Podstawowe uregulowania prawne
Okres Faza Rezultat
1945-1988 Monobank Antykonkurencyjna struktura, niska
efektywność
1989-1991 Liberalizacja Niestabilność systemowa, kryzys bankowy
rynku
1992-1997 Restrykcyjne Stabilizacja rynku i wysokie zyski
regulacje banków
1998-2006 Liberalizacja Restrukturyzacja sektora bankowego,
regulacji, wzrost efektywności, konsolidacja
harmonizacja z
wymogami UE
Reformy strukturalne polskiego sektora bankowego
Podstawowe uregulowania prawne
1989 - Ustawa Prawo Bankowe i Ustawa o NBP
1991  powstanie Giełdy
1991 - Akt o Prywatyzacji Przedsiębiorstw
1991 - Komercjalizacja 9 banków "regionalnych"
1992 - Nowelizacja Prawa Bankowego (reg.
ostro\
nościowe)
1993 -95- Ustawa o Restrukturyzacji
Przedsiębiorstw i Banków
1994 - Ustawa o BFG
1997 - Nowa ustawa Prawo Bankowe i Ustawa o
NBP
2001 - Nowelizacja Prawa Bankowego (normy
nadzorcze)
2004 - Przystąpienie do UE  nowelizacja prawa
bankowego
Restrukturyzacja lat 90-tych
 odgórna" prywatyzacja  monobanku :
wydzielenie z NBP w 1989 r. dziewięciu tzw.
banków regionalnych,
ich komercjalizacja w 1991 i stopniowa
prywatyzacja
 oddolna prywatyzacja:
liberalne prawo bankowe z 1989 r. i
tworzenie nowych bankow prywatnych
Banki  regionalne (data prywatyzacji)
Wielkopolski Bank Kredytowy SA w Poznaniu (1993)
Bank Śląski SA w Katowicach (1994)
Bank Gdański SA (1995)
Bank Przemysłowo-Handlowy SA w Krakowie (1995)
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie (1996)
Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie
('98 do PeKaO SA)
Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie
(1998 do PeKaO SA)
Powszechny Bank Gospodarczy SA w A
odzi
(1998 do PeKaO SA),
Bank Zachodni SA we Wrocławiu (1998 do WBK)
Największe banki, według daty powstania
Do 1975 r:
Bank Handlowy (1870)
PKO BP (1919)
PeKaO SA (1929)
BGK (1924)
BGZ (1975)
Do 1989
BRE SA (1986)
Big Bank (1988)
BIG SA (1989)
1990-92 - 40 banków:
Savimbank, Amerbank, PBR, Prosperbank, Wschodnio-Europejski,
Leonard, BISE, Interkrakbank, Bud-Bank, Bank Własności
Pracowniczej, Bank Pocztowy, Bank Morski, Bank Energetyki, Bank
Cukrownictwa, Glob, Gecobank, Bank Częstochowa, Bank
Regionalny, B. Dolnośląski, B. Górnośląski, BOŚ, Kredytbank, B.
Komunalny, Investbank, Podlaski, BWR, Świętokrzyski, Cuprum, PBI
Ewolucja polskiego rynku bankowego
Prywatyzacja (kapitał zagraniczny)
Restrukturyzacja (kryzys 1992)
Nowelizacje prawa bankowego: 1989,
1992, 1997, 2004
Problemy obecnej dekady:
konsolidacja,
efektywność
Prywatyzacja
oznacza nie tylko zmianę struktury własnościowej, ale te\
:
zmiany na rynku kapitałowym,
wzrost efektywności,
zmiany na rynku pracy,
dostęp do nowego kapitału i technologii,
ograniczenie presji politycznych.
Drogi prywatyzacji sektora bankowego
udział banków w programie masowej
prywatyzacji (Czechy)
przygotowanie oferty publicznej dla
poszczególnych banków (model brytyjski
- przemysłowy);
sprzeda\
bezpośrednią banków
wybranym w przetargu inwestorom
prywatnym, w tym kapitałowi
zagranicznemu.
Ustawa o Restrukturyzacji
Przedsiębiorstw i Banków z 1993 r.
Problem złych długów
podejście scentralizowane
podejście zdecentralizowane.
Podejście scentralizowane:
transfer złych długów do specjalnie powołanej instytucji (loan hospital),
która specjalizuje się wyłącznie w ich restrukturyzacji
zaletą takiej drogi jest szybkość rozwiązania problemu
wadą - banki łatwo i niskim kosztem pozbywają się złych długów,
nabierając przekonania, i\
proces ten mo\
na powtarzać. Program
rozciąga się w czasie i jest kosztowny dla gospodarki
Podejście zdecentralizowane
polega na restrukturyzacji złych długów bezpośrednio w bankach
ka\
dy bank musiał samodzielnie powołać departament złych długów,
który był odpowiedzialny za rozwiązanie problemu - wybór metody
restrukturyzacji długów i jej przeprowadzenie.
W Polsce wybór z następujących opcji:
Bankowe Postępowanie Ugodowe (ugoda
powstawała w wyniki oddolnych negocjacji banku z
zadłu\
onym przedsiębiorstwem),
Bankowe Postępowanie Układowe (układ musiał
być zatwierdzony przez sąd),
publiczną sprzeda\
wierzytelności, np. na
aukcjach, po symbolicznej cenie,
nabywanie akcji zadłu\
onego przedsiębiorstwa za
długi,
spisanie nieobsługiwanych kredytów z aktywów, po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.
Obecnie:
Aktywa bankowe stanowią ok. 60% PKB
Banki z udziałem kapitału zagranicznego mają ok.
70% kapitału i aktywów sektora bankowego
Trzy największe banki  PKO BP SA, PeKaO SA i
BPH-PBK SA mają ok. 50% ogółu aktywów sektora
Udział banków specjalistycznych (spółdzielcze) 
6% aktywów
Banki z większościowym kapitałem polskim, IX 06:
- państwowym: BGK, PKO BP S.A., B.Pocztowy S.A.,
BOS S.A.
- prywatnym: BWE SA, Noble Bank SA, Getin Bank
SA, Invest Bank SA
- banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA, MBR SA
Aktywa sektora bankowego (% PKB, 2003)
Szwajcaria 434%
Niemcy 206%
Francja 273%
Włochy 136%
Średnio UE (15) 278%
UE 10 (nowi członkowie) 80%
USA 59%
Japonia 138%
Polska 60%
Rozwój rynku bankowego w Unii Europejskiej
(aktywa bankowe jako % PKB)
1981 2000
Kraj
Belgia 112% 313%
Dania 56% 176%
Finlandia 60% 86%
Francja 76% 265%
Włochy 116% 127%
Niemcy 103% 235%
Holandia 98% 216%
Hiszpania 101% 151%
Szwecja 107% 184%
Wielka Brytania 100% 239%
Koncentracja na rynku bankowym: aktywa 5 banków jako % całości
2005 2001 1995 1990
Belgia 78 54 48
85
82 76 73
Holandia 85
Finlandia 80 69 53
83
60 74 58
Portugalia 69
Dania 68 74 76
66
Grecja 66 66 76 83
UE-15 52 51 50
54
88 86 70
Szwecja 57
Francja 54 47 41 42
Irlandia 43 44 42
46
Austria 45 39 35
45
Hiszpania 53 46 19
42
30 27 n.a.
W. Brytania 36
28 21 n.a.
Luxemburg 31
29 26 19
Włochy 27
Niemcy 22 20 17 13
Procentowy udział 5 największych banków w aktywach
sektora bankowego
99
100
90
84 84
83
79 79
80
69
67 67
70
65
64 64
62
60
54
53
50
49
50
45
44 44
42
40
35
30
30
26
22
20
10
0
y
ródło: GINB
Cypr
Malta
Litwa
Dania
Belgia
A
otwa
Polska
Grecja
W
ę
gry
Irlandia
Estonia
Austria
Niemcy
Francja
Włochy
Czechy
Holandia
Finlandia
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Portugalia
Hiszpania
W.Brytania
Luxemburg
Udział sektora bankowego w aktywach rynku
finansowego (stan na 31.12.2004 r.)
10,7%
8,7%
5,2%
74,4%
0,6%
0,4%
Sektor bankowy Ubezpieczenia
OFE Fundusze Inwestycyjne
SKOK Domy maklerskie
BANKI NA TLE INSTYTUCJI FINANSOWYCH
3
ZUm
(zakłady
ubezpieczeń
TFI
B (banki)
majątkowych)
PK
(towarzystwa
SKOK
(pośrednicy
funduszy
ZUnś
kredytowi)
inwestycyjnych)
(zakłady
ubezpieczeń
OFE
na \
ycie)
FL
(otwarte
2,5
(firmy
fundusze
leassingowe)
emerytalne)
Lombardy
PD
(po\
yczki
domowe)
2
1,5 2 2,5 3
Znajomość
Ogólna opinia
Aktywa bankowe kontrolowane przez kapitał zagraniczny
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Poland Czech Hungary Slovakia
Republic
Udział inwestorów z poszczególnych krajów
członkowskich UE w aktywach sektora
Niemcy 18,9% Francja 2,4%
Włochy 11,3% Austria 2,0%
Holandia 7,9% Szwecja 1,2%
Belgia 5,1% Hiszpania 0,5%
Irlandia 4,9% Dania 0,3%
Portugalia 4,0% Wlk. Brytania0,1%
Ogółem inwestorzy z krajów UE 58,6%
Liczba 93 95 98 00 02 04 05 IX
06
Banków
B. 87 81 83 73 59 5 61 63
uniwersalne 7
-państwowe 29 27 13 7 7 5 4 4
-prywatne 58 54 70 66 52 49 50 49
w tym 10 18 31 46 45 41 43 42
zagraniczn
e
Oddziały - - - - - 3 7 10
zagr. inst.
kredytowych
Spółdzielcze 1653 1510 118 680 605 596 58 584
9 8
Razem 1740 1591 127 753 664 653 649 647
Instyt. 2
kredytowe
Struktura aktywów sektora bankowego (% całości)
1993 199 2000 2005 2006
8
Banki komercyjne 93,4 95,7 95,8 94,2 94,0
a. z przewagą kap. 80,4 45.9 22,9 20,3 20,4
państwowego
b. z przewagą kap. 13,0 49,8 72,9 73,1 71,6
prywatnego (2,6) (16, (69, (69,1) (67,6)
(większościowy udział 6) 5)
kap. zagr)
c. odziały instytucji - - - 0,9 2,0
kredytowych
Banki spółdzielcze 6,6 4,3 4,2 5,8 6,0
Sektor bankowy 100 100 100 100 100
y
ródło: Sytuacja finansowa banków w okresie I-IX 2006 r., synteza, NBP, Warszawa I 2007.
Ilość banków/oddziałów
Komercyjne Spółdzielcze
banki oddziały banki oddziały
1996 81 1 580 1 394 502
2000 73 2 449 680 1 149
2004 54 3 705 596 1 298
Główne banki Aktywa Fundusze Wynik finansowy
(mln zł, 2004) własne netto
PKO BP SA 88 259 8 091 1 514
Pekao SA 59 333 7 903 1 343
BPH (PBK) 53 857 5 926 788
ING B. Śląski 34 967 3 135 366
B. Handlowy 33 936 6 159 420
Bre Bank 32 721 2 295 -278
B. Zach.WBK 26 485 3 011 443
Kredyt Bank 21 738 2 059 185
B. Millenium 20 446 2 321 240
BGś SA 16 666 1 637 18
Raiffeisen B.P. 11 243 1 020 166
BGK 10 771 4 985 116
GE Money 8 299 1 142 343
BOŚ 6 967 606 37
Fortis B.P. 5 382 595 74
Lukas B. 4 725 746 243
Tendencje w zakresie dystrybucji produktów bankowości detalicznej
2000 2005 2010*
Kanał dostępu
Oddziały 70 42 30
Internet 4 18 28
Telefon 5 9 12
Bankomaty 19 29 28
Inne 2 2 2
Du\
e banki: średnia oraz wskaz
niki dla trzech największych banków
Kredyty / Aktywa
Depozyty / Aktywa
0,6
1,0
0,9
0,5
0,8
0,4
0,7
0,3
0,6
0,2
0,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
średnia PKO BP Pekao BPH
średnia PKO BP Pekao BPH
ROE
Współczynnik C/I
0,5
0,9
0,4
0,8
0,3
0,2
0,7
0,1
0,6
0,0
0,5 -0,1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-0,2
0,4
-0,3
0,3
-0,4
-0,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
średnia PKO BP Pekao BPH
średnia PKO BP Pekao BPH
Depozyty / Aktyw a
Kre dyty / Aktyw a
0,8
1 ,0
0,7
0 ,9
0,6
0 ,8
0,5
0 ,7
0,4
0 ,6
0,3
0 ,5
0,2
0 ,4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
krajow e
krajow e
zagraniczne
z agranic z ne
GE Money, Lukas, A IG - średnia
GE Money , Lukas , A IG - ś rednia
ROE Wskaz
nik C / I
0,7 0,9
0,6 0,8
0,7
0,5
0,6
0,4
0,5
0,3
0,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,0
-0,1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
krajowe
krajowe
zagraniczne
zagraniczne
GE Money, Lukas, AIG - średnia
GE Money, Lukas, AIG - średnia
Wskaz
niki bilansowe
0,8
large
0,7
medium
0,6
small
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
ROE
A
/ A
Dep. / A
/ NIBA
C/I Ratio
Interest
Loans / A
Interbank
Interbank
Loans / A
Securities
Inc. / NIBA
Deposits /
Com.&Fee
Deklarowane cele  kierunki działania
14
Large banks
12
Medium banks
10
Small banks
8
6
4
2
0
in points
other
M &A
exp ansion
share p rice
new p rofile
cost control
p rofitability
market niches
service quality
innovativeness
increase in equity
Wnioski
Du\
e banki  efektywne, du\
a baza
depozytowa, mniejsza zale\
ność od
kredytu
Srednie banki - nisze rynkowe, większe
ryzyko, wysokie zyski
Małe banki -
tradycyjny profil, dochodowe
Porównanie danych bilansowych, nowi członkowie UE 2003
Ilość Aktywa Kredyty dla sekt. Kapitalizacja
banków banków Prywatnego giełdy
(zagr.) państwowych (% PKB) (% PKB)
35 (26) 3.0 18 18
Czechy
7 (4) 0.0 34 42
Estonia
38 (29) 7.4 42 19
Węgry
23 (10) 4.1 39 10
A
otwa
58 (46) 25.7 18 17
Polska
21 (16) 1.5 25 8
Sołwacja
22 (6) 12.8 43 17
Słowenia
35 (12) 0.4 26 8
Bułgaria
30 (21) 4.6 10 10
Rumunia
Ilość Ludność/ Koncentracja
banków oddział (5)
Austria 812 1 500 43
Belgia 109 1 787 78
Finlandia 365 2 630 80
Francja 952 2 375 47
Niemcy 2232 1 450 20
Grecja 61 4 305 66
Włochy 808 2 125 28
Holandia 491 2 315 82
Hiszpania 349 1 008 88
Polska 593 7 633 ok.50
Na czym opierasz zaufanie do banku?
state-ownership 54%
size
48%
tradition
41%
Polish ownership
37%
financial data
26%
bank quotation 24%
impressive buildings 16%
advertisment 12%
foreign name 2%
other
6%
Przywiązanie klientów do:
branch
54%
product
49%
name
47%
credit card 43%
staff 29%
logo 20%
VIP status 1%
other 3%
Opinia klientow o bankach (Pentor)
bardzo
korzystna
raczej
2
niekorzystna
20
raczej
korzystna
78
Opinia o instytucjach
4
Krajowa Izba Rozliczeniowa
4
3,9
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
3,9
3,9
Biuro Informacji Kredytowej
3,8
3,8
Narodowy Bank Polski
3,9
3,8
Komisja Nadzoru Bankowego
3,7
3,7
Rada Polityki Pienię\
nej
3,8
3,7
Związek Banków Polskich
3,8
3,6
Arbiter Bankowy
3,6
3,5
Biuro Informacji Gospodarczej
3,5
3,4
Sąd Polubowny
3,3
3,1
Ministerstwo Finansów
2,9
2005
0 1 2 3 4 5
2004
średnia ocena
y
ródło:P entor
Audyt bankowości detalicznej
opinia korzystna opinia niekorzystna
69 69
66
65 65
60
59
56
53
36
34
33
25 25
24
21
20 20
17
15 15 15
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Poziom korupcji
Wśród polityków, działaczy partyjnych, radnych, posłów,
4,8
senatorów
W słu\
bie zdrowia
4,3
W urzędach centralnych i ministerstwach
4,2
W firmach / przedsiębiorstwach państwowych
3,8
W słu\
bach celnych
3,8
Wśród prezydentów, burmistrzów miast, wójtów i radnych
3,7
W urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
3,6
W sądach i prokuraturze
3,6
W policji
3,3
W organach podatkowych i kontroli skarbowej
2,9
W szkolnictwie i nauce
2,6
W firmach / przedsiębiorstwach prywatnych
2,5
W mediach, wśród dziennikarzy
2,4
W bankach
2,3
Powody niekorzystania z banków
wysokie bezrobocie, brak stałych dochodów sporej
68
części ludności
87
49
niedostępność banków dla ludzi o niskich dochodach
24
42
nieufność, brak zaufania do banków
6
37
wysokie koszty usług bankowych
29
26
lęk przed \
yciem
30
22
przyzwyczajenie do trzymania gotówki w domu
37
19
brak nawyków, wykształconej potrzeby oszczędzania
61
14
poczucie braku bezpieczeństwa banków
6
skrywanie faktycznych dochodów i zasobów
13
finansowych
16
opinia publiczna
5
mała liczba placówek bankowych
4 bankowcy
Liczba Banków i placówek bankowych w Polsce
Banki komercyjne Banki spółdzielcze
100 1 800
87
1 653
1 612
90
81
1 600
83
81
82
81
1 510
77
80
73 1 400
1 394
69
1 295
70
1 200
1 189 61
59
58
57
60
1 000
50
800
781
40
680
642
605
600
600
30 596 588
400
20
200
10
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Opr. w ZBP
Centrale + Oddziały Pozostałe* Ogółem
14000
12000
11470
10721
10428
10000
9965
9746
8948
9162
8441
7773 8359
8000
8116
6866
7795
5985
6000
4600
4671
3099
4000 2948
2522
2312 3770
1951 3759
3177
2000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba osób zatrudnionych w bankach
Sektor Bankowy Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rozwój sieci bankomatów w Polsce
8776
8054
9000
7575
7145
8000
6476
7000
5266
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
y
ródło: ZBP
Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce
Miliony
22 20,37
20
16,92 16,91
18
15,13
16
14,39
14
11,29
12
10
8
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kart Ogółem Karty Kredytowe Karty Obcią\
eniowe
Elementy infrastruktury.
Liczba placówek bankowych
Polska 510 placówek / 1 mln mieszkańców
UE 651 placówek / 1 mln mieszkańców
Liczba rachunków bankowych
Polska 0,65 rachunku / 1 mieszkańca
UE 1,26 rachunku / 1 mieszkańca
y
ródło ZBP
Elementy infrastruktury (cd)
Liczba bankomatów
Polska 211 / 1 mln mieszkańców
UE 709 / 1 mln mieszkańców
Liczba terminali POS
Polska 3.753 / 1 mln mieszkańców
UE 13.362 / 1 mln mieszkańców
Liczba kart płatniczych
Polska 0,47 / 1 mieszkańca
UE 1,18 / 1 mieszkańca
y
ródło ZBP
Fundusze własne sektora bankowego
Fundusze własne sektora bankowego
w latach 1993-2005 (w mln zł.)
50 000,0
46 587
40 564
45 000,0
42 890
40 558
40 000,0
37 769
35 000,0
30 689
30 000,0
25 767
25 000,0
22 468
20 000,0
17 861
15 000,0
12 526
10 000,0
7 661
5 257
3 394
5 000,0
0,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
y
ródło: NBP
Jakość portfela kredytowego
Jakość portfela kredytowego
 nale\
ności zagro\
one w latach 1993-2005
35
30,1
30
27,9
25
21,2
21,1
20,4
20
17,9
15
14,9
15
13,3
12,7
11
10,5
10,2
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
y
ródło: NBP
NIEDOKAPITALIZOWANIE BANKÓW W
ODNIESIENIU DO FUNDUSZY WA
ASNYCH
57,8%
39,3%
34,6%
13,0%
8,5%
6,4%
6,0%
3,0%
1,0%
0,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004
y
ródło: NBP
NIEDOKAPITALIZOWANIE BANKÓW / UDZIAA
KAPITAA
U ZAGRANICZNEGO
84,4%
83,7%
76,9%
58,8%
57,8%
39,3%
34,6%
30,0%
28,5%
27,2%
13,0%
12,1%
8,5%
6,6% 6,4%
6,0%
4,3%
3,0%
1,0%
0,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004
NIEDOKAPITALIZOWANIE BANKÓW W ODNIESIENIU DO FUNDUSZY WA
ASNYCH W MLN PLN
UDZIAA
BANKÓW Z PRZEWAG
KAPITAA
U ZAGRANICZEGO (W % FUNDUSZY WA
ASNYCH)
y
ródło: NBP
Aktywa sektora bankowego w latach 2000-2005
Aktywa sektora bankowego w latach 2000-2005
587
600 140
538
489
467
500 470
428
119,2
118,1
117,2
400 120
111,9
109,7
108,8
108,5
117,9
300
110,0
109,2
200 100
104,6
98,9
100
0 80
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aktywa ogółem (wartość)
dynamika aktywów banków spółdzielczych
dynamika aktywów banków komercyjnych
y
ródło: NBP
%
mld zł
Aktywa sektora bankowego krajów UE (mld EUR, 2004)
Aktywa sektora bankowego krajów UE (mld EUR, 2004)
6970
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
152
0
Cypr
Litwa
Malta
Dania
A
otwa
Belgia
Grecja
Austria
Czechy
Estonia
Włochy
Niemcy
Francja
Irlandia
Węgry
Szwecja
Holandia
Słowacja
Słowenia
Finlandia
Hiszpania
Portugalia
Polska 2005
W. Brytania
Luksemburg
WSKAy
NIK ROA
Sektor Bankowy
Sektor Bankowy
1,7
1,8
1,4
1,6
1,4
1,0
1,2
1,0
1
0,8
0,5
0,5
0,6
0,4
0,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
y
ródło NBP
ROE
25
21,0
20
17,1
14,2
12,8
12,9
15
9,1
10
5,2
5,4
5
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
y
ródło NBP
Efektywność kosztowa banków
C /I R at io
8 0
7 5 ,3
7 1 ,6 7 2 ,0
7 5
7 0 ,6
6 9 ,3
6 9 ,0
7 0
6 5
6 7 ,6
6 4 ,6
6 3 ,4
6 0
6 1 ,8
6 0 ,8
6 1 ,0
5 5
5 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
ko m e rc y jn y c h s p ó łd zie lc zy c h
y
ródło: NBP
%
Udział nale\
ności zagro\
onych
wnale\
nościach banków
30
22,0
22,2
25
18,6
20
15,5
15,5
15
7,3
7,2
6,2
10
4,5 5,5
5
0
2000 2001 2002 2003 2004
komercyjnych spółdzielczych
%
17,6
18 2,0
14,5
15
1,5
12,8
1,4
12
1,0
1,1
9
1,0
0,5
0,5
0,5
6
5,18
5,42
3 0,0
2000 2001 2002 2003 2004
ROE (lewa oś) ROA
%
%
ROE w krajach UE (2004)
25
25
24
25
23
21
20
17
16
16
15
15
14
14
14
15
13 13
13
12
11
11
11
10 10
10
8
4
4
5
0
y
ródło: ECB
Cypr
Litwa
Malta
Dania
Belgia
A
otwa
Grecja
Węgry
Austria
Czechy
Estonia
Niemcy
Włochy
Francja
Irlandia
Szwecja
Holandia
Słowacja
Finlandia
Słowenia
Hiszpania
Portugalia
W. Brytania
Polska 2005
Luxembourg
Koncentracja sektora bankowego a ceny usług
Mapa: cena koszyka usług - współczynnik koncentracji
300
Włochy
250
Niemcy
200
150
Hiszpania
Słowacja
Polska
100
Portugalia
Francja
Czechy
Szwecja
Austria
Belgia
50
Holandia
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Współczynnik koncentracji
Ceny nominalne w Euro
Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)
DEPOZYTY I LOKATY
180
162
160
140
120
101
93
100
74
69
80 67
66
64 64
52
60
36
32
31
30
29
40
26
20
0
y
ródło: Komisja Europejska
a
i
a
i
n
y
a
a
a
5
a
i
g
a
a
i
i
l
l
h
y
k
a
t
j
i
1
a
a
n
n
a
c
j
c
s
e
y
-
c
j
a
l
d
a
r
i
e
c
a
g
5
i
e
c
a
B
r
U
o
n
m
t
z
B
n
p
u
2
n
e
w
t
w
a
e
-
E
P
r
s
z
l
i
a
a
r
o
C
a
o
r
ł
s
u
ł
U
o
o
i
G
N
D
k
F
l
S
A
E
S
H
P
H
e
i
W
Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)
KONTO
300
265
250
204
186
200
152
145
150
133
124
119
109
108
102
97
100
76
54
44
39 40 40
50
32
25
22
15
0
y
ródło: Komisja Europejska
a
a
a
a
a
a
i
y
y
y
5
5
y
j
i
a
i
a
a
a
a
g
a
a
a
k
a
i
r
i
i
j
l
j
i
i
i
c
h
r
i
n
2
1
h
c
r
w
d
s
c
c
g
d
d
-
-
n
t
g
n
c
t
a
u
n
l
c
l
e
m
i
e
n
ę
a
n
s
n
n
a
a
e
b
U
U
a
o
g
e
o
t
e
ł
L
a
u
a
z
a
i
w
a
w
w
p
D
l
l
y
E
E
r
l
u
B
W
m
r
P
r
A
z
t
o
o
C
N
z
o
I
W
ł
F
e
n
ł
r
s
B
i
i
s
H
S
S
o
S
k
F
a
H
u
P
k
l
L
e
i
W
Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)
KREDYTY KONSUMPCYJNE
800
728
705
668
700
600
522
517
504
500
435
430
421
414
410
367
400 363
337
308
279
300
233
196
200
157
94
93
71
100 64 66
0
y
ródło: Komisja Europejska
a
y
i
y
r
a
y
a
5
5
a
y
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
i
a
a
j
t
i
i
j
j
i
r
c
j
i
i
i
k
i
n
i
p
h
l
h
1
2
r
l
c
n
w
c
c
d
d
-
-
c
g
s
t
d
n
y
n
c
g
a
c
a
t
l
l
m
a
i
t
a
e
e
n
n
n
s
ę
e
n
a
a
e
o
U
U
C
o
e
r
y
g
e
ł
L
M
a
a
a
i
u
w
z
w
a
w
p
r
l
l
D
E
E
l
r
u
P
W
B
r
G
z
o
z
o
t
A
N
o
C
W
I
B
ł
ł
n
F
r
i
s
S
i
H
S
S
o
a
F
H
k
P
l
e
i
W
Przychody brutto banków od jednego klienta (dane
w EURO)
160
137
140
126
120
105 105
100
73
80
71
67
65
64
63
60
50 50
49
45
43
41
40
40
30
19
20
0
KARTY KREDYTOWE
y
ródło: Komisja Europejska
a
y
y
a
i
a
y
a
y
a
a
a
a
a
a
5
5
a
j
i
a
a
i
j
i
i
i
c
i
i
r
k
n
j
j
h
h
l
1
2
c
n
d
c
d
g
g
s
c
c
n
n
c
c
-
-
a
a
l
l
m
t
a
e
n
e
ę
n
a
e
a
e
n
o
ł
e
g
e
U
U
o
y
r
a
a
w
w
p
a
z
i
r
l
w
D
l
u
r
B
W
E
E
P
z
r
o
o
G
t
z
W
C
N
n
I
B
ł
ł
r
F
s
i
i
S
S
S
o
a
F
H
k
P
l
e
i
W
Liczba klientów korzystających z dostępu
do rachunku bankowego przez Internet
9 000 000
8 573 681
8 000 000
6 634 521
7 000 000
6 000 000
5 049 576
5 000 000
4 000 000
2 901 342
3 000 000
1 260 000
2 000 000
565 000
1 000 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
y
ródło: ZBP
Zadłu\
enie gospodarstw domowych w relacji do PKB
danych krajów - 2004
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
y
ródło: GINB
y
a
a
a
a
a
a
a
a
y
E
i
j
i
r
j
i
k
k
r
h
w
U
n
c
c
g
n
t
s
s
a
c
j
a
l
a
o
ę
u
e
o
g
t
e
j
e
o
ł
w
w
z
A

s
W
m
a
p
r
u
P
o
r
u
E
C
ł
o
o
B
k
r
S
R
h
u
e
C
E
w
o
a
i
N
n
U
y
RÓDA
O: Miesięcznik Finansowy  Bank , 50 Największych banków w
Polsce
y
RÓDA
O: Miesięcznik Finansowy  Bank , 50 Największych banków w
Polsce
y
RÓDA
O: Miesięcznik Finansowy  Bank , 50 Największych banków w
Polsce