CSR, SRI 22.01.2015

SRI (Socially Responsible Investing)- Społeczna odpowiedzialność Inwestycji. Polega na połączeniu tradycyjnych finansowych celów inwestycyjnych inwestora z celami o znaczeniu socjalno-społecznym. W SRI brane są więc pod uwagę kryteria, które określić można jako: niefinansowe kryteria , stosowane podczas procesu decyzji inwestycyjnej

CSR (Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy

Historia odpowiedzialności społecznej

Początek SRI mógłby być przypisany wielu ludziom i różnym miejscom. Etyczne inwestowanie ma swoje korzenie już w starożytności. W czasach biblijnych , Żydzi stworzyli prawo z wytycznymi jak inwestować, odwołując się do etycznych wartości

Wielu uważa, że społeczne inwestowanie zaczęło się wraz z Religijnym Stowarzyszeniem Przyjaciół zwanych Quakers. Była to grupa inwestorów, która wniosła społeczne kryteria do inwestowania, oparte na ich przekonaniach o równouprawnieniu ludzi i niestosowaniu przemocy.

W 17758 roku, doroczne spotkanie Quakers w Filadelfii zabroniło swoim członkom partycypowania w biznesie polegającym na handlu ludźmi. Od tamtego czasu, na straży społecznych kryteriów inwestycji stały religijne instytucje

John Wesley (1703-1791)

• Adaptator SRI

• Założyciel Kościoła Metodystycznego

• Kazanie „Użycie pieniądza”

  • Nie krzywdzić swoimi biznesowymi praktykami bliźnich

  • Unikać przemysłu „brudnego”

Współczesne początki SRI

Współczesny ruch SRI powstał podczas wojny w Wietnamie. Wielu ludzi żyjących w tamtym okresie pamięta zdjęcie z czerwca 1972 roku przedstawiające nagą 9-letnią dziewczynkę („napalm girl”) z płonącymi od napalmu plecami, który został zrzucony na jej wioskę. Fotografia ta wywołała protesty w całych stanach przeciwko Dow Chemical, producentowi napalmu, oraz innym firmom które odnosiły korzyści z wojny

Kryteria SRI

• Dobro społeczne – zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi

• Wartości kulturowe i religijne – bojkotowanie przedsięwzięć związanych z produkcją i dystrybucją broni, alkoholu, hazardem

• Ochrona środowiska naturalnego – technologie związane z redukcją zużycia zasobów nieodnawialnych, zagospodarowaniem odpadów

• Etyka działalności gospodarczej – przestrzeganie praw człowieka i zasad uczciwego handlu, partycypacja pracownicza, inwestowanie w kapitał intelektualny, dialog z klientami i innymi partnerami

Jak dokonać selekcji inwestycji biorąc pod uwagę kryteria SRI?

• Selekcja pozytywna – to model wyboru oparty na dobrze właśnie z tych inwestycji, które angażują się w wartości zgodne z wartościami moralnymi inwestora

• Selekcja negatywna – inwestor decyduje, że nie będzie angażował się w inwestycje , które stoją w sprzeczności z jego wartościami personalnymi i moralnymi

Przesłanki Ekologiczne

• Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

• Większy nacisk na ekorozwój oraz koegzystowanie świata cywilizacji ludzkiej i natury

• Wzrost kosztów przedsiębiorstw związany z nakładanymi na nie karami za nieprzestrzeganie standardów ekologicznych

• Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł i rozwiązań poprzez wzrost konkurencji i walkę o źródła naturalne

Przesłanki Społeczne

• Wzrost nacisku na ochronę danych osobowych i prywatności obywateli

• Większy nacisk na warunki i bezpieczeństwo pracy, przejrzystość procesu restrukturyzacji

• Domaganie się poszanowania praw konsumentów oraz praw człowieka

• Dążenie do wyeliminowania przypadków manipulacji i fałszowania informacji

• Większy nacisk na harmonijne połączenie życia prywatnego i zawodowego

Przesłanki Ekonomiczne

• Zabezpieczenie przed piractwem czy szpiegostwem ekonomicznym

• Działania, których celem jest utrudnienie monopolizacji rynku

• Wzrost znaczenia drobnych akcjonariuszy

• Wzrost znaczenia nadzoru korporacyjnego

• Odpowiadanie na trendy w branży

• Większe znaczenie czynników pozafinansowych w funkcjonowaniu firmy, np. kapitał intelektualny

Przesłanki Organizacyjne

• Spłaszczenie się struktur organizacyjnych

• Wzrost znaczenia klienta

• Większe znaczenie interesariuszy przedsiębiorstwa

• Wzrost znaczenia aliansów strategicznych

• Nowy charakter pracy

• Krótszy cykl życia produktów

Indeks RESPECT jest polskim odpowiednikiem indeksów obejmujących spółki społecznie odpowiedzialne. Ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.