Luty 2012

Rynek szpitali
niepublicznych
w Polsce 2012

Analiza porównawcza województw
i perspektywy rozwoju

market

40

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Powstawanie nowych szpitali niepublicznych

w latach 2012-2015

W najbliższych latach kontynuowana będzie rozbudowa niepublicznej bazy szpitalnej

w Polsce. Według naszych szacunków na podstawie informacji z firm, nie licząc przekształceń
szpitali publicznych, chodzi o realizację około 25 inwestycji (szpitale budowane od podstaw)
z terminem ukończenia ustalonym na lata 2012-2014. Dodatkowo, dwie spółki – InterHealth
Canada oraz PCZ Instytut Medyczny – ujawniły plany otworzenia szpitali w 2015 r.

Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale niepubliczne
po przekształceniu i szpitale prywatne, 2012-2014

RSN015

Wyjaśnienie: uwzględniono odpowiedzi 108 respondentów.
Pominięto braki danych. Respondent mógł udzielić wiele odpowiedzi.
Źródło: PMR Research, 2012

www.pmrpublications.com

37

28

23

28

13

4

4

7

Szpitale prywatne

Szpitale niepubliczne po przekształceniu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

43

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach

niepublicznych w latach 2012-2014

W przypadku szpitali już istniejących najczęściej planuje się otworzyć oddział xxxxxxxxxxxx

oraz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (po 12%). W jednej dziesiątej przypadków będzie to
oddział neurologiczny. W szpitalach niepublicznych będą w najbliższych 2 latach otwierane
również stosunkowo często oddziały: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx oraz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Oddziały w planowanych szpitalach niepublicznych w Polsce, 2012-2014

RSN019

Wyjaśnienie: tylko szpitale budowane od podstaw.
Źródło: PMR Publications, PMR Research, 2012

www.pmrpublications.com

W sumie: 75

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

70

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Ortopedia i chirurgia urazowo-ortopedyczna

Charakterystyka obecnej sytuacji i placówek

Największe niepubliczne szpitale ortopedyczne znajdują się w województwie

mazowieckim. Jeżeli pod uwagę weźmiemy placówki, które oprócz świadczeń z zakresu
ortopedii i traumatologii narządu ruchu oferują również świadczenia rehabilitacyjne w trybie
szpitalnym, do największych szpitali niepublicznych zaliczyć należy placówki w xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a także
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Jeżeli wyłączymy z analizy szpitale ortopedyczno-rehabilitacyjne, największymi

szpitalami będą szpital xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ocena potencjału rozwojowego

Czynniki rozwoju świadczeń z zakresu ortopedii i chirurgii urazowo-ortopedycznej

w szpitalach niepublicznych w Polsce:

Bardzo długi czas oczekiwania na niektóre zabiegi z zakresu chirurgii ortopedyczno-
urazowej. Według danych NFZ, na refundowaną endoprotezoplastykę stawu biodrowego
czeka się w Polsce średnio 187 dni w przypadkach pilnych i 365 dni w przypadkach
stabilnych (łącznie na zabieg na koniec 2010 r. czekało ponad 63 tys. osób). Czas
oczekiwania na rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego to odpowiednio 93
dni dla przypadków pilnych i 287 dla przypadków stabilnych. W niektórych placówkach
okres oczekiwania na tego rodzaju zabieg wciąż wynosi jednak kilka lat (przykładowo
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie czas oczekiwania
to blisko 3,5 roku). Ogółem, pod koniec 2010 r. na przyjęcie na oddziały urazowo-
ortopedyczne w szpitalach w Polsce oczekiwało 64,4 tys. osób, najwięcej ze wszystkich
oddziałów. Tylko dla połowy oddziałów średni rzeczywisty czas oczekiwania był krótszy
niż 57 dni, a dla jednej czwartej oddziałów był dłuższy niż 141 dni. Tylko w przypadku
28% oddziałów czas oczekiwania wynosił zero dni (dotyczy przypadków stabilnych).



10 największych szpitali niepublicznych o profilu ortopedycznym
pod względem liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011

RSN050

* na ortopedię i traumatologię narządów ruchu
** łącznie z oddziałami rehabilitacyjnymi
Źródło: PMR Publications, 2011

www.pmrpublications.com

Nazwa szpitala

Liczba łóżek

Kontrakt z NFZ

(2011)*

Województwo

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

394**

25,5 mln zł

Mazowieckie

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

284**

3,8 mln zł

Mazowieckie

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

150**

5,8 mln zł

Świętokrzyskie

4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

35

0,6 mln zł

Małopolskie

5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

34

0,7 mln zł

Mazowieckie

6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30

8,2 mln zł

Śląskie

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28

1,9 mln zł

Łódzkie

8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

0,3 mln zł

Podkarpackie

9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13

-

Podlaskie

10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

2,1 mln zł

Podlaskie

10 największych szpitali niepublicznych o profilu ortopedycznym
pod względem liczby łóżek w Polsce, grudzień 2011

RSN050

* na ortopedię i traumatologię narządów ruchu
** łącznie z oddziałami rehabilitacyjnymi
Źródło: PMR Publications, 2011

www.pmrpublications.com

Nazwa szpitala

Liczba łóżek

Kontrakt z NFZ

(2011)*

Województwo

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

394**

25,5 mln zł

Mazowieckie

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

284**

3,8 mln zł

Mazowieckie

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

150**

5,8 mln zł

Świętokrzyskie

4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

35

0,6 mln zł

Małopolskie

5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

34

0,7 mln zł

Mazowieckie

6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30

8,2 mln zł

Śląskie

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28

1,9 mln zł

Łódzkie

8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

0,3 mln zł

Podkarpackie

9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13

-

Podlaskie

10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

2,1 mln zł

Podlaskie

96

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Spośród ponad 100 oddziałów w szpitalach niepublicznych w województwie śląskim,

oddziały XXXXXXXXXXXXXXXX stanowią 12%, a oddziały XXXXXXXXXXXXXXXXX – 11%.
Oddziały XXXXXXXXXXXX stanowią około 8% spośród całkowitej liczby oddziałów.
W województwie śląskim działa wiele szpitali i oddziałów o profilu kardiologicznym,
prowadzonych np. przez Allenort, Nafis i PAKS.

Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych
w województwie łódzkim, grudzień 2011

RSN072

* bez zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów
Źródło: PMR Publications, 2012

www.pmrpublications.com

Liczba szpitali niepublicznych

XX

Liczba szpitali małych (20 łóżek i mniej)

XX

Liczba szpitali średnich (21-100 łóżek)

XX

Liczba szpitali dużych (powyżej 100 łóżek)

XX

Łączna liczba łóżek w szpitalach niepublicznych*

XX

Średnia liczba łóżek na szpital

XX

Liczba mieszkańców województwa na jedno łóżko szpitalne

XX

Placówki posiadające kontrakt z NFZ (2011)

XX

Łączna wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne (2011)

XX

Średnia wartość kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne
na placówkę (2011)

XX

Największe nasycenie świadczeń (oddziały)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brak świadczeń (oddziały)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie łódzkim,
według specjalizacji, grudzień 2011

RSN073

Źródło: PMR Publications, 2012

www.pmrpublications.com

XXXXXXXX

12%

XXXXXXXX

XXXXXXXX

11%

XXXXXXXX

XXXXXXXX

8%

XXXXXXXX

XXXXXXXX

8%

XXXXXXXX

8%

XXXXXXXX

8%

XXXXXXXX

7%

XXXXXXXX

6%

XXXXXXXX

5%

XXXXXXXX

3%

XXXXXXXX

3%

XXXXXXXX

15%

XXXXXXXX

XXXXXXXX

6%

Łącznie: 106

205

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Informacja o PMR

PMR Publications (www.pmrpublications.com)

wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce,
pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się.
Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności
sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu
detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe,
internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne.

Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na
stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych
sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com,
www.constructionukraine.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com,
www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com,
www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com).

PMR Publications jest częścią PMR Ltd.

(www.pmrcorporate.com)

firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających
się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych,
świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 15 lat
i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną
z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting
(www.pmrconsulting.com) oraz PMR Research (www.research-pmr.com), oferujące szeroki
wachlarz usług doradczych i badania rynku.

206

www.pmrpublications.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012 – Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Dane kontaktowe

PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08 www.pmrcorporate.com

Obsługa klientów
tel. /48/ 12 618 90 30
e-mail: [e-mail]

Marketing
tel. /48/ 12 618 90 20
e-mail: [e-mail]

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu:

Agnieszka Skonieczna, Starszy analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 65
[e-mail]

Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 57
[e-mail]

w

w

w

.

r

e

s

e

a

r

c

h

-

p

m

r

.

c

o

m

PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów
działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług
konsultingowych i badania rynku. Dzięki ponad dziesięcioletniej obecności na rynku i staraniom
wysoko wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej
odwiedzanych portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży
w Europie Środkowo-Wschodniej.

PMR Research oferuje pełną gamę
ilościowych i jakościowych badań rynku:

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

tel. /48/ 12 618 90 80, fax /48/ 12 618 90 08, [e-mail]

E

insight

xpert











międzynarodowe badania marketingowe

w Europie Wschodniej

badania central location test / hall test
konsumenckie badania marketingowe
badania wizerunku
testy produktów i opakowań
projekty B2B
badania w sektorze medycznym
analizy branżowe