Plan marketingowy

1. Streszczenie.

1. Cele i zakres biznes-planu.

Niniejszy biznes plan powstał dla potrzeb Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „STOKROTKA” w Koninie w związku z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i ma służyć jako dokument będący niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku o kredyt. Najistotniejszym zadaniem tego biznes planu jest zwrócenie uwagi na to, iż inwestycja spowoduje poprawę finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.

2. Metadologie analiz.

W celu wykazania potrzeby przeprowadzenia inwestycji oraz wykazania jej pozytywnych skutków wykorzystamy metody:

1. Analiza atrakcyjności sektora na podstawie Pięciu Sił Portera- sposób spojrzenia na strategię przedsiębiorstwa.

2. Analiza SWOT. Ma ona na celu wnikliwą ocenę zasobów firmy z punktu widzenia jej zdolności konkurencyjnej oraz osiągniętej pozycji rynkowej. Analiza SWOT jest próbą łącznego wykorzystania wniosków płynących zarówno z analizy otoczenia jak i zasobów firmy.

3. Analiza porównania w czasie (porównania w czasie określają kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki niej możliwe jest badanie w ciągu kilku okresów czy wskaźniki uległy zmianie)

4. Analiza wskaźnikowa (dostarcza informacji o stanie ekonomicznym przedsiębiorstwa w omawianym okresie na podstawie kształtowania się wielkości określonych wskaźników)

3. Struktura diagnozy.

W odniesieniu do prezentowanego biznes planu OSM „STOKROTKA” w Koninie struktura diagnozy (czyli tzw. rozpoznania) obejmuje analizę otoczenia, wnętrza. Przedstawione opracowanie przedstawi więc analizę organizacyjną, ekonomiczną oraz rynkową, niezbędną do ocenienia działalności firmy oraz oceny planowanego przedsięwzięcia.

Podsumowanie:

Na podstawie przeprowadzonych badań uważamy, że projekt powinien zostać przyjęty. Inwestycja przyczyni się do zdecydowanego polepszenia sytuacji finansowej OSM „STOKROTKA” w Koninie. Spowoduje, że stanie się ona podmiotem bardziej konkurencyjnym, zdobędzie nowe rynki zbytu. Dodatkowo nowa linia technologiczna, będąca przedmiotem inwestycji, spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej.

Prezentowany biznes plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na zakupie linii technologicznej (NPV>0, IRR>stopy dyskontowej).

• ANALIZA PRODUKTU:

OSM „STOKROTKA” w Koninie produkuje:

• Mleko spożywcze (1,5%, 2%)

• Śmietankę (12%, 18%, 30%)

• Masło (ekstra oraz śmietankowe)

• Serki homogenizowane (naturalne oraz smakowe)

• Jogurty (naturalne oraz owocowe)

• Zakwas

• Kefir

• Mleko chude w proszku

• Mleko pełne w proszku

W związku z planowaną inwestycją OSM” STOKROTKA” w Koninie planuje rozpocząć produkcję poniższych dóbr:

• Mleko acidofilne

• Biojogurty

• Jogurty dietetyczne

Prezentowane produkty zalicza się do zdrowej żywności stąd spożycie ich ciągle wzrasta.

OSM „STOKROTKA” wytwarza dobra dla osiągnięcia zysku (jest to cel firmy).

Produkty przez nią oferowane są wysokiej jakości (szczególnie w zestawieniu z ceną).

Wytwarzane produkty są przede wszystkim skierowane do: dietetyków oraz osób preferujących zdrową żywność, osób przykładających szczególną uwagę do oryginalnego smaku oraz atrakcyjnego wyglądu przetworów mlecznych, osób mniej zamożnych (z uwagi na konkurencyjną cenę oferowanych produktów).

• MARKA I OPAKOWANIE:

Marka oraz opakowanie są jednym ze składników produktu rzeczywistego, odróżniają one wyroby firmy od konkurencji, są to „atuty” produktu rzeczywistego.

OSM „STOKROTKA” nie ma wyrobionej marki na rynku. Wprawdzie działa w tej branży bardzo długo i ma w niej sporo doświadczenia, jednak jej produkty są słabo rozpoznawane. Spowodowane jest to tym, iż chciano w ten sposób ograniczyć wydatki. Przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek firma zamierza również promować markę. Cechą charakterystyczną tej promocji dla produktów „STOKROTKI” ma być tzw. marka rodzima, a więc prezentująca się tak samo dla wszystkich produktów tego przedsiębiorstwa.

Opakowania produktów zawierają informacje dotyczące zalet składników zawartych w przetworach. Inna ważna rola opakowań to tworzenie wizerunku produktu oraz ułatwiające jego identyfikację, chroniącą przed zepsuciem. Kolory opakowań zwracają uwagę klientów. OSM „STOKROTKA” preferuje kolory jasne- biały, błękitny. Natomiast by zwrócić uwagę klientów- dla jogurtów- granatowy oraz czerwony.

• DODATKOWE KORZYŚCI:

Konsumenci dóbr „STOKROTKI” oprócz faktu iż spożywają produkty smaczne oraz zdrowe mają okazję brać udział w konkursie organizowanym przez przedsiębiorstwo. Polega ona na wycinaniu kodów kreskowych z opakowań oraz wysyłaniu ich do producenta. Konkurs ma charakter ciągły, a losowania nagród odbywają się kwartalnie. Nagrody są bardzo atrakcyjne.

Macierz BCG- portfel relatywnego udziału w rynku oraz stopy wzrostu rynku.

W

Z w GWIAZDY: DYLEMATY:

R y - twarogi (ser śmietankowy oraz półtłusty) - mleko acidofilne

O s - serki homogenizowane (naturalne - biojogurty

S o oraz smakowe) - jogurty dietetyczne

T k - jogurty (naturalne oraz owocowe)

i - zakwas

R

Y n DOJNE KROWY: KULE U NOGI:

N i - mleko spożywcze (1,5%; 2%) - mleko chude w proszku

K s - śmietankę (12%, 18%, 30%) - mleko pełne w proszku

U k - masło (ekstra, śmietankowe)

i

wysoki niski

UDZIAŁ W RYNKU

CHARAKTERYSTYKA MACIERZY BCG:

Dylematy- znajdują się w pierwszej fazie swojego życia, egzystencja na rynku wymaga zwiększonych nakładów finansowych; odpowiednio doinwestowane- magą stać się gwiazdami (w naszym przypadku 1 rok uruchomienia inwestycji cechować będą ujemne przepływy pieniężne).

Gwiazdy- produkty w fazie wzrostu; szybko zwiększają się obroty oraz poziom rynku; produkty konkurencyjne oraz rozwojowe; inwestowanie w gwiazdę daje gwarancję zysku.

Dojne krowy- wiodący udział w rynku oraz mocna pozycja rynkowa; produkt w fazie dojrzałości; egzystencja na rynku wymaga niskich nakładów finansowych, szanse na dalszą ekspansję są małe.

Kule u nogi- produkty w fazie spadku; słabnąca pozycja konkurencyjna.

2. Prezentacja firmy.

1. Informacja adresowa.

OSM „STOKROTKA” ma swoją siedzibę w Koninie przy ulicy Harcerskiej 55.

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat…………………245-55-55

Prezes zarządu……………..245-55-77

Dział handlowy…………….245-55-89

2. Historia firmy.

OSM „STOKROTKA” ma swoja siedzibę w Koninie. Spółdzielnia istnieje od 1912 roku. W roku 1953 Spółdzielnia została wykreślona z rejestru sądowego postanowieniem Sądu Powiatowego w Kaliszu z dnia 21.03.1953 r. i przemianowana na Państwowy Zakład Mleczarski w Koninie. Ponowne wpisanie do rejestru spółdzielni nastąpiło w dniu 24.10.1957 r. na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Koninie. Zgłoszenia rejestracyjnego dokonano w Urzędzie Skarbowym w Koninie w dniu 24.11.1982 r., określając przedmiot działalności Spółdzielni powodujący powstanie obowiązku podatkowego. W dniu 11.12.1991 r. Spółdzielnia została wpisana do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Decyzją z dnia 23.07.1993 r. Urząd Skarbowy w Koninie, potwierdzając zgłoszenie rejestracyjne OSM, dotyczące podatku od towarów oraz usług, a także podatku akcyzowego nadał Spółdzielni numer identyfikacji podatkowej NIP.

W 1995 r. na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli OSM w Koninie przyjęto uchwałę o zmianie nazwy na Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „STOKROTKA” w Koninie.

3. Zakres działalności.

Spółdzielnia jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków oraz zmiennym funduszu udziałowym. OSM „STOKROTKA” zrzesza (swoich dostawców) właścicieli gospodarstw wielokrowich jak i rolników posiadających 1-2 krowy.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

• Skup oraz przetwórstwo mleka

• Sprzedaż własnej produkcji

OSM „STOKROTKA” podejmuje ponadto działania na rzecz rozwoju hodowli oraz chowu bydła mlecznego, zwiększenia produkcji oraz podnoszenia jego jakości. Jest to zatem model uniwersalnej spółdzielni, obejmujący organizowanie bazy surowcowej, skup oraz przetwórstwo mleka. OSM „STOKROTKA” przerabia około 100.000 litrów mleka dziennie, co w skali roku daje przeciętną wielkość 36mln. litrów.

W chwili obecnej OSM „STOKROTKA” produkuje:

• Mleko spożywcze (1,5%; 2%)

• Śmietankę (12%,18%,30%)

• Masło (ekstra, śmietankowe)

• Twarogi (ser śmietankowy oraz półtłusty)

• Serki homogenizowane (naturalne, owocowe)

• Zakwas

• Kefir

• Mleko w proszku (chude, pełne)

Obecnie na produkcję mleka w proszku przeznacza się ok. 33 tys. l. skupowanego surowca dziennie, co stanowi około 34%. Na produkcję mleka spożywczego, śmietanki oraz napojów mlecznych zakład przeznacza ok. 41 tys. l. surowca dziennie, co stanowi ok. 40%. Pozostała część skupowanego mleka (ok. 26%) zużywana jest na produkcję twarogów, serków homogenizowanych oraz masła.

Wielkość sprzedaży poszczególnych produktów kształtuje się następująco:

• Mleko w proszku 24 tys. kg/ dzień

• Mleko 41 tys. l./ dzień

• Śmietanka 1,5 tys. l./ dzień

• Pozostałe napoje (w tym jogurty) ok. 1,2 tys. l./ dzień

• Twarogi, serki oraz masło ok.8 tys. kg/ dzień

4. Struktura organizacyjna.

Rada Nadzorcza OSM „STOKROTKA” w Koninie składa się z 23 członków Spółdzielni, natomiast Zarząd składa się z 3 osób:

• Tadeusz Zieliński- Prezes Zarządu

• Teresa Nowak- Wiceprezes Zarządu

• Janina Kowalska- Wiceprezes Zarządu

Spółdzielnią kieruje mgr inż. Tadeusz Zieliński, absolwent ART w Olsztynie, od 44 lat związany z mleczarstwem. W roku 1983 rozpoczął pracę w OSM Konin w dziale technicznym, od 1986 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. technicznych oraz handlu, a od 1990 r. pełni funkcję Prezesa OSM „STOKROTKA”.

Dwaj wiceprezesi ds. spraw technicznych i handlu oraz ds. skupu i produkcji są ludźmi młodymi, dynamicznymi oraz otwartymi, są to ludzie z wyższym, ekonomicznym wykształceniem, równocześnie osoby z dużym doświadczeniem w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz dobrym rozeznaniem problemów mleczarstwa.

Strategię oraz kierunki rozwoju OSM w Koninie wytycza 23- osobowa Rada Nadzorcza. Składa się ona w 100% z rolników- producentów mleka. Jest więc zainteresowana dobrym, ekonomicznie sprawnym przetwórstwem oraz wysoką spieniężalnością z własnego surowca.

Rada Nadzorcza wyraża pełne poparcie dla proponowanej inwestycji, wyrażone w uchwale z dnia 28.02.2000 roku.

• POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA:

OSM „STOKROTKA” Konin zatrudnia obecnie (stan na 1.01.2001) 321 osób.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

• Pracownicy fizyczni 56%

• Pracownicy umysłowi 17%

• Pracownicy handlu 9%

Atutem Spółdzielni jest długoletni staż jej pracowników związanych bezpośrednio z produkcją, co jest szczególnie ważne w branży mleczarskiej przy przestrzeganiu wymagań sanitarnych.

Kwalifikacje pracowników odpowiadają wymaganiom zawodowym na danych stanowiskach pracy.

System motywacji pracowników opiera się w głównej mierze na premiach kwartalnych wypłacanych z zysku. Premie te mają charakter uznaniowy, co pozwala na nagradzanie finansowe wyróżniających się pracowników. Negatywny system motywacji polega zaś na stosowaniu uciążliwych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań sanitarnych.

Rekrutacja nowych pracowników zależna jest od branego pod uwagę stanowiska pracy oraz predyspozycji kandydata ubiegającego się o pracę. Mile widziane są osoby z doświadczeniem w branży mleczarskiej. Kandydatów ubiegających się o pracę czeka również rozmowa kwalifikacyjna, ostatnio kierownictwo zastanawia się nad wprowadzeniem testu (przygotowanego przez psychologa) mającego sprawdzić predyspozycje kandydata.

• POTENCJAŁ MATERIALNY:

1. Składniki majątku trwałego na dzień 01.01.2001 roku:

Rzeczowy majątek trwały: 27 000 000

Grunty własne 300 000

Pomieszczenia oraz hale 16 800 000

Urządzenia techniczne 6 450 000

Środki transportu 50 000

Inne środki trwałe 20 000

Czynności przygotowawcze związane z planowaną inwestycją 200 000

Majątek ten jest w całości własnością OSM „STOKROTKA”.

Stopień nowoczesności urządzeń technicznych nie jest wysoki. Są to urządzenia nie spełniające wszystkich wymagań Unii Europejskiej (to właśnie jeden z głównych powodów przeprowadzenia planowanej inwestycji).

2. Wykorzystanie majątku trwałego:

Majątek OSM „STOKROTKA” Konin jest wykorzystywany bardzo intensywnie- praca przy produkcji odbywa się na 3 zmiany.

3. Ocena gospodarowania zapasami:

OSM „STOKROTKA” Konin właściwie gospodaruje zapasami, nie dopuszcza do marnowania się składowanego mleka. Dostarczane mleko jest bezpośrednio przekazywane do produkcji. Zapasy którymi może dysponować firma nie mogą być długo utrzymywane (w związku ze specyfiką produktu- mleko do produkcji musi być świeże); składowanie mleka przed przerobem może wynosić najwyżej 2 dni.

• ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

1. analiza jakości zarządzania

• rozpiętość kierownicza:

W OSM „STOKROTKA” nie istnieje zbyt silnie rozbudowana siatka kierownicza.

• Styl kierowania:

Styl kierowania preferowany przez pana Tadeusza Zielińskiego- Prezesa Zarządu można określić mianem demokratycznego- charakteryzuje się on dużą troską o produkcję oraz morale pracowników. Każdy pracownik może bezpośrednio do niego zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami, które on omawia ze swoimi współpracownikami. W przedsiębiorstwie istnieje zasada, że żadna uwaga pracownika nie zostanie bez odzewu. Kierownicy większą uwagę zwracają na motywowanie pracowników niż na ich kontrolowanie. Dążą oni do utrzymania w pracy przyjaznych stosunków z podwładnymi.

2. system informowania kierownictwa

W przedsiębiorstwie Prezes Zarządu stara się ograniczyć formalne kanały pozyskiwania informacji przez kierownictwo na rzecz bardziej bezpośrednich oraz swobodnych. Firma ma sprawny system informacji. Prezes Zarządu otrzymuje raporty od wszystkich pracowników funkcyjnych oraz raporty cotygodniowe i miesięczne o stanie finansowym przedsiębiorstwa.

3. kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to zbiór ważnych pojęć takich jak: normy, wartości, postawy oraz przekonania wspólne dla członków organizacji. Charakterystyczną cechą OSM „STOKROTKA” w Koninie jest tzw. „wysoka kultura” organizacyjna. Pracownicy noszą schludne ubrania (pracownicy zatrudnieni przy produkcji- białe fartuchy; pracownicy od spraw handlu- firmowe uniformy). Pracownicy dążą do tego, aby atmosfera w pracy była ciepła oraz rodzinna.

3. Analiza firmy na tle branży.

1. Analiza makrootoczenia.

Makrootoczenie OSM „STOKROTKA” w Koninie:

• Otoczenie ekonomiczne:

a) wzrost gospodarczy:

Ogólna tendencja wzrostowa PKB w kraju sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw. Korzyści w skali ogólnokrajowej ze wzrostu PKB nie maja bezpośredniego odzwierciedlenia w zyskach OSM „STOKROTKA”. Wytwarza ona dobra podstawowe, popyt na te produkty jest stosunkowo stały. W momencie uruchomienia nowej linii technologicznej (rozpoczęcia produkcji dóbr wyżej przetworzonych, dóbr wyższej jakości, które będą skierowane do odbiorców o bardziej wyrafinowanych gustach) popyt na te produkty może się zwiększyć. Przy ogólnym wzroście PKB może wystąpić wzrost wydatków konsumentów na dobra mleczarni.

2. inflacja:

Przewiduje się, że inflacja w kolejnych miesiącach może spadać. Wysoka inflacja jest niekorzystna, ponieważ przyczynia się do malejącej sprzedaży. Przy spadku stopy inflacji występuje wzrost dochodów realnych konsumentów, a co za tym idzie wzrost wydatków konsumentów co spowoduje wzrost sprzedaży.

3. stopy procentowe:

Obecnie stopy procentowe kształtują się na wysokim poziomie, w konsekwencji kredyty są droższe (koszt kredytu jest wyższy) powoduje to, że przedsiębiorstwa mniej inwestują. OSM „STOKROTKA” zamierza zaciągnąć kredyt na zakup linii technologicznej w wysokości 20 000 złotych ( koszt kredytu będzie wysoki).

4. bezrobocie:

W chwili obecnej bezrobocie w Koninie wynosi 17,8%. Takie wysokie bezrobocie powoduje, że siła robocza jest tania, istnieje duża konkurencja między pracownikami którym zależy na utrzymaniu (zdobyciu) pracy. Przedsiębiorstwa mogą być bardziej wymagający wybierając nowych pracowników. Wysokie bezrobocie jest przyczyną ubożenia społeczeństwa, ludzie mają mniej pieniędzy na zakup dóbr. OSM „STOKROTKA” oferuje swoim klientom towary podstawowe (stosunkowo niedrogie w porównaniu do konkurencji) więc nie przewiduje się spadku sprzedaży towarów wywołanym dużym bezrobociem.

5. poziom wynagrodzeń:

W okresie obecnym poziom wynagrodzeń jest na stosunkowo niskim poziomie. Wpływa to na duże bezrobocie w Koninie oraz jego okolicach. Duża grupa bezrobotnych powoduje, że ludziom zależy na pracy i są oni skłonni pracować za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie. Stan korzystny dla przedsiębiorstwa.

• OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE:

1. nakłady finansowe na rozwój techniki:

Technologie w branży mleczarskiej nie ulegają szybkim zmianom. Jest to korzystne dla przedsiębiorstwa ponieważ nie musi bardzo często przeprowadzać modernizacji. Przyczynia się to również do tego, że zamiast kilku drobnych modernizacji firma może skupić się na jednej kosztochłonnej, pracochłonnej i mającej większy wpływ na przedsiębiorstwo inwestycji.

2. stosowane procesy technologiczne:

Stosowane przez OSM „STOKROTKA” w Koninie procesy technologiczne są przestarzałe. Planowana inwestycja związana z uruchomieniem nowej linii montażowej spowoduje, że procesy technologiczne w OSM będzie można uznać za nowoczesne.

3. pojawiające się nowe produkty oraz technologie:

Przez wiele lat produkty mleczarskie były stosunkowo nie urozmaicone. Obecnie można zauważyć tendencję do pojawiania się wszelkiego rodzaju nowości. Zagrożenia można upatrywać w pojawieniu się konkurencji ze strony producentów zagranicznych (szczególnie z krajów Unii Europejskiej, które mają częściowo dotowaną produkcję). Technologie w branży mleczarskiej ulegają zmianie lecz nie jest to proces szybki.

• OTOCZENIE EKOLOGICZNE:

1. dodatkowe inwestycje ekologiczne:

W 1999 roku OSM przeprowadziła 3 inwestycje związane z problemem ekologii. Były to:

• zakup oraz montaż urządzeń do mycia pomieszczeń przystosowanych do produkcji oszczędzających wodę

• wprowadzenie do pakowania wytwarzanych dóbr opakowań ulegających biodegradacji

• zakupiono nowoczesne samochody dostarczające mleko- cysterny Steyr- Janski, wyposażone w komputerowy system pomiaru mleka, dzięki temu skup odbywa się w wyjątkowo higienicznych warunkach ( pompy z zainstalowanymi filtrami wychwytują wszelkie zanieczyszczenia) do czyszczenia tych samochodów zużywa się stosunkowo małej ilości wody. Na rok obecny firma odpowiada wszystkim normon ekologicznym. Jest to dla niej korzystne, gdyż 50% konkurencji nie spełnia tych wymagań.

2. koncepcja ekorozwoju:

OSM „ STOKROTKA” po przeprowadzeniu inwestycji rozpocznie produkcję poniższych dóbr:

• mleko acidofilne

• biojogurty

• jogurty dietetyczne

Prezentowane produkty można zaliczyć do zdrowej żywności. OSM podejmując produkcję zdrowej żywności pragnie stworzyć wizerunek przedsiębiorstwa którego kierunki rozwoju będą wyznaczały trendy ekologiczne.

2. Analiza mikrootoczenia.

Mikrootoczenie inaczej otoczenie bezpośrednie oddziałujące w sposób bezpośredni na przedsiębiorstwo. Otoczenie to dzieli się na kontrolowane oraz nie kontrolowane.

• ANALIZA SEKTOROWA:

1. określenie atrakcyjności danego sektora:

Sektor w którym znajduje się OSM „STOKROTKA” można zaliczyć do atrakcyjnych. Charakteryzuje się przewaga szans nad zagrożeniami (wniosek z analizy SWOT).

2. możliwości rozwoju w sektorze:

OSM ma możliwości rozwoju w sektorze, chodzi przede wszystkim o rozszerzenie asortymentu produktów. Dzięki planowanej inwestycji rozpocznie produkcję nowych produktów. Przyczyni się to do rozwoju firmy w sektorze.

• CHARAKTERYSTYKA MIKROTOCZENIA:

1. konkurencja- OSM ma przewagę nad innymi mleczarniami byłego województwa konińskiego. W byłym województwie konińskim działają cztery lokalne mleczarnie ( OSM Strzałkowo, OSM Turek, OSM Koło, OSM „STOKROTKA” Konin). Jednakże oprócz naszej OSM żadna z nich nie wytwarza jogurtów ani mleka acidofilnego. Podobnie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do dalszej konkurencji takie jak: OSM Łowicz, OSM Czarnków. Natomiast bezpośrednią konkurencję dla nowych produktów Spółdzielni stanowią biojogurty tak znanych firm jak: Danone, Bakoma. OSM „STOKROTKA” należy do spółdzielni o największym potencjale produkcyjnym oraz zapleczu surowcowym w byłym województwie konińskim. Jej możliwości wytwórcze są zbliżone do konkurentów ogólnopolskich (OSM Czarnków, OSM Łowicz).

2. dostawcy- OSM „STOKROTKA” jest zaopatrywana w mleko przez indywidualnych dostawców (członków spółdzielni). W chwili obecnej OSM Konin zrzesza 4956 członków rolników- producentów mleka. Dostarczają oni dziennie około 100 tysięcy litrów mleka. Prowadzone są szerokie działania w celu usprawnienia odbioru mleka oraz poprawy jego jakości, wprowadzając m.in. zaostrzone kryteria oceny mleka. Istnieje obowiązek posiadania przez gospodarstwa indywidualne zbiorników do schładzania mleka; przy zakupie tych zbiorników pośredniczy Spółdzielnia.

3. odbiorcy- OSM „STOKROTKA” sprzedaje swoje produkty na rynku lokalnym tj. na terenie miasta Konina oraz 13 gmin byłego województwa konińskiego. Dzienna sprzedaż wynosi do 27 000 litrów produktów mlecznych ( bez mleka w proszku), co daje spółdzielni ok. 30% udziału na rynku mleka oraz jego przetworów. Jeżeli chodzi o rynek jogurtów, to udział ten obecnie nie przekracza 5%. Dzięki nowym produktom, tzn. biojogurtom oraz jogurtom dietetycznym jego wartość w 2002 roku będzie się kształtować na poziomie 20, a w 2003 na poziomie 30- 35%. Oprócz tego z nowymi jogurtami planuje się wejście na rynek innych miast: Poznania oraz Łodzi. Mleko acidofilne będzie rozprowadzane na tym samym obszarze, z tym że w Koninie oraz okolicach i Łodzi powinno opanować cały rynek ( dotąd tam ono nie występuje), natomiast w Poznaniu istnieje już konkurencja ze strony podobnego produktu (OSM Elmilk ze Szczecinka). Szacuje się, iż docelowy udział w rynku mleka acidofilnego wyniesie około 40%, z uwagi na korzystną lokalizację (niższy koszt transportu).

Generalnie konsumentów produktów oferowanych przez OSM Konin można podzielić na 3 grupy:

• dietetycy oraz osoby preferujące zdrową żywość

• osoby przykładające szczególną uwagę do oryginalnego smaku oraz atrakcyjnego wyglądu

• osoby mniej zamożne ( z uwagi na konkurencyjną cenę oferowanych produktów)

SZANSE		ZAGROŻENIA
Brak możliwości integracji do przodu Duża liczba dostawców i mała siła przetargowa	DOSTAWCY	Brak substytutów surowcowych ⇑ koszt zmiany dostawców niska rentowność dostawców ⇑ wpływ na jakość wyrobów

SZANSE		ZAGROŻENIA
Regularność zakupów Duża wrażliwość marketingowa Wzrost liczby nabywców Brak integracji do tyłu Wzrost zamożności nabywców	NABYWCY	Niski poziom lojalności Niskie koszty przestawienia się nabywców

SZANSE		ZAGROŻENIA
Większa dywersyfikacja produktowa Konkurencyjne ceny Jakościowa płaszczyzna konkurencji	KONKURENCJA	Konkurencji o zbliżonym potencjale produkcyjnym Intensywna polityka promocji konkurentów Niepełne wykorzystanie możliwości produkyjnych

SZANSE		ZAGROŻENIA
Brak bezpośrednich substytutów Niska rentowność producentów substytutów	SUBSTYTUTY

SZANSE		ZAGROŻENIA
Bariera jakościowa Bariera kapitałowa Bariera surowcowa	NOWE WEJŚCIA	Brak barier formalnoprawnych

• Producenci sektora (mleko oraz przetwory mleczne)- udział w rynku lokalnym:

Lp.	Producenci sektora	Udział w rynku w %
1.	„Danon”	20 %
2.	OSM „STOKROTKA” Konin	19 %
3.	„Bakoma”	19 %
4.	OSM „ Kolma” Koło	12 %
5.	„Compagne”	5 %
6.	OSM Czarnków	4 %
7.	OSM Łowicz	4 %
8.	OSM Kalisz	3 %
9.	OSM Elmilk	2 %
10.	Inni	12 %

• Dostawcy OSM „STOKROTKA” w Koninie- udział w całości dostaw w %:

Lp.	Dostawcy	Udział w całości dostaw w %
1.	Kowalski Jan	17 %
2.	Nowak Adam	16 %
3.	Jakubiak Stefan	10 %
4.	Roszak Olgierd	9 %
5.	Mazur Piotr	4 %
6.	Nurek Zdzisław	4 %
7.	Stary Bartosz	2 %
8.	Kubicki Krzysztof	2 %
9.	Filipiak Jan	1 %
10.	Inni	37 %

• Odbiorcy OSM „STOKROTKA” w Koninie- udział w całości sprzedaży w %:

Lp.	Odbiorcy	Udział w całości sprzedaży w %
1.	„Mini Mal”	14 %
2.	Sklep „Adam”	13 %
3.	„Biedronka”	11 %
4.	„Polo Market”	9 %
5.	„Chata Polska”	7 %
6.	Sklep „Piotruś”	3 %
7.	„Inter Marche”	3 %
8.	„Stodoła”	3 %
9.	„Marchewka”	1 %
10.	Inni	50 %

4. Opis przedsięwzięcia.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest linia technologiczna przystosowana do produkcji nowych produktów.

Nowe produkty to:

• Mleko acidofilne

• Biojogurty

• Jogurty dietetyczne

OSM „STOKROTKA” podjęła decyzję o rozszerzeniu asortymentu o nowe produkty kosztem ograniczenia wytwarzania mleka w proszku (obecnie 53% skupowanego mleka przeznacza się na produkcję mleka w proszku).

Wyjaśnienie specyfiki nowych produktów:

Mleko acidofilne jest mlekiem z dodatkiem szczególnego typu bakterii ze szczepu acidofilus. Spożywanie napojów fermentowanych z udziałem tych bakterii zalecz się w wypadkach: biegunki u niemowląt, biegunki po antybiotykach, tzw. biegunki podróżnej, biegunki wegetatywnej, osteoporozy, uporczywych zaparć, nietolerancji laktozy, nowotworu odbytu, kuracji antynowotworowej, obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, niektórych schorzeń wątroby- zarówno zapobiegawczo jak i terapeutycznie. Zapobiegają również bakteryjnym zatruciom pokarmowym oraz stymulują immunologiczną aktywność organizmu. W związku z tak szeroką gamą właściwości zdrowotnych produkt ten powinien znaleźć uznanie wśród konsumentów preferujących zdrową żywność oraz walory smakowe i dietetyczne. Na początku będzie produkowane mleko o smakach jagodowym oraz malinowym. Będą to zupełnie nowe produkty na rynku, na którym działa OSM „STOKROTKA” Konin. W odróżnieniu od biojogurtów charakteryzują się one łatwiejszą oraz szybszą konsumpcją z uwagi na rzadszą konsystencję.

Dla klientów, którzy wolą produkty o gęstszej konsystencji przeznaczone są biojogurty, czyli jogurty z dodatkiem ww. szczepów bakterii, mające podobne właściwości zdrowotne co mleko acidofilne. Smak biojogurtów nie różni się od smaku jogurtów oferowanych dotychczas przez OSM Konin, które zyskały już uznanie wśród konsumentów, a posiada ponadto większe walory zdrowotne. Zakłada się także dużą różnorodność smaków oraz dodatków np. wiórki kokosowe, wiórki kakaowe, ziarna zbóż.

Jogurty dietetyczne będą słodzone aspartamem, stanowiąc cenne urozmaicenie diety dla konsumentów preferujących produkty niskokaloryczne oraz dla dietetyków. Jak dotąd ten segment konsumentów pozostaje niedoceniony, gdyż na rynku brak ofert zaspakajających tego typu potrzeby.

1. Cele przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest stworzenie (dzięki nowej linii technologicznej) przedsiębiorstwa, którego produkty będą bardziej konkurencyjne (poszerzona gama produktów) oraz odpowiadające standardom Unii Europejskiej.

2. Zakres rzeczowo- wartościowy inwestycji.

Pewne nakłady inwestycyjne zostały już poniesione (ze środków własnych zostały wyremontowane pomieszczenia pod nową linię produkcyjną- tj. przebudowa pomieszczeń, wymiana podłóg, okien, drzwi, budowa parkingu blisko wyremontowanej hali).

Nakłady przygotowawcze wyniosły 200 000 zł.

Linia technologiczna przystosowana do produkcji nowych produktów kosztuje 200 000 złotych u producenta z Zielonej Góry (TECG sp. z o.o). Cena zaproponowana przez producenta była korzystniejsza od innych ofert.

3. Przewidywalne źródła finansowania.

Firma wnioskuje o kredyt inwestycyjny (w Banku Handlowym w Warszawie z siedzibą w Koninie przy ulicy Kramowej 8) w wysokości 200 000 zł na zakup linii technologicznej do produkcji galanterii mlecznej.

Koszty inwestycji:

Kredyt bankowy………………..20 000 złotych, tj……….100%

4. Zdolności produkcyjne oraz ich wykorzystanie.

Zakup nowej linii technologicznej spowoduje, że zdolności produkcyjne OSM „STOKROTKA” w Koninie wzrosną w roku 2002 dwukrotnie. Spowodowane zostanie to przez to iż do tej pory firma wykorzystywała 50% swoich zdolności produkcyjnych. Planowana inwestycja spowoduje, że przy zatrudnieniu tej samej liczby pracowników będzie mogła wytwarzać dwa razy więcej swoich dóbr. Odpowiednie wykorzystane zdolności produkcyjnych spowoduje, że OSM „STOKROTKA” w Koninie będzie w stanie zaspokoić nie tylko rynek lokalny lecz również rynek ogólnopolski.

5. Ocena poziomu nowoczesności inwestycji- (ANALIZA TECHNOLOGII).

1. ocena efektywności technologii:

Efektywność technologii, czyli zdolności technologii do obniżania kosztów, tworzeniu produktów wysokiej jakości w OSM Konin przed wprowadzeniem nowej technologii nie można określić jako dużej. Jednak planowana inwestycja zmieni ten stan rzeczy.

2. ocena stopnia nowoczesności stosowanych obecnie w przedsiębiorstwie procesów technologicznych:

Stopień nowoczesności stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych jest na dzień dzisiejszy nie zadawalający.

Określając cykl życia technologii stosowanych obecnie w OSM „STOKROTKA” można określić, że znajdują się one obecnie w fazie schyłku.

Po zakupie nowej linii technologicznej stosowaną technologię można będzie określić jako młodą (faza rozwoju).

3. charakterystyka potencjału technologicznego z punktu widzenia zdolności konkurencyjnej:

OSM „STOKROTKA” stosuje technologie bazowe, szeroko stosowane w sektorze, o małej oraz słabej wartości konkurencyjnej jest to niekorzystne dla przedsiębiorstwa. Z wprowadzeniem nowej technologii można mówić o zastosowaniu technologii kluczowej. Staną się one podstawą konkurencyjnej działalności firmy a również mogą się stać podstawą sukcesu.

---