projekt mp gr331

Marketing przemysłowy

PROJEKT DOTYCZĄCY HURTOWNI BIMSPLUS

Alicja Piwońska

Paweł Żychski

Kacper Bieliński

Marketing,

grupa 331

1. Wprowadzenie – podsumowanie powykonawcze

Projekt ma na celu zaproponowanie zestawu działań marketingowych na rynku B2B Grupy

BIMsPlus. Obecnie BIMsPlus jest największą hurtownią w Polsce obsługującą kompleksowo
następujące branże: instalacyjną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną i wentylacyjną oraz sieci
zewnętrznych.

Firma współpracuje z wiodącymi producentami krajowymi i zagranicznymi. Różnorodność

produktów pozwala na idealne dopasowanie oferty do oczekiwań klienta – firma ma ponad 100.000
artykułów w ofercie. Klienci Bims Plus to firmy wykonawcze i budowlane, które dzięki sieci 110
punktów handlowych mogą być obsługiwane z każdego miejsca w Polsce. Firma współpracuje z
biurami projektowymi, architektami, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi i podmiotami
publicznymi.

Rzemieślnicze korzenie BIMs Plus zadecydowały o rynkowej misji. Firma utrzymuje kontakty

handlowe wyłącznie z wykonawcami, dbając o interesy swoich klientów. Dociera do inwestora
wykorzystując sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od producenta przez hurtownika do
wykonawcy. Firma proponuje również doradztwo techniczne. Duże i przestronne magazyny
wysokiego składowania pozwalają na przechowywanie takiej ilości towaru, aby móc obsługiwać
nawet największe zamówienia bez ryzyka zwłoki w ich realizacji.

Bieżąca sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa zdaje się być naprawdę dobra –w lipcu ubiegłego

roku bankier.pl poinformował o przekroczeniu wartości zamówień Grupy BIMs PLUS Sp. z o.o. sp. k.
progu 10% kapitałów własnych Emitenta:

„Zarząd SUNEX S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2015 roku Spółka

otrzymała kolejne zamówienie z Grupy Kapitałowej BIMs PLUS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
Łączna wartość zamówień w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 4,13 mln zł.

Zamówienie o najwyższej wartości złożone przez BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. Warszawa Sp. k.

wpłynęło dnia 28 lipca 2015 roku i obejmowało dostawę kolektorów słonecznych oraz elementów
mocowania systemów solarnych na kwotę 0,2 mln zł.

Warunki transakcji nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych. Zamówienie nie

zawiera kar umownych i nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku. Emitent uznał łączną wartość
zamówień za znaczącą, ze wzglądu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych.”

Na portalu budujemydom.pl znajduje się krótki wykres oceny BIMS PLUS przez klientów. Jej

wynik jest jednoznaczny – klienci są bezapelacyjnie zadowoleni z usług firmy.

Powyższe informacje dały nam przesłankę, aby kontynuować bieżące działania

przedsiębiorstwa urozmaicając je wparciem działań promocyjnych związanych z promocją sprzedaży
– przede wszystkim biznesową. Budowanie relacji w odpowiednio skoordynowanym kanale
dystrybucji pozwala na płynność dostaw oraz wspiera marketing relacji.

Celem strategii marketingowej w tej sytuacji staje się dotarcie do jak największej ilości

potencjalnych nabywców, z naciskiem na małych i średnich. Najważniejsze staje się partnerstwo, a co
za tym idzie - dążenie do długotrwałej współpracy i utrzymanie jak najlepszych relacji
długoterminowych. Zdajemy sobie sprawę, że istniejemy na rynku dzięki klientom i właśnie dlatego
chcemy aby przekaz przewodni brzmiał „Klient ma do nas wrócić.”

2. Przedstawienie organizacji.

Historia:

W 1958 roku, w Poznaniu powstała Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Instalatorów, z której to

w 1991 roku wyłoniła się Spółka BIMS.

Po przystąpieniu do europejskiej grupy GC i rozszerzeniu kapitału założycielskiego (styczeń,

1993 rok) przyjęliśmy nazwę BIMS Plus Sp. z.o.o. W 2005 roku wydzielają się spółki komandytowe i
od tej pory funkcjonujemy, jako Grupa BIMS PLUS.

Filozofia działania:

Trójstopniowy model dystrybucji

Rzemieślnicze korzenie BIMS PLUS zadecydowały o rynkowej misji. Utrzymują kontakty cznie
z Wykonawcami, dbając o interesy swoich Klientów. Docierają do Inwestora wykorzystując
sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od Producenta przez Hurtownika do
Wykonawcy. BIMS jest również Partnerem Instalatora.

Podsumowanie:

Grupa BIMS PLUS w tym momencie lider na rynku polskim, przypieczętowała swoją pozycję w

2007 roku rozpoczęciem „współpracy” z firmą Hydrosolar, która była godnym konkurentem w
branży. Znaczenie BIMS na rynku polskim pokazują również jej dostawcy, do których zaliczamy:

•

Danfoss

światowy producent komponentów i rozwiązań technologicznych dla chłodnictwa i
klimatyzacji, ogrzewnictwa, dystrybucji wody oraz maszyn roboczych. Zyski firmy Danfoss

oscylują wokół 2,6 miliarda Euro (3,4 miliardów dolarów) rocznie. Grupa zatrudnia około
22000 pracowników na całym świecie. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Nordborg w
Danii.

•

Grupa Grundfos

Roczna produkcja ponad 16 milionów sztuk pomp plasuje Grundfos na liście światowych
liderów produkujących pompy. Pompy obiegowe do c.w.u. i c.o., pompy do klimatyzacji oraz
pompy odśrodkowe do zastosowań przemysłowych, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania
ścieków i dozowania to główne kategorie produktów w naszej ofercie. Obecnie, Grundfos jest
największym na świecie producentem pomp obiegowych, posiadającym ok. 50% rynku
światowego.

•

Rettig Heating

Jest częścią koncernu Rettig ICC Group, największego światowego producenta grzejników.
Sztandarową marką koncernu Rettig ICC jest Purmo, niekwestionowany lider na wielu
rynkach europejskich, również w Polsce.

3. Potrzeby zaspokajane przez organizację i jej asortyment

1. Technika Grzewcza



Grzejniki Dekoracyjne
Realizowany jest cel, aby w szlachetnym wzorze połączyć najwyższe wymagania techniczne z

finezją wykonania. Grzejniki dekoracyjne zostały zaprojektowane i wykonane w celu

stworzenia idealnej kompozycji we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od

tego czy znajdują się w łazience, pokoju dziennym, sypialni, kuchni czy przedpokoju. Klienci

mogli połączyć przyjemne z pożytecznym.



Kotły kondensacyjne olejowe.

Na szczególną uwagę zasługują kotły kondensacyjne gdyż zapewniają efektywne wykorzystanie

energii zawartej w paliwie, a przy tym zapewniają redukcję emisji szkodliwych substancji. Ponadto

kotły kondensacyjne pozwalają na znaczące oszczędności energii.



Głowice termostatyczne CosmoHEAD

Głowica termostatyczna to grzejnikowy regulator temperatury pozwalający utrzymać żądany

komfort cieplny w pomieszczeniu, uwzględniając przy tym zyski ciepła pochodzące z innych

źródeł tj. zyski ciepła od ludzi, oświetlenia, nasłonecznienia.



Kocioł z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek VULCANUS eco

Jest on doskonałym źródłem ciepła do ogrzewania domów jednorodzinnych, pomieszczeń

warsztatowych, obiektów użyteczności publicznej itp. Spełnia on wymagania użytkowników

oczekujących od nowoczesnego kotła minimalnych czynności obsługowych, wysokiego komfortu

pracy oraz niskich kosztów eksploatacji. Konstrukcja kotła oparta na systemie grodzi nawrotnych,

zapewnia wysoką sprawność spalania i minimalizuje stratę kominową.

2. Klimatyzacja, Wentylacja.



Wodne nagrzewnice powietrza

Nagrzewnica wodna jest przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń o średnich i dużych kubaturach,

takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony, hale sportowe, kościoły.



Kurtyny powietrzne

Kurtyna powietrzna jest specjalnym urządzeniem wentylacyjnym, które przy pomocy strumienia

powietrza oddziela środowisko wewnętrzne od zewnętrznego, przy zastosowaniu ogrzewania może

również pokryć cześć strat ciepła - dogrzać przechodzące powietrze. Kurtyny maja na celu

zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach, które wymagają częstego otwierania drzwi lub

bram przy zwiększonym transporcie osób lub towarów.

3. Systemy instalacyjne



System instalacyjny TECElogo

Innowacyjność systemu polega na sposobie łączenia rur za pomocą specjalnych stożkowatych złączek

wtykowych. Wykonane są z mosiądzu, odpornego na odcynkowanie albo z tworzywa sztucznego –

polyphenylsulfonu. Złącze nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi zaciskających, dzięki

czemu jest proste w montażu, a jednocześnie bardzo bezpieczne.



System izolacji termicznej - PUR|instaline

PUR Instaline to system Izolacji termicznej stalowych i miedzianych rurociągow centralnego

ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z

wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).

4. Przydomowe Instalacje Zewnętrzne.



Przydomowe oczyszczalnie ścieków - BIO|instaline
Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIO Instaline jest to instalacja zewnętrzna, przeznaczona

jest do stosowania na działkach nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Stosuje się

je na obszarach rozproszonego budownictwa indywidualnego oraz osiedlach peryferyjnych.

Ideą tych oczyszczalni jest unieszkodliwianie ścieków w miejscu ich powstawania.

Oczyszczone ścieki rozprowadzane są poprzez układ drenażowy do gruntu.



Przydomowe hybrydowe oczyszczalnie ścieków - SBHR | Instaline

W biologicznych technologiach oczyszczania ścieków jednym z ważniejszych parametrów

skuteczności procesów oczyszczania jest różnorodność biocenozy odpowiedzialnej za skuteczność

oczyszczania. Powszechnie stosowane technologie tlenowych procesów oczyszczania

sprowadzają się głównie do dwóch systemów: złóż biologicznych i osadu czynnego.

W uproszczeniu można określić, że procesy w złożach biologicznych odpowiadają procesom

samooczyszczania ścieków w gruncie, natomiast osadu czynnego w toni wodnej.

Podsumowanie:

Firma BIMS PLUS zaspokaja potrzeby nabywców natury sanitarno- grzewczej. Jak zostało to

przedstawione na powyższych przykładach asortymentu. Starają się mieć produkty od

najlepszych dostawców i o najwyższej jakości, połączone to jest z profesjonalną obsługą oraz

wiedzą handlowców. Co jest konieczne przy tym segmencie rynku. Klienci stają się coraz bardziej

wymagający względem nie tylko produktów ale również wiedzy o nich, umiejętności przekazania

o nich informacji wybiórczo i w przystępny sposób. BIMS w zaspokajaniu każdej takiej potrzeby

staje na wysokości zadania.

4. Dobra przemysłowe – charakterystyka asortymentu, analiza

portfelowa

4.1.

Charakterystyka asortymentu

Technika grzewcza

Kotły stojące i wiszące c.o.
BROETJE, VAILLANT, SAUNIER DUVAL, JUNKERS
Pompy ciepła
DIMPLEX, PANASONIC, STIEBEL ELTRON, ARISTON,
JUNKERS, VAILLANT, TWEETOP, DAIKIN, SUNEX,
HEWALEX, CLIMAVENTA
Sondy spiralne
Kotły na paliwo stałe
SKI/SKID, LUMO, TECHPOL, REMOTERM
Piece kominkowe
MAKROTERM, CSS
Podgrzewacze c.w.u. i wymienniki
COSMO, BROETJE, VAILLANT, SAUNIER DUVAL,
ELEKTROMET
Systemy solarne
COSMOSUN
Naczynia wzbiorcze c.w.u. i c.o., armatura
instalacyjna c.o.
REFLEX, MEIBES, SPIROTECH, SYR, HONEYWELL,
FLAMCO
Ciepłomierze, regulatory, zawory regulacyjne i
mieszające
INSTALINE, COSMOHEAT, POWOGAZ, LANDIS,
KAMSTRUP, ESBE, SIEMENS, HONEYWELL, DANFOSS,
EUROSTER, LARS

Kominy
WADEX
Zbiorniki oleju i instalacje olejowe
SCHUTZ, OVENTROP
Grzejniki płytowe, łazienkowe, kanałowe i
dekoracyjne
MINIB, VIGOUR, COSMO, DAGAT, TERMA
KAMPMANN, VNH, ZEHNDER
Ogrzewanie podłogowe; izolacje i rury
preizolowane
BRUGG, TECE, HB FLEX, HEAT-PEX, NMC,
ROCKWOOL, STEINONORM, COSMOFLOOR,
INSTALINE
Zawory i głowice termostatyczne
COSMO, COSMOHEAD, COSMOBLOCK,
COSMOCONTROL, HEIMEIER,
TOUR&ANDERSON, OVENTROP, HONEYWELL,
DANFOSS
Zawory zwrotne; przepustnice odcinające
COSMO, DANFOSS
Pompy c.o. i c.w.u.
COSMO, GRUNDFOS, WILO, LFP, VORTEX

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/technika-grzewcza/

Klimatyzacja i Wentylacja

Centrale wentylacyjne
REMAK, FLAKT WOODS, SWEGON, SYSTEMAIR, VBW,
VENTS, VTS,
Rekuperatory
COSMOVENT, ATREA, ASPOL, HARMANN, PROVENT,
VAILLANT,
VENTS, ZEHNDER,
Gruntowe wymienniki ciepła
REHAU, ZEHNDER
Nagrzewnice wodne
COSMO, FLOWAIR, KAMPMANN, VTS-EUROHEAT,
JUWENT
Nagrzewnice gazowe
ROBUR, WINTERWARM
Automatyka i regulacja
SIEMENS
Wentylatory
VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, UNIWERSAL,
FLOWAIR,
ROSENBERG, HELIOS, HARMANN, VENTS
Osprzęt do wentylacji
SMAY

Przewody wentylacyjne, kratki, przewody
ocynkowane "spiro", elastyczne "flex"
AWENTA, CIECHOLEWSKI
Klimatyzatory
DAIKIN, LG, SAUNIER DUVAL, MIDEA
Odprowadzanie skroplin
ASPEN
Akcesoria klimatyzacyjne
CASTEL ENGINEERING
Narzędzia dla klimatyzacji
ROTHENBERGER
Rury miedziane dla chłodnictwa
Izolacja termiczna
NMC
Izolacja
ROCKWOOL, NMC
Kurtyny powietrzne
FRICO, FLOWAIR, VTS-EUROHEAT, DIMPLEX,
JUWENT,
VENTURE INDUSTRIES, REMAK

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/klimatyzacja-wentylacja/

Systemy instalacyjne

Rury, łączniki miedziane i akcesoria
Rury, łączniki stalowe, żeliwne i akcesoria
Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych
HB PLAST, UPONOR, TECE, REHAU, COSMOPEX,
TWEETOP
Instalacje kanalizacyjne
MAGNAPLAST, POLIPLAST, PREIS
Systemy mocujące
ERICO, FISCHER
Systemy przeciwpożarowe
BOXMET, VICTAULIC
Armatura do wody i gazu
INSTALINE, BROEN, GAZEX, BOXMET, BMETERS,
APATOR POWOGAZ, GEBO, KENSYSTEM

Pompy do wody i ścieków
GRUNDFOS, WILO, LFP, SFA
Narzędzia
ROTHENBERGER, IRWIN, METABO,REMS,
FERRODO POZNAŃ
Chemia instalacyjna
SOTIN, REPA-TECH, DEN BRAVEN, HENKEL,
BEKO, KAMIX
Dodatki instalacyjne
Odwodnienia dachowe
GEBERIT
Systemy centralnego odkurzania
VENTON

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/systemy-instalacyjne/

Przydomowe instalacje zewnętrzne

Kanalizacja zewnętrzna PCV
Instalacje wodociągowe
MAGNAPLAST, GEBO
Wpusty, włazy, kratki instalacyjne
HAURATON, ACO, FANSULD

Pompy odwadniające
GRUNDFOS, WILO
Systemy oczyszczania ścieków
INSTALINE, SOTRALENTZ, EURO-PLAST

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/przydomowe-instalacje-zewnetrzne/

Uzdatnianie wody

Zmiękczacze, ochrona instalacji, testery
COSMOWATER, EPURO BWT, JUDO
Filtry do wody
INSTALINE, BWT, HONEYWELL, SYR, JUDO

Systemy dozowania i środki chemiczne
BWT, EPURO, JUDO
Magnetyzery i odmulacze
AULIN, INFRACORR

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/uzdatnianie-wody/

Technika sanitarna

Wanny i brodziki
VIGOUR, KALDEWEI, KOŁO, ZOOM, POOLSPA,
SANPLAST, DURAVIT, VILLEROY&BOCH
Kabiny i ścianki prysznicowe
SANITALINE/SANITAECO, KOŁO, SANPLAST
Ceramika sanitarna
VIGOUR, KOŁO, ZOOM, ROCA, KERAMAG,
VILLEROY&BOCH, DURAVIT, IDEAL STANDARD, KLUDI
Podtynkowe systemy instalacyjne
GEBERIT, GROHE, TECE
Baterie i osprzęt do baterii
SANITALINE/SANITAPLUS, GROHE, HANSGROHE,
KLUDI, HANSA, ROCA, SCHELL

Artykuły uzupełniające do ceramiki sanitarnej
ACO, KESSEL,
Elektryczne podgrzewacze wody i powietrza
CLAGE, ARISTON, KOSPEL,
ELEKTROMET, STIEBEL ELTRON
Osprzęt łazienkowy dla niepełnosprawnych
LEHNEN, KOŁO, KLUDI
Wyposażenie sanitariatów publicznych
GEBERIT, PRESTO, INTRA, FRANKE
AQUAROTTER, SCHELL
Zlewozmywaki
FRANKE

Więcej na stronie: http://bimsplus.pl/pl/technika-sanitarna/

Szczegółowe portfolio produktowe każdego z producentów znajduje się na stronie:

http://bimsplus.pl/pobierz_pliki.html

4.2.

Analiza portfelowa

MACIERZ BCG – ANALIZA SEGMENTU TECHNIKA SANITARNA

Wysoki udział w rynku

Niski udział w rynku

Wysoki
wzrost
rynku

1. Wanna prostokątna PURE 170

2. Spłuczki automatyczne do WC

Sanicontrol 1061

Niski
wzrost
rynku

3. WC kompakt EASY

4. Bidet zawieszany IRYDA

1. Gwiazdy

Specyfikacja:



Powłoka antybakteryjna,



Wymiar: 170×70 cm,



Dostępna również z panelem czołowym PURE 170 i panelem bocznym PURE

Wady:



mało opływowy kształt,



toporność wykonania,



duże potrzeby promocyjne.

Zalety:



produkt antybakteryjny dzięki składnikowi antybakteryjnemu silverit,



rekomendowany przez Polskie Centrum Alergologiczne,



przyjazny rodzinie,



dostępny w wielu rozmiarach,



posiada stabilne nóżki, których wielkość można regulować,



7 lat gwarancji.

Największy konkurent:



wanny natryskowe z możliwością masażu

2. Znaki zapytania

Specyfikacja:



uruchamianie przewodowe,



zasilanie bateryjne z zasilaczem bateryjnym 6V,



łącznie z 4 x 1,5 V, LR14.

Wady:



słaba rentowność,



potrzeba dużych wydatków na promocję,



sprzęt o stosunkowo przestarzałych mechanizmach,



częste usterki mechaniczne.

Zalety:



produkt pasujący do większości dostępnych na rynku WC

Największy konkurent:



wszelkie produkty o nowszej technologii, działające intuicyjnie, działające samoczynnie.

3. Dojne krowy

Specyfikacja:



Wymiar: 36×78×63 cm,



Odpływ uniwersalny,



Doprowadzenie wody z boku (010) lub z dołu (011),



Funkcja 3/6 l.

Wady:



brak innowacyjnych rozwiązań,



produkt nie wyróżnia się,



brak usprawnień,



nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zalety:



uniwersalny wygląd,



wysoka rentowność,



małe potrzeba działań promocyjnych,



kompaktowość,



wytrzymałość i trwałość,



łatwy do utrzymania w stanie sterylnym.

Największy konkurent:



produkty spersonalizowane, wyglądające bardziej prestiżowo.

4. Psy

Specyfikacja:



Wymiar: 36,5×53,5 cm



Z otworem na armaturę.

Wady:



brak innowacyjnych rozwiązań,



słaba rentowność,



produkt nie wyróżnia się,



znikomy popyt (głównie hipermarkety, ekskluzywne hotele itd.)

Zalety:



praktyczne zastosowanie (umieszczanie w oddzielnej kabinie, pomieszczeniu),



wzrost jakości postrzeganej przestrzeni.

Największy konkurent:



tradycyjne WC

5. Klienci rynku i organizacji – kryteria segmentacji

Nasi Klienci to firmy wykonawcze i budowlane, które dzięki sieci 110 punktów handlowych mogą być
obsługiwani z każdego miejsca w Polsce.

Określenie kryteriów segmentacji:

Rodzaj

Kryterium

segmentacji

Kryterium segmentacji

Opis kryterium segmentacji

Demograficzne

Liczba zatrudnionych

Więcej niż 50 osób zatrudnianych rocznie

w danej organizacji

Wartość obrotów

handlowych

Więcej niż 10mln euro

Orientacja jednostki

gospodarczej

Jednostka gospodarcza zorientowana na

zysk

Geograficzne

Lokalizacja

Okolice Bydgoszczy, Gdańska, Kielc,

Koszalina, Krakowa, Łodzi, Poznania,

Szczecina, Warszawy oraz Dolny i Górny

Śląsk

Zasięg oddziaływania

Regionalny i krajowy

Behawioralne

Rodzaje zakupów

Surowce, materiały wyjściowe oraz

gotowe elementy oraz podzespoły i

zespoły

Przeznaczenie dobra

W calu odsprzedaży lub w celu

przetworzenia na produkty finalne

6. Analiza PEST

czynn

ika

czynn

ika

Opi

czynn

ika

Wpływ

czynnika

Określenie relacji

ła

wpł

ywu

zas

ziały

ITY

CZN

ian

a r

egu

lacji

VAT

Wprowadzona zmiana

prowadzi

ustalenia

właściwości

miejscowej

jednego urzędu skarbowego

dla jednego podatnika bez
względu na rodzaj podatku.

Jeśli

więc

miejsce

wykonywania

czynności

podlegających opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług

nie pokrywało się z miejscem
zamieszkania

podatnika

(adresem siedziby), to w
zakresie VAT i PIT (CIT)

podatnik

rozliczał

się

różnych urzędach skarbowych.

iska

wpł

kcjo

wani

czą

Zmiana ma korzystny wpływ

na funkcjonowanie organizacji, gdyż
skraca czas i upraszcza procedurę
rozliczania podatku.

ian

y w

eksie

pracy



Ograniczenie czasu
trwania i liczby umów
zawieranych na czas
określony



Wypowiedzenia umowy
na czas określony takie
samo, jak umowy na czas
nieokreślony



Trzy rodzaje umów o
pracę (na okres próbny,
na czas określony, na czas
nieokreślony)



Zwolnienie pracownika z
obowiązku świadczenia
pracy

Śr

edn

ły

kcjo

wani

acji o

czą

Czynnik

zmienia

prawa

dotyczące

zatrudnienia

pracowników, te zmiany spowodują
potrzebę

opracowania

nowych

umów o zatrudnieniu dla nowych
oraz obecnych pracowników, których
umowy dobiegną końca.

ITY

CZN

ErP

Wejście

życie

dyrektywy ErP spowodowało
spadek

zainteresowania

inwestorów nowych inwestycji
kotłami kondensacyjnymi, a
polityka cenowa producentów
spowodowała

kontynuacje

walki cenowej w segmencie
kotłów kondensacyjnych.

wpł

kcjo

wani

acj

ło

Spadek

zainteresowania

produktem

oferowanym

przez

przedsiębiorstwo

wiąże

się

koniecznością obniżenia jego ceny i
w konsekwencji walkę z konkurencją
w tymże segmencie.

Jednakże pojawia się szansa

powiązanie

niechodliwego

produktu z innym produktem na
zasadzie obniżki ceny tego drugiego,
przy zakupie niechodliwego kotła
kondensacyjnego, lub wydłużenie
jego gwarancji.

ykie

wani

Rozporządzenia

związane z etykietowaniem i
ekoprojektem.

Śr

edn

wpł

kcjo

wani

acji

wrześn

Wprowadzenie

tychże

dyrektyw ma negatywny wpływ na
funkcjonowanie

organizacji

względu na duże nieścisłości w
nowych rozporządzeniach. Brakuje
np.

sposobu

etykietowania

hybrydowych

kolektorów

słonecznych, które same w sobie są
nowoczesnym

efektywnym

energetycznie

rozwiązaniem,

brakuje informacji co do sposobu
klasyfikacji

jakiej

klasy

efektywności energetycznej można
takie urządzenia zaliczyć.

EKO

ICZ

fla

cja

Na poziomie -0,4%

wpł

edsięb

rst

ecnie.

Zmniejszenie

się

inflacji

niesie

sobą

konieczność

zrewidowania

polityki

cenowej

firmy, jeśli koszty wzrosną należy o
tyle samo zwiększyć ceny by
zachować

dobrą

kondycję

przedsiębiorstwa.

Na poziomie 3,8%

wpł

edsięb

rst

ecnie.

Wzrost PKB to bardzo dobra

wiadomość gdyż gospodarka się
rozwija a co za sobą idzie, zostaje
wybudowanych więcej lokali, które
wymagają zainstalowania instalacji
grzewczych, to powoduje wzrost
sprzedaży naszych dóbr.

EKO

ICZ

Wart

ść

ku in

stala

-g

czeg

Według

raportu

Stowarzyszenia Producentów i
Importerów

Urządzeń

Grzewczych wartość całego
rynku instalacyjno-grzewczego
w 2015 roku wzrosła o 5-10%,
a w wybranych grupach wzrost
wyniósł nawet do 30%.



pompy ciepła (dane
PORT PC) – wzrost o
20%,



gazowe wiszące kotły
konwencjonalne –
wzrost o 5-10%,



gazowe kotły
kondensacyjne –
wzrost o 20%,



przepływowe
podgrzewacze wody –
spadek o 7-10%,



grzejniki stalowe –
wzrost o 10-15%,



grzejniki aluminiowe –
spadek o 5-10%,



grupy pompowe –
wzrost o 10-20%,



przewody powietrzno-
spalinowe z tworzyw
sztucznych – wzrost o
25-30%,



osprzęt instalacyjny –
wzrost o 10-15%.

ik m

a w

ły

ecnie

yż

są

dan

e prez

entują

tuacje

na ryn

ku pod

iec

5 ro

Są to bardzo ważne dane z

perspektywy firmy w branży. Od razu
można stwierdzić jak kształtuje się
rynek i zwiększyć lub zmniejszyć
orientacje

przedsiębiorstwa

konkretne linie produktowe.

Tworzywa sztuczne a raczej

przewody

nich

wykonane

odnotowały w 2015 roku olbrzymi
wzrost, więc są to produkty o które
nie należy się martwić.

EKO

ICZ

iki

wnictwi

ieszkan

Według

wstępnych

danych

Głównego

Urzędu

Statystycznego, w ciągu całego
2015 roku wydano pozwolenia
na budowę 188822 mieszkań,
co daje 20,5% wzrost w
porównaniu do 2014 roku.
Wzrosła

również

liczba

mieszkań, których budowę
rozpoczęto oraz ilość lokali
oddawanych do użytkowania.
Wzrost

liczby

mieszkań,

których budowę rozpoczęto w
2015 roku odnotowano w
trzynastu województwach, w
tym

największy:

dolnośląskim – o 37,4%,
zachodniopomorskim

–

31,2% i lubuskim – o 22,7%.
Spadek

liczby

mieszkań,

których budowę rozpoczęto
odnotowano

trzech

województwach:

podkarpackim – o 5,7%,
świętokrzyskim – o 3,3% i
opolskim – o 2,2%. Najwięcej
mieszkań

rozpoczęto

województwie mazowieckim –
34964 mieszkania, tj. o 5,6 %
więcej niż w 2015 roku.

ły

ecni

yż

są

rezent

jące

tuacj

iec

Dane

mają

bezpośredni

wpływ na osiągnięte wyniki w branży
instalacyjno-grzewczej w 2015 roku i
dają one pozytywne perspektywy dla
tej branży na następne 2-3 lata o ile
nie zmieni się sytuacja np. w sferze
możliwości finansowania inwestycji,
czy nie nastąpi spadek siły nabywczej
u potencjalnych inwestorów –
użytkowników

końcowych

tych

mieszkań.

SOCJ

OKUL

TURO

czą

ści



Ludność - 38,446 mln



Zgony: 376,5 tyś.



Urodzenia żywe: 375,2
tyś.



Przyrost naturalny -1,3
tyś.



Migracje wewnętrzne:
407,6 tyś. (In/Out)

iska

wpły

ecnie

yż

isu

grafi

Dane dotyczące rozwoju

demograficznego

przedstawiają

potencjalną drogę rozwoju rynku
mieszkań, jeżeli nie weźmiemy pod
uwagę migracji ludności z innych
krajów. Jest to czynnik czystko
informujący i nie ma wielkiego
wpływu

funkcjonowanie

organizacji.

SOCJ

OKUL

TURO

Stru

ra w

atk

arstw

Wydatki

gospodarstwo

domowe

(rocznie):



Pracownicy: 3505 PLN



Rolnicy: 3475 PLN



Pracujący na własny
rachunek: 4326 PLN



Emeryci: 2292 PLN



Renciści: 1800 PLN

Struktura

wydatków

gospodarstw domowych w %



Użytkowanie
mieszkania i nośniki
energii: 20,1%



Wyposażenie
mieszkania i
prowadzenie
gospodarstwa
domowego: 4,9%



Pozostałe towary i
usługi: 5,8%

Śr

edn

wpł

kcjo

wani

acji

Struktura

wydatków

informuje, że największe wydatki na
gospodarstwo domowe ponoszą
obywatele pracujący na własny
rachunek a aż 20% z tych wydatków
zostaje poniesione na użytkowanie
mieszkania i energię. Jest to całkiem
istotne z punktu widzenia rynku
instalacji grzewczych, gdyż przy tak
wysokich

wydatkach

można

zaproponować klientowi urządzenia
zużywające mniej energii a w
konsekwencji tańsze w użytkowaniu.

Zai

res

wani

eko

gią



Wzrost świadomości
ekologicznej
społeczeństwa



Polacy oczekują
zwiększenie wsparcia
domowych instalacji
odnawialnych źródeł
energii



Wzrost
zainteresowania i
rozwój rynku urządzeń
grzewczych nisko- lub
zero emisyjnych,
takich jak OZE –
pompy ciepła,
kolektory słoneczne,
jak też urządzeń
gazowych opartych na
technice
kondensacyjnej.

ecnie

wpł

kcj

wani

acji

Zainteresowanie ekologią to

jeden z najważniejszych czynników
przesądzający o dalszym kierunku
rozwoju firm z branży instalacji
grzewczych, bezapelacyjnie można
tutaj

mówić

konieczności

wdrażania nowych ekologicznych
technologii

oraz

szerokiemu

udostępnieniu klientom nowym i
obecnym takich rozwiązań.

ICZ

ieczn

ść

sto

klas

ykiet

energ

ety

czn

ych

Wynikiem

prowadzonej

przez

Unię

Europejską

polityki

produktowej

stanie

się

konieczność stosowania klas i
etykiet energetycznych dla
wielu grup produktów min.
AGD,

ale

również

klimatyzatorów

czy

pomp

obiegowych.

Wymóg

ten

będzie

koniecznym

spełnienia

także

wśród

produktów

służących

ogrzewania budynków

wpł

kcjo

wani

acji

Analizując dyrektywę wynika

z niej, że klasę efektywności A,
osiągnąć mogą jedynie urządzenia
czerpiące energię z odnawialnych
źródeł

energii.

Jest

więc

przesłanka ku temu, że w dobie
zwiększenia

się

zainteresowania

rozwiązaniami ekologicznymi, można
zainwestować pieniądze właśnie w
te technologie, dzięki czemu można
osiągnąć spory zysk

GICZ

liz

acj

warun

kó

chn

icz

ych,

kim

winn

ać bu

ki i

ich u

tuo

wani

Nowelizacja znacząco

zaostrzy wymagania odnośnie
energooszczędności

szczególnie

przypadku

nowych

budynków

jednorodzinnych (których co
roku w Polsce buduje się ok.
80-90

tys.).

Zaostrzenia

dotyczyć

będą

budynków,

których

pozwolenie

budowę będzie złożone po 1
stycznia 2017 roku.

ędz

ieć

wpły

kcjo

wani

acji

wraz

z po

czą

Wskaźnik EP jest mocno

powiązany z ze wskaźnikami energii
użytkowej (EU) oraz końcowej (EK).
Wskaźniki

obrazują

energochłonność budynku oraz jego
zapotrzebowanie na energię, z
uwzględnieniem

sprawności

sezonowej zastosowanych w nim
instalacji ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia, przygotowania ciepłej
wody użytkowej oraz oświetlenia.

Zaostrzenie

warunków

technicznych, w praktyce spowoduje
istotne zmiany na rynku techniki
grzewczej i wentylacyjnej. Niedawne
analizy rynku pomp ciepła w 2015
roku

potwierdzają

wzrost

zainteresowania

szczególnie

pompami ciepła korzystającymi z
ciepła zgromadzonego w powietrzu.

Daje to wyraźny znak, którą

gałąź produktową przedsiębiorstwa
należy będzie rozwinąć.

7. Formułowanie strategii na rynku dóbr i usług przemysłowych z

pozycji sprzedawcy i nabywcy przemysłowego – propozycja
założeń strategii: cel, narzędzia realizacji

Cel strategii: Dotarcie do jak największej ilości potencjalnych nabywców, z naciskiem na

małych i średnich. Dążenie do długotrwałej współpracy i utrzymaniu dobrych relacji. Motto

„Klient ma do nas wrócić.”

ŚRODKI (INSTRUMENTY) AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY:

EKLAMA

PRZEDAŻ OSOBISTA

ROMOCJA SPRZEDAŻY

UBLIC RELATIONS



gazety, czasopisma



katalogi



broszury



prezentacja



negocjacje handlowe



targi i giełdy



upominki



premie



wystawy



rabaty



konferencje



seminaria



przemówienia



raport roczny



publikacje



biuletyny

Grupa BIMS PLUS, największy nacisk powinna położyć na sprzedaży osobistej, która jest

kluczowa w marketingu przemysłowym, biorąc pod uwagę specyfikę branży. Wszystkie wątpliwości

techniczne, jakościowe oraz cenowe, zawsze były są i prawdopodobnie będą omawiane z

przedstawicielami handlowymi. Handlowcy są więc kluczem do klienta, to przez nich potencjalni

nabywcy poznają firmę oraz produkty i to na nich spoczywa największy ciężar.

Dodatkowe narzędzia, jakie pomogą osiągnąć zamierzony cel:



Ciągłe szkolenia handlowców

Jak wcześniej było wspomniane, to na barkach przedstawicieli handlowych spoczywa sukces

firmy. Aby skutecznie wypełniali swoje zadanie, powinni systematycznie uczęszczać na szkolenia ze

sztuki negocjacji i podejścia do klienta. Dla wspomnianej firmy, liczy się każdy klient, od

najmniejszego który dopiero zaczyna stawiać swoje pierwsze kroki na cienkim i zdradliwym jak lód

rynku, do kolosów, którzy dzierżą najważniejsze i największe kontrakty. Z tego względu

przedstawiciele handlowi powinni umieć odnajdywać się i wiedzieć jaką strategię obrać w podejściu

do danego klienta.



Wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta względem mobilności

Obecne czasy pokazują wymagania młodego pokolenia które niedługo już będzie zakładało

własne firmy, pracowało u innych. Ludzie oczekują każdej możliwej informacji w sieci, aby było łatwo,

szybko i w miarę intuicyjne do wyszukania. I właśnie w tym kierunku BIMS powinien iść. Opracować

bazę produktów aby dani klienci mogli mieć szybki i łatwy dostęp. I nie chodzi tutaj o same katalogi

online i przeczytanie specyfikacji danego produktu ale również możliwość omówienia jego z

specjalistą z BIMS lub też bezpośrednio z producentem.



Opracowywanie nowych technologii

Coś co pewnie jest na chwilę obecną nieosiągalne aczkolwiek może już niedługo możliwe

patrząc na to w jakim tempie technologia się rozwija.

BIMS powinien opracować interaktywną trójwymiarową mapę projektów.

Polegałaby ona na możliwości dodania każdego projektu z którym przyszedł by klient i

„bawienia się z nią” dodawanie możliwych instalacji i przeprowadzanie testów w trójwymiarowej

makiecie. Np. Jak przy danej pompie wodnej działa obieg, z jaką prędkością woda dopływa do

grzejników i jak szybko dana technologia jest w stanie ogrzać taką a taką powierzchnię.

Jeszcze jeden świetny przykład. Czy na danej Hali jest zamontować ogrzewanie

podłogowe i jak rozchodziłoby się ciepło po pomieszczeniu czy jednak lepiej zainwestować w

standardowe grzejniki. Masa zabawy dla klienta i ułatwienie dla firmy, która bez przeszkód może

pokazać czarno na białym swoje wątpliwości co do pomysłu klienta.

8. Marketing mix – wybrane elementy, propozycja działań

promocji i personelu na przykładzie grzejników
dekoracyjnych COSMO

Poprzez program grzejników dekoracyjnych, który został przygotowany przez

doświadczonych projektantów sztuki użytkowej, realizowany jest cel, aby w szlachetnym wzorze

połączyć najwyższe wymagania techniczne z finezją wykonania. Różnorodność wzorów i kolorów

umożliwia wybór spośród 16 modeli, takiego grzejnika, który idealnie spełni oczekiwania.

Grzejniki dekoracyjne zostały zaprojektowane i wykonane w celu stworzenia idealnej kompozycji

we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od tego czy znajdują się w łazience,

pokoju dziennym, sypialni, kuchni czy przedpokoju. Nowatorskie konstrukcje, niebanalny kształt

oraz doskonała jakość gwarantują wysoką moc grzewczą i eksploatację przez wiele lat.

a) Produkt

Model SEWA to grzejnik dekoracyjny, który został zaprojektowany przede wszystkim dla

chłodnej prostoty nowoczesnych łazienek. Różnorodność kolorów pozwala na pełną emocji

zabawę kolorem przy tworzeniu modnych pomieszczeń. Szerokie wieszaki podkreślają

funkcjonalną samodzielność.

Według Harrego Gatterera grzejniki dekoracyjne SEWA to „przedmioty, poprzez które można

wyrazić samego siebie i które przeobrażają się w małe dzieła sztuki“. Duża różnorodność w

wyborze wzoru czy też koloru spośród licznych niepowtarzalnych barw pozwala na stworzenie

grzejnika idealnie harmonizującego z naszym wnętrzem. Kompletny program grzejników

dekoracyjnych COSMO sprawia, że każdy znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania: od

prostych, funkcjonalnych drabinek aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowoczesnego

grzejnika.

Indywidualnie zaprojektowane grzejniki stanowią główny element dekoracyjny w

ascetycznych, na wskroś nowoczesnych pomieszczeniach, a niepowtarzalne wzory i kolory

zastosowane w grzejnikach COSMO przykuwają uwagę każdego!

Rozkoszujcie się ciepłem w nowy sposób: między rzeźbą a sztuką użytkową, w nastrojowym

otoczeniu. Nowoczesny indywidualizm odnośnie najnowocześniejszego designu na światowym

poziomie.

b) Cena

W marketingowym podejściu do cen szczególną rolę odgrywa ich różnicowanie w zależności

od konkretnych warunków sprzedaży, zwłaszcza gdy podobne usługi oferowane są w różnych

segmentach rynku, charakteryzujących się inną elastycznością cenową popytu.

Ceny grzejników dekoracyjnych ustalane są na podstawie zużywanych surowców i ich

przechowywania, kosztów poniesionych na produkcję, dystrybucję i promocję. Opusty i rabaty są

naliczane przy zamówieniach hurtowych oraz dla personelu sprzedażowego lub hurtowników w

ramach działań promocji sprzedaży.

c) Dystrybucja

Grzejniki dekoracyjne SEWA to unikatowy produkt z portfolio COSMO, który jest

dystrybuowany na terenie całego kraju. Produkty te można znaleźć jedynie dzięki firmie

BIMSPLUS, która zrzesza najlepszych producentów techniki sanitarnej.

BIMSPLUS jest odpowiedzialne za ukształtowanie kanałów dystrybucji i sieci punktów

sprzedaży, czyli organizację sprzedaży usług obejmująca wszystkie podmioty zaangażowane w

dostarczanie usług finalnym odbiorcom.

d) Promocja

Jako wiodący dostawca produktów oddających ciepło, COSMO współpracuje z designerem i

ekspertem o międzynarodowej renomie, Harrym Gattererez Instytutu Przyszłości Horx. We

współczesnym świecie przy aranżacji pomieszczeń dużą wagę przywiązuje się do

innowacyjności i często hołduje się najaktualniejszym trendom. Dzięki indywidualnie

zaprojektowanym grzejnikom dekoracyjnym w prosty sposób można podnieść standard

pomieszczenia oraz sprostać oczekiwaniom odnośnie najnowocześniejszego designu na

światowym poziomie.

Promocja COSMO powinna odbywać się przede wszystkim za pośrednictwem działań

promocji sprzedaży. Należy rozróżnić zakres działań promocji sprzedaży biznesowej i

konsumenckiej. W przypadku tej pierwszej w perspektywie długoterminowej stosowane

powinny być kolejno:



kredytowanie dostaw,



darmowe usługi,



szkolenia,



kluby specjalnych klientów,



współzawodnictwo,



darmowe próbki,



rabaty przy dużych zakupach,



dyskonto za szybką zapłatę,



upominki dołączone do zakupu,



odliczenie wartości pozostawionego starego produktu,



możliwość zwrotu niesprzedanego towaru,



premie za lojalność,



premie za asortyment,



seminaria i konferencje,



opusty przy zakupie większej ilości produktów,



wyposażenie miejsc sprzedaży,



udzielanie pomocy przez producenta przy ekspozycji towaru,



kredytowanie dostaw,



wyjazdy integracyjne,



zakupy wzajemne.

W odniesieniu do klientów sytuacja jest zbliżona jednak narzędzia jakie COSMO ma

stosować są znacznie mniej spersonalizowane:

•

pokazy produktu,

•

konkursy i loterie,

•

premie wręczane z opakowaniem, dołączane do opakowania lub wysyłane pocztą,

•

przeceny,

•

imprezy,

•

kluby stałych klientów,

•

gwarancje zwrotu pieniędzy,

•

promocje łączone: upominek i datek na dobroczynność,

•

próbki,

•

gadżety reklamowe,

•

opakowania promocyjne z obniżoną ceną,

•

opakowania o zwiększonej wartości,

•

kupony i talony gotówkowe,

•

pakiety promocyjne,

•

serie dla kolekcjonerów.

e) Personel

Marketing przemysłowy jest zdeterminowany specyfiką techniczno - technologiczną

usługi marketingowej. W działalności marketingowej w transporcie należy zwracać

szczególną uwagę na dobór pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.

Promowanie marki i jej producenta (nazwa firmy, logo, identyfikująca kolorystyka, atrakcyjna

reklama) należy do najważniejszych instrumentów marketingowych w działaniach

przemysłowych. To właśnie ludzie są tym czynnikiem, który w znaczący sposób przyczynia się

do finalizacji sprzedaży – nie tylko w punkcie sprzedaży, ale często też w trakcie pierwszego

kontaktu np. telefonicznego. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na osobę

kontaktową, która jako pierwsza ma możliwość przekonać klienta do konkretnej marki

produktu, a następnie skłonić do wybrania odpowiadającego jego potrzebom produktu.

Szczególne cechy, jakie powinien posiadać reprezentant marki COSMO to

przede wszystkim wysoka znajomość asortymentu, jaki oferuje; zaangażowanie w

podjęte działania oraz chęć dokształcania się. Dlaczego uważamy, że właśnie te trzy

komponenty tworzą idealną bazę dla face’a marki? Po pierwsze, bez znajomości

asortymentu dobry sprzedawca / handlowiec / pracownik działu call center lub obsługi

nie byłyby w stanie doradzić dobrze klientowi, a przecież jego zadowolenie jest

najważniejsze! Ba, jakość świadczonych usług reprezentuje jakość marki. Po drugie,

zaangażowanie buduje długoletnie relacje, co stwarza przewagę konkurencyjną w

segmencie przedsiębiorstw przemysłowych. Po trzecie, znacznie łatwiej ulepić coś

ładnego z nienaruszonej plasteliny, a niżeli rozrywać uformowaną figurkę i tworzyć z

niej coś zupełnie innego. Osoba z wieloletnim stażem w branży przechwytuje nawyki z

firmy, z którą jest związana. Jedynie taki pracownik, który wyraża chęć zdobywania

nowej wiedzy chętnie będzie chodził na szkolenia i co najważniejsze – faktycznie z nich

korzystał i zapamiętywał ich istotę.

Warto jest motywować personel sprzedażowy. Do tego celu w COSMO stosuje

się narzędzia promocji sprzedaży handlowej, jakimi są:



kupony firm współpracujących, np. w formie biletów do kina,



prowizje od sprzedaży,



konkursy, np. na najaktywniejszego pracownika,



darmowe próbki i upominki,



system premiowania,



system punktowy z katalogami upominków do wymiany w sieciach

partnerskich.

9. Projektowanie kwestionariusza do badań poziomu

obsługi klientów

Propozycja kwestionariusza:

1. Czy Pani/Pana zdaniem zamieszczone informacje o dobrach/usługach oferowanych przez

BIMs PLUS w broszurach reklamowych jak i na stronie internetowej są wystarczające?
a) Zdecydowanie tak.
b) Raczej tak.
c) Raczej nie.
d) Zdecydowanie nie.

2. Czy jest zadowolona/y Pani/Pan z czasu realizacji zamówienia przez BIMs PLUS?

a) Zdecydowanie tak.
b) Raczej tak.

c) Raczej nie.
d) Zdecydowanie nie.

3. Jak ocenia Pani/Pan uprzejmość, jak i kulturę pracownika obsługującego zamówienie?

a) Wybitnie wysoko.
b) Zadowalająco.
c) Niezadowalająco.

4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z ilości promocji oferowanych przez BIMs Plus?

a) Zdecydowanie tak.
b) Raczej tak.
c) Raczej nie.
d) Zdecydowanie nie.

5. Czy zamówienie realizowane przez BIMs PLUS zostało zrealizowane w określonym terminie?

a) Tak.
b) Nie.

6. Czy przedział cenowy dóbr oferowanych przez BIMs PLUS pozytywnie wyróżnia się wśród

konkurencyjnych hurtowni?
a) Tak.
b) Nie.

7. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z dostępności różnych form płatności?

a) Tak.
b) Nie.

8. Czy podczas realizacji zamówienia wystąpiły jakiekolwiek trudności związane zarówno z

niekompetencją pracowników, jak i brakiem zamówionych towarów w magazynie?
a) Tak. Jakie?......
b) Nie.

9. Jaka jest Pani/Pana opinia dotycząca końcowej fazy realizacji zamówienia, jaką jest dostawa

zamówionego towaru?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Źródła:

http://bimsplus.pl

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html

http://www.grupa-sbs.pl/raport-spiug-trendy-rynku-budowlanego-instalacyjno-grzewczego-2015-
roku/

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/najwazniejsze-zmiany-w-ustawie-o-vat-w-2016-roku

http://abc-podatki.pl/stawki-vat/

http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/od-2016-roku-nowe-przepisy-kodeksu-
pracy-duze-zmiany-w-umowach-o-prace

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
demograficzny-2015,3,9.html

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=339:poziom-
edukacji-w-polsce-oceniony-wysoko&catid=24&Itemid=119

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-
ludnosci/warunki-zycia-rodzin-w-polsce,13,1.html

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-
ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html

http://www.spiug.pl/raporty,206/podsumowanie-trendow-rynku-budowlanego-i-instalacyjno-
grzewczego-w-iv-kwartale-2015-r-i-calym-2015-roku

http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id3402,zmiany-na-rynku-urzadzen-grzewczych-w-unii-
europejskiej

http://portpc.pl/?p=2041

http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/nowe-warunki-techniczne-jak-zmienia-sie-przepisy-
budowlane,13_11029.html

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-
wrzesien/Bydgoski_jubileusz_sp__ki_BIMsPlus.aspx

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt 7 MP KL nr 7 id 832557 Nieznany
Projekt1 MP, mb
I projekt z mp
Projekt 2 MP
I projekt z mp
projekt 7, MP KL nr 7, Sylwia Rozbicka
MP projekt, Metodologia badań pedagogicznych - wykład - prof. dr hab. S. Frejman
projekt oczyszczanie wody MP
MP projekt zalacznik1, Metodologia badań pedagogicznych - wykład - prof. dr hab. S. Frejman
MP projekt zalacznik2, Metodologia badań pedagogicznych - wykład - prof. dr hab. S. Frejman
projekt oczyszczanie wody MP
projekt o narkomanii(1)
!!! ETAPY CYKLU PROJEKTU !!!id 455 ppt
Wykład 3 Dokumentacja projektowa i STWiOR

więcej podobnych podstron