Analiza rynku
dr inż. Piotr Kułyk
Literatura
1.
Mazurek-
Łopacińska K., Badania marketingowe – podstawowe metody i obszary
zastosowań, AE Wrocław 2006.
2.
Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2005.
3.
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe
– metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.
4.
Churchill G., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2008.
5.
Duliniec E., Badania marketingowe w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa
2000.
6.
Hague P., Hague N., Morgan C. A., Badania rynkowe w praktyce, Hellon, Gliwice 2005.
7.
Mazurek-
Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa 2005.
8.
Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
9.
Kotler P., Marketing, Rebis, Warszawa 2005.
10. Mynarski S., Badania rynkowe w
przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Kraków 2001.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Badania rynkowe -
to
są systematyczny i obiektywny proces poszukiwania oraz
analizy informacji dla identyfikacji oraz jak najlepszego poznania zjawisk i
procesów
rynkowych a
także rozwiązywania dowolnego problemu w zakresie kształtowania się zjawisk
rynkowych.
Badania rynkowe
– badania naukowe polegające na rozpoznaniu mechanizmu
rynkowego, struktury, stanu i rozwoju jego
elementów w celu stworzenia przesłanek do
podejmowania trafnych decyzji.
Analiza rynku
– systematyczne analizowanie całokształtu elementów i czynników
wpływających na kształtowanie się układu stosunków rynkowych. Przedmiotem analizy jest
kształtowanie się popytu, podaży i ceny oraz ich wzajemnych relacji.
Badanie rynkowe - to
działanie, które poprzez informacje buduje więź między
indywidualnym
konsumentem,
nabywcą
i
ogółem
społeczeństwa
a
podmiotami
prowadzącymi działalność rynkową.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Konieczność prowadzenia badań rynku wynika z potrzeb informacyjnych decydenta
i
dążenia do ograniczenia ryzyka. Badania te nie eliminują całkowicie ryzyka, ale właśnie ich
wykorzystanie znacznie ogranicza ryzyko i przyczynia
się do tego, że podejmowane decyzje
będą mniej obarczone błędami.
Celem
badań rynkowych jest dostarczenie wiadomości i informacji o zjawiskach
rynkowych oraz ich
związkach wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki badań rynku bądź
sygnalizują potrzebę podjęcia określonych decyzji, bądź są jedną z podstaw decyzyjnych lub
też jednym z elementów oceny zamierzonych i niezamierzonych skutków decyzji.
Cele i rodzaje badań
Obszar badań
Poszukiwanie
Weryfikowanie
Opisywane zjawiska
i stosowane metody
Badania
strategiczne
i badania
otoczenia
pozycjonowanie,
procesy wyboru,
procesy organizacyjne
(np. przypadki).
segmentacja (np.
analiza dyskryminacji)
struktura konkurencji,
pozycjonowanie,
segmentacja,
procesy wyborów
strategicznych.
Przewidywanie
i kontrola rynków
trendy.
modele prognostyczne
obserwowanie rynków,
badania panelowe.
Badanie produktu
koncepcja,
nazwa,
opakowanie,
akceptowalność, itp.
analiza wariancji,
analiza conjoint.
analiza wielowymiarowej
preferencji.
Badanie
komunikacji
testy odbiorców,
pretesty,
posttesty.
planning,
skuteczność promocji.
testy odbiorców,
badania obrazów,
typologia i segmentacja
w marketingu bezpośrednim
Badania innych
elementów
marketingu mix
motywacje sprzedawców,
procesy negocjacji,
postępowanie w punkcie
sprzedaży.
ceny
– modelowanie,
dystrybucja
– modele
przyciągania.
testy akceptowalności cen.
Globalne badania
marketingu mix
____ „ _____
testy rynków
symulowanych.
stopień satysfakcji.
Przedmiot analizy rynku
Zakres przedmiotowej analizy rynku jest pochodną struktury podmiotowej i przedmiotowej
rynku. Można wyróżnić:
A) Analizę struktury podmiotowej rynku:
-
liczby uczestników rynku,
-
stosunków między uczestnikami rynku,
-
postępowania konkurentów na rynku,
-
zachowań przedsiębiorstw na rynku,
-
zachowań konsumentów i nabywców na rynku.
B) Analizę struktury przedmiotowej rynku
- popytu (potrzeb)
-
podaży (dóbr i usług)
- cen
-
stopnia zrównoważenia rynku
Funkcje analiz rynku
1. Funkcja poznawcza - pomoc w rozumieniu zjawisk i
procesów zachodzących na
rynku (analizowanie, pomiar,
możliwości działalności rynkowych);
2. Funkcja diagnostyczno
– pozwala ocenić stan sytuacji rynkowej (np. określenie
środków umożliwiających oddziaływanie na popyt oraz określenie optymalnego
poziomu tego
oddziaływania); zidentyfikować problemów i sprzyjających sytuacji;
3. Funkcja decyzyjna - pomoc w decydowaniu i podejmowaniu decyzji na
różnych
szczeblach
zarządzania dla ograniczenia ryzyka i niepewności;
4. Funkcja predykcyjna - pomoc w przewidywaniu
przyszłego kształtowania się
zjawisk i
procesów rynkowych, np. dotyczących przewidywanej wielkości sprzedaży
produktów;
5. Funkcja kontrolna - pomoc w kontroli
podjętej i wykonanej decyzji przez określenie
skuteczności działalności: marketingowej, produkcyjnej, handlowej, finansowej,
administracyjnej.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
1. Pytania o fakty o
różnym stopniu złożoności – co jest
problemem?; jest to pytanie o obiekt
badań, wyjściowe do
dalszych
rozpoznań).
2. Pytania o cechy
(właściwości) stwierdzonych faktów,
zjawisk i
procesów, czyli jakie jest to, co stwierdzono?; tutaj
odpowiedzi
są w postaci wyodrębnionego opisu w postaci
typologii klasyfikacji, systematyki badanego zjawiska czy
procesu.
3. Pytania o przyczyny
(zależności) zarówno wewnętrzne jak
i
zewnętrzne wobec przedmiotu badań – co od czego
zależy?,
jak
zależy?;
tutaj
wykrywa
się
zależności
funkcjonalne
między
elementami
obiektu
badań,
prawidłowości funkcjonowania obiektu oraz powiązania
z otoczeniem.
Niezależnie od skali i od użytkowników tych badań, wyróżnia się 3 rodzaje grup pytań
stawianych w badaniach rynku. Sekwencja pytań jest następująca:
Analiza rynku w procesie podejmowania decyzji
Fazy procesu podejmowania decyzji:
rozpoznanie sytuacji decyzyjnej,
zdefiniowanie alternatywnych rozwiązań (często jednym z rozwiązań alternatywnych jest
właśnie uruchomienie badań rynkowych),
zidentyfikowanie alternatywnych rozwiązań,
ocena alternatywnych rozwiązań,
wybór rozwiązań,
wdrożenie przyjętych rozwiązań i modyfikacja zachowań.
Różnice między badaniami rynkowymi a badaniami marketingowymi
Kategorie różnicujące
Badania rynkowe
Badania marketingowe
Faza adaptacji
przedsiębiorstwa do rynku
Adaptacja pierwotna
Adaptacja wtórna
Sposób postrzegania rynku
Bierne uczenie się rynku,
poznawanie i rozumienia
zachodzących zjawisk
Czynne oddziaływanie na
rynek, kreowanie zjawisk
Cel badań
Zmniejszenie niewiedzy
o rynku i nieuporządkowania
podmiotu rynkowego
(w zakresie prowadzonej
działalności)
Wykorzystanie względnej
pewności i wzrostu
uporządkowania podmiotu
rynkowego
Kierunek zorientowania
Zorientowane do wewnątrz
podmiotu gospodarczego
Zorientowane na zewnątrz
(na otoczenie rynkowe)
Zadania
Poznanie sytuacji rynkowej
i zachodzących procesów na
rynku
Oddziaływanie
przedsiębiorstwa na układ
stosunków rynkowych
Różnice między badaniami rynkowymi a badaniami marketingowymi
Kategorie różnicujące
Badania rynkowe
Badania marketingowe
Charakter badań
Obiektywny
Subiektywny
Skala badań
Makro
Mikro
Najczęściej stosowane
metody
Ilościowe
Ilościowe i jakościowe
Najczęściej
wykorzystywane źródła
informacji
Wtórne
Pierwotne
Zakres informacji
Pełne, wyczerpujące
Niepełne, oparte na próbie
reprezentacyjnej
Źródła finansowania badań
Należy rozpatrywać
w kategorii kosztów jakie
trzeba ponieść w związku
z niepewnością i ryzykiem
Należy rozpatrywać
w kategorii nakładów, które
należy odejmować od
wyników przedsiębiorstwa
Różnice między badaniami rynkowymi a badaniami marketingowymi
Kategorie różnicujące
Badania rynkowe
Badania marketingowe
Zakres badań
Badania sfery wymiany na
rynku
Powiązania sfery wymiany
ze sferą konsumpcji
Główne obszary badań
Analiza równowagi
i elastyczności rynku, analiza
tendencji rozwojowych
zjawisk i procesów
rynkowych, analiza
pojemności rynku i zasięgu
przestrzennego, analiza
konkurencji rynkowej, analiza
chłonności rynku, badania
struktury segmentacyjnej
rynku i badania
selektywności.
Badania związane
z kształtowaniem elementów
marketingu mix (produkt,
cena, dystrybucja,
promocja), badania
postępowania konsumenta na
rynku,
badania rezultatów działania
podmiotu rynkowego
(wyniki sprzedaży, udział
w rynku, wizerunek)
Etapy procesu badawczego
Określenie problemu badawczego i celu badań
Sformułowanie hipotez badawczych
Opracowanie planu badań
Wybór metod i podmiotów gromadzenia danych
Pozyskiwanie danych wtórnych i pierwotnych
Rejestrowanie i przetwarzanie danych
Analiza i interpretacja wyników
Opracowanie raportu z badań
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
wtórnych
źródeł
informacji
pierwotnych
źródeł
informacji
W badaniach rynkowych możemy korzystać danych pochodzących z dwóch grup
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Jaki rodzaj źródeł wybrać, jakie metody gromadzenia i redukcji danych
zastosować zależy od wielu czynników, takich jak:
cel badań,
oczekiwana dokładność,
aktualność,
możliwości czasowe,
możliwości kosztowe.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Dane
wtórne to takie, które już istnieją, zostały zebrane i opracowane w innym celu.
W tym przypadku
podkreśla się niezbędność studiów literatury przedmiotu i często
określane jako wyniki badań przy biurku (desk research) – (GUS, instytuty badawcze
IERiGŻ,
Zaletą informacji ze źródeł wtórnych jest ich niski koszt, a wadą ograniczona dokładność
i dostosowanie do potrzeb, co wynika z odmiennego celu, dla
którego były gromadzone.
Jeśli badacz zdecyduje się na wykorzystanie danych wtórnych musi wziąć pod uwagę ich
wiarygodność, aktualność, dostępność, jednoznaczną czytelność, koszt i sposób ich
pozyskania oraz
zróżnicowanie pod względem formy i treści. Należy zatem z pewną
ostrożnością oceniać trafność formułowanych wniosków z procesu badawczego
opartego na
źródłach wtórnych.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Dane pierwotne - to oryginalne informacje,
niedostępne w innych źródłach i zbierane
w
ściśle określonym celu. Ich pozyskiwanie odbywa się według określonej procedury
i wymaga stosowania specjalnie dobranych metod i
narzędzi badawczych. W tym
przypadku
podkreśla się niezbędność badań empirycznych.
Badania oparte na
źródłach pierwotnych określa się jako badania w terenie (field research).
Informacje z tego
źródła pochodzą z obserwacji i wywiadów różnych grup respondentów.
Zaletą danych uzyskanych ze źródeł pierwotnych jest ich wysoka skuteczność, wynikająca
z
określenia celu odnoszącego się bezpośrednio do problemu badania, natomiast wadą
wysoki koszt i
czasochłonność.
Metody gromadzenia danych pierwotnych
Metoda pomiaru
Technika pomiaru
Obserwacja
Jawna, ukryta,
Bezpośrednia i pośrednia,
Uczestnicząca i nieuczestnicząca
Wywiad
Swobodny
Indywidualny
Głębinowy
Zogniskowany
Ankieta
Pocztowa, prasowa, audytoryjna
Rozdawana, internetowa,
Ustna (bezpośrednia i telefoniczna)
Panel, omnibus
Metody projektowe
Testy skojarzeń słownych,
Testy uzupełnień luk (zdań)
Testy rysunkowe, testy akceptacji
Testy koniunktury
Eksperymenty
Z jedną zmienną
Z wieloma zmiennymi
Metody heurystyczne
Burza mózgów,
Delficka, itd.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
1.
Obserwacja
– metoda gromadzenia informacji polegająca na dokonywaniu spostrzeżeń
w
sposób zamierzony, planowany i systematyczny w celu znalezienia odpowiedzi na
określone postawione pytania, osoba dokonująca spostrzeżeń jest obserwatorem, obiektem
obserwacji
mogą być zarówno osoby, jak ich zachowania oraz przedmioty.
2.
Wywiad
– należą do grupy metod gromadzenia informacji opartych na procesie wzajemnego
komunikowania
się. Wywiad jest szczególnego rodzaju rozmową, której celem jest uzyskanie
określonego zestawu informacji. Wywiad bezpośredni (osobisty, indywidualny) jest rozmową
„twarzą w twarz” na określony temat.
Wywiad telefoniczny - rozmowa, wywiad prowadzona przez telefon.
Wywiad
głębinowy – pytania nie są standaryzowane, respondent wypowiada się na
określony temat, bez ograniczeń określonych scenariuszy.
Wywiad zogniskowany- (focus group) forma dyskusji 8-12
osób pod kierunkiem moderatora
na podstawie scenariusza, jest ona rejestrowana.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Panel
– stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań
powtarzanych w regularnych
odstępach czasu, zwykle o tym samym przedmiotowym
programie
badań. Panel to również forma badań ciągłych oparta na stałej próbie.
Metoda panelowa jest wykorzystywana do analizy w czasie takich zjawisk i
procesów jak
zakupy i
użytkowania poszczególnych produktów, plan zakupu, podstawy wobec działań
marketingowych.
Omnibus
–
wielotematyczne
badanie
ankietowe
prowadzone
z
reguły,
przez
wyspecjalizowane
agencje
badawcze
na
reprezentatywnej
próbie.
Badanie to jest prowadzone w
sposób ciągły co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, na terenie
całego kraju. Zwykle obejmuje ono wiele tematów, które są zamawiane przez różne firmy;
oznacza to
niższą cenę dla zleceniodawców.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
3.
Metody projekcyjne
– służą wyłącznie do pomiaru informacji jakościowych. Pytania lub bodźce
skierowane do respondenta
mają formę pośrednią. Respondent oceniając postawy, motywy oceniania
innych przypisuje im
nieświadomie swoje cechy. Jest to podświadoma projekcja, czyli przenoszenie
własnych cech na osoby lub rzeczy. W ten sposób dokonuje się poziom cech konsumenta, głównie
psychicznych,
które w przeciwnym razie trudno byłoby zidentyfikować. Rolę, instrumentów pomiarowych
pełnią różnego rodzaju testy.
Test
skojarzeń słownych – bodźcem kierowanym do respondenta jest pojedynczy wyraz na który
respondent udziela spontanicznej odpowiedzi skojarzenia
słowne.
Test
uzupełnienia zdań – prezentowane są niekompletne zdania z prośbą o ich uzupełnienie. Odpowiedzi
(dopełnienia zdań) pozwalają określić autentyczne postawy respondenta wobec obiektu badania.
Test rysunkowy
– składa się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowę dwóch lub więcej
osób. Wypowiedzi są ujęte w „dymkach” lub „balonikach”, który co najmniej jeden jest pusty do
uzupełnienia przez respondenta. Możemy przez to poznać uczucia przez nastawienie do dóbr i usług.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
Test akceptacji
produktów – przedmiotem testu jest ocena szeroko rozumianego produktu
przez
ekspertów lub celowo dobrane grupy konsumentów.
Test akceptacji ceny
– sprawdzenia dostosowania ceny produktu do możliwości nabywczych
określonego segmentu konsumentów. Przedmiotem testu jest poziom akceptowania cen
dowolnego produktu oraz reakcja na zmiany cen.
Test
koniunktury
– ocenia aktualną sytuację rynkową i pozwala na zbudowanie
krótkookresową prognozę kształtowania się procesów zjawisk rynkowych.
Analiza rynku
– istota badań rynkowych
5.
Metody heurystyczne
Metoda ocen
ekspertów umożliwia budowanie prognoz na podstawie pisemnych lub ustnych
ocen
ekspertów, poprawia się konfrontowane opinie poprzez uściślanie stanowisk.
Metoda delficka
– seria postarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej
grupy
ekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii stanowisk co do przyszłego rozwoju
zjawisk i
procesów będących obiektów badania. Eksperci pracują niezależnie i nie wiedząc
o sobie a
następnie stopniowo uwzględniane są ich opinie poprzez informowanie o wynikach
poprzedniej serii. Badanie
składa się z kilku faz, a kończy się uzyskaniem jasnych i zgodnych
opinii.
Metoda burzy
mózgów – metoda grupowego myślenia albo generowania nowych pomysłów
zespół osób (do 8) wymienia poglądy na żądany temat, zgłasza pomysły i rozwiązania co
pozwala na uzyskanie wielu nowych koncepcji.
Ujęcie rynku i mechanizmu rynkowego
Rynek jest kategori
ą ekonomiczną związaną z procesem wymiany dóbr i usług głównie
w formie towarowo-pieni
ężnej, chociaż może on również dotyczyć relacji typu towar za towar
(wymiana barterowa), czy pieni
ądz za pieniądz (np. transakcje na rynku walutowym).
Powstaje on na skutek spo
łecznego podziału pracy, czyli specjalizacji działalności
i naturalnego d
ążenia do procesu wymiany. Wymiana jest tu podstawowym czynnikiem
warunkuj
ącym istnienie rynku (jednostki gospodarcze samowystarczalne nie uczestniczą
w rynku).
O rynku mo
żna mówić w węższym i szerszym znaczeniu. W
w
ęższym znaczeniu
jest
to miejsce spotka
ń w celu dokonania wymiany towarów i usług (nie jest tu konieczny
bezpo
średni kontakt pomiędzy kupującym a sprzedającym – GPW).
W
szerszym znaczeniu
rynek oznacza ca
łokształt warunków między podmiotami
zamierzaj
ącymi sprzedać towary i usługi (reprezentującymi podaż) a podmiotami
zamierzaj
ącymi nabyć określone produkty i usługi (reprezentującymi popyt), w wyniku
których kształtowana jest cena transakcji.
Kryteria klasyfikacji rynków
Kryterium
geograficz-
no-
terytorialne
Rynek
lokalny
Rynek
regionalny
Rynek
krajowy
Rynek
międzynaro-
dowy
Rynek
światowy
Kryterium
przedmiotu
obrotu
Rynek dóbr
Rynek usług
Rynek
czynników
produkcji
Kryterium
etapu obrotu
towarowego
Rynek
zbytu
Rynek
skupu
Rynek hurtu
Rynek
detalu
Kryterium
jednorodno-
ści
Rynek
heteroge-
niczny
Rynek
homoge-
niczny
Kryterium
sytuacji
rynkowej
Rynek
sprzedaw-
cy
Rynek
nabywcy
Kryterium
organiza-
cyjne
Rynek
państwowy
Rynek
spółdzielczy
Rynek
prywatny
Inne kryteria klasyfikacji rynków
Kryterium branżowe:
rynki surowców
energetycznych
metalicznych
niemetalicznych
rynki towarów leśno-rolnych
rynki towarów przemysłowych
konsumpcyjnych,
inwestycyjnych
rynki usług
rynki budownictwa
rynki usług transportowych
rynki usług komunikacyjnych
rynki usług handlowych
pozostałe branże
Inne kryteria klasyfikacji rynków
Kryterium formy organizacyjnej:
rynki instytucjonalne pełne:
targi,
giełdy,
aukcje,
rynki instytucjonalne ułomne:
wystawy gospodarcze
centra wystawienniczo-handlowe
ogrodniczo-
rolnicze giełdy towarowe
strefy wolnocłowe
specjalne strefy ekonomiczne
przetargi
rynki wolne (rynki niezorganizowane)
Inne kryteria klasyfikacji rynków
Kryterium etapu obrotu II:
rynek pierwotny,
rynek wtórny.
Inne kryteria klasyfikacji rynków
Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności:
A. Rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B.
Górnictwo i wydobywanie
C.
Przetwórstwo przemysłowe
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do
układów klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F. Budownictwo
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H. Transport i gospodarka magazynowa
I.
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J. Informacja i komunikacja
K.
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L.
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M.
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N.
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O. Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P. Edukacja
Q. Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
R.
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S.
Pozostała działalność usługowa
T. Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i
świadczące usługi na własne potrzeby
U. Organizacje i
zespoły eksterytorialne
Poda
ż (supply)
– to ilość dobra jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy
różnych poziomach ceny. Analogicznie można tu wyróżnić ilość oferowaną.
Zestawienie ilo
ści oferowanych przy danych cenach stanowi podaż.
Popyt (demand)
– to ilość dobra (bądź zestawienie ilości dobra), jaką nabywcy chcą
kupi
ć przy różnym poziomie ceny. Należy przy tym wyróżnić rozmiary
zapotrzebowania,
które są ilością dobra jaką nabywcy chcą kupić przy danej cenie.
Inaczej
mówiąc zestawienie rozmiarów zapotrzebowania tworzy popyt.
Mo
żemy ponadto wyróżnić
popyt efektywny
– czyli taki, który jest poparty
posiadanymi przez
konsumentów dochodami oraz
popyt potencjalny
– wynikający
z pragnie
ń konsumentów, lecz nie popartych żadną siłą nabywczą w analizowanym
okresie. Mo
że wskazywać na kierunki zmian popytu efektywnego w przyszłości. Na
ogół popyt potencjalny jest wyższy od efektywnego (zgodnie z teorią cyklu życia).
Innym
rozróżnieniem jest także popyt netto – który jest różnicą pomiędzy tym, co
konsument kupuje (popyt brutto) i pocz
ątkowym wyposażeniem w dane dobro.
Popyt netto jest po prostu wielko
ścią zakupu.
W wyniku samoregulacji rynku kszta
łtowana jest
cena
równowagi
, przy
której
wielko
ść zapotrzebowania na dany towar czy usługę jest równa ilości oferowanej.
Interpretacja zmian czynników rynkowych
Równowaga rynkowa
P
Q
2000
D
S
D, S
P
2000
A
Ale czy tak musi być?
Jeżeli podaż nie jest elastyczna :
istnieją znaczące bariery wejścia na rynek,
nastąpi koncentracja podmiotów na rynku,
producenci
odczytają, iż zmiana popytu nie ma charakteru trwałego,
popyt i zmiana cen na innych rynkach
będą rosły znacznie szybciej, powodując, iż będą
one znacznie bardziej atrakcyjne do inwestowania.
Wówczas cena równowagi nie musi obniżyć się.
Równowaga rynkowa przy wielu czynnikach
W d
ługim okresie czasu podmioty
mog
ą
lepiej
dostosowa
ć
swoje
zasoby
do
nowych
warunków
otoczenia,
ponadto
nast
ępuje
przep
ływ zasobów do danej branży z
innych
zastosowań. Powoduje to
obni
żenie poziomu kosztów i redukcję
ceny, w konsekwencji zwi
ększa się
poda
ż do Q3.
Wzrost popytu, w
krótkim okresie czasu,
przy
niskiej
elastyczno
ści czynników
produkcji,
powoduje
bardzo
znacz
ący
wzrost
kosztów i w konsekwencji cen, co
ogranicza
cz
ęściowo wielkość popytu
(wzrost p
łac, surowców itp.).
1
Q
2
Q
3
Q
2
P
3
P
1
P
P
Q
K
S
D
S
1
D
2
D
Problem współzależności między rynkami
W
0
W
1
W
1
Z
2
Z
1
Z
0
Płac
a
Zatrudnienie
A
C
B
W
0
W
2
W
1
Z
2
Z
1
Z
0
Pła
ca
Zatrudnienie
C
A
B
Gałąź B
Gałąź A
do
Wzrost popytu na produkty w
branży A powoduje zwiększenie popytu na pracę. W konsekwencji nastąpi wzrost płacy realnej
oferowanej przez podmioty w niej
działające, w dłuższym okresie czasu będzie to powodowało zmniejszenie poziomu zatrudnienia
i
częściową redukcję zatrudnienia (płaca jednak pozostanie na poziomie wyższym niż poprzednio). W gałęzi B, która zatrudnia
podobnych
pracowników (o takich samych lub zbliżonych kwalifikacjach), należy oczekiwać spadku poziomu podaży pracy.
Pracownicy
będą bowiem poszukiwać pracy w branży A. Podniesie to poziom płac w tej branży i pogorszy sytuację podmiotów tam
działających. W konsekwencji następuje zwiększenie poziomu płac dla utrzymania zatrudnienia, jednak o mniejszej wartości niż
w
branży A. Mimo to następuje zwiększenie poziomu kosztów i w konsekwencji cen produkcji końcowej. Obniżenie produkcji w
branży B i A spowoduje zmniejszenie popytu na pracę i pozwoli obniżyć poziom płac.
Analiza udziału w rynku
1. Absolutny
udział w rynku
2.
Udział w rynku docelowym
3. Relatywny
udział w rynku
4.
Względny udział w rynku
5. Stopa
zasięgu rynku (wskaźnik penetracji horyzontalnej)
6. Stopa
wyłączności
7. Stopa
intensywności (wskaźnik penetracji wertykalnej)
8. Stopa
wierności
9. Stopa
przyciągania
Absolutny udział w rynku
Udział w rynku docelowym
udział w rynku docelowym =
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez wszystkie firmy w rynku
docelowym
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez firmę A w rynku docelowym
udział w rynku marki A =
sprzedaż łączna na danym rynku
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez firmę A
Relatywny udział w rynku
relatywny udział w rynku =
sprzedaż łączna danego rodzaju
produktów przez trzech największych
konkurentów
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez firmę A
relatywny udział w rynku =
udział w rynku trzech największych
konkurentów
udział w rynku firmy A
Względny udział w rynku
względny udział w rynku =
udział w rynku największego konkurenta
udział w rynku firmy A
względny udział w rynku =
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez największego konkurenta
sprzedaż danego rodzaju produktów
przez firmę A
Cząstkowe stopy udziałów rynkowych
stopa penetracji rynku =
łączna liczba nabywców danej
kategorii produktów
odsetek nabywców marki A
Jest to zatem procent wszystkich klientów kupujących produkty danego przedsiębiorstwa.
Można też odnieść to do całego sektora jako liczba klientów kupujących na danym rynku
do łącznej populacji.
Cząstkowe stopy udziałów rynkowych
Stopa wyłączności
stopa wyłączności =
ilość nabywanej marki X do liczby
nabywców tej grupy produktów
ilość nabywców marki X do łącznej
liczby nabywców tej grupy produktów
Jest to udział zakupów produktów danego przedsiębiorstwa w stosunku do całkowitych
zakupów wszystkich dostawców w tej grupie produktów.
Stopa intensywności
stopa intensywności =
średnia ilość kupowana przez nabywcę
tej kategorii produktów
średnia ilość marki X kupowana przez
nabywcę tej marki
Są to zatem rozmiary zakupów dokonywane przez przeciętnego klienta danego
przedsiębiorstwa w stosunku do przeciętnego przedsiębiorstwa w sektorze.
Stopa selektywności ceny
stopa selektywności ceny =
przeciętna cena po jakie nabywcy
nabywają produkty danej grupy
produktowej
przeciętna cena marki X po jakiej kupuje
nabywca tej marki
udział w rynku = stopa penetracji rynku x stopa wyłączności x stopa
intensywności x stopa selektywności ceny
Jest to zatem relacja pomiędzy przeciętną ceną danego producenta a średnią rynkową w
danej grupie produktowej
Stopa wierności
Stopa przyciągania
Odsetek nabywców, którzy nabyli markę X w poprzednich okresach
i nabywają ją nadal
Odsetek nabywców, którzy nabywają od pewnego czasu markę X,
a wcześniej nabywali marki konkurencyjne
Udział w rynku – ujęcie dynamiczne
Pdm
– udział w rynku,
α – stopa wierności,
β – stopa przyciągania.
)
1
(
)
1
(
t
t
t
Pdm
Pdm
Pdm
Analiza udziału w rynku
Dokonując udziałów rynkowych trzeba mieć na uwadze występujące ograniczenia
przy dokonywaniu oceny:
trzeba
pamiętać, iż czynniki zewnętrzne niejednakowo wpływają na poszczególne
podmioty;
ocena na podstawie
wartości średnich w średnich w sektorze może być myląca, jeżeli
poszczególne podmioty znacząco różnią się pomiędzy sobą (np. skoncentrowane są
jedynie na wybranych segmentach danego rynku);
zmian liczby
podmiotów w danym sektorze może w istotny sposób wpływać na relacje
między podmiotami i ich udziałami w sektorze (inaczej ocenia się wówczas np. spadek
udziału);
czasami spadek
udziałów rynkowych może być działaniem celowym kreowanym przez
dany
podmiot
gospodarczy
polegającym np. na odchudzeniu przedsiębiorstwa
z nierentownych
produktów i skoncentrowaniu się na wybranych markach zapewniających
wysokie
korzyści;
zmiany
udziałów rynkowych mogą podlegać wahaniom na skutek wielu czynników np.
o charakterze losowym lub
krótkookresowym, które trzeba stosowanie ocenić;
nie wszystkie zmiany
udziałów rynkowych mają znaczenie dla przedsiębiorstwa.
Analiza konkurencji
Liczba dostawców
Liczba odbiorców
Wielu małych
Kilku średnich
Jeden duży
Wielu
małych
konkurencja
doskonała
oligopson
monopson
Kilku
średnich
oligopol
wzajemny oligopol
ograniczony
monopson
Jeden
duży
monopol
ograniczony
monopol
wzajemny monopol
Strukturę rynku można określić jako opis zachowań kupujących i sprzedających na
danym rynku.
Uwzględniając jeden z parametrów – liczbę podmiotów – możemy wyróżnić
następujące struktury:
Analiza konkurencji
Cecha rynku
Konkurencja
doskonała
Konkurencja niedoskonała
Konkurencja
monopolistyczna
Oligopol
Monopol
Liczba przedsiębiorstw
bardzo wiele (poniżej
1%)
wiele (1-10%)
kilka
jedna
Wpływ na cenę
żaden, sprzedający są
cenobiorcami, popyt
doskonale elastyczny
niewielki, sprzedający
są cenotwórcami,
popyt elastyczny
średni, sprzedający są
cenotwórcami
znaczny, sprzedający
jest cenotwórcą
Zróżnicowanie
produktów
produkty
homogeniczne
produkty
zróżnicowane, są
bliskimi substytutami
produkty mogą, lecz
nie muszą być
zróżnicowane, istnieje
zróżnicowanie marki
brak bliskich
substytutów
Dostępność informacji
konsumenci są dobrze
poinformowani
o ofercie
konsumenci są dobrze
poinformowani
o ofercie
konsumenci mogą lecz
nie muszą być dobrze
poinformowani
o ofercie
konsumenci są dobrze
poinformowani
o ofercie
Bariery wejścia
brak
brak
występują bariery
techniczne,
ekonomiczne, czasami
również prawne
pełne
Metody konkurowania
koszty produkcji,
sprzedaż na giełdach
jakość, reklama, cena,
formy sprzedaży,
wystrój
jakość, reklama, cena,
formy sprzedaży,
wystrój, porozumienia
między podmiotami
dyskryminacja cenowa,
układy społeczne
Przykład rynku
wybrane rynki rolne:
pszenicy, ziemniaków,
żyta
restauracje, puby,
handel detaliczny,
usługi
zegarmistrzowskie
przemysł
samochodowy,
lotniczy, operatorzy
telefoniczni
usługi publiczne, PKP,
komunikacja miejska,
elektrociepłownia
Bariery wejścia na rynek
Rodzaje barier w dostępie do rynku
prawno-administracyjne:
patenty,
licencje,
ograniczenia
ilościowe
w
handlu
zagranicznym,
cła, znaki firmowe, zagwarantowany przez państwo monopol, przepisy
fitosanitarne, nieformalne
powiązania z administracją rządową lub samorządową,
techniczne: odpowiednia
jakość produktu, długa krzywa doświadczeń, zaawansowanie
technologiczne,
dostęp do surowców, know-how, złożone systemy ochrony środowiska,
ekonomiczne: wydatki na
promocję i reklamę, wysokie nakłady na badania i rozwój,
wielkość przeciętnych kosztów całkowitych (wysokie koszty stałe wymagają uzyskania
odpowiednio
dużego udziału w rynku), nierówność w dostępie do informacji, znajomość
marki,
dostęp do sieci handlowej, wysokie koszty pozyskania klienta.
Niektóre z tych barier mają charakter naturalny a niektóre są świadomie tworzone przez
podmioty
pozostające w sektorze.
Analiza konkurencji
Pomiar stopnia monopolizacji rynku
1.
Stopa zysku i d
ługość jej utrzymywania – określenie o ile stopa zysku w danej branży
jest wy
ższa od przeciętnej w gospodarce w sytuacji gdy utrzymuje się ona długo
(w
krótkim okresie czasu jest to możliwe nawet w warunkach konkurencji doskonałej),
2.
Indeks Lernera (m)
– trudniejszy do praktycznej oceny,
, im wielko
ść
m jest bli
ższa 1 to branżą bardziej zmonopolizowana,
3.
Wska
źnik koncentracji n – udział podaży pochodzącej ze stałej ilości firm w łącznej
poda
ży, najczęściej wykorzystuje się tzw. wskaźnik CR (concentrate rate), mierzący
udzia
ł trzech największych firm w rynku, nie przedstawia natomiast sytuacji wśród
mniejszych
podmiotów, jeżeli wartość zbliża się do zera oznacza to silne rozproszenie
rynku,
4.
Wska
źnik minimalnej efektywnej skali NP – określa ile przedsiębiorstw mogło by
funkcjonowa
ć przy minimalnej efektywnej skali produkcji (wielkość rynku podzielona
przez rozmiary produkcji odpowiadaj
ące minimalnej efektywnej skali),
5.
Indeks Hirschmanna-Herfindahla (HHI) -
, gdzie
oznacza udzia
ł
w rynki i-tej firmy, im warto
ść jest bliższa 1, tym rynek jest bardziej zmonopolizowany.
)
(
1
P
D
M
e
P
K
P
m
n
i
i
S
HI
1
2
i
S
Analiza konkurencji
Współczynnik koncentracji CR
3
– CR3 > 90 % - rynek zmonopolizowany
– CR3 40 - 90 % - rynek oligopolistyczny
•
CR3 40 - 59 % -
luźny oligopol
• CR3 60 - 90 % - ścisły oligopol
– WK3 < 40 % - rynek konkurencyjny
Analiza konkurencji
HHI = 0 - rynek wolnokonkurencyjny
HHI = (0
– 1) - rynek oligopolistyczny
HHI = 1 - rynek zmonopolizowany
Analiza konkurencji
Etapy analizy konkurencji
1.
Wyróżnienie konkurentów i określenie ich udziału w rynku
2.
Identyfikujemy kryteria różnicujące strategie konkurentów
3.
Określenie grup strategicznych
4.
Ocena każdej z grup strategicznych
Analiza konkurencji
Rodzaje konkurentów (wg Kotlera)
1.
Konkurenci w ramach marki
– wytwarzają produkt o podobnych cechach i cenie,
2.
Konkurenci w ramach gałęzi – wytwarzają produkt tego samego typu,
3.
Konkurenci w ramach w ramach formy produktu
– przedsiębiorcy zaspokajający
tę samą potrzebę,
4.
Konkurenci ogółem – walczący o podział dochodów odbiorców.
Analiza konkurencji
Cechy przedsiębiorstwa na tle konkurencji
Czynniki
sukcesu
waga
Dana
firma
Konkurent A
Konkurent B
Ceny
2
Dystrybucja
1
itp.
3
Analiza konkurencji
Przykładowe czynniki sukcesu
1.
Jakość produktów
2.
Wykorzystywana technologia
3.
Koszty produkcji
4.
Wizerunek marki
5.
Sieć dystrybucji
6.
Innowacyjność
7.
Skuteczność promocji
8.
Udział w rynku
9.
Poziom cen
10.
Zakres obsługiwanego rynku
11.
Sprawność zarządzania
12.
Potencjał ekonomiczny
13.
Liczba placówek
14.
Szerokość oferty produktowej
15.
Poziom obsługi klienta
16. Poziom serwisu
17.
Lokalizacja placówek
Analiza konkurencji
Kontrola koncentracji przedsiębiorstw
• kontrola koncentracji przedsiębiorstw
– koncentracja sektora
• kontrola pionowych porozumień przedsiębiorstw
– koncentracja rynku
Analiza konkurencji
Charakter konkurencji:
• ilościowy
• cenowy
• jakościowy
• innowacyjny
• marketingowy
Analiza konkurencji
Metody walki konkurencyjnej:
– cena,
– jakość,
–cechy produktu,
– obsługa klienta,
– gwarancja,
– reklama/promocja,
– sieć sprzedaży i serwisu,
– innowacje produktowe.
Analiza konkurencji
Czynniki wpływające na stopień konkurencji w sektorze:
• liczba podmiotów w sektorze,
• stopień zróżnicowania produktów,
• bariery wejścia i mobilności wewnątrzsektorowej (przemieszczania się między
segmentami),
• bariery wyjścia i możliwości zmiany rozmiarów działalności,
• integracja pionowa,
• integracja pozioma i możliwości jej wystąpienia,
• faza cyklu życia sektora,
• struktura kosztów,
• siła oddziaływania dostawców,
• siła oddziaływania odbiorców.
Analiza konkurencji
Charakterystyka równowagi z punktu widzenia stanu konkurencji w sektorze
Jeżeli konkurenci są bardzo podobni do siebie (np. pod względem oferowanych produktów,
stosowanych technologii,
udziału w rynku) to równowaga konkurencyjna będzie niestabilna;
Jeżeli o sytuacji rynkowej podmiotów decyduje jeden kluczowy czynnik (np. koszt produkcji)
to
równowaga konkurencyjna będzie niestabilna;
Jeżeli wiele czynników decyduje o pozycji ekonomicznej podmiotów i każde przedsiębiorstwo
może się wyspecjalizować w jednym z nich (uzyskać przewagę nad pozostałymi),
to
równowaga bardziej stabilna a równocześnie istnieje możliwość funkcjonowania wielu firm
będących atrakcyjnymi dla rozłącznych grup klientów;
Im mniejsza jest liczba
czynników decydujących o sytuacji ekonomicznej podmiotów tym
mniejsza liczba
konkurentów.
Mapa grup strategicznych
W skład GRUPY STRATEGICZNEJ wchodzą te firmy, które konkuruj ze sobą
w sposób bezpośredni używając tych samych środków.
MAPA GRUP STRATEGICZNYCH pokazuje jak różne pozycje konkurencyjne
zajmuj firmy w tym samym sektorze
Mapa grup strategicznych
Etapy konstruowania mapy grup strategicznych:
1.
Identyfikacja kryteriów
różnicujących
zachowanie przedsiębiorstw w sektorze
(przynajmniej kilku – im większa liczba tym lepiej opisana sytuację w sektorze);
2.
Sporządzenie różnych wariantów map strategicznych w oparciu o nieskorelowane
czynniki;
3.
Wyznaczenie pozycji każdej z firm w przestrzenie opisanej dwoma czynnikami;
4.
Wyznaczenie wielkości wszystkich ujętych przedsiębiorstw odzwierciedlającej jego
udział w rynku;
5.
Narysowanie koła wokół każdej grupy strategicznej odpowiadającej wielkości grupy
(udział w sprzedaży wartościowo).
Mapa grup strategicznych
Ograniczona
swoboda
działania
Ograniczona
swoboda
działania
Mała
swoboda
działania
Duża
swoboda
działania
Bariery wejścia na rynek
Ud
zia
ł w rynk
u
Niskie
Wysoki
Wysokie
Niski
Mapa grup strategicznych
Względna rentowność sprzedaży
St
opień
sp
ec
jaliza
cji
pr
oduk
towej
Niska
Wysoki
Wysoka
Niski
A
B
C
I
H
D
E
G
F
Analiza sektora
Charakterystyka sektora
wielkość i dynamika podstawowych relacji opisujących równowagę w sektorze:
popyt, produkcja, cena
rentowność względna (atrakcyjność sektora w stosunku do innych segmentów
gospodarki)
faza życia
stopień koncentracji sektora
Fazy cyklu życia sektora
Fazy rozwoju
rynku
Narodziny
Wzrost
Dojrzałość
Schyłek
Stopa wzrostu
powolna ale rosnąca
wysoka
słaba i stabilna
lub zerowa
ujemna
Możliwości wzrostu
znaczna ale
niepewna
znaczna
zerowa
ujemna
Liczba konkurentów
niewielka
duża
średnia
mała
Struktura
konkurencji
zmienna
stabilizująca się
stali liderzy
oligopole
Technologie
eksperymentalne
rozwijające się
dojrzałe
schyłkowe
Możliwości wejścia
na rynek
łatwe
pogarszające się
bardzo trudne
brak zainteresowania
Rentowność rynku
zerowa lub niska
wysoka
stabilna lub
spadająca
znaczna redukcja
Produkty
podstawowe
rozszerzone,
dodatkowe usługi,
gwarancje
różnicowanie marek i
modeli
eliminowanie słabych
produktów
Narodziny
Wzrost
Dojrzałość
Schyłek
Czas
Sp
rzed
aż
rewitalizacja
• znaczna modyfikacja produktu,
• zmiana postrzegania produktu,
• nowe kanały dystrybucji,
• nowe rynki (np. rozpad ZSRR),
• nowi użytkownicy.
Fazy cyklu życia sektora
Fazy cyklu życia sektora – inne ujęcia: styl – powtarzający się
cykl
Sp
rzed
aż
Czas
Dynami-
czny
wzrost
Korekta
Dojrzałość
Schyłek
Ponowny
wzrost
Analiza pojemności rynku
Pojemność rynku – ilość dóbr i usług o odpowiedniej strukturze i jakości , które przy
danych cenach i dochodzie
mogą być sprzedane w określonym czasie i przestrzeni.
Można wyznaczyć pojemność ogólną lub cząstkową rynku.
Pojemność rynku (potencjał rynku) – potencjalna skala zużycia/konsumpcji
produktów na danym rynku w określonym czasie wynikająca z liczby potencjalnych
użytkowników/konsumentów oraz ich zachowa (intensywności zużycia/konsumpcji
produktu).
Istnieje kilka metod oszacowania
pojemności rynku (Q):
Q = N x s
N
– liczba ludności na danym rynku,
s
– przeciętne ilość spożycia dobra lub usługi na jednego mieszkańca.
Analiza pojemności rynku
Jeżeli produkt jest sprzedawany w węższym segmencie rynku stosujemy następujący
wzór:
Q = K x p x q
K
– liczba osób należących do grupy potencjalnych konsumentów (np. określony
przedział wiekowy, mieszkańcy dużych miast, itp.),
p
– prawdopodobieństwo zakupu – czyli odsetek osób nabywających dany produkt,
q
– liczba jednostek konsumowana przez przeciętnego odbiorcę.
Analiza pojemności rynku
Jeżeli chcemy uwzględnić większą liczbę cech i tym samym podzielić rynek na
mniejsze segmenty to
możemy zastosować następujący wzór:
K
– liczba konsumentów,
w
– udział i-tej grupy jednostek w ogólnej liczbie jednostek,
p
– prawdopodobieństwo zakupu w i-tej grupie jednostek,
q
– liczba jednostek produktu nabywanych przez i-tą grupę konsumentów.
i
i
i
q
p
w
K
Q
Analiza pojemności rynku
Metoda
łańcucha wskaźników – uszczegółowienie wielkości popytu poprzez
wyróżnienie czynników cząstkowych a następnie ich oszacowanie. Przykład
oszacowania
pojemności rynku piwa:
k
– liczba konsumentów,
i
– przeciętny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych per capita,
u
– przeciętny udział wydatków na żywność w dochodzie do dyspozycji gospodarstw
domowych,
z
– przeciętny udział wydatków na napoje w wydatkach na żywność,
w
– przeciętny udział wydatków na alkohol w wydatkach na napoje,
d
– przeciętny udział wydatków na piwo w wydatkach na alkohol.
d
w
z
u
i
k
Q
Analiza pojemności rynku
Metody szacowania
pojemności rynku:
metody eksperckie,
ekstrapolacja trendu,
korelacja trendu,
modelowanie ekonometryczne
– metody indeksowe,
analiza
powiązań krzyżowych,
metoda scenariuszowa wielowariantowa,
prognozowanie
czynników cząstkowych wpływających na chłonność.
Analiza pojemności rynku
Jeżeli chcemy uwzględnić większą liczbę cech i tym samym podzielić rynek na
mniejsze segmenty to
możemy zastosować następujący wzór:
K
– liczba konsumentów,
w
– udział i-tej grupy jednostek w ogólnej liczbie jednostek,
p
– prawdopodobieństwo zakupu w i-tej grupie jednostek,
q
– liczba jednostek produktu nabywanych przez i-tą grupę konsumentów.
i
i
i
q
p
w
K
Q
Analiza chłonności rynku
Chłonność – poziom natężenia potrzeb w porównaniu z możliwościami ich bieżącego
zaspokojenia na danym rynku przy
określonym poziomie cen.
Chłonność rynku - potencjalna skala zakupu produktów na danym rynku
w
określonym czasie wynikająca z liczby potencjalnych użytkowników/konsumentów,
ich zachowa
(intensywności zużycia/konsumpcji produktu) oraz ich możliwości
ekonomicznych
określonych sił nabywczych.
Jest to zatem
rozbieżność pomiędzy popytem i podażą wynikająca z:
braków towarowych;
popytu niezaspokojonego
określonego jako procent osób nie mogących nabyć
określonego dobra;
popytu
kształtującego się.
Analiza chłonności rynku
Objętość rynku - rzeczywista skala zakupu produktów na danym rynku
w
określonym czasie dokonana u wszystkich producentów/sprzedawców działających
na danym rynku.
Analiza chłonności rynku
wskaźnik zaspokojenia popytu =
Podaż towaru w jednostkach naturalnych na
jednostkę konsumującą
Popyt na towar w jednostkach naturalnych
na jednostkę konsumującą
Analiza chłonności rynku
wskaźnik zaspokojenia popytu =
łączna liczba uzyskanych odpowiedzi
wypowiedzi o zrealizowanym popycie
wskaźnik niezaspokojenia popytu =
wypowiedzi o niezrealizowanym popycie
łączna liczba uzyskanych odpowiedzi
Analiza chłonności rynku
S
W
B
Z
1
1
B – wielkość braków,
S – wielkość sprzedaży,
W – wskaźnik zaspokojenia popytu.
Segmentacja rynku
Kiedy podejmujemy
segmentację:
1. Potencjalni nabywcy
stanowią niejednolitą zbiorowość o zróżnicowaną potrzebę.
2.
Można określić wyłączne segmenty rynku i porównać ich atrakcyjność rynkową
z punktu widzenia
przedsiębiorstwa.
3. Przynajmniej jeden z tych
segmentów jest na tyle duży, iż pozwala osiągnąć zysk.
4.
Można dostosować działania marketingowe i produkty do każdego z wybranych
segmentów rynku.
5.
Podjęte działania pozwolą wyróżnić przedsiębiorstwo w każdym z segmentów
rynku i
przyniosą mu stosowne korzyści ekonomiczne.
Segmentacja rynku
Etapy segmentacji rynku:
1. Zdefiniowanie produktu i rynku
– czym charakteryzuje się produkt (np. jakie
potrzeby zaspokaja), jakimi cechami odznacza
się potencjalny odbiorca.
2.
Wstępna selekcja wyróżnionych kryteriów – kryteria, które pozwalają wyraźnie
zróżnicować rynek na wyłączne segmenty i spełniają poprzednio przyjęte
założenia.
3. Ostateczny
wybór kryteriów segmentacji – nie powinno ich być za wiele, wybrać
te,
które są najważniejsze i najbardziej interesujące dla przedsiębiorstwa –
pozwolą mu wyróżnić ofertę od innych (np. znaleźć nową niszę rynkową).
4. Zbadanie i ocena wybranych
segmentów – sporządzenie tzw. profili segmentów
rynku
(udział w łącznym rynku, pożądane cechy produktu, częstotliwość zakupu,
marki handlowe, cechy
odbiorców).
5.
Wybór docelowych (lub docelowego) segmentów rynku.
Segmentacja rynku
Wybrane segmenty powinny
charakteryzować się następującymi cechami:
1.
Istotność – dostateczna wielkość i stabilność (obecne i oczekiwane);
2.
Jednorodność – ze względu na przyjęte kryteria segmentacji, jednolitość
potrzeb,
wymagań i reakcji na prowadzone działania marketingowe;
3.
Wyłączność – odrębność w stosunku do innych segmentów;
4.
Przewaga konkurencyjna lub
możliwość wykreowania takiej przewagi;
5.
„Odpowiedniość” dla danego przedsiębiorstwa – z punktu widzenia misji, celów,
posiadanych
zasobów, itp.);
6.
Operacyjność – czyli praktyczna, selektywna i ekonomicznie uzasadniona
możliwość prowadzenia działań marketingowych.
Kryteria podziału konsumentów na segmenty
1. Czynniki geograficzne
– poszczególne części świata, kraje, strefy klimatyczne,
ukształtowanie terenu, dominująca roślinność, regiony, gęstość zaludnienia, stopień
zurbanizowania
(wieś – miasto; wielkość skupisk), dzielnice miasta;
2. Czynniki demograficzne
– wiek, płeć, stan cywilny, liczebność i struktura rodziny, faza
cyklu
życia rodziny, wykształcenie, zawód, stan zdrowia (np. alergicy, diabetycy) typ
i
wielkość mieszkania, narodowość, rasa;
3. Czynniki ekonomiczne
– dochód (miesięczny, roczny), posiadane składniki majątkowe,
oszczędności, zadłużenie, struktura wydatków;
4. Czynniki
społeczne – pochodzenie, przynależność do określonej grupy społecznej,
status w
określonej grupie społecznej, przynależność do stowarzyszeń, związków, klubów,
organizacji;
5. Czynniki kulturowe
– tradycja, religia, język, zwyczaje żywieniowe, sposób spędzania
czasu wolnego;
6. Czynniki psychologiczne
– osobowość, styl życia, stosunek do ryzyka, nowości,
hierarchia potrzeb, poziom samooceny,
stopień niezależności, motywy zakupu, skłonność
do konsumpcji;
7. Czynniki behawioralne
– szybkość akceptacji nowych produktów, wielkość zakupów,
okoliczności użytkowania produktu, częstotliwość konsumpcji, sposób podejmowania
decyzji o zakupie, zakres wiedzy o produkcie,
źródła informacji, stopień lojalności,
preferowane miejsca zakupu i formy zakupu, zachowanie w miejscu
sprzedaży, czas
zakupu;
Kryteria podziału nabywców instytucjonalnych na segmenty
1.
Typ organizacji
– rodzaj działalności, sektor, branża;
2.
Demografia organizacji
– wielkość produkcji, zatrudnienia, obrotów, aktywów,
lokalizacja,
forma
prawna,
struktura
organizacyjna,
poziom
technologii,
wyposażenie;
3.
Cechy decyzji zakupu i przedmiotu zakupu
– grupa towarowa, przeznaczenie
towaru,
sposób podejmowania decyzji (indywidualna, grupowa), stopień
decentralizacji zakupu,
pilność zakupów, źródło zakupu, możliwość zawarcia
transakcji
wiązanej;
4.
Czynniki
behawioralne
–
wielkość
zakupów
(jednorazowa,
roczna),
częstotliwość zakupów, lojalność, stopień powiązania z dostawcą;
5.
Cechy
ośrodka podejmującego decyzje o zakupie – liczebność, struktura,
kryteria, forma wyboru;
6.
Cechy indywidualne
osób podejmujących decyzję o zakupie - wiek, płeć,
stan
cywilny,
wykształcenie,
zawód,
doświadczenie,
pozycja
w
przedsiębiorstwie, cechy psychologiczne (poprzedni slajd).
Prawo grawitacji detalu Reilly’ego
Jeżeli rozpatrujemy dwa różne ośrodki np. miejskie to istotnym pytaniem jest jak
wygląda obszar oddziaływania każdego z nich. Odpowiedź na tak postawione pytanie
jest istotnym kryterium lokalizacyjnym.
Prawo grawitacji detalu
Reilly’ego – oparte jest na założeniu, że zasięg
oddziaływania dwóch ośrodków (A, B) jest wprost proporcjonalny do liczby ludności
obu skupisk i odwrotnie proporcjonalny do kwadratu
odległości pomiędzy każdym
z
ośrodków a rozpatrywana miejscowością (C).
Prawo grawitacji detalu Reilly’ego
Zakupy w A
Zakupy w B
=
Odległość z C do B
Odległość z C do A
Liczba ludności A
Liczba ludności B
X
2
Prawo grawitacji detalu Reilly’ego
=
Odległość z A do B
Odległość z B do linii granicznej
Liczba ludności A
Liczba ludności B
1 +
Współczynnik rozmieszczenia Lorenza
Rozkład dwóch zmiennych w przestrzeni może być badany m.in. za
pośrednictwem współczynnika Lorenza. Przedstawia on jak wygląda koncentracja
analizowanych zmiennych.
Wartość współczynnika Lorenza można ustalić na
podstawie wzoru:
5000
2
5000
1
i
i
i
n
x
x
k
x
– skumulowane odsetki badanego zjawiska dla odpowiedniej jednostki przestrzennej;
n
– odsetek zjawiska, względem którego badana jest koncentracja i-tej jednostki w przestrzeni.
Współczynnik rozmieszczenia Lorenza
Linia
równego podziału przedstawia te przykłady, które nie wykazują koncentracji przestrzennej.
Im rzeczywisty
rozkład jest bardziej oddalony od tej linii, tym koncentracja jest większa.
Skumulowany odsetek pierwszej
zmiennej
Sk
umul
ow
any
ods
etek
drugiej
z
mi
ennej