging  off  their
bikes.

Grimes  watched  Kontra  cross  to  stand  at  the  bottom  of  the  stairs.  The  big,  goateed

man  grinned  up  at  them.  “Greetings,  Alpha  Perrin.  You’re  looking  well.  Pride  life  suits

background image

you.”

“Greetings, Alpha Kontra,” Perrin responded formally. Then, the huge African American

grinned.  “Thank  you.  You’re  looking  well  yourself.  Mated  life  must  agree  with  you.”  He
winked, then added, “Make yourself at home.”

“My thanks,” Kontra replied, then bounded up the steps and wrapped Terence in a hug,

which he wisely kept extremely brief. Stepping back, he grinned at the alpha-mate. “How
are you, Terence? Keeping this big lug in line?” He jerked a thumb toward Perrin while
winking back at the lion alpha, showing he teased.

Terence  chuckled,  even  as  he  wrapped  his  arm  around  Perrin,  who  stopped  the  low

rumbling he’d been emitting. “I hardly have to do anything. This guy keeps himself in line
better than anyone ever could.” He smiled fondly at his lover.

Kontra nodded. He turned and held out a hand to a slender, sandy-haired man. “This is

Tim Laurent, my mate.”

Greetings were exchanged, then Kontra waved at a tall, bronzed, dark-haired man and

a shorter African American male. “And this is Doctor Eli Raetz and his mate, Sam Bailey.
He’s a nurse.”

Turning toward Helena, Kontra smiled at the woman. “Congratulations.”
Helena blushed even as she grinned. She glanced up at Samson, then stated, “Thanks.”
The door behind them opened and Grimes scented Raven—an altered human soldier—

and his arctic fox shifter mate, Liam, step out onto the porch.

“Ah, so this is where everyone wandered to,” Raven commented idly. “Dinner’s ready.”
The pair had been living with them for months now, and they cooked once every other

week…which  constituted  to  Liam  cooking  and  Raven  taking  instruction  from  the  cute
shifter.  For  the  most  part,  meals  and  the  occasional  game  of  pool  were  the  only
interaction Raven had with the group. He’d lurk in the corner of whatever room Liam was
in, since the little shifter loved playing board games with several others. Raven paid room
and board for himself and his mate, doting on the fox.

“Raven!” called a guy Grimes hadn’t been introduced to, yet. “I didn’t know you were

here.”

The dirty, blond haired stranger—who’d been standing with several others of Kontra’s

biker  gang—strode  toward  the  gathering  on  the  porch.  A  tall,  broad,  dark-haired  man
followed.

“Ryan, fancy meeting you here,” Raven responded, smiling wryly. “Roped in with them,

too, are you?”

Ryan  chuckled,  even  as  he  wrapped  his  arm  around  the  bigger  man  following  him.

“Yep,” he stated, looking extremely happy about it. “This is Sam Abbott. He’s my mate.”

“Congratulations,”  Raven  murmured.  Slowly,  he  turned  his  head  and  focused  on  Eli.

“Hello, again, Eli.” His smile turned almost creepy. “Not happy to see me?”

Grimes followed Raven’s gaze and if he’d been in human form, he knew his jaw would

have sagged open.

Eli had positioned himself in front of not only Sam, but also Helena.
Samson glanced between them in confusion, keeping his arm around her.
Eli gave a low rumble, then snarled, “You! What the fuck are you doing here?”

background image

Raven  wrapped  his  arm  around  Liam’s  shoulder,  who  snuggled  against  him  while

glancing between his lover and Eli uncertainly. “Same as you, really,” Raven commented
dryly. “Living and loving. Pleasing my mate.”

“Your mate?” Eli sounded completely thrown.
“Eli,  Sam,  meet  my  mate,  Liam,”  Raven  replied  smugly.  He  tightened  his  arm  a  bit

before releasing. Cocking his head to the side, Raven focused on Sam. “I wouldn’t have
hurt you. I was bored and really just wanted to talk to Miach.”

Grimes wasn’t certain of what Raven spoke, but he could guess it had something to do

with his time working for the scientists. He knew Raven had been one of their men before
teaming up with a wolf pack in Colorado and bringing down most of the organization.

Terence  held  his  hands  and  stepped  toward  Eli.  “Raven  is  here  under  our  protection,

Eli,” he told him, his voice quiet, soothing. “Please. I’m asking you to let the past go.”

While Terence spoke, Perrin followed, placing himself between the two antagonists.
Eli’s jaw clenched as he drew in a slow deep breath. Sam wrapped his arms around Eli,

rubbing his hands over his chest. Finally, Eli nodded once, then he turned in his mate’s
embrace and buried his face against the smaller man’s neck.

Grimes imagined the shifter needed to reassure himself that his mate was safe.
Just then, the wind kicked up, and a citrusy sweet scent made his senses sing. Arousal

warmed him, similar to the effect of good whiskey. He initiated his shift, unmindful of all
those around them. He needed to talk to his alpha, then find the source of that delicious
smell.

By  the  time  Grimes  finished  returning  to  human  form,  his  dick  had  hardened  to  half-

mast and he found several of the shifters around him smirking. He shrugged, unabashed,
and took the two steps to the chair where he’d left his clothes. Looking at his alpha, he
saw Perrin and Terence exchanging an amused glance.

While  pulling  on  the  sweats,  Grimes  revealed,  “I  just  caught  scent  of  something

delicious.” No  sense  beating  around  the  bush.  “Permission  to  leave  you  and  find  the
source?”

Perrin’s  black  brows  shot  up.  He  glanced  around  at  the  shifters  crowding  the  deck.

Returning his focus to Grimes, he smirked. “I think we can manage for a bit.”

Grimes didn’t wait around. Ignoring the chuckles from several men, he jogged down the

stairs, pausing at the bottom. He inhaled, searching for that scent again. Humming with
appreciation, he started moving.

A niggle of suspicion formed as his steps took Grimes toward the group of men milling

around the motorcycles. Most of Kontra’s gang had stayed back, waiting and watching the
proceedings.

Sweeping his gaze over the men, Grimes recognized Payson. He gave the hyena shifter

a smile. “Hey, Payson, good to see you again.”

The  wiry,  red-haired  shifter  grinned  largely,  even  as  he  wrapped  an  arm  around  a

slender black-haired human. “Hey, Grimes. Is it your job to show us to our rooms?”

“I can certainly do that,” he replied. “I just need to know who’s with whom?”
Payson nodded. “This is my mate, Land Zimmerman.”
After Grimes greeted the man, Payson started pointing at the others. “That’s Yuma and

background image

his  mate,  Hunter.  Lamar  and  his  mate,  Rueben.  That’s  Vail  and  Draven.  There’s  Caleb
and Emmett. And there’s Mutegi and Ben.” Then he turned and waved at a group of four
others.  “Over  there  is  Luc,  Chip,  Dorian,  and  Diego.  They’re  not  mated,  so  they  can
decide  who  they  want  to  pair  up  with  or  if  you  have  enough  rooms,  I’m  sure  they’d
appreciate their own space.”

“You don’t need to give me a room,” Dorian stated. “I’ll sleep on the roof.”
That threw him. Grimes brow lifted. “The roof?”
“Or in a tree.” Dorian smirked, then started stripping, revealing a darkly tanned body

without a hint of tan lines. “I’m tired of being human. Gonna shift for a few days.”

Diego snickered. “I’ll toss your bags in my room.”
“Thanks.” Without another word, Dorian shifted.
Grimes’  second  brow  shot  up  to  join  the  first  as  he  watched  the  maybe  six  foot,

whipcord  lean  man’s  body  contort  and  change.  Less  than  a  minute  later,  a  huge  bird—
some kind of raptor, perhaps—spread foot-and-a-half-long wings and soared into the air.
Seconds later, Dorian was out of sight.

Realizing the sight of the shifter’s body didn’t interest him in the least, Grimes turned

back to the remaining unmated men. As he stepped forward, getting closer so he could
scent the strangers, he stated, “I’m Grimes Medina.”

The man in the middle, Chip, who actually stood a few feet back, gasped.
Grimes  instantly  focused  on  him.  He  swept  his  gaze  over  the  guy,  admiring  the  lean

legs under black chaps. The black leather jacket seemed to hang a bit on his slight frame.
As  Grimes  watched,  a  flush  turned  the  man’s  pale  cheeks  to  a  lovely  shade  of  pink,
accentuating the odd black swirls in the man’s sandy colored hair.

Does Chip dye his hair? Or is that natural?
Wanting to find out, Grimes held Chip’s gaze as he drew several steps closer. His six

foot  two  inch  height  seemed  to  tower  over  the  smaller  shifter’s  approximately  five  foot
ten  frame.  The  cock-flooding  scent  intensified,  telling  Grimes  that  he  was  on  the  right
track.

“You’re Chip, right?” Grimes crooned, his voice lowering a bit with lust.
Chip’s big blue eyes widened even more and even while he nodded, he stumbled back

a step. That put his butt against the side of a motorcycle, making him stop.

Recognizing the scent of uncertainty and confusion, even on top of the arousal, Grimes

lifted his hands, palms out. As he slowly moved closer, he soothed, “Easy there, cutie. I
got a funny feeling you’re my mate, and I just want to scent you.”

Grimes tried to school his expression into a reassuring smile, but it was tough. So close

to  the  shifter  he knew  was  his  mate,  Grimes  struggled  against  his  urge  to  pounce.  He
wanted  to  sweep  the  man  into  his  arms,  ravish  him.  Nothing  would  make  him  happier
than laying the smaller man down, stripping him naked, and exploring every inch of his
lean body. Was he pale all over? Was he a vocal lover? How would it feel to slide his cock
into the man and drive them both out of their minds?

“N-Never smelled anyone like you.”
The  admission,  whispered  in  a  breathy  tenor,  nearly  ripped  a  moan  from  Grimes’

throat.  He  forced  it  back,  and  instead,  smiled  at  Chip.  “That’s  because  I’m  your  mate,

background image

Chip,” he murmured. “Shifters know mates on scent.”

Sweeping his gaze over the man again, something clicked. He’d learned from Terence

that Kontra and his group had recently raided a facility and saved several shifters. From
the lean frame and loose-fitting jacket, Grimes suspected Chip might be one of them.

Grimes pushed back the anger he felt at whatever mistreatment had befallen his mate,

realizing  Chip  might  need  some  gentle  handling.  He  lifted  his  hands  again,  then  softly
asked, “May I touch you, Chip? Just at your waist. That way it’ll be easier for me to lean
down and scent you.”

Chip licked his lips, his pink tongue flicking out. Grimes wanted nothing more than to

suck that appendage. Holding himself barely in check, he waited.

Finally, Chip nodded. “Okay.”
“Thank you,” he responded. Never had he meant his words more.
Keeping a sharp eye on Chip’s wide eyes and tense figure, Grimes lowered his hands

and settled them on the shifter’s sides. The sharp jut of hip bones surprised him, but that
didn’t  stop  him  from  slowly  lowering  his  head.  Grimes  nuzzled  first  Chip’s  shoulder,
waiting, waiting. Finally, the other shifter tilted his head.

Grimes  took  that  as  acceptance,  submission,  and  it  made  his  blood  race  in  his  veins.

His cock jerked in his sweats. Fucking hell, he wanted to take a bite. Sink his canines in
and  taste  the  other  shifter’s  blood,  bond  them,  so  they  could  spend  the  next  several
centuries pleasuring each other.

His canines tingled at the idea.
“Well, shit, Chip.”
Payson’s exuberant voice cut through Grimes’ lust-fogged brain.
“Congratulations, guys!” Payson crowed. “Hey, guys! Grimes is Chip’s mate!”
Suddenly,  Chip  stiffened  in  his  arms.  Grimes  lifted  his  head  and  found  himself

surrounded by Kontra’s shifters. Several hands patted not only him on the back, but Chip
as  well.  Except,  instead  of  smelling  happy,  the  sharp,  acrid  scent  of  panic  flooded  the
area…originating from his mate!

The man in his arms vibrated and shuddered.
Grimes lifted his head. His jaw sagged open as he realized Chip was shifting. And, fuck!

Chip’s shift didn’t take long. Within half a minute, a large, skinny bobcat crouched at his
feet. The cat swung his head this way and that, obviously looking for escape.

Realizing—for whatever reason—Chip felt cornered, Grimes yelled, “Back up!” Although

he  wanted  to  hold  the  guy  close,  soothe  him,  something—maybe  the  mating  instinct—
told him Chip wouldn’t take well to that right then.

Holy hell! What has he gone through to react like this?
“Easy, Chip,” Grimes crooned. “You’re okay.”
Chip peered around the group. For an instant, he looked straight at Grimes, then the

shifter turned and fled.

“Chip?” Grimes whispered, unable to imagine what had caused his cute bobcat to flee.
A  hand  landed  on  his  shoulder  as  a  strange  voice  stated,  “He  doesn’t  do  well  with

crowds. He panicked.”

Grimes looked over his shoulder to see the shifter introduced as Caleb had spoken.

background image

Another man grabbed his shoulder and yanked him around. He found Luc scowling at

him. “Is he really your mate?”

Growling  low  in  warning,  Grimes  jerked  away  from  the  shifter.  “Fuck,  yes,  he’s  my

mate. What the hell happened to him?”

“None of us know for sure,” Emmett responded, his deep voice gruff. “But you better go

after him. Calm him down.”

“Yeah, good idea.” Caleb gave him a sympathetic smile. “We can find our own rooms.

Just be patient with Chip. I’ve got a feeling he’s seen a hell of a lot more pain in his life
than anyone ever deserved.”

Glancing around the group, all Grimes saw was sympathy and understanding. Nodding,

his  heart  in  his  throat,  Grimes  kicked  off  his  sweats  and  shifted.  Seconds  later,  Grimes
bounded after his mate.

 

 

background image

Chapter Three

 
 

Panic  flooded  Chip  and  he  could  think  of  only  one  thing…getting  away  from  all  those
people. He knew it was irrational—hell, this was his pack—but he couldn’t seem to help
himself. Between the confusion from his response to Grimes—namely wanting to cuddle
up to the huge man—and having his buddies converge had just been too much.

Chip’s  paws  pounded  the  ground,  digging  in,  propelling  him  forward.  He  ran  hard,

weaving between trees. Still recovering from years of abuse in captivity, he found himself
tiring quickly. Slowly, rational thought returned, and Chip slowed.

Peering around, Chip took in the large trees. They weren’t the pines of his old mountain

home. Still, the gentle breeze that caressed his heated flesh felt nice. Chip took a minute
just to sit and enjoy, closing his eyes and tilting his head back.

A  scent  tickled  his  senses.  Instantly  recognizing  Grimes’  earthy  feline  scent,  Chip

snapped his eyelids back open. Ten feet in front of him sat a large, dark-maned lion. The
shifter’s dark eyes peered steadily at him, and Chip found himself pinned.

Ever  so  slowly,  Grimes  rose  and  prowled  toward  him.  Chip  tensed,  uncertain.  Grimes

rumbled softly, the sound deep in his throat. To Chip, it didn’t sound threatening, but he
knew  the  lion  was  larger  and  far  more  dominant.  Chip  knew,  even  if  he’d  been  at  full
health,  if  Grimes  wanted  to  hurt  him,  he  could.  Only  Grimes’  scent,  coupled  with  his
admission that they might be mates, kept Chip from attempting to flee again.

Chip mewled and hunkered down, trying to figure out protocol. He hadn’t been with a

pack  very  long,  and  Caleb  had  admitted  that  their  hierarchy  was  pretty  informal.
Memories  of  running  with  Kontra  and  Diego  popped  into  his  head.  Chip  had  watched,
Diego—an ex-alpha wolf shifter—bow his head in submission to the bear. Chip wondered
how cats did that. He rolled to his back and showed the bigger cat his throat, attempting
to express submission.

Grimes whined. Then, instead of wrapping his jaws around Chip as he’d seen Kontra do

to  Diego,  Grimes  nuzzled  his  throat.  Next,  he  swiped  his  big  tongue  over  Chip’s  furred
cheek.  Settling  next  to  him,  Grimes  placed  one  big  paw  on  Chip’s  shoulder  and  started
grooming his head.

Reveling in the other cat’s touch, Chip remained still. After a minute, he couldn’t help

but  purr  with  appreciation.  Between  the  male  dousing  him  in  his  scent  and  the  tender
affection, he felt his blood heat. He’d never been aroused in cat form before, but he felt
his cock thicken, sliding from his sheath.

Evidently,  Grimes  scented  it,  too,  for  he  stepped  away.  At  first,  Chip  worried  he’d

offended  the  other  shifter,  but  then  the  big  cat  shuddered.  His  skin  rippled  as  his  fur
receded and his body reshaped. Soon, a human Grimes knelt before him.

Grimes reached out and threaded his fingers through Chip’s fur, massaging behind his

ears. Running his fingers up Chip’s ears, he even tugged lightly on the slight tufts at their
tips.  Chip  would  have  been  offended  at  the  petting,  except  he  couldn’t  seem  to  get
enough of the man’s touch.

It felt so nice to be touched like that, almost reverently, as if he mattered.

background image

“You’re a beautiful cat, Chip,” Grimes crooned. “But, I’d like to talk to you. Will you shift

for me, my pretty?”

Chip hesitated. He’d never been naked with another for any length of time. Before and

after  shifting  didn’t  really  count,  since  it  was  only  for  a  few  seconds.  He’d  never
considered himself vain, but…his time with the scientists hadn’t been kind to his body.

“Please, pretty?”
Sighing, Chip rolled to his belly. May as well get this over with. It wasn’t like he could

hide in animal form forever. If Grimes really was his mate, he’d eventually see his scars.
If having a pretty mate were a deal breaker, it’d be better to discover that now.

Chip initiated his shift. He shivered as his limbs cracked, his tendons popped, and his

skin rippled. It didn’t take long for Chip to regain his human form. Staring at the ground,
his legs tucked under him, he tried to gather enough courage to glance up at the other
man.

Grimes’  hissed  breath  didn’t  surprise  Chip.  He  knew  what  his  back  looked  like.  He’d

been  too  malnourished  to  heal  properly  and  ended  up  with  quite  the  criss-cross  of
scarring along his back from several beatings with a whip. There’d been a guard at one of
the facilities who’d been especially fond of that form of discipline.

What he didn’t expect was the light caress of Grimes’ calloused fingertips along the skin

of  his  back.  He  shivered  and  bowed  his  head,  waiting  for  the  man  to  say  something.
Grimes  worked  his  way  up  Chip’s  back,  gently  tracing  line  after  line,  before  he  finally
reached  Chip’s  neck.  Resting  one  hand  flat  over  Chip’s  bony  shoulders,  Grimes  finally
leaned close and murmured, “I can’t imagine what you’ve been through, my pretty, but I
hope you’ll allow me to help you heal.”

Chip’s eyes widened and he peered over his shoulder, stunned. Meeting Grimes’ gaze,

he whispered, “I’m not pretty.”

Grimes’  gaze  softened.  He  lifted  a  hand  and  traced  a  couple  fingertips  along  his  jaw

line.  “You are  pretty.”  He  reached  up  and  threaded  his  fingers  through  Chip’s  hair,
probably  fondling  the  black  strands  interspersed  through  his  sandy  locks.  “These  scars
don’t change that,” Grimes continued. “They just show your inner strength.”

Tightening  his  hold,  Grimes  urged,  “Roll  over  for  me,  Chip.  Let  me  love  you.  Let  me

show you how much pleasure being with your mate can bring.”

After licking his lips, Chip swallowed hard. “There are more on my front.”
Grimes  used  the  way  he  cupped  Chip’s  head  to  massage,  gently,  his  temple  with  his

thumb. “Then, I’ll just have to kiss all those, too.”

“Never been kissed before,” Chip blurted out.
For  an  instant,  Grimes’  fingers  tightened  in  his  hair.  The  next  second,  a  low  moan

rumbled  from  the  man  as  he  shivered.  The  scent  of  arousal  thickened  the  air,  igniting
Chip’s own desire. His erection thickened, bobbing beneath him.

Grimes closed his eyes and muttered, “So fucking sexy, pretty.”
Although pheromones flooded the small clearing, Chip couldn’t help but asked, “What?

Why?” That made no sense. How was he supposed to know how to please his lover if he
had no experience?

Tucking his face against the crook of Chip’s neck, Grimes gently nipped his neck. The

background image

bite,  although  light,  still  caused  Chip  to  shudder.  Then,  the  other  shifter  lifted  his  head
and crooned, “It means we’ll be able to share in exploring your every desire...together.”

Grimes rubbed his lips up and down the tendon of Chip’s neck, then mumbled against

his skin, “We’re driving each other crazy with need, Chip. Let me please you.”

Said like that, not asking for anything but to give him pleasure, Chip lost the fight—one

he wasn’t certain why he fought to begin with. Giving in to desire, Chip rolled to his back,
sprawling  on  his  back  and  exposing  his  aching  prick.  His  hard  flesh  slapped  against  his
abs, the tip leaking pre-cum.

Growling his pleasure, Grimes rolled forward and half covered him. To Chip’s surprise,

Grimes didn’t move in to ravish him. Instead, he once again cupped his jaw in a gentle
hold. He leaned down and lightly pressed his lips against the corner of Chip’s mouth.

“Do you admit, then, that I am your mate?”
Chip almost missed the softly spoken question. “I never knew such a thing existed until

being rescued by Kontra and his men,” he admitted.

Grimes’ dark eyes rounded, expressing his disbelief.
Scoffing faintly, Chip hurried to add, “There’s a lot I didn’t know, Grimes, but I can tell

you that I’ve never reacted to another how I react to you.” His brows drew together at
that acknowledgment and he struggled to put his feelings into words. “I’ve never kissed
anyone or lain with them as we are now. I’ve rarely even wanted to, and never with the
intensity I feel right now. I can’t seem to deny it. I don’t want to deny it. I feel like I need
to  hold  you  tight  and  never  let  go.”  Chip  swallowed  hard.  No  longer  able  to  meet  the
other man’s intense gaze, his turbulent emotions too close to the surface. “I don’t know if
that means I think you’re my mate or not.”

Sighing,  Grimes  lowered  his  head  and  pressed  his  forehead  against  Chip’s.  Their

breaths mingled as he told him, “You just summed it up pretty damn well, my pretty.” He
kissed  the  opposite  corner  of  Chip’s  mouth  again,  then  warned,  “We  do  this,  I’m  not
gonna let you go, Chip. I’ve waited too long to find you.” He lifted his head and leveled a
solemn gaze on Chip. “I get the feeling there will be plenty of things to explain, and that
time will come.”

Grimes’ eyes lit up, his smile turning feral. “Just not right now.”
As  he  relayed  that  last  sentence,  Grimes  levered  up  on  his  elbow.  The  promise  of

pleasure glittered in his eyes. “Right now, I’m going to make your body sing.”

Chip’s breathing hitched. His pulse spiked in his veins. “A-Are you going to kiss me?”
“And more,” Grimes’ murmured.
His fingers trembling, Chip reached out with one hand. Sliding them along first Grimes’

tense forearm, then up his shoulder. He peered through his lashes at Grimes, judging his
responses as he traced up the man’s arm and over his shoulder. He almost drooled at the
feel of the hard muscle beneath smooth, silky skin.

Chip trembled. “Oh.”
A smile slowly curved Grimes’ lips. “Is that a yes?”
Knowing this decision would change his life didn’t change the fact that Chip knew there

was only one answer. “Yes.”

“Oh, Chip,” Grimes growled. “You won’t be disappointed.”

background image

Swallowing again, Chip forced a smile that he knew must appear tremulous. “I know.”
Grimes didn’t waste any more time. He lowered his head and pressed his lips to Chip’s,

this time fully. He licked along Chip’s lower lip, then wedged his tongue inside and thrust
in  deep.  Chip  moaned  at  the  taste  of  his  lover’s  tongue,  heavily  earthy,  and  opened
wider, wanting more.

The other shifter didn’t disappoint.
Grimes  took  control,  using  his  hold  to  urge  Chip  to  tilt  his  head.  Doing  so  gladly,  he

welcomed Grimes’ tongue as he thrust deeper into his mouth. Sweeping it around, Grimes
teased his taste buds, traced along his gum-line and tickled his palate.

Chip whimpered, his blood heating his veins. He wriggled his body, sidling closer, as he

opened  wider.  He  wanted…needed  more  of  this  man’s  taste,  his  touches,  his  hot,  hard
body pressed close.

Grimes  seemed  to  know  all  of  that.  Growling  low,  the  vibration  rumbling  through  his

chest,  the  big  shifter  pressed  a  knee  between  Chip’s  knees.  Chip  spread  his  legs,
welcoming the pressure against his aching balls. Grimes didn’t stop there. With practiced
finesse,  he  slid  his  body  between  Chip’s  thighs.  He  spread  his  own  legs  a  bit,  pushing
Chip’s legs wider as he positioned their cocks against each other’s.

Moaning  at  his  first  feel  of  another  man’s  hard  cock  against  his  own,  Chip  shuddered

and his balls drew tight. The fact that this was his mate—someone who’d always be there
for  him—only  made  it  that  much  better.  Within  seconds,  Chip  felt  the  tell-tale  tingle  at
the base of his spine. He wanted to protest, to beg for a second to compose himself, to
make  this  moment  last,  but  with  Grimes’  tongue  down  his  throat,  that  was  impossible.
Instead, all Chip could do was moan wantonly, the sound swallowed by the other man.

Grimes sucked his tongue, and the pulls transferred straight to his aching cock. His balls

rolled in their sacks. Chip couldn’t stop himself from rocking against Grimes, rubbing his
sensitive shaft against the other man’s, desperate for friction on his throbbing penis. He
reveled in the knowledge that his soon-to-be lover was just as hard as he was.

That  knowledge  fired  through  his  veins,  giving  him  that  last  push.  Chip  yanked  his

mouth away from Grimes. He arched his neck. His back bowed. His testicles throbbed and
his cock spurted. Chip yowled as cum shot up his dick and coated both their stomachs.
Heady endorphins pinged through his system, wave upon wave of bliss, with each spurt.

Lifting his head just a bit, Grimes’ peered down at him, watching him through heavily

lidded,  lust-glazed  eyes.  “So  fucking  sexy,”  he  rumbled.  Chip  saw  Grimes’  canines
lengthen just before he lowered his head again.

Pain spiked through Chip’s shoulder, causing him to gasp. Then, the pain morphed into

tingles  of  pleasure  and  goose-bumps  spread  down  his  arms.  He  gripped  Grimes’  upper
arms even tighter as a second orgasm bowled through him.

Grimes bucked against him, grunting. More warm seed oozed between them. Floating

in afterglow, Chip peeled his hands off Grimes’ biceps and swept his hands over his lover’s
back. When the other shifter pulled his teeth free of his shoulder, he shivered at the odd
sensation.

Humming,  Grimes  licked  Chip’s  shoulder.  He  lifted  his  head  and  smiled  down  at  him.

“Wow, Chip,” he murmured. “I haven’t come that hard in decades.” Keeping his weight on

background image

one arm, he threaded the fingers of his other hand through Chip’s hair. “Can’t wait to get
you to a bed and love you properly.”

When  Grimes  winked,  Chip  grinned  back.  “You  mean  it  gets  better?”  He  couldn’t

imagine anything feeling better than the pleasant buzz pinging through his system.

“Oh,  my  pretty  bobcat.  It  does,”  Grimes  crooned.  He  pressed  a  soft,  all-too-brief

butterfly kiss to Chip’s lips. Then, his mouth twisted wryly as he stated, “Although, at the
moment, we have an interesting problem.”

Chip cocked his head. “We do?”
Grimes lifted his body a bit and peered between them. “Yep. We’re a mess and have

nothing to clean up with except leaves.”

“Oh.”
“Although,”  Grimes  added,  his  voice  deepening.  “I  do  love  having  you  covered  in  my

scent.”

Not knowing how to respond to that, Chip nibbled his bottom lip. As Grimes drew back,

Chip  pushed  to  a  sitting  position.  He  focused  on  the  trees  around  them,  wondering  if
there was a stream nearby.

Grimes  growled,  redrawing  Chip’s  attention.  Meeting  the  man’s  gaze,  it  took  him  a

second to realize what the other shifter focused on. Instinctively, Chip covered his groin
with one hand as he used the other to shove backward, putting space between him and
Grimes. Shame flooded him. How could he have been so stupid? He should have told the
other  shifter  that  the  scarring  extended  to  his  genitals.  The  ache  in  his  shoulder—
reminding him that Grimes had started the bonding process—mocked him.

Growling again, Grimes grabbed his ankle and hauled him close.
Chip froze, his shoulders tensed, and waited, all the while praying that Grimes wasn’t a

violent man.

 

background image

Chapter Four

 
 

Grimes  gritted  his  teeth,  forcing  back  a  snarl  of  frustration.  Fear  and  panic  practically
rolled off Chip in waves…again. After what they’d just shared, it blew Grimes away that
his lover, his mate, would fear him.

Reining in his frustration, Grimes reminded himself that he had no idea what Chip had

been through. He eased his grip on the other man’s ankle. Leaning over, he reached for
the smaller shifter’s hand, pulling it away from Chip’s groin. He lifted the hand and gently
kissed his lover’s fingers.

“Please calm down, Chip,” he urged. “I’m not certain what I did to freak you out. Please

talk to me.”

Grimes just managed to keep his focus on Chip’s eyes when all he wanted to do was

lean  over  and  kiss  the  silver  balls—and  the  scars—lining  his  mate’s  cock.  He’d  always
loved piercings, but easily admitted his fear of needles kept him from getting any of his
own.

“I’m sorry my body isn’t, um, pretty,” Chip mumbled, avoiding his gaze.
Shit, I made a mistake with that endearment.
Ignoring  the  drying,  itching  cum  on  his  stomach,  Grimes  sprawled  onto  his  back.  He

crooked his finger and urged, “Come here, Chip.”

Although  Chip  still  didn’t  meet  his  gaze—instead,  it  seemed  he  focused  on  Grimes’

collarbone—at least he moved toward him. Grimes guided the smaller man onto his lap,
leaning him against his raised knees.

“Look at me,” Grimes demanded softly. When Chip didn’t immediately obey, he raised

one hand, cupped his lover’s jaw, and urged him to lift his gaze. Finally, once he peered
into Chip’s shuttered blue eyes, he stated, “We can’t get to know each other if we don’t
talk. How did I upset you?”

Chip opened and closed his mouth. His brows drew together. Finally, he whispered, “I

thought you were mad that I—” He paused and nibbled his lip. Grimes waited, trying to
be  patient  as  Chip  worked  through  whatever  he  was  thinking.  “You  growled,”  Chip
pointed out, rushing through his next few words. “I thought you were upset that my dick
is all scarred.”

Grimes watched a pink hue flush over Chip’s face, neck, and chest. It reminded him of

Chip’s  inexperience  in  bed  and  it  occurred  to  him  that  his  behavior  proved  he  was  also
inexperienced—or perhaps just out of practice—in interacting with others.

Squeezing the bony hip he held once, Grimes finally lowered his gaze to Chip’s cock. He

released his lover’s jaw and moved his hand to the man’s flaccid dick. He slid his fingers
over the soft flesh, lifting it to reveal the three balls. He rubbed his finger over first one,
then another, then he reached an impressive scar that indicated where another ball had
been—mostly likely—ripped out.

He shuddered, which caused Chip to tense. He shook his head. “Awe, Chip. I growled

because I love piercings. I find your’s sexy as fuck and I can’t wait to play with them.” As
he spoke, he moved his thumb up further to the ball embedded in the sensitive wrinkled

background image

flesh just below the head of Chip’s dick.

Grimes watched, feeling smug, as Chip’s penis plumped. Chip shifted restlessly on his

lap, rubbing his ass over Grimes’ own stiffening prick. Grunting, he shifted his own hips a
bit, enjoying the friction.

“I-I’m  new  at  understanding  scents,”  Chip  mumbled.  His  eyelids  lowered  to  half-mast

as his Adam’s apple bobbed. “But I’m pretty sure you were angry.”

Grimes’ brows shot up, surprised by the admission. He lowered his thumb back to the

scar.  “Of  course,  I  was  angry,”  he  replied  gruffly.  “Someone  hurt  you.  I  hate  that  you
were hurt.”

“Oh.”
Grimes  liked  how  breathy  Chip  already  sounded,  especially  after  coming  just  a  few

moments  before.  Then,  the  other  part  of  what  his  mate  said  hit  him.  “You’re  new  to
understanding scents? How is that possible?”

Chip turned scarlet again, but  this  time  for  a  different  reason.  Grimes  could  scent  his

unease. Damn, had he been raised in captivity like Grimes’ alpha? Perrin had managed to
escape  their  clutches,  then  ran  across  their  pride’s  ex-alpha  attempting  to  kill  Terence.
Perrin  had  saved  Terence,  then  the  alpha’s  mate  had  taught  him  about  the  world  of
humans and shifters so Perrin could take over the pride.

“I was an orphan,” Chip admitted softly. “I don’t remember my real parents, and when I

shifted  for  the  first  time,  the  people  that  adopted  me  freaked  out.  They  thought  I  was
possessed.”

Chip  wrapped  his  arms  around  his  torso  and  his  erection  flagged.  Grimes  felt  bad  for

asking, but he knew he’d probably need to know to understand the other male. Evidently,
Chip hadn’t had it too good, even before the scientists got a hold of him.

To Grimes’ surprise, Chip kept talking, “They locked me in my bedroom and went to get

a priest. I climbed out the window.” He shrugged and stared vacantly at Grimes’ chest. “It
was just easier to live as a bobcat after that.”

Running  his  hands  over  Chip’s  torso,  Grimes  attempted  to  soothe  his  mate.  At  least,

that explained his bobcat’s inability to be around so many others. He’d lived as a recluse
for who knew how long. After a few minutes, the tension drained from Chip’s body and—
in response to Grimes’ urging—he draped over him.

Enjoying the moment, Grimes reveled in just being able to hold the man.
After  a  while,  a  scent  tickled  his  senses.  He  recognized  the  smell  of  Amy  Crumb,

Samson’s  mother,  and  her  friend  Gina.  The  women  took  catty  to  a  whole  new  level.
Grimes knew Samson’s mother hadn’t liked her son mating a human and they often found
ways to remind Helena that she was just human.

Bitches.
Evidently, Chip smelled the approaching shifters, too, for he stiffened in Grimes’ arms

and peered in their general direction. Grimes pressed a quick kiss to his lover’s temple.
Having  no  desire  to  run  into  the  female  shifters—and  mindful  that  his  lover  had  just
completed a long journey—he murmured, “Let’s shift and head in. I’m sure you’re tired.
You’ve been through a lot recently.”

Chip lifted his head and scowled at him. “I’m not weak.”

background image

“I  didn’t  say  that,  Chip,”  Grimes  scolded  gently.  He  rubbed  his  hands  over  his  lover’s

prominent ribs. “You’re recovering.”

Nodding, Chip eased away from him. “Yeah, okay.”
“Besides,”  Grimes  teased,  bumping  shoulders  with  his  mate.  “I’m  ready  for  a  shower

and I can’t wait to get you wet and soapy.”

That had Chip flushing again and Grimes fought back a moan as the heady perfume of

arousal filled the air. “Damn, sexy,” Grimes muttered. “Let’s get moving.” Without waiting
for a response, he shifted. Once in cat form, he arched and stretched, then sat down and
waited for his lover.

Chip only took a few seconds longer, impressing Grimes with his speed. As an enforcer,

he’d worked hard to have a swift, seamless shift, so that the bobcat was almost as quick
surprised—and pleased—him.

Once Chip shook out his fur, Grimes stood and began padding back toward the house.

He’d  begun  to  skirt  a  wide  path  around  the  two  female  shifters  when  Amy’s  shrieked
words  of,  “Of  course,  I’m  serious.  Dead  is  better  than  being  mated  to  a  human.  How
could Fate do this to me?”

Grimes froze and cocked his head. After a glance at Chip, he padded closer, just in time

to hear Gina’s conciliatory, “You’re right, of course.” Then, she tacked on, “How are you
gonna do it?”

“I don’t know,” Amy grumbled. “But mark my words. I’ll find a way.”
Exchanging  a  look  with  Chip,  Grimes  noted  his  bobcat’s  wide,  shocked  eyes.  He

bumped  his  lover’s  head  with  his  own,  then  turned  and  bounded  toward  the  manor.  A
glance over his shoulder told him Chip followed.

Grimes  bypassed  the  front  and  rounded  the  structure  to  the  back  porch.  He  spotted

Kontra  and  Perrin  seated  at  a  table,  their  mates  next  to  them.  Several  other  shifters—
from both prides—lounged on lawn chairs.

Kontra spotted them first, since they were directly in his line of sight. His gaze moved

from Grimes to Chip, back again, then lifted one dark brow.

Grimes padded between the shifters, heading toward the alpha’s table. He was halfway

across the deck when he realized Chip no longer followed. Pausing, Grimes peered over
his  shoulder.  He  discovered  Chip  crouched  at  the  edge  of  the  deck.  The  much  smaller
cat’s stumpy tail jerked back and forth and his claws dug into the earth underneath him.
They were ten feet apart, and Grimes could still scent the anxiety rolling off the bobcat.

Turning  back,  Grimes  returned  to  Chip  and  nuzzled  his  head  and  neck.  A  shadow  fell

over them, and he looked up to find Caleb and Emmett standing nearby. Seconds later,
they were joined by Perrin, Kontra, and their mates.

After shifting, Grimes noted that Chip didn’t do the same. It pleased him, because until

he claimed the little shifter, he knew he was going to be a possessive asshole. He wasn’t
too  proud  to  say  he  didn’t  want  anyone  else  to  see  his  little  shifter  naked  until  he’d
completed their bond.

He rested his hand on Chip’s neck and—giving him a quick massage to get his focus—

he  gave  him  an  appreciative  smile.  Chip  turned  his  head  and  licked  his  hand.  Grimes
chuckled lightly.

background image

Focusing on his alpha, Grimes stated, “I have good news and bad news…and I need a

private audience to relay the bad news.”

Perrin exchanged a glance with Terence, then smirked. “Let me guess. The good news

is  that  you’ve  found  your  mate.”  The  big  lion  shifter  smiled  in  understanding  at  Chip.
“Congratulations.  After  the  ordeal  you  went  through,  you  deserve  to  find  a  measure  of
happiness.” At that, Perrin gave Terence a loving smile, as if sharing something intimate.
Then,  he  returned  his  focus  to  Grimes  and  stated,  “And  now  you  want  to  beg  my
forgiveness while asking Kontra if you can join Chip and travel the country with him.”

Grimes’  brows  shot  up  and  he  glanced  at  Chip,  who  appeared  and  smelled  equally

stunned, to Kontra, then back to Perrin. Quickly, he lowered his head and peered at his
alpha through his lashes. “Although, it may not be such a bad idea, that isn’t what I need
to discuss with you.”

Looking  down,  Grimes  smiled  at  Chip.  “Traveling  is  something  I’d  considered  even

before  I  realized  you  were  my  mate.”  He  winked.  “Some  of  Terence’s  tales  of  his  old
gang’s adventures had me a bit jealous.”

Kontra gripped the back of Grimes’ neck, drawing his attention. He didn’t lift his gaze,

but he straightened, letting the other shifter know he paid attention to him. “We’ll discuss
that later.”

After nodding his thanks, Grimes returned his focus to his current alpha. “Please, Alpha

Perrin, if I may have a moment of your time?”

“Of  course,”  the  big  African  American  answered.  He  crooked  a  finger  and  motioned

toward  the  sliding  glass  doors  at  the  back  of  the  house.  Then,  he  sniffed  the  air  and
grinned, showing off even, white teeth. “My study in fifteen minutes.”

Grimes fought back his grin and nodded. “Thank you, Alpha.”
Chip bumped his head into Grimes’ hip. He looked down at his bobcat and laid his hand

on  top  of  the  cat’s  head.  He  glanced  toward  the  door.  The  route  would  take  them
between several lion shifters as well as a few of Kontra’s people.

Returning  his  focus  to  Chip,  Grimes  urged,  “Just  focus  on  me.  Okay?”  He  started

walking backward as he crooked his finger. He focused on his mate’s wide blue eyes and
held his breath, wondering if Chip would obey. After a quick glance around, Chip tucked
his tail and butt, focused on him, and started creeping forward.

“That’s the way, my sexy bobcat,” Grimes crooned. “Just follow me.”
Grimes knew it really didn’t take long, but it still felt like it did. Twice, Chip froze mid-

step  and  shivered.  Through  it  all,  though,  his  bobcat  never  took  his  gaze  off  of  him.
Finally,  Grimes  crossed  over  the  threshold  and  backed  into  a  massive  dining  hall.
Grinning, he winked at Chip. “That’s the way, sexy. Follow me to my suite and we’ll get
cleaned up.”

Chip  pressed  close,  glancing  around  warily,  as  Grimes  led  the  way  through  the  large

house. They didn’t run into anyone, for which Grimes felt grateful. Upon reaching his suite
of rooms, Grimes headed into the bathroom.

Grabbing  a  washcloth,  Grimes  ran  it  under  warm  water,  all  the  while  watching  Chip

shift.  Once  his  mate  returned  to  human  form,  he  reached  for  him.  Chip  came  willingly,
pressing close and angling his head. Grimes didn’t disappoint the man and settled his lips

background image

over his lover’s. He dipped his tongue into the smaller shifter’s mouth, sweeping deep for
several  seconds,  tasting  the  citrusy  sweet  flavor  that  seemed  to  be  all  Chip’s  own.  His
cock instantly took interest, and Grimes groaned as he pulled away.

Chip whimpered and tried to press closer.
It took every ounce of self-control Grimes possessed to grip his lover’s hips and keep

their groins apart. His already hard cock wanted nothing more than to tug Chip close and
rut to completion.

“Wait, please, lover,” Grimes grunted. “I wanna love you right, but I gotta talk to my

alpha first.”

Huffing a breath, Chip grimaced. “Do you have to?” he asked, the hands he rested on

Grimes’ upper arms clutching tightly. “I want you.”

Grimes  smiled  with  understanding,  his  own  desire  to  complete  their  bond  nearly

undeniable.  “I’m  an  enforcer,  Chip,”  he  stated.  “That  means  the  pack’s  safety  comes
before pleasure. I’m sorry.”

Chip smiled, although it appeared a bit strained. “I understand. I don’t mean to get in

the way of your duties.”

“You’ll never be in the way.” Grimes leaned down and pecked Chip’s lips before drawing

back and winking. “Just a bit distracting at the moment.” After a second, he added, “I’ll
make  it  worth  the  wait,”  before  he  pointed  at  the  shower.  “Get  cleaned  up  and
comfortable. Feel free to raid my dresser or stay naked.” He winked. “I’ll be back as soon
as I can.”

“Okay.”
Grimes  cupped  Chip’s  jaw  and  gave  him  a  quick,  hard  kiss  before  releasing  him  and

stepping back. “I’ll be back soon,” he said again, even knowing he was repeating himself.

After swiping the cloth he still clutched—now cold—across his groin, chest, and abs one

more  time,  Grimes  hustled  from  the  bathroom.  He  grabbed  a  pair  of  sweats  from  his
dresser, yanked them on, then headed out of his room.

Just as the door shut, Grimes heard the shower start. He groaned, anticipation rolling

through him at the knowledge that his mate would be waiting for him upon his return.

 

background image

Chapter Five

 
 

Standing in the middle of the room, a towel wrapped around his hips, Chip peered around
the bedroom. He knew from following Grimes through the space that there was a large
sitting  area  out  front,  complete  with  a  fireplace  and  large  screen  TV.  The  bedroom
sported a massive California king bed, but that was understandable considering Grimes’
broad-shouldered, six foot two inch frame.

Everywhere  Chip  looked,  he  saw  comfort  and  extravagance.  This  shifter  pride  had

money.  When  Grimes  had  commented  that  he’d  thought  of  asking  Kontra  to  join  the
gang,  Chip  had  been  so  hopeful.  Now,  though,  now  Chip  wondered  how  the  guy  would
give up all this for a life on the road.

Chip  slowly  crossed  to  the  bed  and  settled  on  the  mattress.  Fear  flooded  him  as  he

thought  about  trying  to  fit  in  here.  He’d  found  trying  to  walk  across  the  back  porch
impossible until Grimes had been next to him, forcing him to focus. With the man working
as an enforcer, there was no way in hell his mate would be able to hold his hand like that
all the time.

Grabbing the throw blanket off the foot of the bed with one hand, Chip tossed aside his

towel  with  the  other.  Then,  he  wrapped  the  blanket  around  his  shoulders.  He  instantly
felt himself settle as Grimes’ scent surrounded him.

He curled up on the nearby window seat and, instead of dwelling on his own problems,

thought about how nice it’d felt to be held, to be touched. He couldn’t wait for Grimes to
come back. Would the other shifter want to finish the bonding process? His cock—which
had begun to plump when he’d wrapped the blanket around him—thickened to half-mast.
His  asshole  clenched.  He’d  never  had  anything  but  his  own  finger  in  his  chute,  but  for
some reason, he couldn’t wait to feel his lover slide into him, possessing him, completing
him.

Chip moaned in frustration and leaned his head on the window. He felt tempted to jack

off, but since he didn’t know how long it’d be until Grimes returned, he held off. Although
he didn’t consider himself a prude—hell, he’d walked in on Payson and Land going at it
more than once—but that didn’t mean he was ready to be watched, even by his mate.

Sitting on the window seat, curled up warm and comfortable, the long ride, the run in

the woods, and the great orgasm finally caught up with him. His eyelids slid closed and
he drifted off to sleep.

 

A jostle to Chip’s body roused him. Feeling something slide around his legs and body—

his eyes still closed—panic set in and Chip started to struggle. His movements restricted
by something, he whimpered and flung his arms, trying to get free.

“Hey, easy, easy, Chip.”
Grimes’ soft croon snapped Chip out of his panicked haze. Finally, he remembered the

events  of  the  last  few  hours  as  well  as  where  he  was.  Plus,  Grimes’  scent  hit  him.  His
heart rate calmed and he heaved a relieved sigh.

Chagrined, Chip met his lover’s gaze. “Sorry,” he whispered. Now that he could think,

background image

he  untangled  his  arms  from  the  blanket.  Embarrassment  flooded  him.  “I,  uh,  the
scientists used to tie me up and—”

“No  need  to  explain,”  Grimes  quickly  stated.  Gently  tracing  the  lines  of  Chip’s  jaw,

Grimes  smiled  apologetically.  “I’m  the  one  who  should  apologize.  I  should  have  known
better than to grab you like that. You looked uncomfortable, so I was gonna move you to
the bed.” He leaned forward and pressed a soft butterfly kiss to Chip’s lips. “We’ll learn
each other’s quirks eventually, right?”

“Yeah,”  Chip  replied,  more  than  relieved  by  how  understanding  his  lover  seemed.  “I

look forward to that.”

Returning the smile, Grimes straightened and held out his hand. “Sorry it took me a bit

longer than planned. Samson came in while I was talking with Perrin and Terence.” His
lips curved into a wry smile. “It seems Helena’s birthday is tomorrow and he wants the
party  a  bit  bigger  than  planned.  He  wants  to  dance  with  her,  so  wanted  to  discuss  the
logistics of hiring a band.”

Chip  took  Grimes’  hand  and  allowed  his  mate  to  help  him  stand,  letting  the  blanket

drop as he moved. The scent of Grimes’ arousal filled the air and his own dick responded
eagerly,  quickly  thickening.  In  the  past,  when  he’d  thought  about  his  first  time  having
sex, Chip always assumed he’d feel self-conscious. Now, though, all he felt was lust and
desire, and a burning need to couple with the bigger man.

Evidently, with all his blood in his dick, nothing was left in his brain, for he mumbled

absently, “That’s nice of him. I don’t know how to dance.”

Grimes grinned. “Oh, then I think I should teach you.” He stepped away and stripped

off his sweats, then turned and pulled Chip back into his arms.

Chips brows shot up as Grimes grabbed his left hand with his right, then guided Chip’s

right  hand  to  his  shoulder  before  gripping  his  waist  with  his  left  hand.  “Now?”  Chip
squeaked. How the hell was he supposed to concentrate when all he could think about
was getting the other man’s hard bobbing cock into his ass.

“Of course,” Grimes stated, as if it were the most natural thing in the world. Gently, he

urged Chip to move, using his hold to guide his movements.

While  struggling  to  follow  Grimes’  gentle  prodding,  Chip  tried  another  tactic.  “I  don’t

know  why  I  need  to  learn.  I  won’t  be  able  to  dance  around  a  bunch  of  other  couples
anyway,”  he  admitted.  That  fact  saddened  him,  since  he  had  to  acknowledge  that  his
mate was a good dancer. “I’ll panic.” As he said the words, he felt his erection begin to
flag with his encroaching disappointment.

“No, you won’t,” Grimes instantly denied softly.
Chip’s brows shot up and he snapped his gaze to Grimes’ face. He spotted the heat in

the man’s dark eyes, and just that quickly his erection began to renew. “Why?”

Grimes’  grin  turned  feral.  His  eyes  glittered.  “Because  you’re  going  to  be  focused  on

me,” he crooned. “You’re going to be thinking about this moment, right now. While we’re
dancing  in  a  crowd  of  shifters,  you’re  going  to  remember  learning  to  dance  with  me.
Naked. You’re going to glance down at my covered groin and wish you were seeing what
you can see now.”

As  if  drawn  by  Grimes’  words,  Chip  glanced  down.  His  throat  felt  suddenly  dry  as  a

background image

desert, his gaze riveted to Grimes’ cock. Standing thick and long, Grimes’ erection jutted
from a thatch of dark curls to point at Chip’s belly button. Pre-cum oozed from the tip.

Licking his lips, Chip fought the urge to drop to his knees and lick the bead of moisture

from Grimes’ cock head. The need to taste his mate rode him hard.

Grimes  tightened  his  grip  and  kept  them  moving.  Chip  stumbled  a  few  steps,  before

regaining the rhythm. He couldn’t seem to tear his gaze from the bobbing, swinging dick
only inches from his own suddenly hard and aching shaft. As he watched, Grimes stepped
closer and the other man’s dick slid along his own.

Groaning,  Chip’s  hips  bucked  of  their  own  accord,  his  body  searching  for  more

stimulation. His lover didn’t disappoint. As Grimes continued to lead them in a slow waltz,
he rocked and rolled his hips. Every few steps, their cocks would tap or slide against each
other, appearing like two dueling, gleaming-tipped rapiers, colliding over and over.

Sparks  danced  up  Chip’s  spine  at  the  delicious  ache  the  dick-sparring  created  on  his

sensitive erection. He wanted to grab both their cocks and yank them to completion. On
the  other  hand,  he  enjoyed  watching  Grimes’  hard  bronze  penis  move  along  his  own
much paler flesh.

“Grimes,” Chip whimpered. “T-That’s…oh!”
He gasped when Grimes stepped closer, removing the distance between them. He slid

the  hand  on  Chip’s  hip  around  his  waist.  Twisting  the  hold  he  had  on  Chip’s  fingers,
Grimes adjusted their clasped hands so they were tucked between their chests.

His  eyes  gleaming,  he  began  a  slow  grind  as  he  all  but  growled,  “So,  when  we’re

dancing at the party, all you’re gonna be able to think about is this. Our bodies touching,
rubbing together.” He lowered his head, so he could whisper into Chip’s ear. “Soon, I’m
gonna  lay  you  down  on  my  bed.  I’m  gonna  suck  your  cock,  play  with  those  sexy  balls
imbedded in your dick until you scream. Would you like that?”

Every  word  out  of  Grimes’  mouth  caused  Chip’s  blood  to  pound  harder  through  his

veins,  driving  his  need  higher.  “P-Please,”  he  hissed,  barely  able  to  get  his  mouth  to
work, his anticipation so great.

Chip found himself guided backward. With his cock aching, it was all he could do just to

follow  his  lover’s  prodding.  When  Chip  felt  the  bed  against  the  back  of  his  thighs,  he
almost tumbled backward.

Instead, Grimes held him steady. He smiled down at him. “Last chance to stop if you

need more time. Otherwise, I’m gonna claim you, Chip.”

While  he  appreciated  the  man’s  willingness  to  give  him  an  out,  Chip  wanted  nothing

more  than  to  belong  to  this  man.  He  slid  the  hand  that  had  been  resting  on  Grimes’
shoulder up his neck and over his jaw. Chip used a couple of fingertips to trace Grimes’
lips, rubbing over the thin upper lip.

“I woke up in the middle of the night once and went to the kitchen to make a cup of

cocoa,” Chip told him.

Chip knew from the slight cocking of Grimes’ head, his mate wondered at the comment.

Smiling, he continued. “I heard a noise from the living room. I got curious.” He fought a
flush as he said, “The TV was on, playing some porn movie. Land was tied to a chair and
Payson was feeding him his dick.”

background image

Swallowing hard, Chip whispered, “I don’t want to tie you up, but I desperately want to

feel your lips wrapped around my cock head.”

A large smile curved Grimes’ lips. He opened his mouth and nipped the pad of Chip’s

fingers.  Tingles  vibrated  over  his  skin  at  the  contact,  making  him  shudder  in  his  lover’s
arms.

“I’d love to do that for you, sexy,” Grimes rumbled.
Wasting no time, Grimes lowered his hand and palmed Chip’s ass. He used his hold to

lift  Chip,  then  inserted  a  knee  between  his  thighs.  Chip  lifted  his  leg,  hitching  it  over
Grimes’ hip, giving him more room. Grimes’ hairy thigh rubbed across the sensitive skin of
his balls, drawing a moan from Chip’s throat.

“Mmm, I do love that sound,” Grimes rumbled.
Pressing forward, Grimes lifted Chip and moved him backward. Grimes settled him on

the  bed,  positioning  him  in  the  middle.  Laying  one  broad  hand  on  Chip’s  thigh,  Grimes
urged him to spread them.

Chip obeyed the unspoken command. He watched as Grimes knelt on the bed between

his legs, pinning him with a feral gaze. Without looking away, Grimes leaned over, pulled
the nightstand drawer open and fished around for something.

Seconds later, Grimes lifted out a tube of lube. With practiced ease, he popped the cap

and drizzled some on his fingers. After he tossed the tube aside, Grimes rested his clean
hand on the comforter by Chip’s hip, leaning over his groin. His smile seemed to contain
so  much  wickedness.  He  lowered  his  head  and—while  watching  for  Chip’s  reaction
through his lashes—Grimes swiped his tongue ever-so-slowly up the underside of his dick.

Then,  Chip  discovered—it  wasn’t  Grimes’  smile  that  was  wicked,  but  his  tongue.  The

warm moisture left behind by his mate’s mobile appendage interacted with the cooler air
of the room. That sensation coupled with the way Grimes’ tickled and massaged the bead
embedded in the wrinkled flesh just under his cap. Chip’s dick jerked, almost dislodging
that wonderful tormentor.

Grimes somehow managed to appear to smirk, even around his tongue. Then, he slid

his tongue up and over Chip’s cock head, swirling it around his glans, and scooping up his
pre-cum. This time, when his dick twitched, Grimes responded by lowering his head and
sucking the cap into his mouth.

Warm, moist heat surrounded his head. Tingles travelled straight down his stalk and his

back  bowed.  He  tangled  his  fingers  in  the  comforter,  holding  on  tight.  He  would  have
bucked  up,  but  just  then,  Grimes  rubbed  one  blunt  finger  over  his  muscled  entrance,
causing him to freeze.

Sucking  just  the  cap  like  a  lollipop,  Grimes  distracted  Chip  from  his  finger.  With  his

lover working the bead under his dick’s head, Chip barely felt it when Grimes breached his
opening and slid his finger in deep.

Chip felt the walls of his channel stretch to accommodate his lover’s fingers, first one,

then a second. Instead of hurting, all he could focus on was the hot pressure on his dick
and  the  tingle-pleasure  of  his  lover’s  tongue  massaging  first  one  bead,  then  another.
Grimes  lowered  his  head  further,  taking  him  all  the  way  in  until  his  head  lodged  in
Grimes’ throat. Then, his lover swallowed, squeezing him. At the same time, Chip felt the

background image

man’s talented tongue move up and down his dick, working the Jacob’s Ladder in earnest.

“G-Grimes, oh!”
He  hissed  through  his  teeth.  Sparks  shot  through  his  rectum  as  Grimes  rubbed  his

prostate.  He’d  heard  about  how  much  pleasure  touching  there  caused,  but  had  never
successfully found it. Now, though, he realized he’d been completely missing out.

Sparks  teased  at  the  base  of  Chip’s  spine  and  his  thighs  trembled,  heralding  his

impending  orgasm.  His  balls  pulled  tight.  His  entire  groin  warmed  as  he  lost  himself  in
anticipation of the impending bliss.

Grimes’ calloused hand cupped his balls, gently gripping them and pulling them away

from his body. At the same time, he lifted up off Chip’s cock.

“N-No! Please!” he begged. “N-Need!”
“I know you do, my mate,” Grimes crooned. “Hold on just a little longer. Gonna make

you fly, sweet Chip. You’ll feel so good.”

Just then, Grimes slid a third finger into Chip’s channel, and he finally felt the stretch

and burn work through his chute. Grunting, Chip shifted restlessly.

“Easy, sexy,” Grimes murmured, easing his fingers out, then back in.
This time, Grimes pegged Chip’s gland just as he released his hold on Chip’s testicles,

rolling the orbs in their sacks, instead. Once again, he lowered his head and sucked on
the head of Chip’s dick, hard.

Chip’s  released  balls  immediately  pulled  flush  to  his  body.  His  cock  throbbed,  then

pulsed,  and  he  screamed.  Cum  spurted  up  his  dick,  filling  his  lover’s  mouth.  Grimes
swallowed it down, all the while peering at Chip from beneath his lashes.

Gasping, Chip met his lover’s gaze, unable to look away from his groin. Never had he

seen anything so erotic, or felt anything so amazing. Grimes continued to suckle his dick’s
head.  His  lips  moved  just  a  bit  over  Chip’s  skin  as  he  felt  his  lover  swipe  his  tongue
around and around the glans.

The man now rested his weight on one arm as he peered down at him. His other arm

moved  rhythmically,  and  Chip  felt  Grimes’  fingers  still  massaging  his  interior  lining,
loosening him.

With what was probably a goofy smile on his face, Chip slurred, “Your mouth is fucking

fantastic.”

Grimes gently released his suckling of Chip’s penis, allowing the softening head to slip

from between his lips. He lifted his head and grinned ferally at him. “I’m glad you agree,
sexy. You ready for me?”

That’s when Chip noticed the lines of tension around his lover’s eyes and mouth. The

self-control  the  guy  exhibited  warmed  Chip.  Grimes  had  to  be  on  the  edge.  His  heart
swelled with gratitude and…something else, something too early to put a name on.

Chip  offered  the  other  shifter  a  wide  smile,  then  rolled  over.  He  fought  back  a  hiss

when Grimes’ fingers pulled free of his chute. Getting his knees under him, Chip peered
over his shoulder at his mate. “Make me yours.”

 

background image

Chapter Six

 
 

Grimes’ lion roared in his mind, urging him to do just that. He moved behind his mate and
guided his dick to Chip’s well-stretched hole. Digging deep for the last traces of his self-
control, he resisted the need to ram into the man. Instead, Grimes pressed firmly until his
cap breached his lover’s guardian muscle, then froze.

Lying  over  Chip’s  back,  Grimes  shuddered.  He  rested  his  weight  on  one  hand  while

using the other to lightly stroke over the tense muscles of Chip’s chest and abs. He gently
tweaked  first  one  nipple,  then  the  other,  before  tracing  the  side  of  his  hip.  Moving  his
hand  down,  he  threaded  his  fingers  through  Chip’s  pubic  hairs,  gently  massaging  the
sensitive skin underneath.

Feeling  the  intense  pressure  on  his  cock  head  and  the  tension  vibrating  through  his

lover, Grimes crooned, “Easy, sexy.” He’d heard Chip gasp and, knowing the pain of the
first time, he wanted, needed to do everything in his power to transform the experience
into bliss.

“Just relax, my sweet mate,” Grimes murmured. “Take deep breaths for me, okay? The

pain will ease.”

Grimes  nipped  and  nibbled  his  way  up  and  down  Chip’s  neck.  His  teeth  ached,  his

canines  extending  in  preparation  for  biting  the  man,  tasting—claiming—him  again.  He
scraped the elongated teeth over the flesh of his lover’s shoulder.

A shudder worked through the slight body beneath Grimes as he heard Chip whimper

softly. Slowly, the intense pressure on Grimes’ dick eased. That was the signal he’d been
waiting for, and he started moving his hips, thrusting forward and back in tiny increments.

Sweat  beaded  on  Grimes’  temples,  neck,  and  back.  He  felt  like  it  took  forever,  but

finally  he  bottomed  out.  His  balls  nestled  against  his  lover’s,  hot  pressure  encasing  his
length. Once again, he managed to pause.

“My mate,” Grimes muttered. “You feel so good, Chip. Love being buried inside you.”
Chip  grunted,  then—to  Grimes’  surprise—glared  at  him  over  his  shoulder.  “Then  fuck

me like you mean it,” he demanded.

First, Grimes’ brows shot up, then a grin slowly stretched his lips. Chip’s gaze flickered

over his mouth and Grimes realized he stared at his canines. “Oh, don’t you worry, sexy,”
Grimes  stated,  before  sliding  his  tongue  over  his  teeth  provocatively.  He  liked  the  way
Chip’s breathing hitched and his mouth opened on a gasp.

“When we’re dancing tomorrow, this is what you’re gonna be thinking about,” he stated

gruffly  as  he  slowly  eased  his  cock  nearly  all  the  way  out  of  Chip’s  clenching  channel.
Once his head stretched the ring, he reversed directions and pressed back in.

Continuing to slowly saw in and out of Chip’s chute, Grimes growled low in his throat at

the massage to his stalk. The hot, slicked channel encasing him felt better than anything
he’d ever felt before. He reveled in his mate’s heady citrusy-sweet scent.

Grimes moved his hand from playing with Chip’s pubes to cradling his balls. He rolled

his lover’s sensitive orbs in their sacks with his palm while massaging the base of Chip’s
erection with his thumb, tracing as much of the thick vein as he could.

background image

Nipping  Chip’s  shoulder,  Grimes  started  to  pick  up  his  pace  as  he  rumbled,  “You’ll

remember this, me sliding in and out of you, possessing you. I’ll be holding you on that
dance floor and you’ll be too busy craving my cock to panic. You’ll be begging with those
pretty blue eyes for me to take you back to our room and mount you again.” Snapping his
hips  forcefully,  Grimes  adjusted  his  angle  and  began  pegging  his  lover’s  prostate  in
earnest.

“G-Grimes!” Chip moaned. His body bucked. His back arched. Lowering his shoulders,

Chip started rocking back into Grimes’ thrusts. “M-More. Oh, God. More.”

Chip’s  begging  cries  caused  Grimes’  blood  to  surge  through  his  veins.  Feral  need

sparked through his veins. “You’re mine, Chip. All mine!”

“O-Oh, yes,” Chip whined, shuddering and twitching beneath him. “Yours.”
Releasing his lover’s balls, Grimes gripped Chip’s shaft. He stroked once, twice and his

bobcat yowled wildly, screaming his pleasure as his body jerked. Chip’s chute clamped on
Grimes’ dick, encasing him in a stranglehold of pleasure-pain.

Grimes’  balls  drew  flush  to  his  body  as  his  orgasm  bowled  through  him.  Acting  on

instinct, he snapped his head forward and sank his teeth into the flesh of Chip’s shoulder.
Blood flowed over his tongue and he moaned at the exquisite flavor bursting across his
taste-buds.  Contented  bliss  rolled  through  him  as  he  drank  his  lover’s  life-blood  down,
completing their bond. Knowing that he held his mate, had connected with the one Fate
meant  for  him,  almost  felt  better  than  the  endorphins  pinging  blissfully  through  his
system.

Humming, Grimes carefully extracted his teeth, then laved his tongue over Chip’s bitten

flesh, sealing the mark. He released his hold on Chip’s softening prick and—ignoring the
cum  covering  his  hand—gently  traced  his  fingertips  over  his  lover’s  ribs,  caressing  his
lover’s flesh.

Grimes thought just holding Chip, his softening satisfied cock still encased in his lover’s

warmth,  was  almost  as  good  as  the  sex  itself.  Keeping  them  connected,  Grimes  rolled
sideways, spooning Chip’s back to his chest. He nuzzled his shifter’s neck.

“Wow,” Chip mumbled, his words slightly slurred. “N-Never felt—”
When his lover didn’t finish his thought, Grimes grinned against Chip’s flesh. “Exactly,”

he whispered.

Holding Chip tightly, Grimes sighed. “Want you to be happy, sexy mate.”
Chip tilted his head and peered back at him. His brows were drawn down and concern

reflected in the man’s blue eyes. “Want you happy, too.”

Grimes tightened his arms in a gentle squeeze for a second, then asked, “I know you

never had a home…not like a normal one.” He felt Chip tense, which wasn’t really what
he wanted, especially after such pleasure, but he needed to know what plans he’d need
to make.

What will make my sweet bobcat happier?
Nuzzling Chip’s neck with his nose and rubbing his fingers over Chip’s lean torso, Grimes

asked, “I want you to know I’ll be happy wherever you are, Chip.”

Turning  his  head  a  bit,  Chip  peered  back  at  him.  “Since  you  know  I’ve  never  had  a

normal home life, I hope I don’t offend you when I tell you that if you’re trying to ask me

background image

something subtly, I’m not getting it.”

Just then, Grimes’ softened prick finally slipped from Chip’s channel. His mate’s brows

creased and he let out a hiss. “Geez, that feels weird.”

“Let me get something to clean us up, then I’ll answer your question,” Grimes stated,

easing away from Chip. He leaned down and pecked a quick kiss to his lover’s lips before
pushing off the bed and heading to the bathroom.

Grimes quickly wiped himself down, then rinsed the cloth and headed back to his lover.

Seeing  the  pale,  lean  shifter  curled  up  on  his  dark  blue  comforter,  a  wave  of  affection
rolled  through  him.  That  little  slip  of  a  shifter  was  his  destiny,  and  he’d  do  anything  to
please him.

Knowing  Chip  wasn’t  raised  by  shifters,  so  didn’t  understand  mating  urges,  Grimes

prayed  he  could  find  the  right  words.  He  hadn’t  ever  been  pegged  as  particularly
eloquent. Still, he had to try to explain his desire to care for his mate without coming off
as him thinking Chip needed a keeper.

As  Grimes  approached  the  bed,  Chip’s  smile  faltered  a  bit.  That  was  when  Grimes

realized  he  scowled  at  his  thoughts.  Quickly,  Grimes  eased  his  expression,  suffusing  as
much warmth into his eyes as he could.

“Sorry,  got  lost  in  thought  for  a  sec  there,”  Grimes  explained.  He  held  up  the  cloth.

“Can I clean you, my mate?”

Chip didn’t look too keen on the idea, but at least he rolled to his back. As gently as he

could, Grimes wiped down Chip’s stomach, abs, groin, and hole. When Grimes rubbed the
warm, damp cloth over Chip’s balls, he liked the way his lover grunted, shifted his hips
almost  restlessly,  and  spread  his  legs  wider.  Meeting  his  lover’s  gaze,  Grimes  smiled
smugly and did it again, a bit more slowly.

The scent of renewed arousal floated to his nostrils. Like a heady perfume, Grimes felt

his  own  body  respond,  his  cock  plumping  at  his  groin.  “Oh,  fuck,  Chip,”  he  mumbled,
tossing the washcloth aside and climbing onto the bed. “You smell so damn good.”

An appreciative gleam entered Chip’s eyes as he watched Grimes crawl up the bed. He

spread  his  legs  and  held  out  his  arms.  Grimes—powerless  to  resist  his  mate’s  obvious
invitation—settled over Chip and aligned their groins. He rested his arms on either side of
his lover’s head, holding his torso’s weight off of the other man. Although Grimes knew
his lover was a shifter, Chip still remained on the road to recovery and he didn’t want to
do anything to jeopardize that.

“Hello, mate,” Grimes whispered. With his elbows by his shifter’s head, Grimes lifted a

forearm and traced Chip’s lips with his fingertips.

Chip  smiled  up  at  him,  looking  way  too  shy  for  what  they’d  just  done  together.  “Hi,

mate.”

Moving his other hand’s fingertips to Chip’s eyebrows, Grimes traced the sandy-colored

hairs.  After  a  second  of  admiration,  he  murmured,  “When  Kontra’s  people  rescued  you,
did they explain shifter dynamics to you?”

“Mostly,” Chip replied, his voice just as soft. He kissed the fingertip tracing his lips. “I

know  it’s  considered  a  gift,  the  other  half  of  your  soul,  and  that  some  people  wait
centuries to find that special someone.” His brows lifted. “How old are you?”

background image

Grimes  lifted  one  brow  at  the  unexpected  question,  but  answered  anyway.  “I’m  two

hundred and seventeen.”

Chip’s eyes widened. His jaw sagged open. “Wow!”
“Shifters live upwards of five centuries, Chip,” Grimes told him, wondering if that little

tidbit had been omitted somehow. “I’m only middle aged.” He cupped Chip’s jaw. “What
about you? How old are you?”

After nibbling his bottom lip for a moment, Chip admitted, “Thirty-nine.”
Gods  above.  To  shifters,  that  was  practically  a  cub.  Still,  Chip  had  seen  and

experienced  more  than  anyone  should  ever  have  to  in  the  short  number  of  years  he’d
lived on this earth.

Leaning  down,  Grimes  sipped  gently  at  Chip’s  lips.  He  ended  by  suckling  his  lover’s

plump bottom lip for just a second, worrying the succulent bit of flesh. Lifting his head,
Grimes  murmured,  “I’ve  waited  a  long  time  to  find  you,  Chip.  I  don’t  want you  to  think
that I  think  you’re  weak  because  I  want  to  take  care  of  you.”  He  grimaced  at  how
convoluted  that  sounded,  but  forced  himself  to  continue.  “Mates  want  to  take  care  of
each other. That’s how we’re wired. I want you happy, so I need to know how to make
you happy.”

“Uh…”
Not  really  the  answer  Grimes  was  looking  for,  but  with  such  a  broad  statement,  he’d

left it a bit open-ended. Sighing, he lowered his head and pressed his forehead to Chip’s
and stared him in the eye.

“Chip,”  he  began.  “I  saw  you  standing  out  with  the  rest  of  the  shifters  that  arrived

today.”  Gods  above,  had  that  really  only  been  a  few  hours  before?  It  felt  like  forever.
“You  might  not  have  been  standing  among  them,  but  you  appeared  comfortable  with
them. You couldn’t even walk on our deck.” He shrugged before finishing. “I want—” He
paused and shook his head sharply. “I need you happy and comfortable. If you want to
live  here,  with  this  pride,  I’ll  support  you  and  try  to  help  in  any  way  to  make  you
comfortable.  If  you  want  to  stay  with  Kontra’s  people,  I’ll  petition  to  join  his  pack.”  He
moved his hands from his lover’s face, wiggling his arms a bit so he could sink his finger
into Chip’s hair. He already loved the feel of his mate’s soft multicolored strands beneath
his fingers. “Whatever you want will make me happy.”

Chip’s  brows  furrowed.  He  licked  his  lips  and  swallowed,  his  Adam’s  apple  bobbing.

Finally, he asked, “W-Well, which would make you happy?”

Grimes couldn’t help but grin at that. Although Chip might not understand his instinctual

urge to make him happy, he still went along with it. Grimes knew that was why the small
bobcat had followed him across the deck and through the house. His mate had wanted to
please him.

“To  be  honest,  I’d  love  to  travel  and  see  the  country,”  Grimes  told  him,  wanting

honesty  between  them.  “I’ve  been  with  this  pride  for  the  last  eighty  plus  years.  I  went
through a stretch where I couldn’t go into town, and I kinda like Kontra’s idea of always
traveling. True, no one really knows you but your gang-members, but on the other hand,
you don’t have to pretend you died or moved away. You don’t have to lie to humans you
might come to care for, either.”

background image

Chip’s eyes widened at that. “Oh, that’s…” He swallowed hard. “Horrible. I’m sorry.”
Shaking his head once, Grimes smile down at Chip. “I didn’t tell you that to upset you. I

just wanted to explain why I liked Kontra’s lifestyle.” He lowered his head and pecked a
kiss  to  Chip’s  lips.  “However,  I’ll  understand  if  you  want  to  stay  here.”  He  shrugged.
“You’ve  never  had  a  home  before,  and  if  that’s  something  you  want,  I’ll  do  my  best  to
give it to you.”

To Grimes’ surprise, Chip actually chuckled and rolled his eyes. “Uh, I don’t even know

what a family is. I lived alone as a bobcat for years. I don’t give a shit about that kind of
thing.” He smiled wryly. “I’d much rather be traveling with you and my friends than stuck
worrying about who might recognize me in thirty years.”

Grimes  actually  felt  relief  at  Chip’s  admittance.  He  nodded  and  smiled.  “Okay.  I’ll

petition Kontra to join his pack and we’ll explore together. How’s that sound?”

“Perfect,” Chip whispered.
Chip stroked his hands down Grimes’ back, down to his ass, and gripped his cheeks and

squeezed.  He  humped  his  hips,  rubbing  his  thickening  prick  against  Grimes’  own
hardening cock.

Grimes rumbled his pleasure and rocked his groin, grinning at his mate.
“So,” Chip murmured, his eyelids lowering to half-mast. “What do I gotta do to get your

cock back in my ass?”

Growling low in his throat, Grimes stated, “Just ask, sexy. Just ask.”
Next,  Grimes  captured  Chip’s  lips,  thrusting  his  tongue  deep,  mapping  his  mate’s

mouth. Then, after sucking his lover’s tongue lightly, he released Chip’s appendage and
proceeded to use his mouth to explore and map Chip’s body, too.

 

background image

Chapter Seven

 
 

Chip sat curled up in a large chair situated against the wall. Emmett sat to his left, Caleb
on  his  lap.  The  chameleon  shifter  leaned  toward  Chip,  grinning  widely.  He  sniffed
exaggeratedly, then winked. “So, how you liking mated life?”

Feeling  heat  suffuse  his  cheeks  and  neck,  Chip  knew  he  blushed.  “Mmm-hmm,”  he

muttered, peering at the gathering of shifters and humans milling about the room.

“Stop teasing him, baby,” Emmett scolded gently.
Chip  pushed  back  his  embarrassment  and  smiled.  “It’s  okay.”  Glancing  toward  his

friends, he stated, “Grimes is super sweet and loves my—” He paused, flushing harder as
he  thought  about  the  sweet  and  thorough  loving  he’d  received—multiple  times—
yesterday.  Grimes  had  kissed,  licked,  and  touched  just  about  every  inch  of  him.  At  his
friend’s  expectant  looks,  Chip  grinned—probably  goofily,  if  the  looks  exchanged  by  his
friends were any judge. “Well, let’s just say my scars aren’t a deterrent to the man.”

“Well,  of  course  they’re  not,”  Caleb  replied  swiftly.  “Scars  mean  you’ve  lived  through

hardship.”  He  reached  out  and  laid  his  hand  on  Chip’s  forearm,  giving  it  a  squeeze.
“They’re proof of your inner strength.”

Nodding—remembering  that  Grimes  had  said  something  similar—Chip  found  his  gaze

drawn  to  his  mate.  He  watched  the  lion  shifter  chat  with  the  people  he  passed  as  he
moved through the throngs of partiers. He carried several plates of food in one hand and
a  couple  cups  in  the  other.  Grimes  laughed  and  joked,  grinning  and  nodding,  amicably
accepting the pats to his back. A few others, however, peered over at Chip with obvious
disdain in their expressions.

“Ignore them,” Luc stated, his accented words announcing his presence.
Chip looked toward the man, finding him leaning against the wall on the other side of

Caleb and Emmett. “Huh?”

The  French  European  eagle  owl  shifter  smiled  wryly  at  him.  “I  saw  that  frown.  I  saw

who you were looking at. Ignore them,” he repeated the order.

Taking Luc’s advice was easier said than done. Grimacing, Chip mumbled, “They know

I’m not good enough for him.”

“That’s  enough  of  that  talk,”  Emmett  snapped,  his  deep  voice  rumbling  with  obvious

displeasure. “You’re a better man than most of these lions.”

Chip  didn’t  know  about  that,  but  he  smiled  at  his  friend’s  pep  talk.  Before  he  could

respond,  three  women  parted  from  the  crowd  and  stalked  toward  them.  All  were  lithe,
toned  women  in  the  five  eight  range—give  or  take  an  inch.  They  directed  all  their
attention  on  Chip  and  none  of  them  looked  happy.  They  stopped  in  front  of  him,  their
arms crossed over their ample bosoms, their eyes narrowed.

The tallest, a willowy brunette, scowled down at him. “So you’re the little bitch Grimes

is leaving us for. What a waste,” she sneered.

His  jaw  sagging  open  in  shock  at  her  cruel  words,  Chip  struggled  to  formulate  a

response.

Caleb had no such trouble. He flicked his fingers toward the trio, glanced between Chip

background image

and Emmett and stated, “I am so glad I’m gay. Can you imagine having to deal with catty
comments like that on a regular basis?” He smirked and lowered his voice to a sultry tone
while blatantly palming his crotch. “Besides, jealous much? We’ve been able to practice
on the equipment for years, so we know how to please our men better than any of you
could.”

The smaller shifter’s taunts were met with a trio of hisses. The brunette curled her lip

and looked him up and down. “As if we’d touch you with a ten foot pole, cocksucker.”

Snorting,  Caleb  rolled  his  eyes.  “Honey,  I  wouldn’t  let  you  touch  me  if  you  got  a  sex

change and were the last man on earth.”

“Why you little—”
“Something wrong here?” Grimes announced his arrival with the gruff question.
Chip  couldn’t  even  begin  to  express  how  grateful  he  felt  upon  seeing  his  big  lion.

Smiling with relief, he tilted his head up to see Grimes glaring at the three women. Still,
he took a second to turn toward Chip, lean down, and plant a quick peck to his lips. Chip’s
smile widened at the little display of affection.

“Grimes,” the brunette greeted, although her eyes were hard. “Nothing’s wrong. We’re

just saying hello to your mate.”

Another  woman,  this  one  a  blonde,  stepped  close  to  Grimes  and  laid  a  hand  on  his

chest. “Won’t you introduce us?”

Growling low in his throat, Chip jumped to his feet and shoved the woman away. “Back

off. Grimes is my mate!” Realizing what he’d done, Chip flushed and glanced uncertainly
at Grimes.

Surprise  flooded  him  when  he  found  Grimes  grinning  at  him,  an  expression  that

resembled  pride  on  his  face.  Wrapping  his  arm  around  Chip,  Grimes  confirmed  Chip’s
claim, saying, “That I am, my sexy little mate.”

Chip found himself flushing, again, at the compliment and endearment. Still, he leaned

into the other shifter, loving the contact.

Once again, the blonde stepped close. Although, this time, she didn’t attempt to touch

Grimes.  Instead,  she  focused  a  megawatt  smile  on  Chip  and  said  in  a  tone  probably
meant to be provocative, “I understand you’re mated now, but how about a threesome?”

“Hussy,” Caleb mumbled just loud enough to hear.
The  blonde  shrugged  and  smirked  over  her  shoulder  at  the  chameleon  shifter.  “What

can I say? Cats are sluts.”

Chip frowned, shocked at her blunt, direct approach. She’d be willing to sleep with him

just to get Grimes’ cock in her? Oh, hell no!

“Not happening,” Chip snarled, glaring at the woman. “I don’t share!”
Then, it suddenly occurred to him that maybe Grimes would have liked to accept the

woman’s invitation.

Fortunately,  Grimes  quickly  put  that  fear  to  rest  by  growling,  “Damn  it,  Donna.  You

wanna get yourself hurt?”

Chip  looked  up  to  see  Grimes  curling  his  lip  at  the  woman.  His  body  vibrated  with

tension  and  Chip  realized  the  scent  rolling  off  his  mate  was  rage.  The  arm  around  him
tightened as Grimes held him close.

background image

“You know mates don’t share. No one touches Chip but me!” Grimes practically roared.
Relieved  his  lover  felt  the  same  way,  Chip  rubbed  the  man’s  chest.  “It’s  okay,”  he

murmured. “Calm down, Grimes.”

Heaving a sigh, Grimes peered down at Chip. “The idea that anyone would touch you

makes  me  see  red,”  he  admitted.  He  brought  his  free  hand  up  and  cupped  Chip’s  jaw.
“Can’t wait to get you upstairs again.”

Chip grinned up at his lover. “That would be rude.”
“I know,” Grimes stated.
That didn’t stop him from leaning down and capturing Chip’s mouth. He opened to his

lover, enjoying the man’s deep masculine taste with just the hint of beer. Grimes swept
his  tongue  into  his  mouth,  thrusting  deep.  Chip  sagged  against  his  lover,  enjoying  the
attention.

“All right, all right,” Luc stated from beside them. “Stop making us single guys jealous.”
Grimes took his time ending the kiss, cradling Chip’s head so he couldn’t pull away—not

that he was inclined to do that anyway. Finally, after sucking Chip’s bottom lip for a few
seconds, Grimes released him.

Smirking, he stated, “Mmm, I do love how you taste, Chip.”
“I  think  you’ve  made  that  quite  apparent,”  Chip  softly  replied.  He  glanced  around

furtively,  saw  Luc  smirking  and  Caleb  and  Emmett  grinning.  At  some  point,  the  women
had slinked away, although the scent of disappointment hung in the air. “To everyone,”
Chip added.

Chuckling, Grimes stated, “Good.”
Grimes  released  his  hold  on  Chip’s  face  as  his  arm  around  his  waist  loosened.  “You

ready for a burger? I added bacon to it.”

Chip’s stomach growled right on cue and both he and Grimes laughed. After releasing

his hold, Grimes turned toward the side table where he must have left the plates before
announcing his presence, for several were laying upon it. Two each held heaping burgers.
The  third  plate  was  piled  high  with  some  kind  of  potato  casserole  dish  with  a  couple
carrot sticks and cherry tomatoes scattered around the edges.

After  picking  up  his  burger  and  chewing  a  bite,  Chip  gave  into  curiosity  and  asked,

“What is that?” He pointed at the potato casserole thing. The shredded potato slices were
swimming in some kind of cream sauce and something that appeared to be corn flake bits
scattered in there.

Grimes  grinned  and  winked.  He  picked  up  one  of  the  forks  and  scooped  some  of  the

concoction onto it. He held it to Chip’s lips, saying, “This is Rochelle and Delila’s funeral
potatoes.  Everyone  loves  them,  so  there  are  never  any  leftovers.”  His  lips  took  on  a
rueful twist. “Even once when they made a quadruple batch.”

Chip felt his brows shoot up. “You’re lions and you love potatoes?”
“Don’t knock it ’til you try it,” Grimes replied, smirking. He wiggled the fork in front of

Chip’s mouth. “Come on, sexy. Open up.”

After releasing a put upon sigh, which made Grimes chuckle, Chip did as he was told

and accepted the mouthful of warm casserole. Creamy, cheesy flavors burst over Chip’s
tongue,  mixing  wonderfully  with  the  natural  starchiness  of  the  potatoes,  their  insides

background image

warm  and  soft.  For  some  reason,  the  slight  crunch  from  the  corn  flakes—wow,  there
really is cereal mixed in here—just seemed to tie it all together.

Chip hummed in appreciation as he chewed and swallowed. “Wow, I’m a believer,” he

muttered. Quickly, he picked up the second fork and scooped up another bite.

Grimes laughed, then took a forkful for himself. After he’d swallowed, he stated, “Told

ya.”

Grabbing one of the red cups, Chip swigged the beverage. He wrinkled his nose at the

beer, but swallowed anyway. Once again, Grimes chuckled. “Not a fan? I got it from the
keg.”

“Guess not,” Chip replied. “Must not be my brand.”
He  grabbed  his  burger  and  took  a  big  bite  of  the  bacon  and  cheese  laden  patty,

attempting to get the taste out of his mouth. Luc leaned over him and picked up his cup
of beer. “I don’t mind the keg,” he quipped, winking. “And I better go get some of those
potatoes before they are gone.”

“You’d better,” Grimes returned grinning.
Luc chuckled, then looked at Chip, adding, “I’ll bring you back a new drink, oui?”
After  swallowing  his  food,  Chip  answered,  “I’d  appreciate  that.”  After  three  days

traveling as Luc’s motorcycle companion, Chip had faith the other man would bring him
something he’d like. They’d done a hell of a lot of talking on their trip. While he’d shared
with the Frenchman that he was a virgin, Chip had learned that while Luc traveled with
Kontra’s gay motorcycle gang, he enjoyed bedding women just as much as men. There
were even rumors in the pack that he’d been with Diego’s daughter, Adriana. For the sake
of keeping the peace, Luc and Diego didn’t speak of it.

“Sorry about the beer, Chip.”
Grimes’  softly  spoken  apology  drew  Chip’s  attention.  His  brows  shot  up  as  he  took  in

Grimes’  chagrined  expression.  Realizing  he  frowned  at  his  burger,  Chip  eased  his
expression. He set down his food and reached out to his mate. Touching the creases of
Grimes’ brows, he soothed their tension with a touch.

“Don’t worry about it,” Chip told him. “We just met yesterday. How could you know I’m

a little picky about my beer?”

That earned him a smile. “There is that.”
Chip  leaned  forward  and  tilted  his  head.  Grimes  didn’t  leave  him  hanging.  He  leaned

down and pressed a soft kiss to his lips. Chip stepped back, keeping it brief, not willing to
make another spectacle.

When  Grimes  stepped  forward,  a  feral  gleam  in  his  dark  eyes,  telling  Chip  what  his

mate  planned  without  words.  Chip  held  up  his  hands,  one  holding  the  fork  and  one
holding his half eaten burger. “Can I finish my supper first?” he teased. “Gotta keep my
strength up for what you probably have planned.”

Grimes laughed and backed off. “You’re right about that.” After waggling his brows, he

returned his attention to his own food.

They  stood  together  next  to  the  small  side  table,  eating  in  companionable  silence.

From  time  to  time  people  stopped  by  and  chatted  a  few  minutes  with  Grimes.  They’d
congratulate  them  both,  then  move  on.  Chip  enjoyed  watching  the  people  interact,  but

background image

felt no real desire to join them. He looked toward Grimes, wondering what he thought of
standing off to the side instead of moving amongst the shifters.

“Look  there,”  Grimes  murmured,  leaning  close  and  pointing  to  the  right.  “They’re

setting up for the entertainment. Gonna get to dance soon.”

Just the mention of dancing caused Chip’s heart to pick up speed and his cock to plump

as memories of yesterday’s foreplay instantly came to mind. Grimes chuckled, husky and
low. He leaned close and crooned, “And I wonder what just popped into your head, sweet
sexy mate.”

Chip  turned  his  head  and  smiled,  fighting  back  a  flush—this  time  not  caused  by

embarrassment. “I bet you already know.”

“Indeed I do,” Grimes replied smugly.
Turning  back,  Chip  watched  several  people  he  didn’t  know  set  up  some  drums  while

another guy tuned a guitar. A group of others cleared chairs and folding tables out of the
way, making space in the great room for dancing.

Raised voices caught Chip’s attention and he turned to see Samson glaring at a blonde

woman with blue eyes similar to the male lion shifter’s. “Don’t you talk about Helena that
way,  mama,”  Samson  snarled,  confirming  Chip’s  suspicion  that  the  woman  was  indeed,
Amy, Samson’s mother.

“I’ve  allowed  this  travesty  to  go  on  long  enough,”  Amy  screeched.  Suddenly,  the

woman launched herself at Helena, starting to shift as she went.

Samson roared and leaped after his mother, tackling her. While they grappled, Helena

screamed  as  another  woman  tried  to  take  up  Amy’s  crusade.  The  brunette  grabbed
Helena’s arm and yanked her close.

Patrick, the pride’s beta, grabbed the woman and freed Helena.
“Damn,” Grimes muttered. “It never occurred to me that she’d try something in so open

a setting.” He tossed his plate to the table and started across the room.

Chip  stared  after  him,  hating  that  his  lover’s  pride  position  forced  him  into  the  fray—

even though, if asked, he knew Grimes would consider it an honor. Chip was man enough
to realize he just wasn’t that dominant.

About that time, two other women—the bitchy brunette who’d insulted Chip as well her

silent  friend,  a  black-haired  female—began  to  shift.  They  were  behind  Grimes,  so  he
didn’t  see  them.  However,  Chip  saw  the  hatred  burning  in  their  gaze  as  they  watched
Grimes cross the room. Shifting during a party as they did, their intent was unmistakable.

The need to help his mate couldn’t be denied.
As he called Grimes’ name, Chip yanked his shirt over his head and kicked off his shoes.

His lover peered at him over his shoulder, a question in his eyes. Except, by then, Chip
had  already  shoved  off  his  jeans  and  began  shifting.  His  tendons  popped,  muscles
contorted, and bones slid beneath his newly growing fur. His ass tingled as his short tail
sprouted and his head felt the push and pull as his skull turned feline.

Once done, Chip blinked and looked around. He spotted Grimes, who’d turned around

and started back toward him. He also saw the lioness leap at his confused and concerned
mate.

Yowling, Chip lunged, intercepting the much larger cat.

background image

 

background image

Chapter Eight

 
 

Grimes  watched  in  shocked  horror  as  Chip  engaged  Theresa,  the  lioness  who’d  been
taunting his mate earlier. “Son of a bitch!” he snarled. As soon as he kicked off his shoes,
Grimes shifted, unmindful of the tearing of his clothes.

About  halfway  through  his  change,  pain  erupted  through  Grimes’  back.  He  flopped

sideway, hoping to dislodge whoever had latched onto him. Seconds later, the feline—by
scent  he  recognized  as  Tory,  Theresa’s  sister—toppled  from  his  back.  Grateful  for  the
reprieve, his shift complete, Grimes crouched and peered around the room.

Grimes snarled at what he saw. Tory swiped at Chip, her large paw connecting with his

haunch,  sending  him  sprawling.  Scratched  and  bloody,  Chip  slid  and  rolled  across  the
hardwood  floor.  While  Chip  lifted  his  head  and  shook  it,  the  bigger  cat  went  after  him
again.

Tuning out the snarls, roars, screams, and shouts of others, Grimes pounced the short

distance. He focused on taking down the lioness who’d dared to lay a paw on his bobcat.
Grimes  landed  on  the  lioness,  wrapped  his  paws  around  Tory’s  torso,  and  used  his
momentum  to  flip  her.  She  hissed  in  surprise—and  probably  a  little  pain—as  Grimes
tossed her sideways, scraping his claws down her body as he released her.

Quickly getting back to his feet, Grimes peered around for Chip. Instead, all Grimes saw

was  chaos.  On  the  far  side  of  the  room,  Carlton  and  Patrick  fought  with  Amy  and  Gina
while Samson helped a wailing Helena to a chair. Eli and his mate clustered close to the
woman, and a sickly sweet scent suddenly hit Grimes’ senses.

Helena had gone into premature labor.
A few feet away, a massive grizzly bear that Grimes recognized as Kontra stood over…

something  cream,  orange,  and  black.  A  lioness—Theresa—circled  the  bear,  her  ears
pinned and her canines exposed. Kontra rumbled in clear warning. Just as she crouched
to leap, a large black lion bounded across the room and bowled into the smaller cat.

A flash of movement redirected Grimes’ attention. Seeing Chip safe beneath the paws

of his alpha—even though it rankled some that it was another who guarded his mate—
Grimes turned to face the cat’s resumed attack.

Tory  stretched  out  a  paw,  aiming  for  his  face.  To  many,  it  would  appear  an  almost

playful move, batting at his head. However, Grimes knew as a lioness—the natural hunter
of a pride—she gauged his attitude. Would he attack, defend, or break? Grimes crouched
low and turned his head, snarling in warning as he waited for her impatience to get the
better of her.

It didn’t take long.
Lunging  at  him,  Tory  reached  her  claws  toward  him,  probably  intending  to  sink  them

into Grimes’ shoulders. Grimes rolled to his back and counter-attacked, kicking out with
his  powerful  hind  legs.  He  raked  his  claws  across  her  belly  as  he  used  his  front  legs  to
grip her shoulders. Using Tory’s momentum, he rolled them, finally kicking her away.

Grimes—instantly back on his feet—pressed his advantage. Pouncing swiftly, he landed

on her back and wrapped his forelegs around her shoulders. He sank his teeth into her

background image

neck.  She  yowled  and  twisted  under  him,  but  he  hung  on,  using  his  larger  mass  and
greater weight to keep her pinned.

Just  as  Grimes  tightened  his  jaws  around  the  lioness’s  throat,  a  black  human  hand

settled on his shoulder and the scent of his alpha wafted over his senses. Grimes paused
in his actions, waiting for his alpha to say something.

“If  you  wish  to  kill  her,  by  all  means,  do  so,”  Perrin  stated  gruffly.  He  lowered  to  his

knee beside the pair, looking Grimes in the eye, his gaze hard. “Hell, if someone touched
Terence, I wouldn’t show any mercy.”

Although Grimes knew he had his alpha’s blessing, now that the heat of the battle had

passed, he couldn’t do it. Instead, his gaze sought Chip. Relief flooded him upon seeing
his mate rising slowly, aided by a couple of his friends, one of which whispered in his ear
and pushed a pair of jeans into his hands.

Smart friend.
Wanting  only  to  get  to  Chip,  Grimes  eased  his  hold  on  the  other  shifter’s  neck.  He

loosened his claws. Slowly, Grimes backed away from the lioness. He growled low in his
throat, warning her. She lowered her gaze in deference and mewled.

Although he wanted to question her, he wanted to hold his lover more. He needed to

reassure himself that Chip was truly well. He’d watched his lover take quite the tumble.
Before long, Grimes crouched on the floor in human form.

“No, Alpha. I’ll leave her fate in your hands,” Grimes stated gruffly.
Perrin actually sighed. “Just what I need,” he replied dryly, his lips twitching.
Grimes  glared  at  Tory.  “If  you  ever  come  near  my  mate  again,  I  won’t  be  nearly  as

forgiving.”

Turning  away,  Grimes  peered  around  the  room  again.  He  noted  Patrick  sitting  in  lion

form  next  to  Samson’s  mother.  The  lioness  lay  still  and  from  the  odd  angle  her  neck
rested at, she wouldn’t be getting back up. Next to them, back in human form, Gina sat
with  her  arms  around  her  naked  knees,  her  head  bowed.  With  the  way  her  shoulders
shook, Grimes guessed she wept.

Carlton—also in lion form—sat nearby watching Theresa and Tory. Perrin ordered those

two lionesses to shift. Grimes guessed the three living lionesses would be banished, but
as he was leaving the pride, too, it was no longer his concern.

Samson, Helena, Eli, and Sam were nowhere in sight. He hoped the human and the cub

would be okay, but couldn’t worry about that now.

At  that  moment,  the  only  thing  that  mattered  to  Grimes  was  getting  to  Chip.  He

needed to hold his mate, confirm that he was alive and well. Grimes dismissed everything
and strode past Kontra, murmuring his thanks as he did so. Kontra grunted in response,
but  didn’t  move  from  where  he  had  one  arm  around  his  own  mate  while  glaring  at  the
shifting lionesses.

As  soon  as  Grimes  stepped  in  range  of  Chip,  he  grabbed  him.  With  one  hand,  he

cupped the back of his bobcat’s head. With the other, he circled his lover’s waist. Using
his  hold,  Grimes  pulled  Chip  flush  against  him  and  tucked  his  mate’s  head  beneath  his
chin.

“Damn it, Chip,” Grimes grumbled. “What the hell were you thinking?”

background image

Chip  sank  into  his  embrace,  his  arms  going  around  him  and  clutching  at  his  shoulder

blades  tightly.  “They  were  going  to  attack  you.  You  didn’t  see  them.”  Chip’s  breathing
hitched, then he whispered, “I couldn’t let them hurt you.”

Grimes struggled to control his urge to demand that Chip never put himself in danger

again. He knew it’d be the mate-pull talking and would only anger Chip. His little bobcat
had been on his own for decades. Although Grimes knew that, rationally, it didn’t make it
any easier to calm his racing pulse.

Tucking his face against Chip’s sandy brown and black locks, Grimes inhaled his lover’s

scent. The faint trace of blood that hung in the air made slowing his racing pulse difficult.
After  a  few  minutes,  Grimes  became  aware  of  Chip’s  hands  stroking  his  back,  soothing
the tense muscles there. He nuzzled his cheek across Chip’s hair a few times, then lifted a
bit and pressed a kiss to the top of his head.

Finally Grimes felt like he had a bit more control over his tongue. He raised his head

and used his hold on Chip’s skull to urge him to tilt his head back. Forcing a slight smile,
he told him, “You scared the shit out of me, Chip.”

A corner of Chip’s mouth twitched up. “I could say the same about you.” Then, the man

scowled  and  peered  down  Grimes’  body.  “And  you’re  standing  naked  in  a  room  full  of
people.” Frowning up at him, he asked, “Why the hell am I bothered by this?”

“Because  our  relationship  is  new,”  Grimes  explained.  He  slid  his  hand  around  Chip’s

head to cup his jaw. “We’ll always be a bit protective of others seeing each other nude,
but once we’re more secure in our bond, some of that will ease.”

Chip nodded. “Okay. Can you put on some pants or something, then?”
After  everything  that  had  just  happened,  for  his  mate  to  seem  only  worried  about

others  seeing  his  naked  ass,  tickled  something  inside  him.  Grimes  threw  his  head  back
and laughed. Happiness suffused him and he clutched his lover tight to his chest. Once
more, he became aware of Chip petting his back.

Grimes  grinned  down  at  his  shifter,  reading  the  concern  on  his  face.  Leaning  down,

Grimes pressed a soft butterfly kiss to Chip’s upturned lips. He didn’t deepen it, having no
desire to sprout a boner in the middle of his pride.

Someone  tapped  him  on  the  shoulder  and  he  turned  to  see  Carlton  standing  there

holding up a pair of jeans. His friend smirked at him, and Grimes chuckled as he took the
offered clothing and pulled them on over his legs.

Unable  to  allow  his  mate  out  of  sight—or  contact,  for  that  matter—for  any  length  of

time, yet, Grimes swiftly zipped and buttoned the jeans. Then, he grabbed Chip’s arm and
reeled  him  back  in  so  he  could  slide  that  arm  around  his  lover’s  waist  and  tuck  him
against his side.

Chip chuckled as he wrapped his near hand around Grimes’ back and settled it on the

opposite side of his waist, gripping a belt loop there. Tilting his head, Chip grinned up at
him. “Am I close enough?”

Grimes grinned down at him. “I guess. You okay?” He nodded his head toward where

Sam bandaged a few scratches some of the others had sustained. “Do you need anything
patched up?” He swept his gaze over Chip’s chest, but didn’t see anything but a bit of red
scratches here and there. No blood.

background image

Shaking  his  head,  Chip  replied,  “Just  a  few  scratches  on  my  legs  from  when  I  didn’t

move quite fast enough. Nothing a shower won’t cure.” He winked. “Maybe we should go
take care of that now.”

Although extremely tempted, Grimes shook his head. “I believe I owe you a dance, my

sexy mate.”

Chip’s eyes glowed, suddenly, the citrusy-sweet scent of arousal flooding the air around

them. His eyelids lowered to half-mast. “You just had to mention dancing,” he murmured,
a rosy glow flushing up his chest to his neck.

Now that the ruckus was over, the band had begun, although Grimes noted there were

no dancers yet. He had every intention of changing that. He turned and eased away from
Chip just a bit, then growled in frustration and pulled him close again.

Snickering,  Chip  welcomed  his  embrace  as  Grimes  crushed  their  chests  together,

mingling their scents. Next, he rubbed his cheek along first one side of Chip’s face, then
the other. He added a couple nips and licks along both sides of his mate’s neck for good
measure.

That earned Grimes a soft moan from Chip as he whined, “You gotta stop if you wanna

dance.”

Grimes lifted his head and stared smugly at Chip. He took in his mate’s slightly opened

mouth, the way his chest rose and fell swiftly in quick pants, and his half-lidded eyes. The
sexy look was almost enough for him to change his mind about that dance…almost.

“Mmm,”  Grimes  hummed  appreciatively.  He  took  Chip’s  slight  disorientation  as  the

opportunity he needed to draw his lover onto the dance floor. As he loosened his arms
into the proper waltz position, he leaned a bit closer and crooned, “Now that you’re once
again covered in my scent, me and my cat will be able to settle down.”

Straightening, Grimes grinned at his man. “Dance with me.”
As he whisked his lover around the dance floor, Grimes flooded with pride. Chip focused

on  him  and  followed  him  easily.  He  even  smiled  and  blushed,  his  dilated  eyes  and  the
occasional glance down giving away the direction of his thoughts. Happiness looked good
on Chip, and Grimes vowed to make it his goal to see that look there as often as possible.

They’d managed to get through three songs before Grimes gave in to his need to do

more  than  hold  his  man.  As  he  led  Chip  from  the  dance  floor,  he  leaned  down  and
crooned, “And you didn’t panic once.”

 

background image

 
 

About the Author

 
 

Charlie  started  writing  fantasy  when  she  was  eight,  and  after  stumbling  onto  her  first
erotic romance at age nineteen, she realized her true calling. She now focuses on writing
gay erotic romance, normally of the paranormal variety, with heroes of all kinds. With the
help and support of her husband, Charlie finally fulfilled one of her life-long goals…move
to acreage with her horses. You can often find her curled up with her laptop and a cup of
tea or glass of wine, creating her next adventure. Charlie enjoys exploring the mountains
of her new Oregon home on horseback, 4-wheeler, or motorcycle.

 

She can be reached at ch.richards2010@yahoo.com
Or visit her at www.charlie-richards.com


Document Outline