KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.

Raport z badań rynku i konkurencji branży piwowarskiej w Polsce.

WYKONAŁY:

1. Skibniewska Bogumiła

2. Sowa Monika

3. Terlikowska Martyna

4. Mazurek Anna

Siedlce, 19 stycznia 2011

• Spis treści:

• Wprowadzenie

Nazwa podmiotu

Charakterystyka podmiotu

Struktura

Cel badania

Problem badawczy

Uzasadnienie wyboru tematu

• Rozdział 1 Poziomy i struktura rynku

1. Kryterium przestrzenne

2. Kryterium podmiotowe

3. Kryterium przedmiotowe

4. Kryterium wielkości rynku

Rozdział 2 Wtórne źródła informacji na temat rynku

2.1. Wybór źródeł informacji

2.2. Wykaz dysponentów wtórnych źródeł informacji

• Rozdział 3 Analiza informacji ze źródeł wtórnych

3.1. Klasyfikacja uzyskanych informacji, przedstawienie mierników dynamiki

3.2. Interpretacja uzyskanych wyników

• Rozdział 4 Metody analizy rynku i konkurentów

• 4.1. Punktowa ocena atrakcyjności sektora

4.2. „ 5 sił Portera”

4.2.1. Dostawcy współpracujący z przedsiębiorstwem

1. Nabywcy współpracujący z przedsiębiorstwem

4.3. Analiza siły oddziaływania dostawców

4.3.1. Stopień koncentracji sektora dostawców

1. Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu

kupowanego u dostawcy

4.3.3. Stopień zróżnicowania/substytucji produktów dostawcy

4.3.4. Koszty transferu

4.3.5. Możliwość integracji poziomej („w przód”) dostawcy

4.3.6. Udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy

4.3.7. Koncentracja wymiany w sektorze dostawcy

4.4. Analiza siły oddziaływania nabywców

4.4.1. Stopień koncentracji sektora nabywcy

4.4.2. Uzależnienie jakości produktu kupowanego przez nabywcę od jakości produktu oferowanego przez firmę

4.4.3. Koszty zmiany nabywcy

4.4.4. Możliwość integracji poziomej („w tył”) nabywcy

4.4.5. Udział przedsiębiorstwa w tworzeniu kosztów nabywcy

4.4.6. Koncentracja sektora nabywcy

1. Analiza konkurencji wewnątrz sektora

4.5.1. Wskaźnik koncentracji sektora

4.5.2. Tempo wzrostu dziedziny

4.5.3. Stopień zróżnicowania produktów

4.5.4. Stopień zróżnicowania konkurentów

4.5.5. Udział kosztów stałych w kosztach całkowitych

4.5.6. Bariery wyjścia

1. bariery ekonomiczne

2. bariery polityczne i społeczne

3. bariery psychologiczne

4.6. Analiza zagrożenia ze strony nowych produktów

4.7.1. Bariery wejścia

1. Zdolność do riposty ze strony producentów w sektorze

2. Bariery wyjścia

4.7.Analiza zagrożenia ze strony producentów w sektorze

4.7.1. Bariery wejścia

1. ekonomia skali

2. wymogi kapitałowe

3. dostęp do sieci dystrybucji

4. dyferencja (zróżnicowanie produktów)

5. koszty transferu

6. dostęp do technologii

7. regulacje rządowe

1. Zdolność do riposty ze strony producentów w sektorze

2. Bariery wyjścia

4.8.Analiza wyników ankiety

Rozdział 5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 6. Załączniki

Wprowadzenie

Nazwa podmiotu:

Kompania Piwowarska S.A.
Browar Poznań
ul. Szwajcarska 11
61-285 Poznań

• Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce.

Kompania Piwowarska S.A. powstała w 1999 roku z połączenia Lech Browar Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A. Inwestorem strategicznym powstałej w ten sposób spółki został międzynarodowy koncern piwowarski South African Breweries International (obecnie). SABI w roku 1995 zakupił pakiety większościowe w Lech Browary Wielkopolski SA, a rok później - w Browarach Tyskich Górny Śląsk SA. Znaczący pakiet akcji Kompanii Piwowarskiej S.A. posiada także rodzima firma. W 2003 roku podpisana została umowa pomiędzy Kompanią Piwowarska S.A., a Radeberger Gruppe AG, na mocy której Kompania Piwowarska stała się właścicielem browaru Dojlidy w Białymstoku.

Kompania Piwowarska od czerwca 2004 roku jest liderem branży piwowarskiej. Głównymi czynnikami silnego wzrostu były innowacje marketingowe, poprawa penetracji kanałów sprzedaży oraz doskonała skuteczność handlowa i promocyjna w punktach sprzedaży

Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa - m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 r. wyniosła 14,1 mln hektolitrów piwa.

Kompania posiada już w swojej ofercie piwo smakowe-Redd's, aktualnie w czterech smakach.

• Redd's Apple - o smaku jabłkowym. Zawartość ekstraktu: 14,5%, zawartość alkoholu: 4,5%.

• Redd's Red - o smaku malinowym o klarownym, lekko czerwonawym kolorze. Zawartość ekstraktu: 12,8%, zawartość alkoholu: 4,5%.

• Redd's Sun - o smaku cytrusowym. Zawartość ekstraktu: 11%, zawartość alkoholu: 4,5%.

• Redd's Cranberry - o smaku żurawinowym (edycja limitowana jesień 2011). Zawartość ekstraktu: 11%, zawartość alkoholu: 4,5%.

Struktura organizacyjna podmiotu:




Cel badania:

Rozpoznanie oraz ocena zjawisk i procesów rynkowych w branży piwowarskiej w Polsce.

Problem decyzyjny:

Ocena możliwości wprowadzenia nowego produktu w postaci piwa smakowego w puszce o pojemności 0,25l dla kobiet w Polsce.

Problemy szczegółowe:

1. Jaka jest opłacalność wprowadzenia nowego produktu?

2. Jakie nowe smaki piwa można wprowadzić?

3. Jakie opakowanie piwa będzie preferowane?

4. Jaka cena nowego piwa będzie odpowiednia?

5. Ilu procentowe powinno być nowowprowadzane piwo?

Uzasadnienie wyboru tematu:

Najważniejszą i najbardziej widoczną tendencją na polskim rynku piwa są zmieniające się oczekiwania konsumentów - dla piwoszy coraz ważniejsza jest jakość piwa i jego charakter. Piwa smakowe ciągle stanowią niewielką kategorię na rynku zdominowanym przez piwa jasne pełne czy mocne a jest to kategoria, która notuje wysoką, ponad 10% dynamikę wzrostu. Stale wzrasta zainteresowanie piwami smakowymi co wynikać może z otwierania się ludzi na nowości smakowe oraz chęci skorzystania z innych propozycji branży piwowarskiej prócz piwa jasnego.

Kobiety, jako niedoceniany segment rynku piwa, nie mają zbyt dużego wyboru spośród trunków smakowych, dlatego też wprowadzenie nowego smaku przyniesie zadowolenie konsumentkom, urozmaicenie przy wyborze piwa oraz zyski finansowe przedsiębiorstwa. Pozwoli mu również pozyskać nowych nabywców.

• Rozdział 1.

• Poziomy i struktura rynku

1. Kryterium przestrzenne:

rynek krajowy, Polska

1.2.Kryterium podmiotowe:

konsumenci i ich gospodarstwa domowe, konkurencyjni przedsiębiorcy

1.3.Kryterium przedmiotowe:

• Wybór rynku: rynek dóbr- branża piwowarska

• Wybór kryterium branżowego:

• Rynek dóbr rolno-spożywczych: alkohol, słód, jęczmień, cukier, drożdże, woda, chmiel, aromat smakowy, barwnik błękit brylantowy - E133

• Rynek towarów przemysłowych- towary konsumpcyjne

• Rynek surowców: metaliczne- aluminium, niemetaliczne- szkło, folia, papier

• Rynek usług: sprzedaż piwa, promocja

1.4.Kryterium czasowe: listopad 2011-styczeń 2012

1.5. Kryterium wielkości rynku:

• potencjalny- mieszkańcy kraju

• rzeczywisty- kobiety, które ukończyły 18 lat, mieszkające w Polsce

PKD:

-produkcja piwa - PKD 15.96.Z

-sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A

-sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B

-sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z

-działalność związana z pakowaniem - PKD 74.82.Z

-towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A

-towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B

-doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A

-zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B

-działalność rachunkowo-księgowa - PKD 74.12.Z

-reklama - PKD 74.40.Z

-badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z

Rozdział 2.

Wtórne źródła informacji na temat rynku

Wtórne źródła informacji:

1. Zewnętrzne

2. Wewnętrzne

Ad. I. Dysponenci zewnętrznych wtórnych źródeł informacji:

1. Instytucje administracyjne i rynkowe

-Główny Urząd Statystyczny

-Ministerstwo Finansów

2. Instytuty i placówki naukowo-badawcze

-AC Nielsen

- Krakowska Agencja Public Relations

-CBOS

3. Związki i stowarzyszenia

-Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego- Browary Polskie

4. Środki masowego przekazu

- Prasa:

a) Poradnik hurtownika

- Internet:

a) www.wikipedia.org

b) Internetowa strona przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska S.A.

c) www.poradnikhurtownika.com

d)www.stat.gov.pl

e) www.browar.biz.pl

f) www.piweczko.pl

g) portalspozywczy.pl

h) www.gieldaspozywcza.pl

Ad. II Wewnętrzne wtórne źródła informacji:

1. Źródła dostępne w przedsiębiorstwie Kompania Piwowarska S.A.

1. Statut Kompanii Piwowarskiej S.A.

2. Raport roczny Kompanii Piwowarskiej S.A.

• Rozdział 3.

• Analiza informacji ze źródeł wtórnych

• 3.1. Klasyfikacja uzyskanych informacji, przedstawienie mierników dynamiki

WSKAŹNIKI DYNAMIKI

1. Wysokość akcyzy w latach 2008-2010

WYSOKOŚĆ AKCYZY
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	6.86zł	0	-	0	-	0,00%	-
2009	7.79zł	0,93	0,93	0,14	0,14	13,56%	13,56%
2010	7.79zł	0,93	0	0,14	0	13,56%	0,00%

Źródło: www.browar.biz.pl

Z analizy wysokości akcyzy wynika, że w 2009 roku w porównaniu z rokiem bazowym (2008) zanotowano wzrost akcyzy o 0,93zł, tj. o 13,56%. W roku 2010 w porównaniu z rokiem bazowym (2008) cena akcyzy pozostała na tym samym poziomie.

Tendencja spadkowa, którą obserwujemy na polskim rynku piwa od ponad dwóch lat została zintensyfikowana wzrostem akcyzy w 2009 roku. Zahamowanie sprzedaży nadal potęguje utrzymującą się recesja gospodarcza, która zmniejsza popyt. W okresie kryzysu Polacy zmuszeni do oszczędności rezygnują z wielu dóbr konsumpcyjnych, w tym z zakupu piwa. Akcyza i inne podatki stanowią 35% ceny piwa co potwierdza wykres 1.

2. Przeciętne ceny detaliczne piwa w latach 2008-2010

PRZECIĘTNE CENY DETALICZNE PIWA
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	2.60zł	0	-	0	-	0,00%	-
2009	2.69zł	0,09	0,09	0,03	1,69	3,46%	3,46%
2010	2.99zł	0,39	0,3	0,11	1,99	15,00%	11,15%

Źródło: www.piweczko.pl

Z analizy przeciętnej ceny detalicznej piwa w latach 2008 - 2010 wynika, że cena piwa wzrastała.

W 2009 roku zanotowano wzrost ceny detalicznej piwa o 0,09 zł w stosunku do roku bazowego 2008. Natomiast w kolejnym roku 2010 w stosunku do roku 2009 zanotowano wzrost ceny detalicznej piwa o 0,39zł. Największy wzrost ceny nastąpił w roku 2010.

Do wzrostu przeciętnych cen piwa z pewnością przyczyniła się podwyżka podatki VAT. Przeciętny udział tych podatków w cenie detalicznej piwa wynosi około 70%, co powoduje, że jego cena jest relatywnie wysoka, zarówno w stosunku do innych, mocniejszych alkoholi, jak i przeciętnych dochodów konsumentów.

3. Produkcja branży w tyś./mln hl w latach 2008-2010

PRODUKCJA BRANŻY w tyś./mln hl
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	33 233 tyś. hl	0	-	0	-	0,00%	-
2009	36 696 tyś. hl	3463	3463	0,1	36696	10,42%	10,42%
2010	36 934 tyś. hl	37001	238	0,01	36934	11,14%	0,65%

Źródło:www.kp.pl

W badanym okresie( w porównaniu do roku powszedniego) największy przyrost produkcji branży (w tys./mln hl) nastąpił w roku 2010 o 11,14%.

W roku wcześniejszym 2009 - w porównaniu z rokiem bazowym 2008 - nastąpił wzrost produkcji branży o 10,42%.

4. Sprzedaż branży w tyś./mln hl w latach 2008-2010

SPRZEDAŻ BRANŻY w tyś./mln hl
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	15,1 tyś. hl	0	-	0	-	0,00%	-
2009	14,6 tyś. hl	-0,5	-0,5	-0,03	-0,03	3,31%	3,31%
2010	14,2 tyś. hl	-0,9	-0,4	-0,07	-0,03	5,96%	0,64%

Źródło:www.kp.pl

% - spadek danych

Z analizy sprzedaży branży piwa w latach 2008 - 2010 wynika, że zanotowano spadek sprzedaży badanych danych.

Największy spadek sprzedaży w branży piwa zanotowano w roku 2010 o -0,9 tyś./mln hl, w porównaniu z rokiem badanym 2009.

5. Rynek krajowy w tyś./mln hl w latach 2008-2010

RYNEK KRAJOWY w tyś./mln hl
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	35 861 tyś. hl	0	-	0	-	0,00%	-
2009	32 250 tyś. hl	-3611	-3611	-0,1	-0,1	3,31%	3,31%
2010	33 900 tyś. hl	-1961	1650	-0,05	0,05	5,47%	5,12%

Źródło:www.gus.pl

%- spadek danych

W roku 2009 w porównaniu do roku powszedniego, zanotowano zmniejszenie wielkości sprzedaży o 3611tyś./mln hl w branży piwa na rynku krajowym.

W kolejnym roku 2010 w porównaniu do roku powszedniego, zanotowano mniejszy spadek wielkości sprzedaży o 1961. Piwa wypijamy najwięcej. Ale jest to alkohol stosunkowo tani. Dlatego też ten trunek ma tylko nieco ponad połowę udziałów w wartości rynku wszystkich alkoholi co widać na wykresie 2.

6. Liczba kobiet miedzy 18 a 59 rokiem życia w latach 2008-2010

LICZBA KOBIET MIĘDZY 18 A 59 ROKIEM ŻYCIA
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2008	11883192	0	-	0	-	0,00%	-
2009	11848000	-35192	-35192	-0,003	-0,003	0,3%	0,3%
2010	11788511	-94681	-59489	-0,008	-0,005	0,8%	0,5%

Źródło: www.gus.pl

% - spadek danych

Z analizy danych populacji kobiet między 18 a 59 rokiem życia w roku 2009 w porównaniu z rokiem bazowym -2008- wynika, że w badanym okresie zaobserwowano spadek populacji kobiet o 35192, tj. o 0,3%.

W roku 2010 w porównaniu do roku bazowego - 2009 - zanotowano spadek populacji kobiet między 18 a 59 rokiem życia o 94681, tj. 0,8%.

7. Prognoza liczby kobiet na lata 2012-2016

PROGNOZA LICZBY KOBIET
Lata	Dane	Przyrosty absolutne		Przyrosty względne		Indeksy
				stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe	stałe	łańcuchowe
2012	11596251	0	-	0	-	0,00%	-
2013	11486449	-109802	-109802	-0,01	-0,009	0,95%	0,95%
2014	11369259	-226992	-117190	-0,02	-0,010	1,96%	1,02%
2015	11235353	-360898	-113960	-0,31	-0,014	3,11%	1,12%
2016	11097931	-498320	-137422	-0,41	-0,012	4,30%	1,22%

Źródło:www.wikipedia.org

% - spadek danych

Z analizy danych prognozy liczby kobiet w latach 2012 - 2016, wnika,że liczba kobiet będzie stale zmniejszała się.

W roku 2013 w porównaniu z rokiem badanym 2012, przewiduje się, spadek liczby kobiet o 0,95%.

W roku 2015 w porównaniu z rokiem powszednim, przewiduje się spadek liczby kobiet o 3,11%.

Z prognozy danych wynika, że największy spadek liczby kobiet nastąpi w roku 2016 w porównaniu z rokiem powszednim.

Podsumowując, tendencja spadkowa liczby kobiet w Polsce może świadczyć o tym, że wskaźnik ten z kolejnym rokiem będzie miał ujemny wynik, co może okazać się zniechęcające dla inwestorów. Potwierdzeniem tej tezy jest prognoza liczby kobiet na lata 2012-2016 gdzie można zauważyć spadek liczby kobiet. Piwo jest produktem o bardzo wysokim współczynniku elastyczności cenowej,

co oznacza dużą wrażliwość popytu na cenę. W przybliżeniu 1-procentowa podwyżka

ceny piwa powoduje niemal 1-procentowy spadek jego sprzedaży. Również znaczna podwyżka akcyzy ( o 13.56% ) oraz rozwijający się kryzys gospodarczy mogą się do tego przyczynić. Pozytywnie na firmę i jej inwestorów działa zwiększający się udział w rynku poprzez produkcję branży i to on sprawia, że warto zainwestować w firmę. Trend wzrostowy produkcji piwa w Polsce jest również wynikiem zwiększania się zdolności produkcyjnych browarów, na skutek przeprowadzonych inwestycji w majątek produkcyjny. Przejęcie polskich browarów przez inwestorów zagranicznych również przyczyniło się do modernizacji i podniesienia poziomu technologicznego branży.

• Rozdział 4

• Metody analizy rynku i konkurentów

• 4.1. PUNKTOWA OCENA ATRAKCYJNOŚCI sektora piwowarskiego

Kryterium oceny	Waga kryterium (1-3)	Wartość kryterium (1-5)	Ocena ważona
Wielkość rynku	3	3	9
Przewidywana stopa wzrostu rynku	3	3	9
Stopień koncentracji sektora	3	4	12
Ostrość walki konkurencyjnej	2	3	6
Bariery wejścia	3	2	6
Bariery wyjścia	3	2	6
Groźba pojawienia się substytutów	1	5	5
Groźba pojawienia się nowych produktów	2	3	6
Pewność zaopatrzenia	2	5	15
Elastyczność cenowa popytu	1	4	4
Stabilność technologiczna	2	3	6
Możliwość różnicowania produktów	1	3	3
Sezonować	2	3	3
Kapitałochłonność	1	2	2
Zagrożenia środowiska przyrodniczego	1	3	3
Razem	30	-	95

W(A)S= (95 : 150) x 100% = 63%

Firma Kompania Piwowarska znajduje się w następującym przedziale atrakcyjności sektora:

• 61-80%, branża atrakcyjna. Działając już w niej należy wzmacniać pozycję, starając się osiągnąć lub utrzymać miejsca lidera. Jeżeli organizacja nie działa w niej, należy rozważyć wejście . pod warunkiem, że chodzi o segment przyległy (podobny) do naszej dotychczasowej działalności i mamy odpowiednie kwalifikacje (umiejętności) bądź można dzielić koszty nowej działalności z kosztami działalności dotychczasowej . ocena liczbowa 5;

4.2. „ 5 sił Portera”

1. Dostawcy współpracujący z przedsiębiorstwem

Kluczowymi dostawcami dla przedsiębiorstwa są:

•dostawcy surow­ców (chmielu, drożdży, słodu),

•opakowań (producenci butelek, puszek, etykiet, kartonów, transporterów)

•firmy usłu­gowe (transportowe, agencje re­klamowe, prasa, telewizja, dostawcy urządzeń, maszyn, samochodów itd.).

•zakłady poligraficzne

4.2.2. Nabywcy współpracujący z przedsiębiorstwem

Produkty Kompani Piwowarskiej są sprzedawane przez wiele kanałów dystrybucji. Są to:

• hipermarkety,

•supermarkety,

•sklepy monopolowe

• małe osiedlowe sklepiki z artykułami spożywczymi

•hurtownie,

•bary i dyskoteki,

•restauracje i puby,

•stacje benzynowe

4.3. Analiza siły oddziaływania dostawców

4.3.1. Stopień koncentracji sektora dostawców

Stopień koncentracji sektora dostawców jest duży, ponieważ na rynku działa bardzo dużo podmiotów. Browary mogą zaopatrywać się w kraju jak i za granicą. Niskie cło i ceny powodują, że czasami bardziej opłacalne jest sprowadzenie surowca zagranicznego niż kupować na polskim rynku. Powoduje to, że nie odczuwają zagrożenia ze strony dostawców, gdyż nie mają oni możliwości wywierania dużego wpływu na browar. Koszty zmiany źródeł dostawców są niskie.

4.3.2. Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu kupowanego u dostawcy

Jakość produktu kupowanego ma ogromne znaczenie dla jakości produktu finalnego. Produkt końcowy, zależy w głównej mierze od słodu i chmielu. Kompania Piwowarska stara się pozyskać surowce o jak najwyższej jakości. Sprowadza je głównie z zagranicy, ponieważ są tańsze niż krajowe, ale to jakość ma największe znaczenie.

Jeśli chodzi o opakowania panuje duża konkurencja, więc firma ma dużą swobodę wyboru. Wybiera najkorzystniejsze oferty dotyczące jakości i ceny.

4.3.3.Stopień zróżnicowania/substytucji produktów dostawcy

Stopień zróżnicowania produktów dostawcy jest duży. Dostawców różnicuje tylko jedna, ale bardzo ważna rzecz mająca duże znaczenie, jest to jakość chmielu i słodu. Nadają one smak i zapach piwu.. Jednak dostawcy mogą sprzedawać ten sam produkt również innym browarom. Zwiększa to możliwość pojawienia się produktu substytucyjnego, co ma bezpośredni związek z ogromną konkurencją na rynku piwa.

4.3.4 Koszt zmiany dostawcy

Koszty zmiany dostawcy są niskie dla przedsiębiorstwa. Na rynku wartość chmielu ma podobne ceny u różnych dostawców. Natomiast zła pogoda obniża wielkość zbiorów i jakość chmielu. Dodatkowym kosztem może okazać się transport i analiza dostępnych dostawców w celu wybrania najlepszego.

Na rynku opakowań szklanych i rynku poligraficznym oferty większości producentów spełniają wymagania stawiane przez browar, tak więc może on sobie pozwolić na dużą swobodę w wyborze oferty.

4.3.5. Możliwość integracji poziomej („w przód”) dostawcy

Możliwość integracji poziomej dostawcy jest bardzo mała. Dostawcy maja nikłe szanse na otwarcie browaru ze względu na specyfikę tej branży. Jest to związane z ogromnymi kosztami, które generowane były by przez zakup niezbędnych technologii, wynajęcie/ budowę magazynów, hal, zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników itp. Bardzo trudno byłoby konkurować z istniejącymi przedsiębiorstwami.

4.3.6. Udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy

Dostawca nie jest główną przyczyną tworzenia kosztów odbiorcy, ponieważ z reguły przedsiębiorstwa stawiają na długoletnia współpracę ze sprawdzonym dostawcą. Osiągają w ten sposób profity w postaci zniżek.

Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen piwa z każdym rokiem jest wzrost cen słodu i chmielu. Rynki opakowań i poligraficzny nie maja wpływu na cenę gdyż panują na nich niezmienne warunki.

Dla rynku surowców głównym czynnikiem wzrostu cen są złe warunki pogodowe. Wpływają one bezpośrednio na gorsze plony zbóż, a zatem na wzrost ceny produktu finalnego - piwa i słabszą jakość. Wszystkich dostawców- producentów słodu i chmielu- dotyczą złe warunki pogodowe, i wszyscy podnoszą ceny.

4.3.7. Koncentracja wymiany w sektorze dostawcy

Koncentracja wymiany jest bardzo niska z uwagi na dużą liczbę dostawców.

4.4.Analiza siły oddziaływania nabywców

4.4.1.Stopień koncentracji sektora nabywcy

Siłę nacisku klientów należy określić jako dużą, pomimo, że firmy starają się uniezależniać od pośredników i tworzą własne centra dystrybucji. Hurtownicy i odbiorcy detaliczni przy tak dużej konkurencji dostawców mają dużą siłę oddziaływania. Aby sprostać konkurencji firmy wprowadzają wieje innowacyjnych rozwiązań, mając świadomość, że ważne jest również organizowanie promocji, konkursów a także sposób podawania piwa, dlatego też firma dba zarówno o jakość, ale tez wyposaża puby i lokale sprzedające markę w komplety do rozlewu piwa, szklanki oraz podstawki z logo browaru.

4.4.2.Uzależnienie jakości produktu kupowanego przez nabywcę od jakości produktu oferowanego przez firmę

Kompania Piwowarska zwraca uwagę na opinie dotyczące jakości ich produktów. Zachęca konsumentów do wyrażania swojego zdania traktując to jako cenną wskazówkę. Kontrolują przestrzeganie podstawowych warunków higienicznych i analizują sposób magazynowania, transportu, opakowania oraz estetykę produktu. Wszystkie elementy stanowiące o jakości w świadomości klienta. Firma dokłada wiele starań by jakość produktu była jak najwyższa.

4.4.3.Koszty zmiany nabywcy

Koszty zmiany nabywcy są wysokie niezależnie od ilości nabywców. Utrata nabywcy wiąże się z koniecznością pozyskania nowego. Wymaga to prowadzenie badań marketingowych, promocji i reklamy. Działania te są bardzo kosztowne, dlatego browary starają się w pełni zaspokoić potrzeby klientów. Na bieżąco prowadzi badania marketingowe, dzięki czemu może zareagować na każdy znaczący spadek sprzedaży, np. ciekawą promocją, konkursem z nagrodami, itp.

4.4.4.Możliwość integracji poziomej („w tył”) nabywcy

Odbiorca może nieznacznie osłabić atrakcyjność sektora, jeśli jest mniej wymagający co do funkcjonalności produktu, bądź dysponuje mniejszymi środkami na jego zakup. Natomiast Kompania Piwowarska ma zróżnicowaną ofertę pod względem ceny i jak i rodzaju opakowania. To pokazuje, że oferta jest dopasowana do każdego rodzaju klientów. Istnieją nikłe szanse na integrację poziomą w tył nabywców piwa.

4.4.5. Udział przedsiębiorstwa w tworzeniu kosztów nabywcy

Udział Kompanii w tworzeniu kosztów nabywcy jest duży. Większa cena produktu poskutkuje zwiększeniem kosztu nabywcy produktu lub ograniczeniem wydatków klienta na produkt. Klient albo kupi taką samą ilość produktu - zwiększając przy tym swój koszt, albo kupi mniej produktu za taką kwotę, za jaką kupował do tej pory - nie zwiększając swojego kosztu; może również zrezygnować z zakupu naszej marki i wybrać inna - konkurencyjną.

4.4.6. Koncentracja sektora nabywcy

Sektor jest bardzo skoncentrowany, gdyż posiadamy ogromną ilość potencjalnych nabywców. Duża koncentracja sektora zmusza przedsiębiorstwo do spełniania wymagań klientów, ale również daje pole wyboru naszych nabywców.

4.5.Analiza konkurencji wewnątrz sektora

4.5.1.Wskaźnik koncentracji sektora

Sektor w Polsce opanowały 3 przedsiębiorstwa: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Carlsberg Okocim a także coraz częściej powstające obecnie lokalne browary. Jednak to Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Jej udział w rynku jest największy. Podsumowując wszystkie trzy przedsiębiorstwa mają duże doświadczenie i istnieją już na rynku bardzo długo. Bardzo trudno jest nowym przedsiębiorstwom osiągnąć duże udziały w rynku.

4.5.2.Tempo wzrostu dziedziny

Sektor branży piwowarskiej jest już ustabilizowany. Branża ta jest bardzo dobrze rozwinięta technologicznie. Rywalizacja w sektorze występuje poprzez dywersyfikację asortymentową oraz reklamę.

4.5.3.Stopień zróżnicowania produktów

Stopień zróżnicowania produktów jest bardzo wysoki. Jest kilkanaście różnych marek piwa. Produkty różnią się pod względem smaku, ceny wielkości czy rozmiaru opakowania. Kompania Piwowarska posiada bardzo zróżnicowany asortyment. Pośród naszych produktów znajduje się ok.12 marek piwa. Kompania jest zatem bardzo konkurencyjnym przedsiębiorstwem.

4.5.4. Stopień zróżnicowania konkurentów

Kompania Piwowarska posiada bardzo szeroką ofertę asortymentową. Wytwarzane piwa różnią się nie tylko nazwą, ceną i wyglądem opakowania, ale przede wszystkim smakiem. Taka różnorodność ma na celu zaspokojenie gustów różnych klientów. Ludzie odpowiedzialni za marketing w firmie wiedzą doskonale, że rynek piwowarski w Polsce jest bardzo zróżnicowany i zaspokojenie jego potrzeb wymaga bardzo zróżnicowanej oferty. Kiedyś z piwem kojarzono niemal wyłącznie mężczyzn, a kultura picia była niska. Wówczas wystarczyło dostarczyć na rynek jeden gatunek piwa. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Picie piwa stało się modne, a za modą podążyły różne grupy społeczne. Piwo piją kobiety i mężczyźni, starzy i młodzi i to przy wielu okazjach.

4.5.5. Udział kosztów stałych w kosztach całkowitych

Im większe koszty stałe związane z wyprodukowaniem towaru tym większe koszty całkowite. Również koszty zmienne mają duży udział w generowaniu kosztów całkowitych przedsiębiorstwa.

Do kosztów zmiennych zaliczyć można koszt chmielu i słodu. Przyczyną są pogarszające się warunki atmosferyczne.

Do kosztów stałych zaliczamy natomiast: koszty energii elektrycznej, akcyza, itp.

4.5.6. Bariery wejścia i wyjścia

Bariery wejścia:

• Korzyści wynikające z doświadczenia.

• Dostęp do wiedzy fachowej (know-how).

• Lojalność klientów w stosunku do marki.

• Dostęp do kanałów dystrybucji.

• Koszty kapitałowe związane z wejściem na rynek.

Bariery wyjścia:

• Ściśle wyspecjalizowane zasoby

• Układy zbiorowe z pracownikami.

• Trudne do przerwania więzi strategiczne z innymi firmami

Bariery te są stosunkowo wysokie i równe sobie. Przedsiębiorcy decydujący się na otwarcie zakładu produkującego piwo muszą ponieść ogromne koszty. Związane są one głównie z zakładem produkcyjnym, który musi być wyposażony w bardzo kosztowne maszyny a także siecią dystrybucji, czyli zakupem ciężarówek. Koszty te powodują, że otwarcie takiej działalności związane jest z dużym ryzykiem. Ze względu na dużą lojalność konsumentów w stosunku do marek piwa kolejną istotną rzeczą utrudniająca pojawienie się na tym rynku jest pozyskanie potencjalnych nabywców. W przypadku niepowodzenia i chęci zmiany sektora naszej działalności napotkamy na kolejne bariery. Mając zapasy chmielu i butelek a także maszyn do produkcji piwa ciężko byłoby nam zmienić branże.

4.6.Analiza zagrożenia ze strony nowych produktów i substytutów

4.6.1. Bariery wejścia

Wejście nowego produktu na rynek zawsze wiąże się z napotkaniem barier. Największą barierą wejścia do sektora jest bariera kapitałowa. Istnieje tu konieczność zainwestowania bardzo dużego kapitału od zastosowania drogich nowoczesnych technologii po stworzenie sieci dystrybucji. Nie zniechęca to inwestorów, gdyż rynek ten jest bardzo rentowny. Nie bez znaczenia są tutaj również wysokie podatki a szczególnie akcyza.

Istotną barierą dla potencjalnych wchodzących jest przezwyciężenie lojalności nabywców w stosunku do określonej marki piwa. Wiąże się to z dużymi nakładami na promocję.

W przypadku istniejącej firmy, która posiada już jakieś maszyny konieczna może być ich modernizacja. Aby wprowadzić nowy produkt należy także otrzymać koncesję, co także wiąże się z kosztami. Na rynku piwa zróżnicowanie asortymentu jest ogromne, więc chcąc zaistnieć należy się umiejętnie wstrzelić w rynek.

4.6.2. Zdolność do riposty ze strony producentów w sektorze

W przemyśle piwowarskim dość rzadko pojawiają się nowe produkty. Ich nowość polega na wprowadzeniu nowego piwa smakowego bądź innowacyjności w sposobie ważenia piwa czy zmiany opakowania. Ze strony dużych producentów można oczekiwać silnych działań odwetowych związanych z wejściem nowego produktu na rynek. Działania te mogą odzwierciedlać się np. w obniżce cen. Liderzy mają już wyrobioną markę, więc poprzez samą obniżkę cen czy promocję przekonają do siebie konsumentów i zmniejszy tym samym sprzedaż nowego produktu.

4.6.3. Bariery wyjścia

Bariery wyjścia dla nowego produktu nie są wysokie. Przedsiębiorstwo zastąpiłoby nowy produkt innym, co nie zmuszałoby firmy do pozbycia się parku maszynowego. Pracownicy natomiast znaleźliby zatrudnienie na nowych liniach produkcyjnych po przeszkoleniu. Trudności mogłyby sprawić natomiast zawarte umowy na określony termin.

4.7.Analiza zagrożenia ze strony producentów w sektorze

4.7.1. Bariery wejścia

Bariery wejścia na rynek produktów są dość duże. Często wiążą się z kosztami know- how, zdobyciem dodatkowych uprawnień, koncesji czy zakupu technologii. Wprowadzając produkt substytucyjny należy pamiętać o tym, iż na rynku piwa istnieje już wiele rodzajów piwa i wiele substytutów. Marki istniejące na rynku mają już siłę nabywczą. Ciężko jest także znaleźć kanały dystrybucji dla nowych nieznanych marek. Aby wytworzyć substytut do jakiegoś piwa należy mieć dostęp do kosztownych technologii oraz posiadać recepturę potrzebną do produkcji piwa. Należy przeanalizować także koszty zmiany np. dostawców. Asortyment rynku piwa jest ogromny a więc wytwarzany substytut musi być niezmiernie dobry lub tani, a najlepiej oba na raz. Jest to raczej niewykonalne. Jak widać bariery wejścia na rynek substytutu są duże, co przekłada się na mniejszą liczbę substytutów.

4.7.2.Zdolność do riposty ze strony producentów w sektorze

Rynek piwowarski jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sektorów co zwiększa szanse na pojawienie się substytutów. Liderzy rynku są zdolni do odwetu, działają oni na rynku już długo i konsumenci mają zaufanie do oferowanych przez nich produktów. Mogą zadziałać np. poprzez obniżkę ceny czy skuteczną reklamę. Realną groźbą może być różnicowanie już istniejących produktów. Należy podkreślić, że substytuty piwa maja odmienne zastosowanie, tj. okazjonalność spożycia oraz cena. Zastąpienie piwa substytutem nie koniecznie spełnia oczekiwania klienta.

4.7.3. Bariery wyjścia

Bariery wyjścia są dużym utrudnieniem. Wiąże się to ze zmianą technologii, czy też agresywnością dostawców spowodowaną rezygnacją ze współpracy. Barierami są także koszty zezwoleń czy przekwalifikowanie pracowników. Może to powodować pozostanie w tym sektorze mimo zmniejszenia zysków. Innym przypadkiem może być całkowita rezygnacja z produkcji, co może być całkowicie nie opłacalne.

4.8.Analiza wyników ankiety

Ankieta została przeprowadzona na grupie liczącej 30 pełnoletnich kobiet. Składała się z 18 pytań.

1. Jak często spożywa Pani piwo?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż połowa ankietowanych spożywa piwo kilka razy w miesiącu. Niewiele mniej bo 12 kobiet co stanowi 40% spożywa piwo co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2 ankietowane (7%) spożywają piwo okazjonalnie. 1 osoba (3%) pije piwo rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Czym kieruje się Pani przy wyborze piwa?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok.

Wśród 30 badanych kobiet, 43% z nich czyli 13 kobiet odpowiedziało, że przy wyborze piwa kieruje się smakiem. Kolejnym czynnikiem jaki ma wpływ na kupno jest opakowanie i cena takie odpowiedzi wybrało po 17% respondentek co stanowi po 5 kobiet. Dla 10 % ogółu badanych, co stanowi 3 kobiety wskazało, że przy wyborze piwa kieruję się marką. Najmniej respondentek, czyli 2 kobiety co stanowi 7% uznało, że czynnikiem wpływającym na wybór piwa jest zawartość alkoholu. Pozostałe 7% respondentek wskazało na wielkość opakowania.

3. 
   Gdzie najczęściej kupuje Pani piwo?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok.

Ponad połowa bo 17 z 30 kobiet biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że miejscem kupna piwa jest pub/bar. Kolejnymi miejscami jest pizzeria, którą wybrało 5 kobiet(17%) oraz supermarket, również 5 kobiet(17%). Tylko 2 spośród 30 ankietowanych kobiet kupuje piwo w restauracji a 1 co stanowi 3% w sklepie osiedlowym. Nikt spośród ankietowanych nie zaopatruje się w hurtowni.

4. W jakim sezonie spożywa Pani najwięcej piwa?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok.

Weryfikując otrzymane odpowiedzi jasno można stwierdzić, że sezonem największego piwa jest sezon letni ponieważ większa połowa respondentek-20 kobiet co stanowi 67%, wybrało właśnie tą odpowiedz. Kolejnym sezonem większego spożycia piwa jest sezon zimowy, który wybrało 6 kobiet spośród 30 co stanowi 20%. W sezonie wiosennym piwo najczęściej spożywa 10% ankietowanych czyli 3 kobiety a w sezonie jesiennym zaledwie 1 ankietowana co stanowi 3% badanych.

5. Jakie opakowanie odpowiada Pani najbardziej?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok.

Z uzyskanych danych, jasno wynika, że ponad połowa badanych -53% co stanowi 16 respondentek najczęściej wybiera piwo w puszce. Niewiele mniej bo 47% co stanowi 14 kobiet wybiera piwo w butelce.

6. O jakiej zawartości alkoholu kupuje Pani piwo?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

W badaniu udział wzięło 30 kobiet. Najwięcej kobiet - aż 13, co stanowi 43% ogółu - zadeklarowało, że kupuję piwo light o zawartości 1,7-5,5% alkoholu. Dziesięć kobiet - co stanowi 33% ogółu - zaznaczyło że, kupuję piwo o zawartości mniej niż 1,6% alkoholu. Piwo full light o zawartości alkoholu 5,6-6,2% zaznaczyło 6 kobiet co stanowi 20% ogółu badanych. Tylko jedna kobieta, co stanowi 3% respondentek, zadeklarowała, że kupuję piwo strong full light o zawartości 6,3-6,9% alkoholu.

W wyniku przeprowadzonej ankiety prawie połowa kobiet kupuje piwo o zawartości alkoholu 1,7-5,5%.


7. W jakim przedziale cenowym najchętniej kupuje Pani piwo?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Najwięcej respondentek - aż 12, co stanowi 40% ogółu badanych - kupuje piwo w przedziale cenowym od 2 do 3 złotych. 33% ogółu badanych, co stanowi 10 kobiet, kupuję piwo w przedziale cenowym od 3 do 4 złotych. Piwo kupowane w cenie powyżej 4 złotych zadeklarowało 6 kobiet, co stanowi 20% ogółu badanych. Najmniej, tylko 2 kobiety, co stanowi 7% ogółu badanych respondentek najchętniej kupuje piwo w cenie do 2 złotych.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że średnio co druga kobieta najchętniej kupuję piwo w przedziale cenowym od 2 do 3 złotych.

8. Jaki kolor piwa preferuje Pani najbardziej?


Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Najwięcej respondentek - aż 10, co stanowi 37% ogółu badanych - najbardziej lubi jasny kolor piwa. Na drugim miejscu jest czerwony kolor piwa, zadeklarowało tak 10 kobiet co stanowi 33% ogółu badanych. 17% badanych, co stanowi 5 badanych kobiet lubi piwo o kolorze zielonym. Ciemny kolor piwa jako ulubiony zadeklarowało 3 respondentki co stanowi 10% ogółu respondentek. Jedna kobieta, (z 30 respondentek ) co stanowi 3% ogółu badanych lubi pomarańczowy kolor piwa.

W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że co trzecia kobieta preferuję jasny kolor piwa.

9. Jaki smak piwa smakowego Pani lubi ?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Z przeprowadzonej ankiety, wynika, że 10 kobiet, co stanowi 33% ogółu badanych, najbardziej lubi piwo o smaku żurawinowym. Kolejna grupa, mianowicie 9 kobiet, co stanowi 30 % ogółu badanych, jako ulubiony smak piwa wybrała malinowy. Cytrusowy smak piwa jako ulubiony, zadeklarowało 7 kobiet, co stanowi 23% ogółu badanych. Najmniej kobiet, zaledwie 4, co stanowi 13% ogółu badanych, lubi jabłkowy smak piwa.

Ulubionym smakiem respondentek jest piwo o smaku żurawinowym, zadeklarowała tak co trzecia kobieta.

10. W jakim opakowaniu kupuje Pani chętniej piwo smakowe?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość kobiet - aż 16, co stanowi 53% ogółu badanych - preferuje piwo smakowe w puszce. Mniejsza połowa woli piwo smakowe w butelce, zadeklarowało tak 47% ogółu badanych kobiet co stanowi 14 respondentek spośród 30 badanych.

11. Jakie cechy piwa Pani preferuje?


Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Najwięcej respondentek - aż 17 kobiet, co stanowi 57% ogółu badanych - za preferowaną cechę piwa uznało odczucie słodyczy. Niską zawartość gorczycy w piwie wybrało 8 kobiet, co stanowi 27% ogółu badanych jako istotną cechę piwa wybieranego przez nie. Wśród badanych kobiet co 6 osoba jako preferowaną cechę piwa wybrała wysoką zawartość gorczycy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że kobiety preferują w piwa słodkie, łagodne, z niską zawartością gorczycy.

12. Ile piw smakowych spożywa Pani jednorazowo?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Co druga kobieta spośród badanych kobiet, co stanowi 50% ogółu badanych ( 15 kobiet), wskazało, że jednorazowo spożywa od 3 do 4 piw. 23% ogółu badanych - 7 kobiet - zadeklarowało, że jednorazowo spożywa od 1 do 2 piw smakowych. Przedział od 1 do 7 smakowych piw spożywa jednorazowo 7 kobiet, co stanowi 17 % ogółu badanych. Najmniej respondentek zaznaczyło, że jednorazowo spożywa więcej niż 6 smakowych piw, co stanowi 10 % badanych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej kobiet spożywa 1-2 piwa smakowe jednorazowo. Kobiety lubią pić piwo w niewielkich ilościach, dlatego wprowadzenie piwa o małej pojemności może okazać się sukcesem.

13. Jakiego smaku owocu miałoby być nowe piwo smakowe?




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Na przeprowadzonej grupie kobiet co trzecia z nich, co stanowi 33% ogółu badanych wskazała, że nowe piwo powinno być smaku arbuzowego. Jako preferowany nowy smak piwa wybrało 9 kobiet, co stanowi 30% ogółu badanych wybrało porzeczki. 13% respondentek, czyli 4 kobiety uznało, że nowe piwo mogłoby być o smaku kaktusa i tyle samo wskazało na smak bananowy. Na preferowany mandarynkowy smak piwa wskazało 7% ogółu badanych, czyli 2 kobiety spośród badanej grupy. Najmniej oczekiwanym smakiem piwa okazał grejpfrutowe, takiej odpowiedzi udzieliła tylko jedna osoba, co stanowi 3% ogółu badanych.

14. Wiek




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Najwięcej respondentek jest w przedziale 18-24 lat - aż 53% ogółu badanych, czyli 16 kobiet. Kolejną dużą grupą, które wyraziły swoją opinie, były kobiety w przedziale wiekowym 25-29 lat, czyli 40% ogółu badanych ( 12 kobiet). W grupie badanych znalazła się jedna osoba w przedziale wiekowym 30-35 lat i jedna powyżej 35 lat, co przekłada się po 3% ogółu badanych.

15. Wykształcenie




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

W badaniu brały udział 4 kobiety o wykształceniu podstawowym co stanowi 12% , 4 kobiety o wykształceniu zawodowym, co stanowi 13%, Badanych 8 kobiet posiada wykształcenie średnie, co stanowi 25%, po 8 kobiet ma wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, co stanowi po 25%.

16. Miejsce zamieszkania




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Wśród 30 badanych kobiet 4 (13%) mieszka w miejscowości do 25tys. mieszkańców, 8 (27%) kobiet od 25 tys. Do 100 tys. mieszkańców, 8 (27%) mieszka od 100 tys. Do 250tys. Mieszkańców oraz najwięcej kobiet odpowiedziało bo aż 10 (33%), że mieszka w miejscowości powyżej 250tys. Mieszkańców.

17. Grupa zawodowa




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

Aż 17 kobiet czyli 57% spośród ankietowanych są studentkami, 8 kobiet (27%), są pracownikami fizycznymi, 3 kobiet (10%) są pracownika umysłowymi, 1 kobieta (3%) odpowiedziała że jest właścicielem własnej działalności oraz 1 kobieta (3%) jest bezrobotna.

18. Stan cywilny




Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, Siedlce 2012 rok

21 kobiet (70%) odpowiedziały, iż obecnie nie są w związku, za to 9 kobiet (30%) zaznaczyły odpowiedzieć, że są mężatkami. Wśród 30 ankietowanych kobiet, żadna nie odpowiedziała, że jest wdową.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY

Innowacje są potrzebne, ponieważ funkcjonując na dojrzałym rynku, producent musi się zmieniać. Nowe produkty powinny być skoncentrowane na potrzebach konsumentów, choć ich tworzenie zabiera sporo czasu i pieniędzy. Ponadto innowacje nie mogą być kopiami produktów już dostępnych na rynku. Wzrost gospodarczy, a także liczne korzyści osiągane przez Polskę za sprawą członkostwa w Unii Europejskiej, przyczyniają się m.in. do wzrostu wydatków przeznaczonych na osobistą konsumpcję. Zwiększona zamożność społeczeństwa powoduje wzrost liczby wymagających konsumentów spragnionych doskonałej jakości produktów.

Aby rozważyć możliwość poszerzenia linii produkcyjnej o nowy rodzaj piwa smakowego w puszce o pojemności 0,25l należy przeanalizować propozycje piw smakowych naszych konkurentów i istniejące na rynku smaki piw. Należy także znaleźć odpowiedzi na problemy szczegółowe zawarte na początku naszego raportu. Takie informacje zdobyłyśmy ze źródeł wtórnych a więc poprzez skorzystanie z informacji zamieszczonych na stronach internetowych naszych konkurentów oraz dzięki przeprowadzonej przez nas ankiecie.

1. Jaka jest opłacalność wprowadzenia nowego produktu?

Jeśli chodzi o kwestię zasadności i opłacalności wprowadzenia przez nas nowego smaku piwa, udało nam się dowiedzieć, że na rynku istnieją 3 podstawowe smaki piw dla kobiet: malinowy, cytrusowy, jabłkowy a jedyną nowością smakową bez żadnych dodatków smakowych jest żurawinowy Redd's wprowadzony przez nasze przedsiębiorstwo w 2011 roku. Nasze piwa smakowe Redd's w porównaniu z innymi piwami smakowymi zostały uznane w 2011 roku za najlepsze co potwierdza wykres 4. Żaden z naszych konkurentów nie ma w swojej ofercie piw smakowych dla kobiet innych smaków niż te podstawowe, wymienione przez nasz powyżej. Ważnym dodatkowo stwierdzeniem jest tez to, iż nie każde przedsiębiorstwo produkujące piwo posiada w swojej ofercie piwo smakowe. Jednakże nasz czołowy konkurent- Grupa Żywiec jest producentem bardzo dobrze sprzedawanego piwa smakowego skierowanego do płci żeńskiej- Freeq oraz Specialities. Piwa te są połączeniem podstawowych smaków z nowymi dodatkami takimi jak: malinowo-wiśniowe czy malinowo-limonkowe. Nowy produkt będzie nie tylko nowością smakową ale też nowością opakowania i co najważniejsze nowością pojemności piwa. Jest to bardzo istotny fakt, na który zwrócimy uwagę podczas rozważania możliwości smakowych dla nowego piwa.

2. Jakie nowe smaki piwa można wprowadzić?

Kwestię smaku nowego piwa udało się nam samym przebadać za pomocą kwestionariusza ankiety. Pytałyśmy w nim o to jakiego smaku miałoby być nowe piwo smakowe. Preferowanymi smakami były kolejno: arbuzowy, porzeczkowy a także bananowy. Można wie zauważyć, że konsumentki odchodzą od tradycyjnych smaków i chciałby dostać oryginalny, orzeźwiający smak piwa. Wyniki tego badania posłużą nam jako wskazówka do produkcji nowego piwa smakowego. W procesie warzenia zastosowane zostałyby dwa rodzaje słodu - jęczmienny pilzneński zielony oraz jęczmienny karmelowy. Dodałoby to temu piwu barwę ciemnego złota z akcentami zieleni. Ma to być piwo wyraźnie inne, ale akceptowalne przez konsumentów.

3.Jakie opakowanie piwa będzie preferowane?

Drugą wskazówką do produkcji nowego piwa jest aspekt opakowania. Ankietowane w znaczącej większości najchętniej spożywają piwa w puszce. Ważnym jest więc udoskonalenie opakowań piwa poprzez wprowadzenie oryginalnej pojemności jaką jest puszka 0,25l. Takie piwo będzie poręczne i lekkie, dostępne również w wersji czteropaku puszek. Jeśli konsument nie lubi pić piw w butelkach o dużej pojemności to taki produkt będzie rewelacyjnym rozwiązaniem.

4.Jaka cena nowego piwa będzie odpowiednia?

Dzięki przeprowadzonej ankiecie mogłyśmy rozważyć też wysokość ceny nowo wprowadzanego produktu. Jego rekomendowana cena byłaby dość atrakcyjna - 2,59 zł. Mieścić się byłaby zatem w przedziale, który został najczęściej oznaczonym przez nasze respondentki. Nowość w postaci piwa smakowego powinniśmy wprowadzić w okresie jesiennym, ponieważ wtedy konsumenci poszukują nowych smaków czy doznań.

5. Ilu procentowe powinno być nowowprowadzane piwo?

Z zebranych danych wynika, iż najchętniej spożywanym piwem wśród naszych badanych jest piwo light do 5,5% zawartości alkoholu. Będzie to kolejna wskazówka dotycząca elementów produkcji nowego piwa smakowego.

PODSUMOWANIE

Pod względem wartości sprzedaży największy udział w rynku ma piwo. Według danych firmy AC Nielsen 54% wartości sprzedaży rynku napojów alkoholowych pochodzi ze sprzedaży piwa. Branża piwowarska należy do najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Przyczyną tego jest sukcesywny wzrost spożycia piwa, zmiana preferencji konsumentów częściej sięgających po alkohole słabsze oraz podniesienie poziomu technologicznego, który jest obecnie jednym z najwyższych na świecie. Branża piwowarska przechodzi również dynamiczne zmiany. Co roku browary upadają i powstają nowe. W czerwcu 2009 r. istniało 46 browarów przemysłowych i 17 restauracyjnych, które oferowały łącznie blisko 750 marek piw.

Producenci piwa w Polsce mają obowiązek posiadania koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz opłacenia podatku akcyzowego, który od 1 marca 2009 r. wynosi 7,79 zł za każdy stopień Plato na hektolitr piwa. Dodatkowo sprzedaż wyrobów piwowarskich obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Rynek piwa w Polsce notuje od roku 1990 stały wzrost produkcji, sprzedaży i spożycia piwa. W 2008 r. konsumpcja piwa w Polsce wyniosła 35,6 mln hektolitrów przy produkcji 36,934 mln hl. Wynik ten daje Polsce 5 miejsce w Europie i na świecie. Ze względu na światowy kryzys oraz podwyżkę akcyzy, w roku 2009 zanotowano spadek spożycia o blisko 10%. W 2009 roku przypadało 85litrów piwa na jedną osobę co widać dokładnie na wykresie 3. Zdaniem piwowarów Polacy odwrócili się od piw mocnych i oszczędzają na zakupach ale i tak piwo jest alkoholem najczęściej spozywanym przez Polaków jak wynika z badania CBOS, które widac na wykresie 5. Dynamicznie rośnie udział sieci dyskontowych (np. Biedronka, Lidl) w sprzedaży piwa. Na koniec 2011 roku browary sprzedawały w nich rekordowe 13 proc. produkcji.

Piwo smakowe cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Sprzedaż piwa smakowego stanowi 3,5 proc. sprzedaży całej kategorii piwa w ujęciu ilościowym, w ujęciu wartościowym jest to 4,8 proc. W okresie październik 2008-wrzesień 2009 Polacy wydali na piwo smakowe blisko 632 mln zł kupując za tę sumę prawie 90 mln litrów tego trunku. We wrześniu 2009 za litr piwa smakowego w supermarketach musieliśmy zapłacić średnio 6,43 zł. Segment piwa smakowego, podobnie jak cała kategoria piwa, jest silnie skoncentrowany w handlu tradycyjnym. Segment piwa smakowego jest segmentem silnie skoncentrowanym. 83,4 proc. wolumenu sprzedaży piw smakowych przypada na trzy pierwsze marki w tym segmencie. W ujęciu wartościowym największe trzy marki odpowiadają za 87,2 proc. obrotu segmentu. Tak jak cała kategoria piwa, segment piwa smakowego charakteryzuje się sezonowością - sprzedaż wzrasta w okresie letnim. W przypadku piwa smakowego, w sierpniu 2009 odnotowano rekordową sprzedaż w historii - 81 mln zł w ujęciu wartościowym i 11 mln litrów w ujęciu ilościowym. Piwa smakowe ciągle stanowią niewielką kategorię na rynku zdominowanym przez piwa jasne pełne i mocne, jednak stale zyskują na popularności. Rosnąca popularność piw smakowych wynika przede wszystkim z otwarcia się Polaków na nowości oraz zwrócenia się kobiet w kierunku piwa. Na 100 konsumentów spożywa je aż 69 kobiet. Można zdecydowanie powiedzieć, że rynek piw smakowych rośnie. Przez ostatnie lata rynek piw smakowych w Polsce był stabilny i wahał się pomiędzy 3,2-3,5 proc. W 2011 stanowił prawie 4 proc. rynku, o ponad 0,5 pkt proc. więcej niż w 2010 roku. Kompania Piwowarska jest silnym liderem tego segmentu z udziałami przekraczającymi 60 proc., przede wszystkim za sprawą marek dedykowanych głównie kobietom, takich jak Redd's i Gingers. Można oczekiwać dalszego rozwoju piw smakowych w handlu tradycyjnym, nie mniej jednak waga piw smakowych jest zdecydowanie większa w handlu nowoczesnym. 

(Źródło: www.poradnikhurtownika.com)

Piwa smakowe to głównie domena kobiet młodych, często studentek. Są to osoby towarzyskie i aktywne, spędzające sporo czasu poza domem, dysponujące czasem wolnym, który chętnie przeznaczają na wyjścia do kina, teatru lub korzystanie z internetu. Piwa smakowe zdecydowanie największą popularnością cieszą się wśród kobiet, które stanowią aż 87% konsumentów w tym segmencie. Są to przede wszystkim kobiety młode (w wieku do 24 lat - 31%), choć bardzo chętnie po piwa smakowe sięgają także panie w wieku średnim (grupa od 45-59 lat - 21%). Kobiety ciągle jednak, w przeciwieństwie do mężczyzn, piją piwa mało i piją je rzadziej. Dlatego działania marek piw smakowych koncentrują się na tej właśnie grupie i o nią toczy się „batalia". Zwiększenie częstotliwości spożycia piwa wśród kobiet ma ostatecznie wpływ na osiąganą w sektorze piw smakowych dynamikę sprzedaży.

Należy podkreślić, że są to piwa delikatne, o niższej zawartości alkoholu, często nie zawierające goryczy. Piwa smakowe to napój na „miłe okazje”, niekoniecznie wyjątkowe - choć nadają się także do celebrowania dobrych momentów czy udanego dnia. Wśród praktycznych elementów kobiety cenią sobie łatwość otwarcia, ale także możliwość zakupienia butelki lub puszki o mniejszej pojemności. Ważna jest także poręczność opakowania - chodzi przede wszystkim o to, aby dobrze „leżało” w kobiecej dłoni. 

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez portalspozywczy.pl, polska branża piwowarska jest trzecim co do wielkości producentem w Europie po Niemczech i Hiszpanii - z produkcją rzędu 36,6 mln hl i konsumpcją 91 l per capita. Eksperci przewidują, że jeszcze przez kilka lat spożycie i produkcja piwa w Polsce będą rosły szybciej niż na świecie. Stabilizacja nastąpi po nasyceniu rynku, na poziomie zbliżonym do średniej zachodnioeuropejskiej, tj. ok. 85 litrów na osobę. Te optymistyczne prognozy mogą się jednak nie sprawdzić ze względu na żarłoczność fiskusa.

Tak więc w najbliższych latach rozwój krajowego rynku piwa będą determinowały cztery czynniki: wzrost konsumpcji piwa, konsolidacja krajowego przemysłu piwnego oraz polityka celna i fiskalna państwa. Duże znaczenie dla rozwoju branży browarniczej mają ewentualne zmiany wysokości akcyzy na ten napój, które w zależności od kierunku będą stymulować lub ograniczać popyt na piwo. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

Załączniki:

1. Kwestionariusz ankiety

2. Zestawienie wykresów

ZAŁĄCZNIK NR.1 ANKIETA

ANKIETA-PREFERENCJE KONSUMENTEK DOTYCZĄCE NOWEGO SMAKU PIWA

Celem ankiety jest zapoznanie się z opinią społeczną na temat preferencji konsumentek piwa a jej wyniki służyć będą ocenie możliwości rozszerzenia linii produkcyjnej o nowy smak piwa dla kobiet. Kwestionariusz ten kierowany jest do osób pełnoletnich.

Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut. Zdobyte dzięki niej informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów badawczych. Ankieta składa sie z 23 pytań. Poprawne odpowiedzi prosimy zaznaczać krzyżykiem.

1. Jak często spożywa Pani piwo?

• Co najmniej raz w tygodniu

• Kilka razy w miesiącu

• Rzadziej niż raz w miesiącu

• Okazjonalnie

2. Czym kieruje się Pani przy wyborze piwa? (Proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

• Ceną

• Smakiem

• Marką

• Zawartością alkoholu

• Opakowaniem

• Wielkością opakowania

3. Gdzie najczęściej kupuje Pani piwo?

• Pub/bar

• Sklep osiedlowy

• Supermarket

• Hurtownia

• Restauracja

• Pizzeria

4. W jakim sezonie spożywa Pani najwięcej piwa?

• Wiosennym

• Letnim

• Jesiennym

• Zimowym

5. Jakie opakowanie odpowiada Pani najbardziej?

• Puszka

• Butelka

• Plastik

6. O jakiej zawartości alkoholu kupuje Pani piwo?

• mniej niż 1,6%

• light 1,7-5,5 %

• full light 5,6-6,2%

• strong full light 6,3-6,9%

• Strong więcej niż 7%

7. W jakim przedziale cenowym najchętniej kupuje Pani piwo?

• Do 2 zł

• Od 2 zł do 3 zł

• Od 3zł do 4 zł

• Powyżej 4 zł

8. Jaki kolor piwa preferuje Pani najbardziej?

• Ciemne

• Jasne

• Czerwone

• Zielone

• Pomarańczowe

9. Jaki smak piwa smakowego Pani lubi ?

• Malinowy

• Cytrusowy

• Żurawinowy

• Jabłkowy

• Żurawinowy

10. W jakim opakowaniu kupuje Pani chętniej piwo smakowe?

• Butelka

• Puszka

11. Jakie cechy piwa Pani preferuje?

• Niska zawartość goryczy

• Wysoka zawartość goryczy

• Odczucie słodyczy

12. Ile piw smakowych spożywa Pani jednorazowo?

• 1-2

• 3-4

• 5-6

• Więcej

13. Jakiego smaku owocu miałoby być nowe piwo smakowe?

• Porzeczki

• Grejpfruta

• Kaktusa

• Banana

• Arbuza

• Mandarynki

14. Wiek

• 18-24

• 25-29

• 30-35

• Powyżej 35

15. Wykształcenie

• Podstawowe

• Zawodowe

• Średnie

• Wyższe licencjackie

• Wyższe magisterskie

16. Miejsce zamieszkania

• Miejscowość do 25tys. mieszkańców

• Miejscowość od 25tys. do 100 tys. mieszkańców

• Miejscowość od 100 tys. do 250tys. mieszkańców

• Miejscowość powyżej 250 tys. Mieszkańców

17. Grupa zawodowa

• Student

• Pracownik fizyczny

• Pracownik umysłowy

• Właściciel własnej działalności gospodarczej

• Bezrobotny

18. Stan cywilny

• Wolny

• Mężatka

• wdowa

DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

ZAŁĄCZNIK NR. 2

Wykres 1. Struktura ceny piwa w latach 2009-2010




Źródło: www.kp.pl

Wykres 2. Udział alkoholu w rynku (wielkość sprzedaży)




Źródło: AC Nielsen, dane za okres: luty '08 - styczeń '09

Wykres 3. Ile piwa wypijamy(dane w litrach na głowę Polaka za 2009)




Źródło: GUS

Wykres 4. Najpopularniejsze marki piw smakowych w roku 2011




Źródło: Nielsen

Wykres 5. Rodzaj najczęściej spożywanego alkoholu, porównanie 2007 roku z rokiem 2010




Źrodło: CBOS

















































Dyrektor

Kampania Piwowarska

Zastępca dyrektora

Prezes zarządu

Wiceprezes ds. sprzedaży i dystrybucji

Wiceprezes ds. finansów

Wiceprezes ds. produkcji i techniki

Wiceprezes ds. personalnych HR

Wiceprezes ds. marketingu

St. Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Kierownik ds. Logistyki

St. Specjalista ds. Zarządzania Biurem

St. Specjalista ds. BHP

---