lotos

LOTOS S.A.

Przedmiot Oferty

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w dwóch transzach:
- Transzy Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferuje się 8.800.000 Akcji Serii B,
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 35.116.000 Akcji Oferowanych
(w tym 26.200.000 Akcji Serii B oraz do 8.916.000 Akcji Serii A) dzielącej się na:
- Subtranszę Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 20.116.000 Akcji Oferowanych;
- Subtranszę Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 15.000.000 Akcji Oferowanych.

Emitent oraz Wprowadzający, w oparciu o rekomendację Oferującego, zastrzegają sobie możliwość dokonywania przesunięć
Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami i subtranszami. Do czasu rozpoczęcia Oferty Publicznej Emitent oraz
Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dokonywania dowolnych przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy
poszczególnymi transzami oraz subtranszami.

Transza Inwestorów Indywidualnych

Przedział Cenowy i Cena Emisyjna
Przedział Cenowy, w ramach którego ustalona zostanie cena emisyjna oraz cena sprzedaży, zostanie podany do publicznej
wiadomości przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu w trybie Raportu Bieżącego.

Przedział: 26 – 35,5 zł

Cena emisyjna, jednakowa dla obu transz Oferty Publicznej, oraz cena sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej w trybie Raportu Bieżącego.

Osoby Uprawnione
Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, zarówno
rezydenci, jak i nierezydenci z wyłączeniem osób będących osobami amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S.

Terminy i miejsce składania zleceń kupna
Zlecenia kupna Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 16 do 25 maja
2005 r. (w ostatnim dniu do godziny 18.00), w godzinach pracy POK domu maklerskiego, przyjmującego zlecenia kupna
Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami przyjmowania zleceń obowiązującymi w danym domu maklerskim, o ile nie są
sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie.

Zasady składania zapisów
Inwestor może złożyć zapis na nie mniej niż 10 oraz nie więcej niż 50.000 Akcji Serii B. Inwestor ma prawo do złożenia
kilku zapisów, przy czym łączna liczba akcji objętych zapisami nie może jednak przekroczyć 50.000 Akcji Serii B.
Zapis lub zapisy złożone przez jedną osobę, opiewające łącznie na większą liczbę akcji, uznane zostaną za zapis lub zapisy
złożony(e) na maksymalną liczbę Akcji Serii B, na jaką inwestor może złożyć zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek
zastrzeżeń.

W DM BOŚ S.A. Dyspozycje Zapisu można złożyć osobiście bądź ze pośrednictwem internetu (Stocks OnLine w
menu: Dyspozycje -> Subskrypcje), dyspozycje telefoniczne nie będą przyjmowane.

Wpłaty na Akcje
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za pośrednictwem
systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim,
w którym składa zapis lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów
wartościowych prowadzonych przez tenże bank) środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji
Serii B i ich Ceny Maksymalnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego biura maklerskiego, o ile
regulamin danego biura maklerskiego przewiduje taką możliwość. Wpłata na akcje objęte zapisem w Transzy Inwestorów
Indywidualnych powiększona o prowizję maklerską powinna zostać zablokowana w chwili składania zapisu.

Nie dokonanie pełnej wpłaty na akcje powoduje nieważność zapisu. Wpłaty na akcje nie są oprocentowane.

Transza Inwestorów Indywidualnych cd..

Przydział
Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na sesji GPW planowanej w dniu 4 czerwca 2005 r.
W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej przydział Akcji Serii B
nastąpi w nowym terminie wynikającym m.in. z uzgodnień pomiędzy Spółką, Oferującym oraz GPW. Spółka poinformuje o
nowym terminie przydziału akcji w Raporcie Bieżącym.

Rozliczenie wpłat i Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje
W chwili składania zapisu kwota stanowiąca iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii B i ceny maksymalnej zostanie
zablokowana na rachunku papierów wartościowych inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis.

W przypadku, gdy inwestorom nie zostaną przydzielone Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych lub przydzielona
zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożone zostały zapisy, niewykorzystane części wpłat na Akcje Serii B w Transzy
Inwestorów Indywidualnych zostaną odblokowane na rachunku inwestora jednocześnie z pobraniem wpłaty na Akcje Serii B.

Zwrot niewykorzystanych wpłat zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołanie
Do czasu rozpoczęcia Oferty Publicznej Emitent oraz Wprowadzający mogą podjąć decyzję o odwołaniu oferty albo o
przeprowadzeniu jej w innym terminie, bez podawania przyczyn.

Wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby PDA zostały zapisane na rachunkach Inwestorów niezwłocznie po dokonaniu
przydziału Akcji Serii B, a następnie wprowadzone do obrotu na GPW. Intencją Emitenta jest, aby rozpoczęcie notowań PDA
nastąpiło w tym samym dniu co pierwsze notowanie Akcji Serii A.

Wybrane dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej (w tys. zł)

Wyszczególnienie

2004

2003

2002

Przychody ze sprzedaży

11 193 641

8 658 305

6 425 557

Zysk ze sprzedaży

756 761

415 572

214 268

Zysk z działalności operacyjnej

641 509

407 489

204 586

Zysk brutto

718 625

372 438

142 850

Zysk netto

572 002

289 492

94 218

Aktywa razem

3 326 954

2 935 638

2 657 571

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 230 736

1 408 611

1 395 960

Kapitał własny (aktywa netto)

2 081 336

1 525 351

1 261 530

Kapitał zakładowy

78 700

Liczba akcji* (w szt.)

78 700 000

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)

7,27

3,68

1,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł)

b.d.

0,08

0,20

Liczba akcji uwzględnia split 1:10, Źródło: skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, b.d. – brak danych

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie sprzedaży akcji LOTOS S.A. jest Prospekt Emisyjny.