RAPORT PRTL.pl
RAPORT PRTL.pl
Oferowania z/do Polski
 porównanie sezon Lato 2010 do Lato 2009.
Rozkładowe rejsy międzynarodowe
Opracowanie:
Marek Serafin
2 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Spis Treści
Spis Treści ................................................................................................................................... 2
Spis Tabel .................................................................................................................................... 3
Spis wykresów ............................................................................................................................ 4
Uwagi ogólne .............................................................................................................................. 5
1. Cały rynek polski ................................................................................................................. 6
1.1. Porównanie przewoz
nicy tradycyjni z przewoz
nikami low cost ................................. 6
1.2. Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi .................................... 7
1.3. Oferowanie w podziale na linie lotnicze...................................................................... 9
1.4. Oferowanie Polska  Niemcy (przewoz
nicy sieciowi  Lufthansa i LOT) ................... 10
1.5. Komentarz rynek Polski ............................................................................................. 10
2. WARSZAWA ....................................................................................................................... 11
3. KRAKÓW ............................................................................................................................ 15
4. KATOWICE ......................................................................................................................... 17
5. GDAC
SK ............................................................................................................................. 19
6. WROCA
AW ........................................................................................................................ 21
7. POZNAC
............................................................................................................................. 23
8. RZESZÓW ........................................................................................................................... 26
9. A
ÓDy
.................................................................................................................................. 28
10 BYDGOSZCZ ........................................................................................................................ 30
11. SZCZECIN ........................................................................................................................... 31
12. Uwagi końcowe ................................................................................................................. 32
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
3 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Spis Tabel
Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim...................................................................................... 6
Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi ...................................... 7
Tabela 3 Oferowanie Polska  Niemcy (tylko przewoz
nicy sieciowi) ....................................... 10
Tabela 4 Największe linie lotnicze - Warszawa ........................................................................ 11
Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato
2010 - Warszawa ...................................................................................................................... 12
Tabela 6 Największe linie - Kraków .......................................................................................... 15
Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009  Kraków
.................................................................................................................................................. 15
Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice................... 17
Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009  Gdańsk
.................................................................................................................................................. 20
Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Wrocław ................................................................................................................................... 21
Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Poznań
.................................................................................................................................................. 24
Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Rzeszów
.................................................................................................................................................. 26
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
4 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Spis wykresów
Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca) ........................................ 6
Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy) ............................................ 7
Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy) ............................................ 8
Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca) ........................................ 8
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
5 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Uwagi ogólne
- dane pochodzą z systemów rezerwacyjnych i zostały ściągnięte w końcu lutego
bieżącego roku a więc dobrze oddają aktualną sytuację.
- dane zostały zebrane w dwóch układach  zbiorcze za cały sezon lato 2010 i przykładowy
tydzień w lipcu 2010. Dla bardziej prawidłowego analizowania sytuacji konieczne jest
porównywanie obu układów, gdyż część przewoz
ników (np. LOT) dokonuje zmian
w trakcie sezonu i same dane zbiorcze nie oddają w pełni sytuacji. Dane tygodniowe też
musza być weryfikowane, gdyż przewoz
nicy dokonują zmian ad hoc  np. anulując
konkretne rejsy, zmieniając typy samolotów etc. i z tego punktu widzenia bardziej
wiarygodne jest posługiwanie się danymi zbiorczymi.
- dane liczbowe dotyczą oferowania w jedną stronę  na rozkładowych rejsach
międzynarodowych.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
6 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
1. Cały rynek polski
1.1. Porównanie przewoz
nicy tradycyjni z przewoz
nikami low cost
Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim
Indeks indeks Rejsy Miejsca Rejsy Miejsca
2010 2010 2009 2009
Razem 106 108 53 908 6 603 467 50 655 6 095 624
LCC 100 100 19 826 3 476 891 19 812 3 475 757
Sieciowi 111 119 34 082 3 126 576 30 843 2 619 867
dane za okres 1.04.2010  31.10.2010
Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca)
100%
90%
80%
53%
57%
70%
60%
50%
40%
30%
47%
43%
20%
10%
0%
2009 2010
Sieciowi LCC
dane za okres 1.04.2010  31.10.2010
Raport www.prtl.pl
Udziały w rynku
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
7 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy)
100%
90%
37%
39%
80%
70%
60%
50%
40%
63%
61%
30%
20%
10%
0%
2009 2010
Sieciowi LCC
dane za okres 1.04.2010  31.10.2010
1.2. Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi
Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi
Oferowanie z Warszawy Regionów
2 919 761 3 686 706
Miejsca
(wzrost o 4,8 %) (wzrost o 11,6%)
27324 26584
Rejsy
(wzrost o 6%) (wzrost o 6,7%)
Udział Warszawy w oferowaniu łącznym spadnie o 1,6 % (z 45,8 do 44,2%)
Udział Warszawy w oferowaniu tygodniowym spadnie o 1,1 % (z 45,6% do 44,5%)
Raport www.prtl.pl
Udziały w rynku
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
8 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy)
Regiony
Warszawa
49%
51%
Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca)
Warszawa
44%
Regiony
56%
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
9 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
1.3. Oferowanie w podziale na linie lotnicze
LOT1 (układ tygodniowy)
Oferowanie tygodniowe 52020 (wzrost o 7%)
Podział oferowania:
Warszawa: 83%
Regiony: 17 %
Uwaga: Analogiczny podział oferowania miał miejsce w roku 2009
Udział LOT-u w oferowaniu łącznym spadek o 0,46% (z 24,16% do 23,7%)
Wizz Air (układ tygodniowy)
Oferowanie 59 400 (wzrost o 34%)
Udział w łącznym oferowaniu z Polski wzrost o 5 % (z 22% do 27%)
Ryanair (układ tygodniowy)
Oferowanie 37 989 (wzrost o 8%)
Udział 17%
Lufthansa (układ tygodniowy)
Oferowanie tygodniowe 20 065 (wzrost o 17%)
Udział w całym oferowaniu 9% (wzrost z 8,5%)
Udział w oferowaniu przewoz
ników sieciowych 19%
1
mierzony w układzie tygodniowym, gdyż LOT zwiększa oferowanie w trakcie sezonu- dodatkowe samoloty.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
10 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
1.4. Oferowanie Polska  Niemcy (przewoz
nicy sieciowi  Lufthansa i LOT)
Tabela 3 Oferowanie Polska  Niemcy (tylko przewoz
nicy sieciowi)
Oferowanie sezonowe Lufthansa LOT
6198 4934
Liczba rejsów
(indeks wzrostu 101,8%) (indeks wzrostu 100,5 %)
558822 330339
Liczba miejsc
(indeks wzrostu 108,4%) (indeks wzrostu 107,8%)
27324 26584
Rejsy
(wzrost o 6%) (wzrost o 6,7%)
Miejsca 63% Miejsca 37%
Podział w oferowaniu
Rejsy 56% Rejsy 44%
1.5. Komentarz rynek Polski
1. Cały, bardzo znaczny, wzrost oferowania generowany będzie przez przewoz
ników
tradycyjnych. Powinien więc być to kolejny rok odzyskiwania przez nich udziału w
rynku. Oznaczać to będzie również dalsze zaostrzenie się walki konkurencyjnej
pomiędzy tymi liniami. Wzrośnie presja konkurencyjna na LOT. Na najważniejszym
dla tej linii rynku Polska  Niemcy nastąpi dalszy spadek jej udziału w oferowaniu linii
tradycyjnych. Kiedy rozpoczynała się współpraca strategiczna LOT-u i Lufthansy, LOT
miał przewagę w oferowaniu pomiędzy Polską i Niemcami. Obecnie jego udział
spadnie do 37,1%.
2. Głównym  polem bitwy będą lotniska regionalne gdzie wzmocni się pozycja
Lufthansy, a z LCCs  Wizz Air i Ryanair.
3. Umacnia się dominacja Wizz Air i Ryanair w segmencie LCC  pozostałe linie  z
nielicznymi wyjątkami (Air Berlin) są w odwrocie. A
ączny udział Wizz Air i Ryanair w
oferowaniu tanich linii z/do Polski wzrośnie do 84% a samego Wizz Air przekroczy
50%.
4. Nastąpi dalszy spadek udziału WAW w łącznym oferowania. Zmiana tej sytuacji
będzie możliwa i bardzo prawdopodobna po otwarciu lotniska Modlin.
5. W Warszawie wzrost ilości rejsów będzie większy niż ilości miejsc. Jest to
charakterystyczne dla lotniska obsługującego w znacznym stopniu ruch biznesowy
oraz tranzytowy. W regionach będzie sytuacja odwrotna, gdyż tam generatorem
wzrostu są w znacznym stopniu linie LCC a przewoz
nicy sieciowi  LH i LO
wprowadzają stopniowo większe, bardziej ekonomiczne samoloty.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
11 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
2. WARSZAWA
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe 97895 (wzrost o 6,5 %)
Oferowanie za cały sezon 2919761 (wzrost o 4,5%)
Rejsy (cały sezon) 27324 (wzrost o 6%)
Tabela 4 Największe linie lotnicze  Warszawa
Udział w Indeks
Oferowanie Oferowanie Udział w oferowaniu Indeks Oferowania
Linia oferowanym Oferowania
tygodniowe Sezonowe tygodniowym (Sezonowe)
sezonowym (tygodniowe)
42,3%
LO 42975 1235691 43,90% 106,50% 103,60%
(w 2009 42,7%)
W6 15840 481320 16,20% 16,50% 124% 128,10%
LH 7766 232715 7,90% 8% 131% (LH Italia) 129,50%
DY 3404 100196 3,50% 3,40% 60% 69%
AF 3239 109507 3,30% 3,80% 108,70% 96%
BA 2915 86366 3% 3% 132,60% 128%
KL 2443 74453 2,50% 2,50% 86% 83%
LX 2391 64268 2,40% 2,20% 100% 96%
OS 2026 67331 2,10% 2,30% 150% 168%
AY 1535 44221 1,60% 1,50% 109,60% 100%
SU 1514 44772 1,50% 1,50% 131% 118%
Uwagi:
- A
ączny udział grupy LH wyniesie 12,5% (sezonowy)
- A
ączny udział grupy LH 13,4% (z uwzględnieniem 4U)
- A
ączny udział AF/KL 6,3%
- A
ączny udział BA/IB 3,6%
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
12 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato
2010  Warszawa
DO Linia Zmiany w Oferowaniu
STO/ARN DY Zawieszenie połączenia
ATH DY -33% (miejsca)
Nowy rejs
BCN W6
(XG i VY zawiesiły rejsy) ofer.10980
BEG LO + 30% /(miejsca)
BTS LO Nowy rejs (6 x w tygodniu)
BUD MA - 24% (mniejszy a/c )
CRL W6 +9% (miejsca)  LO i SN  s.q.
DTM W6 -33% (miejsca)
LO +12%
DUS LO LH
LH +23%
EIN W6 Nowy rejs ofer.10980
EWR LO 6%
DY  zawiesza rejs
ROM/FCO DY W6
W6  nowy rejs ofer.10980
FRA LO 9%
FRL W6 +51% (miejsca)
LO  nowy codzienny rejs
GOT LO W6
W6 -29% miejsc
KBP LO +13% (miejsca)  większy a/c
KEF 5W +106% (miejsca)
Nowy rejs
LCA OB.
(rumuński LCC  3x w tygodniu)
+28% miejsc
LON/LHR BA
(przywrócony trzeci rejs dziennie)
MIL/LIN AZ Zawieszone połączenie
LIS TP +50% (miejsca)
LJU JP +21% (miejsca)
U2 Zawiesił rejsy
LON/LTN U2 W6
W6 - +27% (miejsca)
LWO LO +30% (miejsca  większy a/c)
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
13 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
- 27% miejsc
MAD LO
+12% rejsów
+14% miejsc
MSQ LO
+26% rejsów
LO + 7% (miejsca)
MUC LO LH
LH +12% (miejsca)
+20% miejsca
NCE LO
+12% rejsy
NYO W6 +62%
+26% miejsca
ODS LO
+18% rejsy
ORK W6 -33% (miejsca)
PMI DY Nowy sezonowy rejs ofer.9028
+56% miejsca
PRG LO
+33% rejsy
SOF LO +9% (miejsca)
MOW/SVO LO SU LO  15% miejsca SU +18% miejsca
STR LH 4U Zawieszenie połączeń
TLL LO Nowy codzienny rejs
TKU W6 Nowy rejs ofer. 10620
TRF W6 + 26% (miejsca)
VCE/TSF W6 Nowy rejs ofer.16560
+ 68% miejsca
VIE OS
+10% rejsy
Podsumowanie dla Warszawy:
1. Umocni się pozycja tradycyjnych linii lotniczych. Jedyną liczącą się tanią linią będzie
Wizz Air a jego wzrost oferowania połączony jest z wycofywaniem się bądz
istotnym
ograniczeniem oferowania innych przewoz
ników nisko-kosztowych. Sytuacja ta może
i powinna ulec zmianie dopiero po otwarciu lotniska w Modlinie.
2. Dwie globalne linie  British Airways i Air France podejmą próby konkurowania z
grupą Lufthansa ale nie wydaje się możliwe aby mogły zagrozić jej dominacji w
segmencie przewozów tranzytowych  szczególnie interkontynentalnych.
3. LOT walcząc o utrzymanie roli Warszawy jako hub-u regionalnego dla Europy
Środkowo-Wschodniej znacznie zwiększy oferowanie na większości ważnych
kierunków (Praga, Kijów, Odessa, Lwów, Sofia) oraz uruchomi nowe połączenia do
Bratysławy, Goeteborga i Tallina. Dodatkowe możliwości otworzy LOT-owi zejście
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
14 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Czech Airlines i Malevu z połączeń atlantyckich. Równocześnie znajdzie się pod
rosnącą presją konkurencyjną ze strony grupy Lufthansy. Lufthansa będzie musiała
agresywnie walczyć o zwiększenie swojego udziału w ruchu transkontynentalnym w
całym regionie, aby wypełnić wchodzące na połączenia daleko-dystansowe z
Frankfurtu  A380. Bardzo znaczny wzrost oferowania Austrian Airlines (ponad 60%)
świadczy o ambitnych planach pełnego wykorzystania szans jakie stwarza nowy układ
właścicielski  wejście do grupy Lufthansa. Ze względu na położenie geograficzne
Wiednia linia ta powinna koncentrować się na sprzedaży podróży do Europy
Południowej i na Bliski Wschód oraz do wybranych punktów w Azji.
4. Do ostrej walki konkurencyjnej dojdzie na połączeniu Warszawa  Mediolan, gdzie
Lufthansa Italia będzie oferowała dwa rejsy dziennie w rozkładzie biznesowym  rano
i popołudniu. Walka ta powinna mieć przede wszystkim wpływ na poziom
oferowanych cen dla wszystkich segmentów rynku  również biznesowego, gdyż
Lufthansa Italy rozpocznie operacje dużo większymi niż LOT samolotami.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
15 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
3. KRAKÓW
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe 32525 (wzrost o 1%)
Oferowanie cały sezon 981769 (wzrost o 4,3%)
Tabela 6 Największe linie - Kraków
Oferowanie Oferowanie Udział w ofercie Udział w ofercie Indeks oferowania Indeks oferowania
Linia
Tygodniowe sezonowe tygodniowe sezonowej (tygodniowy) (sezonowy)
FR 10395 323568 32% 32,90% 121,60% 127%
U2 6489 196335 20% 20% 97,50% 98,30%
LH 3907 116994 12% 11,90% 105,30% 106%
LO 3406 93991 10,50% 9,60% 106,80% 103,40%
DY 2152 65512 6,70% 6,70% 79% 83,20%
AB 1584 48570 4,90% 4,90% 521% 672%
Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Kraków
Do Linia Zmiany w oferowaniu
STO/ARN DY Zawieszenie połączenia
ATH LO +82% (miejsca)
BHX FR - 21% (miejsca)
BRS U2 - 26% (miejsca)
BRU SN -23% (miejsca)
CGN 4U +56% (miejsca)
Nowy rejs oferowany
ROM/CIA FR
17388
BRU/CRL FR Nowy rejs ofer.17388
DUB EI -26% (miejsca)
Nowy rejs oferowany
DUS AB
30816
EDI U2 +32% (miejsca)
EMA FR +48% (miejsca)
ROM/FCO LO +86% (miejsca)
FRL IV Zawieszenie połączenia
KEF 5W 69%
Nowy rejs oferowany
LBA FR LS 11718 LS  zawieszenie
połączenia
LON/LGW BA Zawieszenie połączenia
MAD IB Zawieszenie połączenia
NRN FR +77% (miejsca)
NYO FR +38% (miejsca)
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
16 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
PAR/ORY TO - 10% (miejsca)
PIK FR Zawieszenie połączenia
STR 4U +51% (miejsca)
Dwa rejsy w sezonie
TLV LO
zamiast 27
TRF FR Nowy rejs ofer. 23058
BER/TXL AB +109% (miejsca)
LO 43% miejsca 31%rejsy
VIE LO OS
OS 34% miejsca i rejsy
Podsumowanie dla Krakowa
1. Zwiększą oferowanie przewoz
nicy LCC- Ryanair, Air Berlin i Germanwings
rekompensując z nadwyżką zmniejszenie oferowania przez Norwegian Aer Lingus
i Jet2.com. Ryanair umocni swoją pozycję największego przewoz
nika w Krakowie.
Jeżeli  inwestycja w rynek krakowski Air Berlin zakończy się sukcesem to można
oczekiwać dalszego wzrostu oferowania ze strony tego przewoz
nika. Należy
zauważyć, że Air Berlin nie jest typowym tanim przewoz
nikiem i oferuje na rynku
Krakowa znaczną ilość połączeń tranzytowych- w tym interkontynentalnych.
Te przewozy mogą stać się niszą rynkową Air Berlin.
2. Umocnieniu ulegnie pozycja przewoz
ników z grupy Lufthansa  szczególnie
spektakularny jest wzrost oferowania Austrian Airlines. Spowoduje on istotne
rozszerzenie oferty tranzytowej przez hub w Wiedniu tym bardziej, że bardzo
znacznie wzrośnie oferowaniu Lotu do Wiednia. Dzięki umowom code-share rejsy
Lotu zasilają hub-y Lufthansy i Austrian Airlines we Frankfurcie i Wiedniu.
3. Oceniając pozycje rynkową LOT-u należy pamiętać o rejsach krajowych (5-6 dziennie)
zasilających siatkę połączeń międzynarodowych LOT-u. Jednak dominacja Lufthansy
i Austrian Airlines w przewozach tranzytowych z/do Krakowa nie podlega dyskusji
szczególnie, jeżeli porównamy oferty  globalne Lufthansy z Frankfurtu i Monachium
i Austrian Airlines z Wiednia  z oferta LOT-u z Warszawy.
4. LOT znacznie zwiększy oferowanie na rejsach do Aten i Rzymu. Na tym drugim
połączeniu dojdzie do bardzo interesującej walki konkurencyjnej z Ryanairem, który
uruchomi połączenie na lotnisko Chiampino.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
17 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
4. KATOWICE
Wszystkie Linie
Oferowanie tygodniowe 26242 (wzrost o 11,6 %)
Oferowanie sezonowe 779489 (wzrost o 11,3%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe 20160 (wzrost o 24,4%)
Udział w oferowaniu tygodniowym 76,8% (wzrost z 71,7%)
Udział w oferowaniu łącznym 78,7% (wzrost z 71,1%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 2646 (spadek o 12,5%)
Lufthansa
Oferowanie tyg. 2016 (wzrost o 15,4%)2
LOT
Oferowanie tygodniowe 816 (s.q)
Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice
DO Linie Zmiany w oferowaniu
BOJ W6 - 50% (rejs sezonowy)
W6  24% (miejsca)
CGN W6 4U 4U  zawieszenie
połączenia
DUB FR - 13% (miejsca)
DUS LH +44% miejsca -16% rejsy
EIN W6 +33% (miejsca)
FMM W6 +408% (miejsca)
FRL W6 +51% (miejsca)
LBC W6 Nowy rejs ofer. 16560
MAD W6 Nowy rejs ofer. 16560
NRN W6 Nowy rejs ofer. 14580
PIK W6 Zawieszone połączenie
PSA W6 Nowy rejs ofer. 10980
TLV 2U Zawieszone połączenie
2
cały wzrost oferowania dotyczy DUS
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
18 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
TRF W6 +41%
TRN LO +8%
+820% (operował tylko
TSF W6
przez część sezonu 09)
Podsumowanie Katowice
1. Skala dominacji Wizz Air-u jest wyjątkowa w skali całego kraju ale trzeba pamiętać,
że Wizz Air zapewnił temu lotnisku imponujący wzrost w okresie ostatnich 5 lat.
Można też stwierdzić, że na bazie sukcesu w Katowicach Wizz Air zbudował pozycję
lidera na polskim rynku LCC (w roku 2010 Wizz Air będzie miał 51 % całego
oferowania tanich linii w Polsce).
2. Na rynku przewozów tradycyjnych dominować będzie nadal Lufthansa choć LOT
podejmuje próbę powrotu na rynek przewozów tranzytowych z/do Katowic
uruchamiając 3 rejsy dziennie do Warszawy. Jednak tylko w stosunkowo niewielkim
stopniu może to stanowić konkurencję dla hub-ów Lufthansy (3 rejsy dziennie
do Frankfurtu, 2 do Monachium i 2 do Dusseldorfu)
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
19 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
5. GDAC
SK
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe 24679 (wzrost o 23,8%)
Oferowanie sezonowe 766186 (wzrost o 25,5%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe 13680 (wzrost o 28,8%)
Oferowanie sezonowe 412020 (wzrost o 30,3%)
Wzrost udziału o 2 % w oferowaniu łącznym (z 53% do 55%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 4725 (wzrost o 13,6%)
SAS
Oferowanie tygodniowe 1940 (wzrost o 23,7 %)3
Oferowanie sezonowe 78008 (wzrost 14,5%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe 1936 (wzrost o 16,7%)
Oferowanie sezonowe 60338 (wzrost o 22,6%)
Wzrost ilości rejsów o 23,5 %4
LOT
Oferowanie tygodniowe: 1484 - s.q.
3
znaczny wzrost na OSL
4
nowe połączenie GDN  DUS
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
20 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 
Gdańsk
Do Linia Zmiany w oferowaniu
ALC FR + 79% (miejsca)
BCN W6 Nowy rejs ofer. 9540
BGO W6 Nowy rejs ofer. 10980
BGY W6 Nowy rejs ofer.10980
BHX FR - 49% (miejsca)
BRE FR +78% (miejsca)
BVA W6 Nowy rejs ofer. 13680
DSA W6 + 33% (miejsca)
DUS LH Nowy rejs 6x tygodniu
EDI FR Nowy rejs ofer.17388
EIN W6 Nowy rejs ofer. 10980
GOT W6 Zawieszone połączenie
HHN FR - 21% (miejsca)
KEF 5W Nowy rejs ofer.2970
LBC W6 +25% (miejsca)
LTN W6 + 17% (miejsca)
Podsumowanie Gdańsk
1. W segmencie LCC zdecydowanie dominuje Wizz Air  udział w łącznym oferowaniu
55% a Ryanair - 19%. Baza w Gdańsku zaczyna pełnić w strategii W6 dotyczącej
północnej Polski podobna rolę jak KTW na południu. Oczywiście Wizz Air nie ma
szans zbudować w GDN tak mocnej pozycji jak w Katowicach, gdyż jego główny
konkurent Ryanair korzysta na południu Polski z lotniska w Krakowie a na północy nie
ma realnej alternatywy dla GDN a z tak dużego i ważnego regionu Ryanair nie
zrezygnuje.
2. Wejście AB na połączenie do BER/TXL to element opisanej już  niszowej strategii
rozwoju Air Berlin na rynku polskim.
3. W segmencie linii sieciowych mamy unikalną sytuację  jeżeli chodzi o regiony 
konkurencji o ruch tranzytowy trzech przewoz
ników LH, LO i SAS. Uwzględniając ilość
codziennych rejsów zasilających (FRA  3, MUC  3, DUS  1 , WAW -7 , CPH - 4) oraz
siłę hub-ów niemieckich przewaga LH jest znaczna ale i tak mniejsza niż w innych
dużych portach regionalnych.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
21 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
6. WROCA
AW
Oferowanie tygodniowe 14923 (wzrost o 11,8%)
Oferowanie sezonowe 454841 (wzrost o 11,8%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 6804 (spadek o 16,3%)
Udział w łącznym oferowaniu 64,6% (spadek z 45,6%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe 4680 (wzrost o 550%)
Liczba rejsów 22 (4 do 26 rejsów tygodniowo)
Udział w oferowaniu 31,4% (wzrost z 5,7%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe 2177 (wzrost o 8,1%)
LOT
Oferowanie tygodniowe 1262 (wzrost o 14%)
Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Wrocław
Do Linia Zmiany w oferowaniu
ALC FR +42% (miejsca)
BGY W6 Nowy rejs ofer. 16560
BVA W6 Nowy rejs ofer. 16560
Raz w tygodniu
CIA FR
(w S09 były wykonane - 3 rejsy)
CPH QI Zawieszenie połączenia
DSA W6 Nowy rejs ofer. 10980
DTM W6 Nowy rejs ofer. 10560
DUS LH +58% miejsc  jeden rejs w tyg. mniej
EDI FR Zawieszenie połączenia
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
22 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
EIN W6 Nowy rejs ofer.10980
FRL W6 Nowy rejs ofer. 10980
LPL FR +91% (miejsca)
LTN W6 +75% (miejsca)
MUC LO +17% (miejsca  większy a/c)
ORK W6 Nowy rejs ofer. 10980
OSL DY Zawieszenie połączenia
PIK FR - 29% (miejsca)
STN FR - 48% (miejsca)
TRF W6 Nowy rejs ofer.10980
Podsumowanie Wrocław
1. Zakładając bazę we Wrocławiu (piątą w Polsce) Wizz Air osłabił dominującą
dotychczas pozycję Ryanair-a na tym lotnisku. Nowe połączenia W6 nie konkurują z
istniejącymi rejsami FR z wyjątkiem Londynu gdzie dojdzie do pośredniej konkurencji
na trasach WRO-LTN i WRO-STN (FR istotnie ograniczy oferowanie na swoim
połączeniu).
2. W segmencie sieciowym o ruch tranzytowy konkurują Lufthansa i Lot z tym, że
dominacja hub-ów niemieckich nie podlega dyskusji. Warto odnotować skok
oferowania na Dusseldorf jako element strategii Lufthansa stopniowego budowania
europejskiej oferty tranzytowej przez Dusseldorf.
3. Po wycofaniu się Norwegian i Cimber Air - Wrocław obsługiwać będą tylko cztery
linie  dwie sieciowe i dwie tanie. Udział LCC s wzrośnie z 71% do 77%. Przy tak
szerokiej ofercie  hub-owej przewoz
ników sieciowych trudno jest oczekiwać w
przyszłości uruchamiania przez nich połączeń dla ruchu point-to-point. Najbardziej
prawdopodobny scenariusz to zwiększanie ilości połączeń do portów hub-owych
przez linie tradycyjne oraz rozszerzanie oferty przewoz
ników LCC przy zachowanej
dominacji FR i W6. Inne linie będą musiały szukać nisz rynkowych. Jednym z
kandydatów jest tu Air Berlin jeżeli jego połączenia z innych miast regionalnych (KRK
GDN) będą miały pozytywne wyniki finansowe. Bardzo wątpliwe jest też aby podjęta
została w niedalekiej przyszłości próba przełamania  monopolu przewoz
ników z
Aliansu Star w segmencie linii tradycyjnych. Obok siły hub-ów niemieckich istotne
znaczenie ma tu również czynnik geograficzny (bliskość FRA, MUC, DUS i
prawdopodobnie w przyszłości również VIE).
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
23 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
7. POZNAC

Wszystkie linie
Oferowanie tygodniowe 11475 (spadek o 2,1%)
Oferowanie sezonowe 355864 (spadek o 0,4%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe 4680 (wzrost o 18,1%)
Udział w oferowaniu 40,8% (wzrost z 33,8%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 3402 (spadek o 25%)
Udział w oferowaniu 29,6% (spadek z 38,7%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe 1773 (wzrost 1,7%)
Oferowanie sezonowe 52953 (wzrost 5,3 %5)
LOT
Oferowanie tygodniowe 1620 (wzrost o 30,4%)6
Oferowanie sezonowe 49470 (wzrost o 32%)
SAS
Oferowanie sezonowe 6157 (spadek o 3% )7
5
cały wzrost dotyczy rejsu do FRA
6
większy samolot
7
rejs raz dziennie w dni robocze z wyłączeniem szczytu lata/.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
24 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Poznań
Do Linia Zmiany w oferowaniu
BGY W6 Nowy rejs ( w S09 wykonano 1  ofer. 11160)
BVA W6 Nowy rejs ofer. 11160
DTM W6 - 29% (miejsca)
DUB FR - 34% (miejsca)
LO +35% miejsca (większy a/c)
FRA LO/LH
LH +13% (większy a/c)
GRO FR - 33% (miejsca)
MUC LO +29% (miejsca  większy a/c)
NYO W6 Nowy rejs ( w S09  2 rejsy ) ofer. 16380
STN FR - 20% (miejsca)
VST W6 Zawieszenie połączenia
Podsumowanie Poznań
1. Uderzające są podobieństwa Poznania i Wrocławia:
a. Obecność i dominacja czterech linii (Wizzair, Ryan Air, Lufthansy oraz LOT-u). W
Poznaniu obecny jest też SAS ale z bardzo ograniczoną ofertą do Kopenhagi,
głównie dla wysokopłatnego ruchu biznesowego z/do Skandynawii.
b. Zdecydowana przewaga w oferowaniu linii LCC:
i. w Poznaniu 70,4% (spadek z 72,5 %)
ii. we Wrocławiu 77% (wzrost z 70,3%)
c. Linie sieciowe oferują połączenia tylko do hub-ów (międzynarodowe do FRA
MUC i CPH) i LOT-u - krajowe do Warszawy.
O podobieństwach Poznania i Wrocławia decydują:
" Zbliżona wielkość catchment area (obszaru zasilania)
" Położenie geograficzne  względem WAW i hub-ów LH.
" Parametry makroekonomiczne
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
25 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
2. Spadek oferowania w POZ rok do roku wynikający, ze znacznej redukcji oferty FR,
której nie zrównoważył wzrost W6, wydaje się mieć charakter przejściowy.
3. Czynnikiem różnicującym sposób i tempo rozwoju Wrocławia i Poznania może stać
się uruchomienie lotniska BBI (Berlin Brandenburg International), które będzie
stanowiło większe zagrożenie konkurencyjne dla lotniska w Poznaniu ze względu na
dogodność i efektywność systemu transportu naziemnego.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
26 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
8. RZESZÓW
Wszystkie linie
Oferowanie tygodniowe 3917 (wzrost o 10%)
Oferowanie sezonowe 113000 (wzrost o 14,6%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 3024 (wzrost o 6,7%)
Udział w oferowaniu 76,1%
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe : 490 (wzrost o 49,8% )8
LOT
Oferowanie tygodniowe 457 (s.q.)
Rejsy międzynarodowe LOT-u to sezonowe połączenia na JFK i EWR
Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Rzeszów
Do Linia Zmiany w oferowaniu
EMA FR Nowy rejs ofer. 11529
FRA LH +61% (miejsca)9
Nowy rejs
LPL FR  ofer. 1152910
STN FR - 37% (miejsca)
8
zwiększenie ilości rejsów z 5 do 7 tygodniowo
9
w Sezonie 2009 rejs operował w części sezonu
10
w Sezonie 2009 wykonane 2 rejsy
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
27 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
Podsumowanie  Rzeszów
1. Dominuje oferta Ryanair-a a segmencie linii tradycyjnych Lotu i Lufthansy.
W najbliższej przyszłości nie wydaje się możliwe aby inny tani przewoz
nik uruchomił
rejsy do RZE a więc tempo rozwoju oferowania zależeć będzie od planów Ryanair-a.
2. LOT i Lufthansa konkurują o przewozy tranzytowe  głównie atlantyckie ale
rosnącego znaczenia nabiera ruch biznesowy głównie do Europy. Dzięki trzem rejsom
dziennie do Warszawy i bezpośrednim sezonowym połączeniom do JFK i EWR LOT
ma jeszcze dość silna pozycje konkurencyjną ale może ona słabnąć wraz z rozwojem
połączeń linii z grupy Lufthansy do Frankfurtu a w przyszłości najprawdopodobniej
do innych hub-ów (Wiedeń  ze względu na korzystne położenie geograficzne).
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
28 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
9. A
ÓDy

Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe 3800 (wzrost o 43,4%)
Oferowanie sezonowe 110608 (wzrost o 39%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe 3402 (wzrost o 38,5%)
Udział w oferowaniu 89%
Oferowanie sezonowe 98469 (wzrost o 36%)
Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z latem 2009 :
Do Linia Zmiany w oferowaniu
DTM W6 Nowy rejs oferowanie 10980
DUB FR + 48% (miejsca)
EMA FR Nowy rejs11 ofer. 11529
STN FR -21%
TRF FR Nowy rejs oferowanie 17388
VIE O2 -75% ( miejsca)
Podsumowanie A
ódz

1. LCJ jest tak naprawdę lotniskiem jednego typu ruchu i jednego przewoz
nika
(Ryanair). Jednak uruchomienie połączenia przez Wizz Air może wskazywać, że W6
ma zamiar stopniowo rozbudowywać tam swoją obecność  dla największej tanie linii
w Polsce nie wydaje się celowe utrzymywanie swojej obecności handlowej na tak
minimalnym poziomie  jeden kierunek, 9,9% całego oferowania.
11
(w S09  tylko 3 rejsy)
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
29 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
2. W przyszłości lotnisko w A
odzi będzie najprawdopodobniej pełnić funkcję
uzupełniającą dla WAW  w segmencie tanich przewozów. Obecnie sprzyja A
odzi
ograniczona obecność LCC s w Warszawie. Jednak nawet po uruchomieniu Modlina
bezpośrednie rejsy tanich linii z A
odzi powinny być wystarczająco atrakcyjne dla
mieszkańców tej aglomeracji.
3. Nawet jeżeli zostaną uruchomione loty z LCJ do jednego z lotnisk hub-owych to i tak
zdecydowana większość klientów linii tradycyjnych będzie korzystać z lotniska
w WAW.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
30 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
10. BYDGOSZCZ
Oferowanie tygodniowe 2268 (spadek o 24,1%)
Oferowanie sezonowe 69363 (spadek o20,6 %)
Jedyny przewoz
nik w S2010 to Ryanair
Do Linia Zmiany w oferowaniu
BHX FR Zawieszenie połączenia
CPH O2 Zawieszenie połączenia
DUB FR +46% (miejsca)
Nowy rejs oferowanie
EMA FR
5670
STN FR -39% (miejsca)
TXL O2 Zawieszenie połączenia
Podsumowanie Bydgoszcz
Uwagi dotyczące LCJ mają też w bardzo znacznym stopniu odniesienie do BZG. Przyszłość
tego lotniska zależy od rozwoju ofert tanich przewoz
ników. Ze względu na większą odległość
od WAW bardziej prawdopodobne jest uruchomienie rejsów zasilających jeden z hub-ów -
przez przewoz
nika sieciowego lub małą linię (taką jak Jet Air) z nim współpracującego.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
31 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
11. SZCZECIN
Oferowanie tygodniowe 1651 (wzrost o 12,2%)
Oferowanie sezonowe 49698 (wzrost o 20,5%)
Udziały w oferowaniu: FR  80% DY -20%
Zmiany w porównaniu z sezonem 2009:
Szczecin  Nordhein FR nowy rejs - ofer. 11529
Londyn Standsted FR - spadek oferowania o 12%
Podsumowanie Szczecin:
1. Przyszłość lotniska zależy w olbrzymim stopniu od rozwoju ofert tanich linii.
Na kierunkach o największym potencjale  Wyspy Brytyjskie, Niemcy, Skandynawia
połączenia z SZZ maja szansę obrony przez konkurencją berlińska
2. Ze względu na odległość od WAW istnieje uzasadnienie dla utrzymywania połączeń
krajowych, które mogą równocześnie zasilać rejsy międzynarodowe z Warszawy
3. Stale rosnącą konkurencją dla SZZ będą lotniska berlińskie  a w niedalekiej
przyszłości BBI.
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0
32 Oferowanie /do Polski Lato 2010  Lato 2009
12. Uwagi końcowe
1. Zmiany w oferowaniu wprowadzane przez linie lotnicze na kolejne sezony
są najlepszym indykatorem ich planów strategicznych dotyczących danego rynku.
Są konkretnymi inwestycjami, z których nie można całkowicie się wycofać.
2. Zmiany wprowadzane na sezon letni potwierdzają krystalizowanie się pozycji
rynkowej i planów strategicznych poszczególnych linii i ich grup:
" W segmencie LCC umocni się duopol Wizz Air  Ryanair. Po raz pierwszy tania
linia (Wizz Air) będzie miała ponad 50% całego oferowania LCC. Pozostali
przewoz
nicy muszą szukać nisz rynkowych. Do pierwszej, poważnej konfrontacji
rynkowej Wizz Air  Ryanair może dojść dopiero po otwarciu lotniska
w Modlinie.
" Przewoz
nicy z grupy LH umocnią swoja pozycję zarówno w Warszawie jak
i regionach. Nowe elementy to: ponowna ekspansja Austrian Airlines, wejście na
połączenie WAW  MIL Lufthansy Italia oraz stopniowe budowanie pozycji DUS
jako dodatkowego portu tranzytowego.
" Air France/KLM i British Airways/Iberia ograniczają swoją aktywność do obszaru
zasilania Warszawy. Jest mało prawdopodobne aby w okresie najbliższych
sezonów podjęli istotną próbę osłabienia pozycji grupy Lufthansy w regionach.
3. Bardzo znaczny wzrost oferowania przewoz
ników sieciowych w S2010 (+19%) utrudni
sytuację LOT-u. LO będzie starał się bronić swojej pozycji rynkowej poprzez
wielokierunkowe działania:
" Uruchamianie nowych rejsów zasilających WAW (BTS, GOT, TLL, KTW) lub
zwiększanie oferowania na rejsach już istniejących (PRG SOF KBP MSQ)
" Zwiększanie oferowania na code share-owych rejsach z regionów do hub-ów
partnerów z Aliansu Star (FRA MUC VIE). Osłabia to jednak pozycję WAW.
" Zwiększanie oferowania na rejsach z regionów do portów nie-hub-owych
(KRK  ATH/FCO KTW-TRN).
Raport www.prtl.pl
5 k w i e t n i a 2 0 1 0