8377355279

Obsługa klienta oraz sprzedaż produktów inwestycyjnych

Comarch CAFE Broker Application (CAFE) - zintegrowane środowisko pracy doradcy klienta w oddziale oraz cali center, obejmujące funkcjonalności kartoteki klienta, wybrane przez klienta moduły systemu Comarch CRM oraz moduły operacyjne (obsługa rynku pierwotnego i wtórnego, dystrybucja funduszy inwestycyjnych). pozwalające na kompleksową obsługą oddziału lub stanowiska doradcy w zakresie usług maklerskich, zrealizowane w lekkich technologiach WWW.

Comarch lnvestment Advisor - system wspomagający realizacją usług wealth management oraz private banking, umożliwiający zbadanie potrzeb i predyspozycji klienta oraz zaproponowanie mu jak najlepszej strategii inwestycyjnej. System spełnia wymagania instytucji finansowych odnośnie poprawy komunikacji z klientem, lepszego zrozumienia jego potrzeb i profilu inwestycyjnego, a także edukacji mającej na celu budowanie długoterminowych relacji klienta z firmą inwestycyjną oraz uświadomienie klientowi zasad inwestowania i związanego z nim ryzyka. Comarch lnvestment Advisor może być integrowany z rożnymi systemami typu CRM oraz Asset Management, wspierając tym samym kompleksową obsługą klienta w obszarze MiFID z modułami badania odpo-wiedniości i adekwatności klienta oraz analizy profilu inwestycyjnego i budowania strategii inwestycyjnych.

Comarch Mobile lnvestment Advisor - aplikacja mobilna wspierająca doradcą finansowego (w usłudze wealth management, private banking) zarówno w czą-ści inwestycyjnej, jak i ubezpieczeniowej. Aplikacja mobilna jest zintegrowana z systemem Comarch In-vestment Advisor.

Comarch lnvestment Advisor

Comarch Mobile lnvestment Advisor