Prolog
1 listopada 1823 r. (rok uwięzienia członków Towarzystwa Filomatów, również Mickiewicza), cela więzienna w Klasztorze Bazylianów. Więzień śpi, nad nim pochyla się Anioł Stróż, jego słowa świadczą, że oddany mu pod opiekę człowiek ma wyjątkową osobowość.
Więzień okazuje się być poetą, wieszczem; budzi się i zasypia, nad nim odbywają się zmagania duchów.
Bohater powtórnie się budzi, przeżył głęboką wewnętrzną przemianę: z Gustawa - romantycznego kochanka przeobraził się w Konrada - narodowego przywódcę.
Akt I
Wigilia Bożego Narodzenia, więzienie w klasztorze O.O. bazylianów w Wilnie w celi zbierają się więźniowie (postacie autentyczne: Jakub - Jakub Jagiełło, Adolf - Adolf Januszkiewicz, Żegota - Ignacy Domejko, Tomasz - Tomasz Zan, Feliks Kółakowski, Jan Sobolewski)
wiadomość o przybyciu z Warszawy do Wilna senatora Nowosilcowa - będzie prowadził śledztwo, w celu wykrycia spisku wśród młodzieży; opowieść J. Sobolewskiego o wywożeniu na Syberię młodych Polaków; pieśni: Jankowskiego (w której ten bezcześci imiona Jezusa i Marii), Feliksa (ironicznie o „pracy dla cara”), Konrada (pieśń zemsty);
Mała Improwizacja - Konrad omdlewa.
Konrad sam w celi - Wielka Improwizacja - wystąpienie przeciw Bogu.
Ksiądz Piotr odprawia egzorcyzmy nad nieprzytomnym Konradem: wiadomość o uwięzionym Rollisonie, któremu Konrad siłą swej myśli poddał pomysł samobójstwa, uratowanie Konrada.
Dworek pod Lwowem - widzenie Ewy.
Cele Księdza Piotra - Widzenie - Polska jako Chrystus narodów.
Sypialnia w pałacu Nowosilcowa - sen Senatora - o łasce i niełasce cara.
Jeden z salonów warszawskich: towarzystwo stolikowe - konformiści, kosmopolici, zwolennicy cara i Nowosilcowa; towarzystwo „przy drzwiach” - patrioci, wśród nich Adolf, który opowiada o Cichowskim (aresztowanym, torturowanym, po opuszczeniu więzienia jest wrakiem człowieka).
Pałac Senatora - Nowosilcow, Bajkow i Pelikan rozmawiają o młodym Rollisonie; przybycie pani Rollison - matki chłopca - rozmowa z Senatorem; decyzja o zgładzeniu Rollisona (umożliwienie mu wyskoczenia przez okno); rozmowa z Księdzem Piotrem, który przepowiada śmierć Bajkowa i Pelikana,
trwa bal (prawa strona - patrioci, zmuszeniu okolicznościami do uczestnictwa w balu, wśród nich Justyn Pol i A. Bestużew; lewa strona - zdrajcy, konformiści);
wpada pani Rollison, już wie, że syn próbował popełnić samobójstwo, przeklina Nowosilcowa: Ksiądz Piotr mówi jej, że syn żyje, wzrasta lęk, który potęguje wiadomość o śmierci Doktora (Bajkowa);
Ksiądz Piotr uzyskuje zezwolenie na widzenie się z Rollisonem, opuszcza pałac, na schodach spotyka Konrada, któremu przepowiada wolność, spotkanie z tajemniczym nieznajomym, służbę narodowi.
Noc Dziadów - Guślarz i Kobieta - rozmawiają o duchu, który już pojawił się podczas wesela Kobiety, ale był niemy. Duch się nie zjawia. W końcu pojawia się orszak, na którego czele jedzie mężczyzna ubrany w czarny strój - to ukochany Kobiety (prawdopodobnie Konrad - zmienił imię, o czym wcześniej mówił Guślarz, ma ranę na piersi - przeżył nieszczęśliwą miłość i ranę na czole - ślad po zmaganiach z Bogiem).
Ustęp
Droga do Rosji - obraz wojsk i kibitek poruszających się po drogach biegnących w głąb Rosji.
Przedmieścia stolicy - opis opustoszałego miasta - car przeniósł się na zimę do centrum miasta.
Petersburg - opis stolicy; spotkanie pielgrzyma z jednym z mieszkańców (wątek Konrada mającego spotkać się z człowiekiem, który wskaże mu dalszą drogę).
Pomnik Piotra Wielkiego - historia pomnika.
Przegląd wojska - manewry żołnierskie, które dla zabawy urządził car.
Dzień przed powodzią petersburską 1824 r. Oleszkiewicz. - sylwetka Polaka, który wypowiada proroctwa dotyczące zagłady cara.
Anioł Stróż, Więzień, Duchy nocne, Duch z lewej strony, Aniołowie, Duchy z prawej strony, Duch,
1.Więzień zasypia (prawdopodobnie gorączkuje)
2.Dochodzi do psychomachii
3.Więzień czując po przebudzeniu wolność umieszcza na ścianie napis.
4.Duch wypowiada się na temat potencjału możliwości tkwiących w jednostce.
Jakub, Adolf, Żegota, Konrad, ks. Lwowicz, Jan Sobolewski, Frejend, Tomasz, Feliks Kółakowski, Suzin, Jacek, Józef, Jankowski, Kapral, Chór,
1.Więźniowie zbierają się na korytarzu i przenoszą do najdalszej celi Konrada
2.Żegota opowiada o wyssanym z palca śledztwie w sprawie spisku i bezpodstawnych aresztowaniach - wierzy, że będą mogli się wykupić
3.Tomasz przewiduje, że Nowosilcow będzie chciał ofiar - kilku musi się poświęcić, by ocalić resztę.
4.Mowa o torturach - Frejenda i Tomasza głodzono, bicie,
5.Jan Sobolewski mówi o kolejnych zesłaniach na Sybir nawet dzieci
6.Konrad wykonuje pogańską Pieśń zemsty
Konrad,duchy z prawej, duchy z lewej, diabły
1.Konrad żali się na brak zrozumienia jego poezji (porównuje ją do rzeki podziemnej)
2.Podkreślając niezwykłość swojej pieśni opisuje proces tworzenia
3.Czuje się równy Bogu i okazuje pogardę wobec ludzi
4.Podkreśla swoją wyjątkowość
5.Ukazuje siebie jako wielkiego patriotę i chce pomóc swemu narodowi
6.Żąda od Boga władzy poddając w wątpliwość jego atrybuty: miłość, sprawiedliwość
7.Wyzywa Boga na pojedynek
8.Podkreśla swój związek z ojczyzną oskarżając Boga o niesprawiedliwość, omylność, brak miłości
9.Unika bluźnierstwa mdlejąc
10.Diabły mają do siebie pretensje, że nie udało im się doprowadzić do bluźnierstwa
ksiądz Piotr (bernardyn),Kapral, więzień, duch, Archanioł I, Archanioł II,chór aniołów, chór archaniołów,
1.Więzień wierzy w to, że słabość Konrada wynika z choroby
2.Kapral w oparciu o swoje doświadczenia sądzi inaczej
3.Ksiądz Piotr przeprowadza egzorcyzmy
4.Aniołowie i archaniołowie chwalą Boga i księdza Piotra
Marcelina, Ewa, Anioł, chór aniołów, Róża,
1.Modlitwa Ewy (za ojczyznę, ojca, matkę, za Litwina co uciekł od Moskali i za jego zmarłych towarzyszy)
2.Ewa doznaje widzenia kwiatki z ogrodu uwite w wianek podaje Maryi,ona Jezusowi, a on rzuca je wokół Ewy, z których ożywa róża
ksiądz Piotr (bernardyn),aniołowie
1.Modlitwa księdza do Boga
2.Widzenie (rzeź Polaków, której ocalał 44;sąd nad Polską, jej ukrzyżowanie i zmartwychwstanie
3.Aniołowie zabierają duszę śpiącego księdza Piotra
Senator, Diabeł I, Diabeł II, Belzebub,
1.Diabły spierają się o sen Senatora z Belzebubem, który boi się, że Rosjanin mógłby się poprawić
2.Sen Senatora (pismo pochwalne od Cara; zaszczyty zazdrość; niełaska Cara; pogarda dworzan
3.Diabły nie zabierają duszy, męczą ją tylko
Przy drzwiach: Zenon Niemojewski, Adolf, młodzi, Młoda dama, Stary Polak
Przy stoliku: Hrabia, Francuz, Dama I, Kamerjunker, Dama II, Jenerał, Literat I, Oficer wyższy,
1.Adolf z Zenonem Niemojewskim rozmawiają o wielkich ofiarach represji rosyjskich w Polsce i na Litwie
2.Narzekanie na ostatni bal kończące się stwierdzeniem, że Nowosilcow Warszawie jest potrzebny
3.Przy drzwiach rozmawia się o Cichowskim
4.Przy stoliku toczy się rozmowa o polskiej poezji, która jest nudna i niezrozumiała
5.Adolf opowiada o Cichowskim (aresztowany, torturowany, wypuszczony, ale odmieniony)
6.O takich tematach pisać nie należy zdaniem literatów
7.Wysocki w słowach: „Nasz naród jak lawa" krytykuje arystokracje i lojalistów.
Senator, Doktor, Senator, Lokaj, Sekretarz, Pelikan, Bajkow, P. Rollisonowa, P. Kmitowa, ks. Piotr, Panna, P. Gubernetorowa, P. Sowietnikowa, P, Jenerałowa, Księżna, Młody człowiek, Kolleski Regestrator, Sowietnikow, Pułkownik, Oficer rosyjski, Student, Matka, Justyn Pol, Bestużew,
1.Rozmowa Doktora i Senatora o braku postępów w śledztwie w sprawie spisku
2.Incydent z kupcem Kanissynem, domagającym się od Senatora zapłaty
3.Rozmowa o młodym Rolisonie z doktorem później z Panią Rollison
4.Przesłuchanie i pobicie ks. Piotra
5.Doktor obwinia o kierowanie spiskiem księcia Czartoryskiego i Joachima Lelewela
BAL
7.Z prawej strony Senator postrzegany jest jako morderca
8.Z lewej tańczy Senator i wszyscy się nim zachwycają, każdy chce mu się przypodobać
9.Starosta broni swej rodziny przed Gubernatorową i Senatorem
10.Pani Rolison zakłóca zabawę i mdleje
11.Piorun zabija doktora z rosyjskimi srebrnymi rublami (jak Judasz)
12.Ksiądz Piotr opowiada dwie przypowieści: o ocalonym przez Boga zbójcy i ocalonym królu z generałami
13.Ks. Piotr przepowiada Konradowi przyszłość
Guślarz, Kobieta, Widmo
1.Kobieta czeka na ducha kochanka
2.Guślarz zaleca kobiecie ukrycie się w pniu dębu
3.Odwiedza ich widmo z parzącym srebrem w łbie i rękach i widmo rozdzierane przez psy i czarty
4.Kochanek bardzo cierpiący w drodze na północ pojawia się na chwilę - tylko śmierć mu ulży