Rynek przewozów
lotniczych

Prognozy ruchu lotniczego pasażerskiego

Dane Airbus GMF 2009

Trendy rozwoju transportu lotniczego

Postępujące procesy globalizacji i konsolidacji sektora

Zmniejszenie różnic pomiędzy ofertą tanich i tradycyjnych
przewoźników

Wzrost dostępności ekonomicznej usług lotniczych dla nowych
grup społecznych

Wzrost mobilności ludności

Zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów obsługi (e-
ticketing, on-line booking, seft check-in, system RFID) ułatwia
dostęp do usług lotniczych, ogranicza koszty i przyspiesza
procesy obsługi pasażerów

Harmonizacja przepisów lotniczych na poziomie europejskim (w
ramach UE), a także ponadnarodowym

Rosnące problemy związane z przepustowością przestrzeni
powietrznej

Udział poszczególnych regionów na świecie – w
przewozie lotniczym pasażerów w 2007

Dane ULC/ICAO

Ameryka Pn 36%

Europa 29%

Azja/Pacyfik 26%

Ameryka Pd 4%

Bliski Wschód 3%

Afryka 2%

Liczone wg kraju pochodzenia linii lotniczych

Udział poszczególnych regionów na świecie – w
przewozie lotniczym ładunków

Ameryka Pn;

35,80%

Europa; 20,30%

Azja/Pacyfik;

33,40%

Ameryka Pd;

4,30%

Afryka; 2,00%

Liczone wg kraju pochodzenia linii lotniczych

Dane ULC/ICAO

Porównanie najważniejszych kierunków w ruchu
lotniczym pasażerów w 1998 i w 2028 (prognoza)

Dane Airbus GMF 2009

2028

1. Krajowe USA
2. Krajowe Chiny
3. Wewnętrzne Europa Zach
4. USA – Europa Zach
5. Europa Zach-Chiny
6. Europa Zach- Am Pd
7. Europa Zach-Azja
8. Chiny – Azja
9. Europa Zach-Europa Centr
10.Krajowe Indie

1998

1. Krajowe USA
2. Wewnętrzne Europa Zach
3. USA – Europa Zach
4. USA – Japonia
5. Europa Zach-Azja
6. USA – Azja
7. Krajowe Chiny
8. Krajowe Japonia
9. Krajowe Europa Zach
10.Europa Zach- Am Pd

Ranking linii lotniczych wg przewiezionych
pasażerów w 2007 roku

109

98

89

75

68

58

57

56

54

51

51

Delta Air Lines

American Airlines

Southwest

AirFrance-KLM

United Airlines

US Airways

China Southern

Lufthansa

Northwest

Continental

Ryanair

Dane ULC za ICAO

[mln]

Ranking linii lotniczych wg przychodów w 2007
roku

Dane ULC za ICAO

[mld USD]

34,4

30,8

24,4

22,9

20,1

19,6

19,1

17,6

14,2

13,1

AirFrance-KLM

Lufthansa

FedEx

AMR

United Airlines

Japan Airlines

Delta Air Lines

British Airways

Continental

ANA Group

Ranking linii lotniczych wg floty w 2007 roku

Dane ULC za ICAO

659

523

445

400

366

364

358

353

288

269

American Airlines

Southwest

Delta Air Lines

United Airlines

Continental

AirFrance-KLM

US Airways

Northwest

China Southern

Sky West

[szt]

16

11,4

9,9

9,7

8,4

8

FedEx

AirFrance-KLM

UPS

Korean Air

Lufthansa

Singapure Airlines

Ranking linii lotniczych wg przewozów cargo w
2007 roku

Dane ULC za ICAO

[mld Tkm]

Przewozy pasażerów transportem lotniczym w
Polsce- ULC

Dane ULC

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Ruch pasażerów w portach lotniczych w Polsce

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Przyjazdy do kraju

Wyjazdy z kraju

Dane GUS

Przewozy ładunków transportem lotniczym - ULC

Dane ULC

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Linie lotnicze obsługujące loty pasażerskie w Polsce
w 2008 roku

100%

9,3%

17 838

Ogółem

T

0,7%

3,3%

130,3

Austrian Airlines

15

T

1,0%

12,8%

186,8

Swiss Int Airlines

14

Lcc

1,2%

0,8%

204,9

Germanwings

13

T

1,3%

8,7%

226,3

KLM

12

Lcc

1,3%

40,8%

232,9

Aer Lingus

11

T

1,5%

-1,6%

260,8

Air France

10

T

1,6%

26,1%

284,6

SAS

9

T

1,6%

-0,1%

292,5

BA

8

Lcc

3,8%

23,2%

671,9

Norwegian

7

Lcc

4,0%

-45%

706,9

Centralwings

6

Lcc

5,3%

46,7%

949,7

EasyJet

5

T

6,1%

27%

1 082,5

Lufthansa

4

Lcc

16,2%

24,8%

2 884,7

Ryanair

3

Lcc

19,2%

24,1%

3 431,6

Wizz Air

2

T

28,0%

-7,9%

4 999,9

PLL LOT

1

Typ linii

Udział w rynku

Zmiana

2008/2007

Liczba

pasażerów [tys]

Ranking linii lotniczych w Polsce w 2008 roku wg
liczby przewiezionych pasażerów

Dane ULC

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

PL

L

LO

T

W

iz

z

A

ir

R

ya

na

ir

Lu

fth

an

sa

Ea

sy

Je

t

C

en

tra

lw

in

gs

N

or

w

eg

ia

n

B

A

SA

S

A

ir

Fr

an

ce

A

er

L

in

gu

s

K

LM

G

er

m

an

w

in

gs

Sw

iss

In

t A

irl

in

es

A

us

tri

an

A

irl

in

es

ty

s

Dynamika zmian przewozów przewoźników w Polsce
w 2008 roku

Dane ULC

47%

41%

27% 26% 25% 24% 23%

13%

9%

3%

1%

0%

-45%

-2%

-8%

Ea

sy

Je

t

A

er

L

in

gu

s

Lu

fth

an

sa

SA

S

R

ya

na

ir

W

iz

z

A

ir

N

or

w

eg

ia

n

Sw

iss

In

t A

irl

in

es

K

LM

A

us

tri

an

A

irl

in

es

G

er

m

an

w

in

gs

B

A

A

ir

Fr

an

ce

PL

L

LO

T

C

en

tra

lw

in

gs

Przewo

ź

nicy

Prezentacja Ryszard Bogusław

•

Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.

•

Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT, UPS, DHL, SprintAir,
Exin

•

Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina
Polska

Podmioty w transporcie lotniczym ładunków

20500

24600

22600

24200

13500

11400

23400

21800

0

10000

20000

30000

40000

50000

2005

2006

2007

2008

to

n

y

PLL LOT

Pozostali

Rozwój tanich linii lotniczych

Skrócenie czasu przewozów drogowych

Brak połączeń samolotami cargo

Wysokie opłaty lotniskowe i ceny usług handlingowych

Skomplikowane procedury odpraw celnych frachtu

Mała liczba bezpośrednich połączeń pozaeuropejskich

Braku regularnego ruchu lotniczego wyłącznie towarowego z i do
Polski

Wykorzystywanie małych samolotów (np. Embraer czy ATR),
nieprzystosowanych do przewozów ładunków o dużych
gabarytach czy przesyłek ciężkich

Złe połączenia lotnisk z infrastrukturą drogową i kolejową

Czynniki kształtujące rozwój lotniczego transportu
ładunków w Polsce

Charakterystyka infrastruktury transportu
lotniczego w Polsce

Istniejące porty - 12 portów lotniczych

(Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław,
Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra,
Szczytno)

Planowane



Budowa od podstaw (do 2011): Lublin, Kielce, Olsztyn



Przekształcenie istniejących lotnisk wojskowych lub
sportowych (do 2010): Gdynia, Nowy Dwór Mazowiecki,
Sochaczew, Białystok, Lublin, Kielce



Inne rozważane lokalizacje (perspektywa 2013):
Koszalin, Piła, Częstochowa, Rybnik, Nowy Sącz

Porty lotnicze

Dane Raport PMR Publications

Ranking portów lotniczych w Polsce - pasażerowie

Dane ULC 2008

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

W

ar

sz

aw

a

K

ra

kó

w

K

at

ow

ic

e

G

da

ńs

k

W

ro

cł

aw

Po

zn

ań

Sz

cz

ec

in

R

ze

sz

ów

By

dg

os

zc

z

Łó

dź

Zie

lo

na

G

ór

a

Zmiany udziału regionalnych portów lotniczych w
odprawie pasażerów

Dane Raport PMR Publications

Liczba odprawianych pasażerów w mln

4,9

5,2

6,1

7,1

8,1

9,1

18

1,6

1,9

2,9

4,4

7,3

10

31

2002

2003

2004

2005

2006

2007p

2020p

Warszawa Okęcie

Porty regionalne

Porty Lotnicze w Polsce

Prezentacja Ryszard Bogusław

Ranking portów lotniczych w Polsce - ładunki

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

W

ar

sz

aw

a

K

at

ow

ic

e

G

da

ńs

k

Po

zn

ań

K

ra

kó

w

Sz

cz

ec

in

W

ro

cł

aw

R

ze

sz

ów

B

yd

go

sz

cz

Dane ULC 2008

tony

Porty Lotnicze w Polsce

Prezentacja Ryszard Bogusław

Duże firmy działające w skali globalnej
stosujące strategię wyróżniania (wysoka jakość
usług)

Strategia niskich cen oparta na niskich
kosztach działalności

Małe firmy stosujące strategię specjalizacji
działające na niewielkich obszarach rynku

Typowe strategie w transporcie lotniczym

Formy aliansów strategicznych w lotnictwie:

Porozumienie technologiczne

– np. połączenie

systemów rezerwacji

Porozumienie techniczne

– polegające na wspólnym

prowadzeniu określonej działalności technicznej

Porozumienie operacyjne

– łączenie operacji

naziemnych, czyli czynności związanych z odprawą
pasażerów i samolotów, cateringiem czy np.
szkoleniem personelu.

Porozumienie marketingowe

– wspólne planowanie

i koordynowanie połączeń, ustalanie cen i sprzedaż
usług, reklama i promocja

Porozumienie wielofunkcyjne

– zakłada współpracę

na wielu płaszczyznach

Typowe strategie w transporcie lotniczym

Dlaczego tanie linie lotnicze s

ą

tanie?

Prezentacja Ryszard Bogusław

Liczba siedze

ń

Tanie linie

lotnicze

148

148

Klasyczne linie lotnicze

128

128

Prezentacja Ryszard Bogusław

Czas rotacji

Tanie linie lotnicze

do 25 min.

do 25 min.

Klasyczne linie lotnicze

około 45 min.

około 45 min.

Prezentacja Ryszard Bogusław

Struktura poł

ą

cze

ń

Tanie linie lotnicze

bezpo

ś

rednie loty,

bezpo

ś

rednie loty,

krótkie trasy

krótkie trasy

Klasyczne linie lotnicze

długie trasy

długie trasy

Prezentacja Ryszard Bogusław

Lotniska

Tanie linie lotnicze

Małe, ta

ń

sze lotniska,

Małe, ta

ń

sze lotniska,

prostsza obsluga naziemna

prostsza obsluga naziemna

Klasyczne linie lotnicze

Wi

ę

ksze, dro

ż

sze lotniska

Wi

ę

ksze, dro

ż

sze lotniska

Prezentacja Ryszard Bogusław

Sprzeda

ż

biletów

Tanie linie lotnicze

Bilety sprzedawane

Bilety sprzedawane

bezpo

ś

rednio, głównie przez

bezpo

ś

rednio, głównie przez

Internet

Internet

Klasyczne linie lotnicze

Wiele biletów sprzedawanych

Wiele biletów sprzedawanych

przez biura podró

ż

y (wliczaj

ą

c

przez biura podró

ż

y (wliczaj

ą

c

dodatkowe koszty)

dodatkowe koszty)

Prezentacja Ryszard Bogusław

Entertainment programme

Tanie linie lotnicze

Brak dodatków

Brak dodatków

Klasyczne linie lotnicze

Wydruk biletów, catering, klasy

Wydruk biletów, catering, klasy

podró

ż

y, szybka odprawa

podró

ż

y, szybka odprawa

Prezentacja Ryszard Bogusław

Flota

Tanie linie lotnicze

Jeden rodzaj floty

Jeden rodzaj floty

Klasyczne linie lotnicze

Zró

ż

nicowanie floty

Zró

ż

nicowanie floty

Prezentacja Ryszard Bogusław

Wynagrodzenie

Tanie linie lotnicze

Niskie podstawowe

Niskie podstawowe

wynagrodzenie

wynagrodzenie

Klasyczne linie lotnicze

Wysokie podstawowe

Wysokie podstawowe

wynagrodzenie

wynagrodzenie

Prezentacja Ryszard Bogusław

LCC's VS Classic Carrier



EasyJet



KLM-Royal Dutch
Airlines

Prezentacja Ryszard Bogusław

LCC's VS Classic Carrier



Ś

rednia długo

ść

trasy 1050km



Ś

rednia długo

ść

trasy3600km

Prezentacja Ryszard Bogusław