Model biznesu – opisuje sposób myślenia menedżerów o prowadzonej firmie, ilustruje sposoby działania przedsiębiorstwa oraz potencjał do generowania wartości dla właścicieli. Jest on fundamentem przedsiębiorstwa i powinien umożliwiać zainteresowanym inwestorom zrozumienie rynkowej strategii jego działania.

Teaser inwestycyjny – prosty, zwięzły dokument, jaki przedsiębiorca wysyła potencjalnym inwestorom pierwszym spotkaniem „twarzą w twarz”. Powinien on zaintrygować inwestorów i wywołać w nich potrzebę zapoznania się z pełną prezentacją inwestycji.

Finansowanie Mezzanine oznacza finansowanie za pośrednictwem długu o podwyższonym ryzyku. Umożliwia pozyskanie kapitały inwestycyjnego, ale z drugiej strony zapewnia udział z zyskach inwestorom, o ile przedsięwzięcie okaże się trafione. Może występować w formie obligacji, pożyczek, akcji uprzywilejowanych. Zabezpieczeniem tego typu finansowania są głównie zastawy na akcjach lub udziałach podmiotu finansowanego, czyli zastawy na poziomie właścicielskim.

Motywy na działania inwestorów: funkcjonalne (związane z postrzeganymi korzyściami wynikającymi z cech produktu, tj, cena, płynność, dostępność informacji koniecznych do podjęcia decyzji inwestycyjnej), hedonistyczne (ukierunkowane na emocje i doznania towarzyszące inwestowaniu), społeczne (związane z rolami społecznymi odgrywanymi przez inwestora oraz wpływem innych osób na decyzje inwestycyjne poszczególnych jednostek), symboliczne (dające możliwość zakomunikowania czegoś o sobie), poznawcze (ukierunkowane na rozwój samego siebie, bodźce stymulujące człowieka do uczenia się, zdobywania nowej wiedzy, związane z zaspokajaniem ciekawości).

Cechy usług: niematerialność (klient kupując usługę, nie dostaje nic fizycznego z zamian), nierozdzielność (są świadczone przez usługodawcę i równocześnie konsumowane przez klienta), niejednorodność (usługi są niejednolite, niestandardowe i bardzo urozmaicone), nietrwałość ( nie ma możliwości magazynowania usług w celach późniejszej sprzedaży lub użytku, są one produkowane w obecności klienta).

Equity story – wizerunek inwestycyjny przedsiębiorstwa, służy do zakomunikowania inwestorom korzyści wynikających z zainwestowania w walory danego przedsiębiorstwa oraz źródeł jego przewagi nad innymi firmami. Musi prezentować potencjał gospodarczy emitenta oraz perspektywy jego rozwoju i ma niewątpliwy wpływ na rynkową wycenę wartości akcji przedsiębiorstwa.

Marketing inwestorski – proces zarządczy, w ramach którego przedsiębiorstwo (rozumiane jako zbiór menedżerów, pracowników) dąży do zwiększenia swojej wartości poprzez umiejętne i efektywne pozyskiwanie kapitału oraz budowanie długotrwałych, korzystnych relacji z podmiotami i osobami finansującymi jego działalność. ELEMENTY: segmentacja i wybór rynków docelowych, equity story i pozycjonowanie, narzędzia i treść przekazu.

9 elementów wpływających na efektywne pozyskiwanie kapitału: świadomość konsumentów (strategie): pozycjonowanie, wybór rynku docelowego, segmentacja, udział w rynku (taktyka): rozróżnianie, kompozycja marketingowa, sprzedaż, relacje wartości: proces umożliwiający wartościowanie, usługa, marka