Luty 2012
Rynek szpitali
niepublicznych
w Polsce 2012
Analiza porównawcza województw
i perspektywy rozwoju
market
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Spis treści
Metodologia przygotowywania raportu 11
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Perspektywy rozwoju sektora szpitali
Oczekiwane wydarzenia i trendy 35
Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych 39
Powstawanie nowych szpitali niepublicznych
w latach 2012-2015 40
Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach
niepublicznych w latach 2012-2014 43
Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych
w latach 2012-2014 45
Planowany zakup sprzętu w latach 2012-2014 46
Wyniki badania przeprowadzonego wśród
szpitali niepublicznych w Polsce 47
Wprowadzenie 47
Czynniki i bariery rozwoju szpitali niepublicznych 48
Czynniki rozwoju 48
Bariery rozwoju 50
Ocena wpływu ustawy o działalności leczniczej 54
Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku
Prawdopodobieństwo pojawienia się nowych
operatorów szpitali 55
Prawdopodobieństwo przejmowania mniejszych szpitali
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Charakterystyka i sytuacja finansowa szpitali
z NFZ 61
Rok powstania 62
Średnia liczba pacjentów 63
Osoba/dział odpowiedzialny za zakup sprzętu 63
Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego
najatrakcyjniejszych specjalizacji w szpitalach
Najczęściej występujące oddziały 65
Analiza nasycenia oddziałami według
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Charakterystyka szpitali niepublicznych
w poszczególnych województwach –
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami
szpitalnymi w szpitalach prywatnych
w największych miastach w Polsce 123
Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna
Profile wybranych niepublicznych grup szpitalnych
Wydatki na inwestycje w szpitalach niepublicznych
w latach 2012-2014 171
Źródła finansowania inwestycji 172
Fundusze unijne 173
10
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Partnerstwo publiczno-prywatne 179
Leasing 181
Emisja obligacji 184
Faktoring 184
Przekształcenia szpitali 185
Inne zmiany wprowadzone przez ustawę
powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej 188
Świadczenie usług komercyjnych przez szpitale
publiczne 189
Podatek VAT od usług medycznych 190
Planowane zmiany prawne 191
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Spis wykresów
Struktura próby w badaniu rynku szpitali niepublicznych w Polsce
pod względem stanowiska, 2012
13
Struktura próby w badaniu szpitali niepublicznych w Polsce
pod względem typu własnościowego jednostki, 2012
13
Liczba mieszkańców (tys.) przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach
niepublicznych w poszczególnych województwach w Polsce, grudzień 2011
24
Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
w Polsce, 1999-2010
32
Liczba oddziałów szpitalnych przekształconych w niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej w Polsce, 2001-2010
32
Struktura szpitali i oddziałów szpitalnych przekształconych w niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej w Polsce, według podmiotu dokonującego przekształcenia,
1999-2010
33
Schemat rozwoju rynku szpitali prywatnych w Polsce
36
Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce, 2012-2014
39
Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale niepubliczne
po przekształceniu i szpitale prywatne, 2012-2014
40
Lokalizacja planowanych szpitali niepublicznych w Polsce, 2012-2014
42
Typ planowanych szpitali niepublicznych w Polsce, 2012-2014
42
Oddziały w planowanych szpitalach niepublicznych w Polsce, 2012-2014
43
Oddziały, które będą otworzone w istniejących szpitalach niepublicznych
w Polsce, 2012-2014
44
Średnia liczba łóżek w nowo otwieranych oddziałach szpitalnych w Polsce,
2012-2014
45
Profil pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale
niepubliczne w Polsce, 2012-2014
45
Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, 2012
48
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale
prywatne i po przekształceniu, 2012
50
Największe bariery rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, 2012
51
Najważniejsze bariery rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne
i po przekształceniu, 2012
53
Ocena zmian warunków funkcjonowania na rynku po wejściu w życie ustawy
o działalności leczniczej w lipcu 2011 r. w Polsce, styczeń 2012
54
W latach 2012-2014 na rynku w Polsce pojawią się nowi, znaczący operatorzy
szpitali, styczeń 2012
55
W latach 2012-2014 w Polsce mniejsze szpitale będą przejmowane
przez większe podmioty, styczeń 2012
56
Opinie na temat możliwości uzyskania finansowania przez NFZ przez szpitale
niepubliczne w porównaniu do szpitali publicznych w Polsce, 2012
57
Opinie na temat możliwości uzyskania finansowania przez NFZ przez szpitale
niepubliczne w porównaniu do szpitali publicznych w Polsce, zestawienie
według typu własności, 2012
57
Przychody szpitali niepublicznych w Polsce, 2011
58
Przychody szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne i szpitale
po przekształceniu, 2011
59
Ocena obecnej sytuacji finansowej jednostki szpitalnej prywatnej
i po przekształceniu w porównaniu z rokiem ubiegłym w Polsce,
grudzień 2011/styczeń 2012
59
Ocena obecnej sytuacji finansowej jednostki w porównaniu
z rokiem ubiegłym w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu,
grudzień 2011/styczeń 2012
60
Prognoza odnośnie do sytuacji finansowej jednostki szpitalnej prywatnej
i po przekształceniu w porównaniu z rokiem ubiegłym w Polsce w 2012 r.,
grudzień 2011/styczeń 2012
60
Prognoza odnośnie do sytuacji finansowej jednostki w porównaniu z rokiem
ubiegłym w Polsce w 2012 r., szpitale prywatne i po przekształceniu,
grudzień 2011/styczeń 2012
61
Odsetek przychodów generowanych przez kontrakty z NFZ
w szpitalach niepublicznych w Polsce, 2011
61
Odsetek przychodów generowanych przez kontrakty z NFZ
w szpitalach niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne i szpitale
po przekształceniu, 2011
62
Rok powstania szpitali niepublicznych w Polsce
62
Osoba/dział odpowiedzialny za zakupy sprzętu w szpitalach niepublicznych
po przekształceniu w Polsce, 2012
63
Osoba/dział odpowiedzialny za zakupy sprzętu w szpitalach prywatnych
w Polsce, 2012
64
Najczęściej występujące oddziały w szpitalach niepublicznych w Polsce,
grudzień 2011
66
Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze niepublicznym
w ciągu najbliższych lat w Polsce, styczeń 2012
68
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse rozwoju w sektorze niepublicznym
w ciągu najbliższych lat w Polsce, styczeń 2012
69
Liczba operacji zaćmy (tys.) w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce,
w porównaniu do innych krajów, 1997, 2005 i 2010
75
Prognoza dla populacji Polski w wybranych grupach wiekowych (mln),
2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035
82
Liczba lekarzy geriatrów w Polsce w porównaniu do innych
krajów europejskich, 2009
83
Prognozowana liczba nowych przypadków (tys.) raka piersi u kobiet
w Polsce, 2020
85
Prognozowana liczba nowych przypadków (tys.) raka jelita grubego u mężczyzn
w Polsce, 2020
85
Prognozowana liczba nowych przypadków (tys.) raka jelita grubego u kobiet
w Polsce, 2020
86
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie śląskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
90
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie śląskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
91
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie mazowieckim,
według specjalizacji, grudzień 2011
92
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie mazowieckim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
93
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie dolnośląskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
94
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie dolnośląskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
95
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie łódzkim,
według specjalizacji, grudzień 2011
96
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie łódzkim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
97
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie wielkopolskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
98
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie wielkopolskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
99
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
100
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim
posiadających dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
101
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie małopolskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
102
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie małopolskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
103
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie pomorskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
104
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie pomorskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
105
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie lubuskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
106
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie lubuskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
107
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
108
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim
posiadających dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
109
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie opolskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
110
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie opolskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
111
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie lubelskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
112
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie lubelskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
113
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie zachodniopomorskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
114
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie zachodniopomorskim
posiadających dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
115
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie świętokrzyskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
116
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie świętokrzyskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
117
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie podkarpackim,
według specjalizacji, grudzień 2011
118
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie podkarpackim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
119
Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie podlaskim,
według specjalizacji, grudzień 2011
120
Odsetek szpitali niepublicznych w województwie podlaskim posiadających
dany oddział, według specjalizacji, grudzień 2011
121
Mediana wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w Polsce (tys. zł), 2010
124
Prognoza liczby urodzeń w wybranych największych miastach
w Polsce (tys.), 2011-2015 oraz 2020
125
Oddziały w szpitalach prywatnych w Warszawie, według specjalizacji,
grudzień 2011
126
Oddziały w szpitalach prywatnych we Wrocławiu, według specjalizacji,
grudzień 2011
127
Oddziały w szpitalach prywatnych w Poznaniu, według specjalizacji,
grudzień 2011
128
Oddziały w szpitalach prywatnych w Katowicach, według specjalizacji,
grudzień 2011
129
Oddziały w szpitalach prywatnych w Łodzi, według specjalizacji,
grudzień 2011
130
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Oddziały w szpitalach prywatnych w Krakowie, według specjalizacji,
grudzień 2011
131
Przychody (mln zł) Grupy Nowy Szpital w Polsce i ich dynamika,
2008-2010
137
Struktura przychodów placówek EMC Instytut Medyczny z tytułu
leczenia szpitalnego w Polsce (mln zł), według źródła finansowania,
2007-I połowa 2011
142
Przychody PCZ Instytut Medyczny w Polsce (mln zł) i ich dynamika,
2010-2014
153
Przychody Grupy Swissmed z tytułu lecznictwa szpitalnego w Polsce (mln zł),
2006 – I-III kwartał 2011
157
Przychody i zysk netto Nafis w Polsce (mln zł), 2009-2010
166
Przychody CM Mavit w Polsce (mln zł), 2009-2010
168
Wydatki na inwestycje w szpitalach niepublicznych w Polsce, 2012-2014
171
Źródła finansowania inwestycji w szpitalach niepublicznych w Polsce,
2012-2014
172
Wartość rynku usług leasingowych sprzętu medycznego w Polsce (mln zł),
2004 – I-III kw. 2011
181
Liczba sprzętu medycznego oddanego w leasing w Polsce,
2005 – I-III kw. 2011
181
Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce
pod względem wartości (mln zł), 2009 – I-III kw. 2011
182
Udziały rynkowe największych leasingodawców na rynku sprzętu medycznego
w Polsce, pod względem wartości, I-III kwartał 2011
183
Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem
liczby urządzeń oddanych w leasing (szt.), 2009 – I-III kw. 2011
183
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
00
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Tę stronę umyślnie pozostawiono
pustą.
01
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Spis tabel
Liczba szpitali niepublicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych
województwach w Polsce, grudzień 2011
24
20 największych szpitali niepublicznych pod względem liczby łóżek w Polsce,
grudzień 2011
28
Największe szpitale niepubliczne w Polsce pod względem liczby łóżek
w poszczególnych województwach w Polsce, grudzień 2011
29
20 największych szpitali niepublicznych pod względem wartości kontraktu z NFZ
na leczenie szpitalne w Polsce, 2011
30
Największe szpitale niepubliczne pod względem wartości kontraktu z
NFZ na leczenie szpitalne w poszczególnych województwach w Polsce,
grudzień 2011
30
Wybrane szpitale niepubliczne powstałe w Polsce, 2011
31
Wybrane planowane inwestycje w szpitale niepubliczne w Polsce,
2012-2015
41
Odsetek szpitali i średnia liczba sprzętu medycznego, którego zakup planują
szpitale niepubliczne w Polsce, 2012-2014
46
Średnia roczna liczba pacjentów w szpitalach niepublicznych
w Polsce, 2012
63
Odsetek szpitali niepublicznych posiadających dany oddział w poszczególnych
województwach w Polsce, grudzień 2011
67
Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze niepublicznym
w Polsce, 2012
69
10 największych szpitali niepublicznych o profilu ortopedycznym pod względem
liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011
70
Liczba osób oczekujących i czas oczekiwania na wybrane zabiegi ortopedyczne
finansowane przez NFZ w Polsce, 2010
71
10 największych szpitali niepublicznych o profilu kardiologicznym pod względem
liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011
72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
10 największych szpitali niepublicznych o profilu okulistycznym pod względem
liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011
74
10 największych szpitali niepublicznych o profilu ginekologiczno-położniczym
pod względem liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011
78
Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce,
2011, 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035
80
Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinach związanych z onkologią
w Polsce, 2010
87
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
śląskim, grudzień 2011
90
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
mazowieckim, grudzień 2011
92
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
dolnośląskim, grudzień 2011
94
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
łódzkim, grudzień 2011
96
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
wielkopolskim, grudzień 2011
98
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
kujawsko-pomorskim, grudzień 2011
100
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
małopolskim, grudzień 2011
102
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
pomorskim, grudzień 2011
104
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
lubuskim, grudzień 2011
106
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
warmińsko-mazurskim, grudzień 2011
108
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
opolskim, grudzień 2011
110
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
lubelskim, grudzień 2011
112
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
zachodniopomorskim, grudzień 2011
114
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
świętokrzyskim, grudzień 2011
116
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
podkarpackim, grudzień 2011
118
Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie
podlaskim, grudzień 2011
120
Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców
w Polsce, 2010
124
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Warszawie, 2012
125
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
we Wrocławiu, 2012
127
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Poznaniu, 2012
128
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Katowicach, 2012
129
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Łodzi, 2012
130
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Krakowie, 2012
131
Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych
w Trójmieście, 2012
132
Liczba szpitali i łóżek w placówkach poszczególnych operatorów
szpitali niepublicznych w Polsce, 2012
134
Podstawowe informacje dotyczące szpitali należących
do Grupy Nowy Szpital, 2012
136
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie Nowy Szpital, 2011
137
Podstawowe informacje dotyczące szpitali należących do EMC Instytut Medyczny
w Polsce, 2012
141
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie EMC Instytut Medyczny, 2011
143
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Zakonu Bonifratrów
w Polsce, 2012
144
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali Zakonu Bonifratrów, 2011
145
Podstawowe informacje dotyczące szpitali w Grupie Medicover
w Polsce, 2012
147
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie Medicover, 2011
148
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
w Polsce, 2012
149
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali PAKS, 2011
150
Podstawowe informacje dotyczące szpitali PCZ Instytutu Medycznego
w Polsce, 2012
152
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali PCZ Instytutu Medycznego, 2011
153
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Polskiej Grupy Medycznej
w Polsce, 2012
155
Podstawowe informacje dotyczące szpitali w Grupie Swissmed
w Polsce, 2012
157
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Allenort w Polsce, 2012
159
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie Allenort, 2011
159
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Carint w Polsce, 2012
161
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie Carint, 2011
162
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Liczba zabiegów z zakresu kardiologii przeprowadzonych przez szpitale Carint
w Polsce, 2008-2010
162
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Medinet w Polsce, 2012
163
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali Medinet, 2011
163
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Asklepios w Polsce, 2012
164
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali Asklepios, 2011
165
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Nafis w Polsce, 2012
165
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali w Grupie Nafis, 2011
166
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Endoterapia w Polsce, 2012
167
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali Endoterapii, 2011
167
Podstawowe informacje dotyczące szpitali Mavit w Polsce, 2012
168
Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące
szpitali Mavit, 2011
169
Lista wybranych projektów szpitali niepublicznych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Priorytetu XII PO IiŚ 2007-2013
w Polsce, styczeń 2012
173
Lista wybranych projektów szpitali niepublicznych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013
w Polsce, styczeń 2012
175
Zadania związane z zakupem sprzętu medycznego w poszczególnych obszarach
objętych programem Polkard w Polsce, 2010-2012
177
Lista wybranych projektów jednostek niepublicznych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach programu Polkard w Polsce, listopad 2011
178
Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie ochrony
zdrowia w Polsce, 2009-2011
180
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Informacja o PMR
PMR Publications (www.pmrpublications.com)
wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce,
pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się.
Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności
sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu
detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe,
internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne.
Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na
stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych
sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com,
www.constructionukraine.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com,
www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com,
www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com).
PMR Publications jest częścią PMR Ltd.
(www.pmrcorporate.com)
firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających
się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych,
świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 15 lat
i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną
z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting
(www.pmrconsulting.com) oraz PMR Research (www.research-pmr.com), oferujące szeroki
wachlarz usług doradczych i badania rynku.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju
Dane kontaktowe
PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08 www.pmrcorporate.com
Obsługa klientów
tel. /48/ 12 618 90 30
e-mail: moreinfo@pmrpublications.com
Marketing
tel. /48/ 12 618 90 20
e-mail: marketing@pmrpublications.com
Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu:
Agnieszka Skonieczna, Starszy analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 65
agnieszka.skonieczna@pmrpublications.com
Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 57
monika.stefanczyk@pmrpublications.com
w
w
w
.
r
e
s
e
a
r
c
h
-
p
m
r
.
c
o
m
PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów
działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług
konsultingowych i badania rynku. Dzięki ponad dziesięcioletniej obecności na rynku i staraniom
wysoko wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej
odwiedzanych portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży
w Europie Środkowo-Wschodniej.
PMR Research oferuje pełną gamę
ilościowych i jakościowych badań rynku:
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
tel. /48/ 12 618 90 80, fax /48/ 12 618 90 08, info@pmr-r.com
E
insight
xpert
międzynarodowe badania marketingowe
w Europie Wschodniej
badania central location test / hall test
konsumenckie badania marketingowe
badania wizerunku
testy produktów i opakowań
projekty B2B
badania w sektorze medycznym
analizy branżowe
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 TOC list of graphs tables
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 excerpts
Ulotka Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 02
Raport Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 wycinki
Ulotka Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012
8 2012 List of John Wayne Movies For Torrents
8 2012 List of John Wayne Movies For Torrents
RYNEK TURYSTYKI BIZNESOWEJ W POLSCE
PBO TD05 F04 List of scrap returned ashore
List of moments of inertia
Rynek produktów ogrodniczych w Polsce, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomika z chomika ;), Ek
Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne
Faults list of Kuka
Rynek roślin ozdobnych w Polsce
Rynek pracy i?zrobocie w Polsce
List of cosmetic ingredient1
Groa's List of Recommended Heathen Reading
ALBUM MEMORIES LIST OF TEXTS PLACEHOLDERS
więcej podobnych podstron