1. Rynek odzieżowy w Unii Europejskiej.

W skład Unii Europejskiej wchodzi obecnie 27 państw członkowskich. Przedsiębiorstwa z tych krajów działają na bardzo wielu zróżnicowanych rynkach. W tym raporcie postanowiliśmy skupić się na rynku odzieżowym w Unii.

W 2009 roku całkowity obrót ze sprzedaży odzieży i tekstyliów w Unii Europejskiej kształtował się na poziomie 167 bilionów Euro. Inwestycje w sektor odzieżowy wyniosły 5 bilionów Euro. W całej Unii Europejskiej działało, w przybliżeniu, 161 000 przedsiębiorstw sektora odzieżowego zatrudniających ponad 2 028 00 pracowników. Eksport kształtował się na poziomie 30 bilionów Euro, a import na poziomie 75 bilionów.

Rok 2010 przyniósł wzrost obrotów ze sprzedaży – wyniosły one 172 biliony Euro. Inwestycje plasowały się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Niestety, nastąpił tez znaczny spadek liczby przedsiębiorstw i osób w nich zatrudnionych. W sektorze odzieżowym w 201o roku działało 149 000 przedsiębiorstw, które zatrudniały około 1 877 000 pracowników. Eksport wynosił 34 biliony Euro, a import 84 biliony.

Przemysł odzieżowy zaczyna odgrywać znaczącą rolę w ogólnym przemyśle Unii Europejskiej.

Tabela 1. Główne sektory przemysłowe Unii Europejskiej – zmiany w obrotach

( lata 2009 i 2010)

Tabela 2. Główne sektory przemysłowe Unii Europejskiej – zmiany w obrotach

(lata 2010 i 2011)

W latach 2090/2010 współczynnik wzrostu obrotu wynosił -0,8%. W latach 2010/2011 wzrósł on do 2,6%.

Tabela 3. Najwięksi partnerzy handlowi UE w przemyśle odzieżowym

Jak widać w powyższej tabeli, największymi klientami Unii Europejskiej w branży odzieżowej są Szwajcaria, Rosja i Stany Zjednoczone. Najbardziej liczącymi się dostawcami są Chiny, Turcja i Bangladesz.

Tabela 4. Największe przedsiębiorstwa odzieżowe Unii Europejskiej oraz ich obrót w 2011 roku.

	Obrót (w mln Euro)	Kraj pochodzenia
Inditex	13,8	Spain
H&M	12,1	Sweden
Marks&Spencer	11,2	UK
C&A	6,5	Begium/Germany
Next	3,9	UK
Primark	3,5	UK
Arcadia	3	UK
Debenhams	2,7	UK
Benetton	2,7	Italy
Esprit	2,5	Germany

Na podstawie powyższe tabeli wybrane zostały trzy koncerny odzieżowe: Inditex z Hiszpanii, H&M ze Szwecji oraz Benetton z Włoch. Do analizy dodano Polskie przedsiębiorstwo – LPP. Na rynku Słowacji nie działa koncern odzieżowy, który można byłoby porównać z pozostałymi.

1. Hiszpania

Przemysł odzieżowy stanowi bardzo ważny sektor hiszpańskiej gospodarki.

Na terenie Hiszpanii działa 3415 firm, które w 2009 roku zatrudniały 103 690 pracowników. Po kryzysie na początku lat 90., sektor zaczął się powoli odnawiać i odbudowywać, zwłaszcza dzięki nowym technologiom informatycznym, wykorzystywanym w produkcji oraz zarządzaniu. Do odbudowy przyczynił się także pionowy system dystrybucji oraz umacnianie hiszpańskich marek na świecie.

Większość firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, przeważnie rodzinne, zatrudniające średnio 30 pracowników (zgodnie z danymi z 2009 roku). Mniej niż 1% wszystkich przedsiębiorstw zatrudnia ponad 500 pracowników. Największymi ośrodkami produkcji są: Katalonia, Kastylia-Leon, Walencja, Galicja i Madryt.

Tabela 5. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich osób w przemyśle odzieżowym i tekstylnym na terenie Hiszpanii w latach 2007-2009

W hiszpańskim przemyśle odzieżowym wyraźnie widać rozwijające się trzy tendencje:

• Delokalizacja produkcji – większość produkcji została przeniesiona na teren Maroka. Strategię tę zainicjowały duże przedsiębiorstwa, w których ślady poszły średnie firmy, szukające przede wszystkim tańszej siły roboczej. Taką możliwość znalazły w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie w tym momencie jest zlokalizowanych bardzo dużo ośrodków produkcyjnych.

• Zwiększenie bezpośredniego importu z krajów azjatyckich – Chiny pozostają wiodącym dostawcą (w 2009 roku 25% importu pochodziła właśnie z tego kraju)

• Koncentracja na zwiększenie konkurencyjności na rynku światowym – wymaga to przede wszystkim większej elastyczności, innowacji produktów oraz przywiązaniu do jakości, wzornictwa oraz kreatywności.

Hiszpański konsument preferuje krajowe marki niż zagraniczne, pomimo tego, że na rynku hiszpańskim może spotkać szereg światowych producentów.

Stawia on przede wszystkim na jakość, wyrafinowanie oraz znajomość marki. Jednak w czasach obecnego kryzysu co raz więcej osób zwraca uwagę na cenę, dlatego nawet najwięksi producenci stawiają na przeceny i promocje.
Według danych Fashion Wordplanel, w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2008 roku, wydatki konsumentów na odzież spadły o 5,3%, a wartość sprzedaży była niższa o 580 milionów niż w tym samym okresie w 2007 roku. Można zaobserwować wzrost popytu na jeansy, spodnie bawełniane, odzież sportową, kurtki. Jest to wynikiem wzrostem zainteresowania Hiszpanów odzieżą stylu casual. Przewiduje się także wzrost obrotów na rynku odzieży dla niemowląt, ze względu na wzrost liczby urodzeń w Hiszpanii.

Wśród hiszpańskich konsumentów można zauważyć znaczącą różnicę pomiędzy mieszkańcami miast oraz terenów wiejskich. Pierwsza grupa jest bardziej zainteresowana modą, czego przyczyną może być łatwiejszy dostęp do sklepów znanych marek oraz bardziej klasyczny i tradycyjny styl ubierania osób na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Różnica występuje także między konsumentami z rejonów przybrzeżnych a śródlądowych. W miastach na wybrzeżu osiada bardzo dużo osób z północnych państw Unii Europejskiej, którzy wydają bardzo duże sumy na odzież.

1. Włochy

W sektorze włókienniczo-odzieżowy działa we Włoszech blisko 60 tysięcy producentów zatrudniających ponad 500 tys. osób. Najbardziej wpływową ogólnowłoskim zrzeszeniem reprezentującym przedsiębiorców z tego sektora  jest należący do największych tego typu organizacji na świecie SISTEMA MODA ITALIA. Jej działania skoncentrowane są w praktyce głównie na utrzymywaniu oficjalnych kontaktów na szczeblu instytucji, administracji publicznej, związków zawodowych i polityki.

Na rynku wewnętrznym Włoch do całkiem niedawna dominowały jedynie włoskie firmy odzieżowe. Europejskie domy mody takie jak szwedzki H&M czy hiszpańska ZARA pojawiły się tam dopiero kilka lat temu choć, dzięki międzynarodowemu stylowi i konkurencyjnym cenom w krótkim czasie wypracowały sobie już swą wierną klientelę głównie wśród młodego pokolenia. Większość Włochów pozostaje jednak wierna swym rodzimym firmom odzieżowym, często o lokalnym zasięgu, oraz włoskim wielkim magazynom takim jak COIN czy RINASCENTE.

Dzięki konkretnym zapotrzebowaniom włoskiej klienteli narodziły się i urosły w siłę dwa bardzo ważne segmenty mody Made in Italy: bielizna i kostiumy kąpielowe oraz konfekcja dziecięca. Znaczenie mody plażowej w kraju, gdzie jeszcze do niedawna przeciętny Włoch spędzał minimum miesiąc wakacji nad morzem jest w pełni uzasadnione natomiast wyrób konfekcji dziecięcej urósł do rangi ważnego sektora włoskiej mody dzięki szczególnie dużemu zapotrzebowaniu wśród słynących z bogatego życia towarzyskiego mieszkańców południowych Włoch na tzw. konfekcję ceremonialną o często wręcz supeluksusowym charakterze. Fenomen ten, który w bezpośredni sposób przyczynił się do rozkwitu tego sektora, stał się podłożem do dzisiejszej bardzo wysokiej rangi włoskiej mody dziecięcej o czym świadczą  m.in. odbywające się dwa razy do roku we Florencji targi mody dziecięcej PITTI BIMBO, będące najważniejszą europejską imprezą o tym profilu.

Obserwowanym w ostatnim okresie wyraźnie wśród włoskich firm odzieżowych trendem jest powrót do tradycji rozumiany jako w pełni włoskie wzornictwo i wykonawstwo oraz postawienie na ekskluzywność i niepowtarzalność kolekcji niełatwych tym samym do podrobienia przez konkurencję.

Tabela 6. Dane dotyczące przemysłu odzieżowego we Włoszech.

Wydatki na odzież w % w stosunku do całkowitych miesięcznych wydatków	5%
Średnia kwota przeznaczana na odzież w ciągu roku/os	638 Euro
Średnia kwota przeznaczana na odzież przez gospodarstwo domowe w ciągu roku	1995 Euro
Przedział wiekowy, w którym kobiety najwięcej pieniędzy przeznaczają na odzież/obuwie	30-49
Wiek, w którym mężczyźni najwięcej przeznaczają na odzież obuwie	20-29
Kategorie odzieży, na które Szwedzi przeznaczają najwyższe kwoty	Obuwie, odzież wierzchnia
Wartość przychodów na rynku odzieży i tekstyliów w 2010 roku	9,012 mld Euro ( 75,1 mld SEK)
Wartość przychodów na rynku odzieży i tekstyliów dla 2009	8,46 mld Euro (datamonitor.com)

1. Szwecja

W Szwecji roczna sprzedaż odzieży wynosi 5 mld euro. Krajowy przemysł został zredukowany z 47 tys. zakładów tuż po wojnie do zaledwie 1,5 tys. obecnie. Wewnętrzny popyt aż w 70% zaspokajany jest wyrobami importowanymi. System dystrybucji wyrobów włókienniczo-odzieżowych w Szwecji jest bardzo skoncentrowany. Najważniejszą rolą odgrywają liderzy branży, tacy jak H&M, Lindex, czy Kappahl, którzy są także równocześnie importerami i dystrybutorami kolekcji sprowadzanych z krajów o niskich kosztach produkcji. Drugą kategorię stanowią wielkie domy handlowe, trzecią - wyspecjalizowane sieci dystrybucji, a czwartą - detaliści, należący do tzw. grup zakupów. Coraz częściej wykorzystywaną przez Szwedów metodą jest kupno ubrań i odzieży w drodze wysyłkowej.

Tabela 7. Dane dotyczące przemysłu odzieżowego w Szwecji.

Wydatki na odzież w % w stosunku do całkowitych miesięcznych wydatków	5%
Średnia kwota przeznaczana na odzież w ciągu roku/os	638 Euro
Średnia kwota przeznaczana na odzież przez gospodarstwo domowe w ciągu roku	1995 Euro
Przedział wiekowy, w którym kobiety najwięcej pieniędzy przeznaczają na odzież/obuwie	30-49
Wiek, w którym mężczyźni najwięcej przeznaczają na odzież obuwie	20-29
Kategorie odzieży, na które Szwedzi przeznaczają najwyższe kwoty	Obuwie, odzież wierzchnia
Wartość przychodów na rynku odzieży i tekstyliów w 2010 roku	9,012 mld Euro ( 75,1 mld SEK)
Wartość przychodów na rynku odzieży i tekstyliów dla 2009	8,46 mld Euro (datamonitor.com)

1. Polska

Wartość rynku odzieży w Polsce systematycznie wzrasta. W 2010 roku rynek ten wart był 26,8 mln zł, w 2011 jego wartość wzrosła o 1% do 27 mln zł, w latach 2012 i 2013 według szacunków będzie ona wzrastać coraz bardziej dynamicznie o 2,5 oraz o 3,6 %.

Na koniec 2010 r. w sektorach przemysłu lekkiego (tekstylny, odzieżowy i skórzany) w Polsce funkcjonowało 1.031 przedsiębiorstw (o 12% mniej niż przed rokiem), które zatrudniały blisko 100 tys. pracowników (o 10% mniej niż w 2009 r.). We wszystkich podsektorach obserwowany był spadek liczby przedsiębiorstw i zatrudnienia, przy czym największy dotyczył przemysłu odzieżowego, gdzie liczba przedsiębiorstw zmniejszyła się o 17%, a zatrudnienie o 8%. Przychody przemysłu lekkiego z całokształtu działalności w 2010 r. wyniosły 14,1 mld zł (spadek o 1%). Spadek (o 11%) dotyczył wyłącznie przemysłu odzieżowego. Przemysły skórzany i tekstylny odnotowały wzrost odpowiednio o 11% i o 4%. Przychody przemysłu lekkiego stanowiły ok. 1,6% przychodów sekcji przetwórstwa przemysłowego. Wynik finansowy brutto ukształtował się w wysokości 678 mln zł (wzrost o 43%). Wzrost odnotowano we wszystkich działach. Podobnie we wszystkich działach wzrosły wskaźniki rentowności brutto. Nakłady inwestycyjne w przemyśle lekkim zamknęły się kwotą 475 mln zł (spadek o 6%, wynikający ze znaczącej redukcji inwestycji w przemyśle odzieżowym o 33%).

Tabela 8. Produkcja globalna odzieży w mln zł

2005	2006	2007	2008	2009	2010
9388,4	9790,5	10972,9	10622,7	9715,7	9044,9

Tabela 9 . Produkcja odzieży w 2010 r

Podmioty gospodarcze	Produkcja sprzedana w mln zł	Przeciętne zatrudnienie w tys.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł
432	3388,2	50,6	1863,08

Tabela 10. Odzież import w mln zł

2008	2009	2010	2010 z UE
8141,9	10631,0	11548,4	2456,7

Tabela 11. Odzież eksport w mln zł

2008	2009	2010	2010 z UE
8122,5	9728,8	10255,1	8981,3

Tabela 12. Produkcja odzieży przeciętne zatrudnienie w tys.

2005	2008	2009	2010
158,8	144,3	119,9	104,6

Wykres 1. Wartość (mld zł) i dynamika rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2010-2013.

1. Słowacja

Słowacki rynek odzieżowy jest nieduży i musi walczyć z konkurencją ze strony firm zachodnioeuropejskich, amerykańskich oraz jak każdy współczesny rynek odzieżowy z inwazją produktów azjatyckich.

Tabela 13. Wartość sprzedaży przemysłu odzieżowego w latach 2000-2007

Rok	Przychody ze sprzedaży w tys. euro
2001	1 122 380,8
2002	1 160 256,9
2003	1 209 023,1
2004	1 253 978,23
2005	1 292 776,67
2006	1 307 212,8
2007	1 232 233,33

W 2007 roku można było zauważyć wzrost gospodarczy o 10,4%, jednak równocześnie nastąpił kryzys i stagnacja w tradycyjnych sektorach słowackiej gospodarki. Większość przedsiębiorstw zanotowała spadki sprzedaży, które spowodowały zwolnienia pracowników. Dlatego można zauważyć znaczne ekonomiczne korzyści płynące z pojawienia się kapitału zagranicznego:

• Wzmocnienie pozycji na rynku

• Poprawa struktury finansowej

• Rozbudowa sieci sprzedaży

• Penetracja nowych rynków

• Inwestycje zagraniczne w sektorze

• Stabilizujący wpływ i wzrost zatrudnienia

Na rynku słowackim znajdują się także przedsiębiorstwa, które upatrują swojej szansy rozwoju w globalizacji swojej działalności. Przykładem może być firma LIFELINE, czy Rakovec nad Ondavou.

Tabela 14. Średnie miesięczne wydatki na odzież przypadające na jedną osobę

Rok	2008	2009	2010	2011
Wydatki (w euro)	19,09	16,55	16,39	16,97

Tabela 15. Liczba osób zatrudnionych w branży odzieżowej.

Rok	Liczba zatrudnionych
2003	72 299
2004	67 175
2005	65 471
2006	61 887
2007	58 152
2008	51 190
2009	41 016
2010	34 766
2011	36 365

Na Słowackim rynku odzieżowym nie działa żadna rodzima korporacja odzieżowa, którą dałoby się porównać z Inditexem, Benettonem, H&M, czy Lpp. Z tego powodu w dalszej części raportu Słowacja została pominięta.

1. Wybrane koncerny odzieżowe

   1. Inditex

Inditex jest hiszpańską firmą odzieżową, założoną w 1975 roku w A Coruna (1975 rok –Zara, 1985 – powstaje grupa Inditex). Jest właścicielem takich marek jak: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara Home, Uterque i Oysho. Jest jednym z największych koncernów odzieżowych na świecie, obecnym w tym momencie w 82 krajach.

Tabela 16. Dane finansowe dotyczące przedsiębiorstwa Inditex.

	2011	2010	2009	2008	2007
Wartość sprzedaży (w mln euro)	13 793	12 527	11 048	10407	9435
Zysk operacyjny (EBIT) (w mln euro)	2522	2290	1729	1609	1652
Zysk netto	1946	1741	1322	1262	1258
ROE	28%	30%	26%	28%	33%

Tabela 17. Dane ilościowe dotyczące przedsiębiorstwa Inditex

	2011	2010	2009	2008	2007
Liczba sklepów	5527	5044	4607	4264	3691
Liczba nowych sklepów	483	437	343	573	560
Liczba rynków na których Inditex jest obecny	82	77	74	73	68
Liczba pracowników	109 512	100 138	92301	89112	79517
Liczba dostawców	1398	1337

Wykres 2. Wielkość sprzedaży w mln Euro

Wykres 3. Wielkość sprzedaży w wybranych regionach geograficznych

Wykres 4. Liczba pracowników

Marki Inditexu

W 2011 roku, Inditex otworzył 200 nowych sklepów w Europie ( w Polsce 50) oraz 165 w Azji prze co utworzył 9374 nowe miejsca pracy. Rynek azjatycki jest bardzo ważnym kierunkiem w strategii Inditexu. W 2011 zostało tam otworzonych 220 sklepów (45% wszystkich nowych otwarć na świecie). Na czele znalazł się rynek chiński, na którym pojawiły się 132 nowe sklepy hiszpańskiego koncernu.

Tabela 18. Liczba sklepów poszczególnych marek Inditex’una świecie

Tabela 19. Sprzedaż w grupie Inditex

	Wartość sprzedaży (w mln euro)	Udział w ogóle	Liczba sklepów w 2011	Nowe otwarcia w 2011	Nowe rynki (2011)	Liczba rynków
Zara	8 938	64,8%	1830	107	5	82
Pull&Bear	957	6,9%	747	65	3	49
Massimo Dutti	1013	7,3%	573	43	1	51
Bershka	1316	9,5%	811	91	7	57
Stradivarius	871	6,3%	684	91	3	46
Oysho	313	2,3%	483	51	6	31
Zara Home	317	2,3%	310	26	3	30
Uterque	68	0,5%	89	9	1	17

1. Benetton

Benetton Group jako obraz rynku odzieżowego we Włoszech i UE

Benetton jest dziesiątym największym graczem na rynku odzieży w Europie : przychody 2,032 mliona Euro w roku 2011. Jest on obecny w 120 krajach świata, posiada ponad 6500 sklepów. W grupie Benetton znajdują się takie marki jak: United Colors of Benetton, Undercolors, Sisley, Playlife

Największy udział w sprzedaży ma United Colors of Benetton, generuje prawie 47,6% przychodów spółki oraz siostrzana marka UCB dla dzieci I Sisley dla dzieci – 30,2%.

Wykres 5. Udział sprzedaży poszczególnych marek Benetton Group

Tabela 19. Dane dotyczące Benetton’u

	Rok 2011	Rok 2010
Przychody Notujemy tutaj spadek o 1 % w stosunku do roku 2010,	2 mld 032 mln E	2 mld 053 mln E
Przychody netto	1 mld 481 mln E	1mld 629 mln E
Zysk operacyjny	149 mln E	176 mln E
EBIDTA ( zysk przed odtrąceniem podatków,odsetek,amortyzacji)	258 mln E	303 mln E
ROE ( zwrot z kapitału własniego, czyli ile eurocentów czystego zysku udało się osiągnąć spółce z 1 euro kapitałów własnych)	4,92%	6,90%
ROI ( wskaźnik zwrotu z inwestycji , czy się opłaca?)	7,26%	8,88%
ROS ( ile zysku przynosi każdy euro ze sprzedaży, czyli jak sprzedamy rzecz za 100 euro to mamy 7,34 euro na niej zysku na czysto)	7,34%	8,59%
Liczba pracowników ztarudnianych przez Benetton Group	9557	9469
Liczba sklepów	6300
Średni przychód generowany przez 1 sklep	455556 EURO
Liczba sklepów we Włoszech	1100
Liczba sklepów w Polsce	60
Roczne wydatki na badanie rynku	33 mln E

Wykres 6. Udział przychodów na wybranych rynkach

Biorąc pod uwgę położenie geograficzne, najwyższe przychody generują Włochy 44% i reszta Europy 34%

1. H&M

Głównym celem spółki jest wzrost ekspansynwości na rynku globalnym o 10-15% w ciagu nadchodzącego roku poprzez otwieranie kolejnych sklepów swoich marek.

Zatrudnia 94 000 pracowników

W Europie jest łącznie 2098 sklepów

W Szwecji posiada 174 sklepy

W Polsce 97 sklepów

Co więcej H&M jest drugim największym w Europie detalistą po Inditexie, i 3 cim po Gap-ie na świecie. Jako kluczowy haczyk marketingowy H&M stosuje kolaborację z najsłynniejszymy porjektantami mody – tworzą oni kolekcje sygnowane swoim imieniem i nazwiskiem.

Hennes & Mauritz skupia 5 marek : H&M , COS, Monki, Cheap Monday, Weekday.

Wykres 7. Model biznesowy wykorzystywany przez koncern H&M

Tabela 20. Dane finansowe dotyczące grupy H&M

Tabela 21. Liczba zatrudnionych przez H&M pracowników w zależności od kraju

1. LPP

LPP jest firma zajmująca się projektowaniem i dystrybucja odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Spółka jest właścicielem 5 marek odzieżowych: RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO i PROMOSTARS.

RESERVED to największa marka, stworzona w 1999 r. Udział tej marki w przychodach GK wynosi ponad 50%. Grupa docelowa marki jest przedział wiekowy 17 – 30 lat. W ramach marki siec oferuje trzy linie damskie oraz trzy linie męskie. Równolegle w ramach oferty salonów funkcjonuje sprzedaż bielizny, szerokiej palety akcesoriów oraz obuwia. W 2006 r. wprowadzona została marka RESEVER KIDS, której kolekcje przeznaczone są dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Na koniec 2010 r. siec sprzedaży RESERVED obejmowała 289 salonów o łącznej powierzchni 198,4 tys. m2. Krajowa siec na koniec tego okresu obejmowała 186 salonów o powierzchni 124,3 tys. m2. Średnia powierzchnia tego formatu wynosi ok. 700 m2.

CROPP jest marką młodzieżowa, która istnieje na rynku od 2004 roku. Grupa docelowa marki jest przedział wiekowy 14 – 25 lat. W salonach tej marki oferowana są również produkty zewnętrznych firm (m.in. ETNIES, CONVERSE). W 2010 r. marka odpowiadała za 19% sprzedaży GK. Na koniec 2010 r. siec sprzedaży CROPP obejmowała 250 salonów o łącznej powierzchni 56,1 tys. m2. Krajowa siec na koniec tego okresu obejmowała 100 salonów o powierzchni 38,2 tys. m2. Średnia powierzchnia tego formatu wynosi ok. 225 m2.

HOUSE to druga młodzieżowa marka, której grupa docelowa jest przedział 16 – 30 lat. W 2010 r. marka odpowiadała za 14% sprzedaży GK. Na koniec 2010 r. siec sprzedaży HOUSE obejmowała 216 salonów o łącznej powierzchni 48,2 tys. m2. Krajowa siec na koniec tego okresu obejmowała 181 salonów o powierzchni 39,5 tys. m2. Średnia powierzchnia tego formatu wynosi ok. 225 m2.

MOHITO jest najmłodszą, wprowadzoną na rynek w sierpniu 2008 r. Oferta marki MOHITO skierowana jest do kobiet w wieku 25 - 35 lat. Marka oferuje trzy linie ubrań, uzupełnione przez liczne dodatki i akcesoria. Na koniec 2010 r. siec marki) zostały sprzedane po wartości księgowej. Według stanu na koniec 2010 r., siec butików ESOTIQ liczyła 101 salonów o łącznej powierzchni handlowej 7,1 tys. m2. sprzedaży MOHITO obejmowała 56 salonów o łącznej powierzchni 10,1 tys. m2. Dotychczas LPP nie rozpoczęło ekspansji marki na rynkach zagranicznych. Średnia powierzchnia tego formatu wynosi ok. 180 m2.

PROMOSTARS to marka oferująca odzieą reklamowa (T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary czy czapki). Marka nakierowana jest na realizacje dużych zamówień indywidualnych. W minionym roku LPP zrezygnowało z rozwijania sieci ESOTIQ (bielizna damska) oraz HENDERSON (męska bielizna, sprzedawana odbiorcom hurtowym). Zdaniem LPP, rozwój w segmencie sprzedaży bielizny wymagał daleko idącej specjalizacji. Według informacji zarządu, obie marki działały na progu rentowności, zapewniając LPP w 2010 r. 61,6 mln zł przychodów, z czego krajowa siec ESOTIQ wypracowała obroty na poziomie 41,6 mln zł. Wydzielone aktywa (sklepy oraz marki) zostały sprzedane po wartości księgowej. Według stanu na koniec 2010 r., siec butików ESOTIQ liczyła 101 salonów o łącznej powierzchni handlowej 7,1 tys. m2.

Tabela 22. Porównanie 3 głównych marek

	RESERVED	CROPP	HOUSE
Udział w dochodach LPP	50%	19%	14%
Przedział wiekowy grupy docelowej	17-30 lat	14-25 lat	16-30 lat
Ilość salonów	289	250	216
Średnia powierzchnia salonu	700 m2	225 m2	225 m2

Na koniec 2010 r. na siec sprzedaży LPP składało sie 921 salonów o łącznej powierzchni 322,7 tys. m2, działających w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W strukturze sprzedaży GK LPP dominuje rynek krajowy, który w 2010 r. odpowiadał za 74,0% obrotów całej Grupy. Wkład rynku polskiego w przychody GK stopniowo maleje; w 2008 r. wynosił 76,1%, natomiast rok później 75,1%.

Ogółem w sprzedaży LPP dominuje marka RESERVED, odpowiadająca w 2010 r. za 59,0% przychodów całej GK. Drugim w kolejności brandem jest CROPP (20,5% obrotów), następnie HOUSE (13,7% przychodów). Wkład marek ESOTIQ i MOHITO w 2010 r. ukształtował sie na poziomie odpowiednio 1,6% i 3,3%.

W krajowej sieci sprzedaży RESERVED odpowiada za ponad 55% obrotów, CROPP ponad 19%, natomiast HOUSE blisko 19% przychodów krajowych. MOHITO w 2010 r. odpowiadało za 4,5% przychodów krajowej sieci, zwiększając udział z 2,9% w 2009 r.

Fundamentem zagranicznej sieci są salony RESERVED, generujące blisko 70% obrotów tego kanału. Udział tego brandu systematycznie maleje; o ile w 2007 oraz w 2008 r. stanowił on ponad 70%, o tyle rok później spadł do poziomu 74%. Marki CROPP oraz HOUSE odpowiadają obecnie odpowiednio za 24% oraz 7% sprzedaży zagranicznej sieci LPP.

Największe sieci zagraniczne LPP ma w Rosji – 67 sklepów, w Czechach – 36 sklepów, oraz na Ukrainie – 20 sklepów.

1. Porównanie koncernów

   1. Wskaźniki podażowe

Bazując na danych finansowych dotyczących Inditex’u, Benetton’u, H&M oraz LPP obliczone zostały wskaźniki finansowe, dzięki którym możliwe będzie porównanie ze sobą wymienionych korporacji.

Użyte wskaźniki:

1. Obroty,

2. Marża zysku brutto

Marża zysku brutto oddaje stopień rentowności sprzedaży towarów i usług w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

1. Stopa zysku operacyjnego

Stopa zysku operacyjnego = $\frac{\text{Zysk\ operacyjny}}{Przychody\ ze\ sprzedazy}$

Stopa zysku operacyjnego wskazuje na jakość zarządzania spółką i zyskowność jej podstawowej działalności.

1. Stopa marży netto

Marża zysku netto wskazuje na to, jaka część każdego zarobionego euro generuje zysk dla przedsiębiorstwa.

1. Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej = $\frac{\text{Aktywa\ obrotowe}}{Kapital\ obcy}$

Informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, gdyż wskazuje na to, w jakim stopniu majątek obrotowy może pokryć bieżące zobowiązania.

1. Wskaźnik obrotu zapasami

Wskaźnik obrotu zapasami = $\frac{Sprzedaz}{Wartosc\ zapasow}$

Wskaźnik ten pokazuje nam ile razy obrócono zapasami by uzyskać ostateczny przychód.

1. Stopa zwrotu z aktywów

ROA = $\frac{\text{Zysk\ netto}}{\text{Aktywa\ operacyjne}}$* 100%

Stopa zwrotu z aktywów jest miarą zysku przypadającą na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

Poza wymienionymi wskaźnikami podana zostały także liczba sklepów każdej korporacji, liczba krajów, na których rynkach działa oraz średni zysk przypadający na jeden sklep.

Po dokonaniu obliczeń uzyskane zostały następujące dane:

Tabela 24. Dane dotyczące korporacji

	Banetton	Inditex	H&M	LPP
Obroty (w mld euro)	2,87	1,56	16,98	1,09
Marża zysku brutto (w %)	36,93	57,1	62,9	48,59
Stopa Marży netto (w %)	4,97	11,93	17,22	8,05
Stopa zysku operacyjnego (w %)	10,13	21,42	22,7	9,46
Wskaźnik płynności bieżącej (w %)	2,04	1,71	2,95	1,17
Obrót zapasami	3,36	11,17	16	5,12
Stopa zwrótu z aktywów (w %)	4,72	15,86	31,5	10,41
Liczba sklepów	6300	4607	2200	1055
Liczba krajów, w których działa korporacja	120	74	38	11
Średni zysk przypadający na jeden sklep (na miesiąć w euro)	455.556	30.928	7.718.182	1.033.175

Po dokonaniu analizy powyższej tabeli łatwo jest zauważyć, że zdecydowanie najlepsze wskaźniki przypadają na grupę H&M, następnie Inditex, Benetton i na końcu LPP.

Zdecydowanie najwięcej sklepów posiada grupa Benetton, nie znaczy to jednak, że generują one największe zyski. Benetton jest także liderem pod względem ilości rynków na których działa. H&M, mimo że posiada zaledwie 2200 sklepów, ma największy średni zysk przypadający na jeden sklep.

LPP – rodzima marka – przedstawia się bardzo dobrze na tle analizowanych przedsiębiorstw. Mimo niewielkiej ilości rynków, na których działa oraz ilości sklepów, średni zysk osiągany przez jeden sklep jest bardzo duży. Obroty grupy są niewiele mniejsze od obrotów Inditex’u.

1. Wskaźniki popytowe

Aby porównać popyt na rynkach analizowanych krajów użyte zostały trzy wskaźniki:

1. Średnie wynagrodzenie brutto przypadające na jednego mieszkańca (w euro),

2. Średnie kwota przeznaczana na odzież w ciągu miesiąca przypadająca na jednego mieszkańca (w euro),

3. Średnie miesięczne wydatki na odzież w stosunku do ogólnych średnich miesięcznych wydatków (w%).

Poniższa tabela przedstawia otrzymane wyniki.

Tabela 24. Dane popytowe dotyczące rynku odzieżowego badanych krajów

	Szwecja	Włochy	Hiszpania	Polska	Słowacja
Średnie wynagrodzenie brutto (w euro)	2000	1530	2193	899	898
Średnie miesięczne wydatki na odzież przypadające na jedną osobę (w euro)	638	134	63	45	17
Średnie miesięczne wydatki na odzież w stosunku do ogólnych średnich miesięcznych wydatków (w %)	32	9	3	5	2

Najmniej korzystny wydaje się być rynek Hiszpanii i Słowacji. W Hiszpanii pomimo najwyższych zarobków na odzież wydaje się miesięcznie średnio zaledwie 63 euro, co stanowi tylko 3% ogólnych średnich miesięcznych wydatków. Słowacja i Polska mają niemalże identyczny średni poziom zarobków. Jednak w Polsce miesięcznie na odzież wydaje się średnio 45 euro, a na Słowacji jedynie 17 euro. Włoski rynek prezentuje się dużo lepiej niż trzy wcześniej omówione. Na odzież wydaje się tam średnio 134 euro miesięcznie, co stanowi 9% ogólnych średnich miesięcznych wydatków. Rynkiem najbardziej korzystnym dla rozwoju branży odzieżowej jest rynek Szwedzki. Mimo najniższych średnich miesięcznych zarobków na osobę, średnie miesięczne wydatki na odzież są bardzo wysoki – stanowią one aż 32% ogólnych średnich miesięcznych wydatków.

1. Wskaźniki relacji popyt – podaż

Aby pokazać relacje jakie zachodzą między stroną popytową i podażową przedstawione zostały dane dotyczące rocznych wydatków przeznaczanych przez korporacje na badania rynku oraz ilość kliknięć „like” na portalu społecznościowym www.facebook.com.

	Benetton	Inditex	H&M	LPP
Średnie roczne wydatki na badania rynku (w mln euro)	30	38	33	27
Średnia dzienna ilość kliknięć "like" na portalu facebook (Wybrane marki koncernów - badania w dniach 29.10-18.11)	Benetton 7.518	ZARA 10.343	H&M 9.825	Reserved 3.503

Największe nakłady na badania rynku przeznacza grupa Inditex, następnie H&M, Benetton oraz LPP.

Dane dotyczące kliknięć „like” zbierane były w dniach 29.10.2012 i 18.11.2012. Dotyczą one nie całych koncernów, ale jednej marki przypadającej na każdy koncern. Jak widać, największą popularnością cieszy się ZARA, za nią plasują się H&M, Benetton i LPP.

1. Kampanie społecznościowe

   1. Inditex

„POSITIVE GENERATION”

Inditex stara się wzmacniać swój wizerunek poprzez liczne kampanie społeczne. Na całym świecie koncern otwiera sklepy zaprojektowane według ekologicznych norm, w rocznych raportach przedstawia wpływ produkcji na środowisko oraz przekazuje pieniądze m.in. do Czerwonego Krzyża w celu pomocy Japonii po katastrofie z marca 2011.

Jedną z większych kampanii społecznych, w które zaangażował się Inditex była kampania przeciwko AIDS. Organizacja ‘Lekarze bez granic” oraz Inditex stworzyli kampanię „Positive Generation”, która przeciwdziała rozprzestrzenianiu się AIDS w Zimbabwe.

W grudniu 2011 roku, do sprzedaży w sklepach koncernu trafiły specjalne odtwarzacze muzyczne, które przypominają przypinki (ang. „pin back button”). Odtwarzacz miał wymiary 4,5cm średnicy i 6 mm grubości i był kompatybilny ze słuchawkami. Posiadał pamięć 100 Mb oraz kabel USB. Znaleźć można było na nich 17 utworów przygotowanych specjalnie na tę okazję. Każda piosenka była oparta na plemiennych pieśniach z terenów Zimbabwe.

Odtwarzacze można było kupić w 2000 sklepów grupy Inditex, a za każdy trzeba było zapłacić 10 euro. Koszty produkcji w całości pokrył Inditex.

Sprzedaż dała początek szerszym działaniom „Lekarzy bez granic”. Od 2012 kładą nacisk na program zajmujący się zapobieganiem zakażeniom oraz opieką medyczną nad matkami zakażonymi wirusem HIV, kobietami w ciąży oraz dziećmi w regionie Tsholotsho w Zimbabwe. Głównym celem jest zapewnienie odpowiednich narzędzi do walki z HIV oraz jego konsekwencjami, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej oraz wsparcie działań Ministra Zdrowia Zimbabwe.

1. Benetton

„UNHATE”

Kampanie społeczne prowadzone przez włoski Benetton w odróżnieniu od największych konkurentów z pewnością charakteryzjuje jedno słowo – kontrowersja.

Benetton jest autorem projektu społecznego UNHATE – którego celem jest zwrócenie uwagi na problem nietolerancji i dyskryminacji międzykulturowej.

Celem włoskiego lidera na rynku odzieżowym jest zbudowanie mocnego, odpornego na zapomnienie wizerunki marki w pamięci odbiorcy oraz walka z dyskryminacją przez rozbudzenie dialogu społecznego.

Pod koniec 2011 roku Benetton wypuścił na rynek kampanię „Unhate”/„Nie nienawidź”, z wizerunkami całujących się głów państw i kościołów (np. kanclerz Niemiec Angela Merkel całująca Nicolasa Sarkozy’ego). Kluczem do zestawienia odpowiednich par były konflikty polityczne i międzykulturowe między nacjami i politykami, a ich pocałunek miał symbolizować zgodę, braterstwo i tolerancję. Kampania miała na celu zbudowanie balansu między nienawiścią i miłością. W tym celu Benetton stworzył obok kampanii 2 projekty internetowe : „Unhate List”(„ Listę nienienawiści”) i „Kiss Wall” (Ścianę pocałunków), dzięki którym każdy szary obywatel mógł wpisać na listę swoje przesłanie dotyczące obu haseł „Miłość i Nienawiść” oraz umieszczać swoje zdjęcia w na „Ścianie pocałunków” odzwierciedlające te, które wykorzystano w kampanii.

Kampania internetowa zyskała aprobatę wśród użytkowników portalu. Strona wwww.unhate.benetton.com zanotowała wejścia na swój portal wśród 500 milionów użytkowników z całego świata. W związku z ogromnym zainteresowaniem UNHATE-em kampania była najczęściej wpisywanym hasłem w listopadzie 2011 w wyszukiwarce Google oraz najczęściej komentowanym zjawiskiem na Twitterze w tymże miesiącu, a fanpage projektu UNHATE na Facebooku liczy 13 625 kliknięć „Lubię to”.

W tym roku Benetton również zaskakuje, dołączając do projektu UNHATE kampanię UNEMPLYEE OF THE YEAR. Kampania „Bezrobotny roku” została wprowadzona 18 września i ma na celu zwrócenie uwagi na problem bezrobocia wśród młodych, kreatywnych wykształconych osób. Benetton wyjaśnia, że poruszony problem pokazuje obraz współczesnego społeczeństwa XXI wieku.

W sesjach fotograficznych nowych kolekcji biorą udział młodzi bezrobotni.

Obok rozgłosu na temat bezrobocia Benetton zachęca młodych bezrobotnych w wieku 18-30lat do wzięcia udziału w projektach, których ideą będzie poprawa sytuacji społecznej w środowisku, w których ich autorzy żyją.

Dla 100 osób, które zaprezentują najlepszy projekt Benetton chcąc wesprzeć rozwój ich kariery zawodowej ufunduje granty w wysokości 5 tysięcy Euro. W akcji może wziąć udział każdy w wymienionym wyżej przedziale wiekowym. Bo dla ‘Unhate” nie liczy się ani kolor skóry, ani płeć. Tylko kreatwyność i tolerancja.

1. H&M

„ŚWIADOMOŚĆ”

To szerokpojęte hasło jest dlatego wiodące, gdyż H&M podkreśla i zwraca uwagę na wiele różnorodnych problemów życia codziennego.

Do społecznych zobowiązań marki należy 7 przykazań:

1. Dostarczać modę świadomym konsumentom

2. Wybierać odpowiedzialnych partnerów handlowych

3. Być etycznym

4. Działać mądrze

5. Redukukować , zużywać ponownie

6. Korzystać odpowiedzialnie ze źródeł nieodnawialnych

7. Wzmacniać społeczności

Najnowszą społeczną kampanią marki jest „Plan Rozwoju Bangladeszu”.

Głównym celem jest wspieranie ludności Bangladeszu trudniącej się w przemyśle odzieżowym. H&M tworzy cykl projektów składających się z 4 części i odnoszących się do pomocy ludności Bangladeszu pracującej w branży odzieżowej:

1. I część dotyczy zapewnienia pracownikom dostępu do pełnej i stałej opieki medycznej

2. II część odwołuje się do kształcenia i rozwoju. Poprzez organizowanie szkoleń ,warsztatów, treningów H&M chce pomóc w samorealizacji, specjalizacji pracy i doskonaleniu umiejętności pracowników

3. III część odnosi się do wkraczających na rynek pracy stduentów – H&M wprowadza stypendia dla wybitnych studentów kierunków związanych z przemysłem odzieżowym

4. IV część ma na celu walkę z dyskryminacja kobiet w społeczności Bangladeszu – marka stworzyła „Linię Pomocy „-„Help line” dla kobiet wśród których jawi się zjawisko przemocy i dyskryminacji. H&M zapewnia fachową specjalistyczną pomoc poszkodowanym pracownicom.

1. LPP

Grupa LPP jak do tej pory nie przywiązuje zbyt dużej wagi do prowadzenia działalności w postaci kampanii społecznych. Sama natomiast stała się celem akcji społecznej zainicjowanej na początku 2012 roku przez koalicję Clean Clothes Polska, mającej na celu zwiększenie odpowiedzialności łańcuchu dostaw oraz podjęcia dialogu z konsumentami. Konsumenci z Polski, Bułgarii i Czech wysłali ponad 600 listów do LPP, pytając, w jakich warunkach produkowana jest odzież tej firmy. Mimo początkowo lakonicznych odpowiedzi, w końcu LPP oficjalnie zapowiedziało podjęcie działań, mających na celu poszerzenie zakresu swojej polityki odpowiedzialnego biznesu. Działania te mają obejmować aktualizację treści etycznego kodeksu postępowania firmy, szkolenia pracownicze z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz niezapowiedziane kontrole swoich fabryk w Azji pod kątem sprawdzenia realizacji CSR.

KAMPANIA PURE EVIL

Za jedną z niewielu akcji społecznych, a właściwie jej namiastkę, grupy LPP można uznać kampanię marki Cropp zatytułowaną Pure Evil. Mimo, iż w głównej mierze kampania Pure Evil była kampanią reklamową to nie da się ukryć, iż opierała się ona na ideach poprawy współżycia społecznego w przestrzeni publicznej. Kampanię zaprojektowała oraz zrealizowała agencja Engine, która stworzyła zespół złożony z czwórki zwariowanych, młodych ludzi, którzy w dziwacznych maskach przemierzali ulice miast wymierzając sprawiedliwość za uciążliwe zachowania.

Kampania ta składała się trzech kilkuminutowych filmików umieszczonych na kanale youtube, w których Pure Evil Crew piętnowało zachowania takie jak :

• słuchanie muzyki z głośniczków w telefonach komórkowych, czy też odtwarzaczach mp3 głównie w środkach masowego transportu, ale również na przystankach, czy po prostu w tłumie

• chodzenie pieszych po ścieżkach rowerowych, parkowanie samochodów uniemożliwiające swobodne przejście przez chodnik, czy też zatrzymywanie się na czerwonym świetle na środku przejścia dla pieszych

• nie sprzątanie właścicieli psów po swoich pupilach na chodnikach i trawnikach

Członkowie Pure Evil Crew posługiwali się zazwyczaj drastycznymi metodami, takimi jak na przykład:

• zwracanie właścicielom psów odchodów ich pupili w kopertach włożonych do ich skrzynek pocztowych

• siadanie przy osobie głośno słuchającej muzyki w autobusie z boomboxem i puszczanie muzyki zagłuszającej delikwenta

• przywiązywanie rowerów do samochodu zaparkowanego w sposób, który uniemożliwiał swobodne przejście chodnikiem oraz naklejanie na nim karteczki z napisem „parking dla rowerów”

Kampania ta miała zwrócić uwagę na problemy współżycia w przestrzeni publicznej, na te małe, dla większości nic nie znaczące zachowania, które jednak w szerszym zakresie, coraz częściej powtarzając się, mogą znacznie uprzykrzyć życie w społeczeństwie. Jako, że głównym kanałem przekazu kampanii był Internet, jej grupą docelową była właśnie społeczność internetowa, pokrywająca się wiekowo z grupą docelowa samej marki(15-25). Jako drugi kanał przekazu można również uznać samą przestrzeń publiczną w danym miejscu i momencie, w której działał Pure Evil Crew.

Umieszczone we wrześniu oraz październiku 2011 roku na kanale YT Cropp TV 3 filmiki zebrały do tej pory razem:

• 1714754 wyświetleń.

• 13166 pozytywnych głosów

• 524 negatywnych głosów

• 2888 komentarzy

Statystyki wskazują na to, iż kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz doprowadziła do szerokiej dyskusji w społeczności witryny YouTube. Ogromna przewaga pozytywnych głosów wyraźnie pokazuje, iż kampania podobała się grupie docelowej oraz, że poparte zostały idee przez nią promowane.

BIBLIOGRAFIA:

1. http://bestofmadeinitalypopolsku.wordpress.com/2011/10/10/wloski-rynek-mody-w-pigulce/

2. http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/Annual%20Report/Annual_Report_2010_p2_en.pdf

3. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148259.pdf

4. http://www.greenbiznes.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8444%3Alpp-bardziej-odpowiedzialne&catid=103%3Adziaania&Itemid=170

5. http://www.kampaniespoleczne.pl/aktualnosci,4086,w_jakich_warunkach_produkowane_sa_ubrania_reserved

6. http://ekonsument.pl/a66555_reserved_nie_rezerwuj_informacji_tylko_dla_siebie_cd.html

7. http://www.youtube.com/user/CroppTV

8. www.lpp.com.pl

9. www.lpp.com.pl

10. http://www.bm.bph.pl/komentarze/rekom/lpp_2011.04.19.pdf

11. www.stat.gov.pl/

12. www.unhate.benetton.com

13. http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG9552570/Benetton-launch-Unemployee-of-the-Year-campaign.html

14. www.benettongroup.com

15. www.istat.it

16. www.scb.se.com

17. www.hm.com http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability.html

18. http://www.4-traders.com/INDITEX-SA-93318/news/Inditex-SA-Medicos-sin-Fronteras-music-project-to-fight-AIDS-on-sale-today-at-all-Inditex-stores-13943325/

19. www.inditex.com

20. http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic7/pdf_doc/kiselakova.pdf

21. http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/europa/europa3.2.html#2