Małe i średnie

przedsiębiorstwa w

obsłudze banków

Filip Nguyen Chuong



1. Charakterystyka sektora MŚP



2. Oferta kredytowa dla sektora



3. Pomoc dla MŚP



4. Pozostałe produkty bankowe



Ranking Forbes

Agenda



mniej niż 10 pracowników



roczny obrót lub całkowity bilans nie
przekracza 2 mln EUR.

Mikroprzedsiębiorstwa



Zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników



Osiągają roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10
mln euro lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na
koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczają równowartości
w złotych 10 mln euro

Małe przedsiębiorstwa



Zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników



Osiągają roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50
mln euro lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na
koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczają równowartości
w złotych 43 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwa

94,8

4,3 0,8 0,1

MŚP - procentowy udział w Polsce

mikro
małe
średnie
duże

Rozkład procentowy

Zmiana liczebności

Udział w PKB



Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP w
2010 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł
3% i osiągnął poziom ponad 71 mld zł, przy 142 mld
zł inwestycji całego sektora przedsiębiorstw.



Utrzymany został, w porównaniu z 2009 r., poziom
nakładów w sektorze MSP na firmę – 41,4 tys. zł.



Wzrosły nakłady inwestycyjne w 2010 r. w mikro- (o
14%) i w małych (o 3%) przedsiębiorstwach w
porównaniu z 2009 r. przy spadku dla dużych firm (o
5%) i średnich (o 4%).

Inwestycje



50% nakładów inwestycyjnych jest ponoszona
przez MSP i 50% przez firmy duże.



Środki własne stanowią źródło finansowania 2/3
inwestycji realizowanych przez MSP.



Przedsiębiorstwa w Polsce w mniejszym stopniu
niż w innych krajach Europy zmniejszyły wielkość
inwestycji na środki trwałe w 2009 r. w
porównaniu z rokiem 2008.

Inwestycje

Struktura nakładów
inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania

Dekoniunktura

Oferty banków dla MŚP

Jednoczesna
niechęć ze
strony
przedsiębiorców

Wzmożona
konkurencja
miedzy
bankami



Rynek kredytów hipotecznych kurczy się

Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji



Duże korporacje już mają swoje banki

Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji



Większe marże kredytów niż dla dużych
przedsiębiorstw

Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji



Dywersyfikacja ryzyka

Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji

Model Sharpe’a



Kredyt w rachunku bieżącym



Obrotowe



Inwestycyjne



Inny

Kredyty dla MŚP



Pomoc publiczna nie podlegająca notyfikacji



jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,



nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu
obrotowego,



nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów
związanych z kredytem obrotowym,



jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco
przedsiębiorcy,



udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest
bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci
prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Gwarancje de minimis



Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises



darmowe poręczenie kredytu w wysokości do 80% kapitału,
bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia na własnym
majątku trwałym i bez dodatkowych kosztów



Dolnośląskie



Zachodniopomorskie



Łódzkie



Pomorskie



Mazowieckie



Wielkopolskie

Inicjatywa JEREMIE

405,73 mln PLN
280,00 mln PLN
188,63 mln PLN
287,39 mln PLN
61,45 mln PLN
501,30 mln PLN



Przedsiębiorstwa, które mają utrudniony
dostęp do zewnętrznych źródeł
finansowania,



Podmioty rozpoczynające działalność,
startup-y (w tym również absolwenci),



Podmioty nieposiadające historii kredytowej,



Podmioty nieposiadające zabezpieczeń o
wystarczającej wartości.

Jeremie – dla kogo?

a) Instrumenty pożyczkowe:



pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych,



linia finansowa dla banków i instytucji parabankowych.

b) Instrumenty poręczeniowe:



reporęczenie dla funduszy poręczeniowych,



poręczenie portfelowe dla banków i instytucji parabankowych.

c) Instrumenty kapitałowe:



wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii



wsparcie kapitałowe funduszy typu „mezzanine"

JEREMIE dla Pośredników



Pożyczki



Gwarancje

JEREMIE dla Przedsiębiorców

Inne produkty bankowe



FAKTORING



LEASING



Platformy do handlu walutami



Automatyczne lokaty



Systemy księgowe spięte z bankiem

Raport Forbes



Idea

Bank jest jednym z dwóch banków w naszym zestawieniu (drugi

to Deutsche Bank PBC), który cały testowy koszyk „Forbesa” oferuje
za darmo.



Alior Bank

, wicelidera rankingu, doceniono za tani koszyk

(drugie miejsce w tej kategorii) i atrakcyjną ofertę kredytową.



BNP

Paribas Bank Polska. Nagrodzono jego ofertę kredytów i lokat,

różnorodność produktów, a przy tym jeden z najtańszych koszyków
usług na rynku.



PKO BP

, który od pewnego czasu pnie się szybko w górę ratingu,

dostał wysoką notę za solidne oferty kredytów i lokat oraz
maksymalną liczbę punktów za różnorodność oferty produktowej dla
tego segmentu klientów. Jedyny minus tego banku to nadal relatywnie
drogi koszyk „Forbesa”.

Wnioski raportu



Konto za darmo to już prawie standard.
Większość banków czerpie profity głównie
z aktywności klientów, a jeszcze kilka lat
temu darmowe konto firmowe było
rzadkością.

Obsługa bieżąca



Najbardziej zróżnicowaną ofertą
podstawową oraz usług dodatkowych
dysponują największe banki –

Bank PEKAO

oraz

PKO BP

Zróżnicowanie oferty



Idea

Bank

Concierge Urzędowe - czyli konsultacje
prawnopodatkowe

Jedno Okienko – czyli pomoc dla
przyszłego przedsiębiorcy, który nie musi
sam zgłaszać się do ZUS i urzędu
skarbowego, bo doradca załatwi to za
niego.



Alior Bank

Szkolenia

Assistance Prawny

Konsultacje i porady



Idea

Banku odsetki w przypadku konta

„Firma to Zysk” wynoszą od 2 do 3,5
procent. Oprócz tego bank ma miesięczną
lokatę pod nazwą „Przedsiębiorcza” na 6
procent. To absolutny rekord w ratingu.

Oprocentowanie lokat