Przedsiębiorstwo Budowlane
"SHUNTPOL" Sp. z o.o.


SPIS TREŚCI





I. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa
II. Analiza makrooteczenia
III. Analiza otoczenia konkurencyjnego

Ogólna charakterystyka sektora
Prognozy i tendencje rozwojowe
Analiza wnętrza firmy
struktura zatrudnienia
struktura organizacyjna

współpraca
zaopatrzenie surowcowo-materiałowe
uzależnienie od dostawców
składniki majątku

analiza wyniku finansowego
porównanie do lidera
IV. Analiza SWOT
V. Strategia













I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA
Firma i siedziba przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa :

Przedsiębiorstwo Budowlane "SHUNTPOL" Sp. z o.o.
Siedziba przedsiębiorstwa : ul. Robotnicza 1 , 44-100 Gliwice

Data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku.


Firma powstała w 1987 r., początkowo w formie spółki cywilnej, natomiast w roku 1995 została przekształcona w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Naczelne Kierownictwo sprawuje Zarząd Spółki.


Przedmiot działalności firmy
Przedsiębiorstwo "Shuntpol" jest przedsiębiorstwem budowlano-handlowym i realizuje
zadania w następującym zakresie:
kompleksowe wykonywanie robót budowlanych;

kompleksowa budowa obiektów typu
domy mieszkalne , lokale , hale produkcyjne , obiekty użyteczności publicznej , osiedla;
generalne wykonawstwo przebudowy i adaptacji dla potrzeb inwestorów;
likwidacja i rozbiórka obiektów





II. ANALIZA MAKROOTOCZENIA
Bardzo skomplikowanym zadaniem jest dokładna analiza makrootoczenia ponieważ opiera się na biernej obserwacji zachodzących w

otoczeniu trudno- mierzalnych procesów , a także polega w dużym stopniu na prognozowaniu. Jednym z czynników determinujących
funkcjonowanie firmy , jest jej umiejscowienie w konkretnych realiach tworzących makrootocznie. Układ szans i zagrożeń dla
działalności gospodarczej powoduje , iż bardzo ważne jest dokładne poznanie tych czynników.
Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, choć obecna sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest w pełni klarowna. Wyniki 1999 roku

wskazują, że Polska mimo pewnego zwolnienia tempa wzrostu, wywołanego wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, nadal
należy do krajów o wysokiej dynamice rozwoju.
Produkt krajowy brutto w 1999 roku wzrósł w stosunku do 1998 roku o 4,1 %. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne to przede
wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej w krajach Europy Zachodniej ( spadek tempa wzrostu PKB z 2,6% w 1998 r. Do 1,9%
w 1999 r. ) i wiążące się z tym zmniejszenie tempa wzrostu popytu importowego naszych głównych partnerów handlowych,

szczególnie Niemiec.
W 1999 roku zmniejszyło się tempo wzrostu produkcji budowlano
montażowej. Produkcja sprzedana jednostek budowlano

montażowych ( obejmująca roboty inwestycyjno
modernizacyjne i remontowo
konserwacyjne ), zrealizowane przez przedsiębiorstwa
budowlane była o 3,0% większa niż w 1998 roku.
Osłabienie tempa wzrostu produkcji jednostek budowlano
montażowych w stosunku do 1998 roku wynikało między innymi z :

� trudnych warunków pogodowych na początku roku i znacznego ograniczenia prac związanych ze wznoszeniem
budowli i inżynierią lądową i wodną,
� ograniczeniem prac związanych z wykonywaniem instalacji budowlanych i wykończeniowych ,
� bardzo dynamicznego rozwoju budownictwa w latach 1997
1998 ( wzrost w stosunku do 1996 roku o ponad 28% ),

� stosunkowo wysokiego wzrostu cen produkcji budowlano
montażowej
( o 8,6% w stosunku do 1998 roku ).
W 1999 roku oddano do użytku 77,4 tyś. Mieszkań, tj. o 3,9% mniej niż w 1998 roku.
Oprócz czynników ekonomicznych ważną rolę odgrywają pozostałe elementy makrootoczenia. Regulacje prawne na dzień

dzisiejszy stymulują rozwój budownictwa . Funkcjonują preferencyjne stawki podatku VAT (7% dla budownictwa mieszkaniowego) oraz
istotne ulgi inwestycyjne i budowlane. Pewnym mankamentem polskiego ustawodawstwa jest niestabilna polityka w tym zakresie i
nazbyt częste zmiany legislacyjne.
Z roku na rok wzrasta, choć powoli, stopa życiowa Polaków. Niepokojąca na razie jest jeszcze wysoka struktura wydatków ludności na
żywność ( ponad 20 % dochodu) .W każdej sferze działalności zwiększyły się oczekiwania klientów. Jest to spowodowane

przenikającymi trendami zachodnioeuropejskimi. Dla branży budowlanej stawia to pewne wyzwania. Używane materiały, wykończenia
wnętrz, wyposażenie dotychczas uważane za luksusowe staje się dzisiaj niezbędnym standardem. Występuje duże zapotrzebowanie
na nowoczesne wysoko funkcjonalne mieszkania. Dorastające pokolenie wyżu demograficznego coraz częściej zgłasza
zapotrzebowanie na tego typu lokale. Szczególnie uwydatni się ta sytuacja w obecnym województwie śląskim, gdzie występuje jedno z

największych w Polsce zagęszczeń zaludnienia.
III. ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

1/ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA


Budownictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki narodowej, a jego rozwój jest ściśle powiązany z rozwojem innych
dziedzin gospodarki, a także sytuacją ekonomiczną ludności. Budownictwo ze względu na swoją specyfikę produkcji i związki z
gospodarką najszybciej i najgłębiej reaguje na ogólną sytuację kryzysową w gospodarce i najpóźniej z tej sytuacji wychodzi.
Obserwując rynek budowlany od 1994 r. ożywienie inwestycyjne związane z poprawą sytuacji gospodarczej kraju utrzymującą się

także w latach następnych wywoływało zwiększone zapotrzebowanie na usługi budowlane. Ożywienie to mierzone wielkością nakładów
inwestycyjnych ogółem charakteryzują poniższe wskaźniki wzrostu tych nakładów wynoszące:

17,1 % w 1995 r.


19,2 % w 1996 r.

21,6 % w 1997 r.


22,0 % w 1998 r.

23,5 % w 1999 r.
Ożywiona aktywność inwestycyjna podmiotów gospodarczych oraz ludności jest głównym czynnikiem kreującym popyt na usługi

budowlane, w konsekwencji jako działu gospodarki narodowej. Znajduje to wyraz w systematycznym wzroście rozmiarów realizowanej
produkcji budowlanej, a latach 1997 i 98 również stanu zatrudnienia w jednostkach prowadzących działalność budowlaną.
Dla poprawy funkcjonowania budownictwa i rozwoju rynku budowlanego duże
znaczenie miały i mają uchwalone w 1994 r. ustawy:


o zagospodarowaniu przestrzennym
o zamówieniach publicznych
prawo budowlane

oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze, a także szereg ustaw dotyczących budownictwa mieszkaniowego i gospodarki
mieszkaniowej.
Krajowy potencjał produkcyjny budownictwa przewyższa aktualny popyt budowlany,
duży poziom dekoncentracji potencjału budowlanego osłabia jego pozycję wobec ekspansji zagranicznych firm, podejmujących
realizację inwestycji w Polsce. W tej sytuacji ujawniły się już procesy koncentracji kapitału i potencjału, które wyrażają się w spadku

liczby małych jednostek prowadzących działalność budowlaną. Nadal jednak stopień dekoncentracji potencjału budowlanego w Polsce
jest większy niż w średnio i wysoko rozwiniętych krajach, około 98% podmiotów prowadzących działalność w zakresie budownictwa
stanowią firmy małe (zatrudniające oficjalnie przeciętnie 2,2 osoby) Jednostki te realizują 60% całej produkcji budowlanej.



2/PROGNOZY I TENDENCJE ROZWOJOWE

Pomimo osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w 1998 r. przewiduje się utrzymanie pozytywnych tendencji w 1999 r. polegających

przede wszystkim na:
przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych w podstawowych sektorach gospodarki narodowej
kontynuowaniu reform systemowych, zwłaszcza w odniesieniu do procesów przekształceń własnościowych i demonopolizacji
ograniczeniu inflacji i presji na wzrost cen
wzroście inwestycji

Rozmiary i struktura produkcji budowlanej w przyszłości będą determinowane
tempem rozwoju i zmianami w strukturze gospodarki kraju, natomiast możliwości rozwoju budownictwa będą zależały od zdolności
gospodarki do inwestowania oraz jej modernizacji i potrzeb remontowych.
Aby określić możliwą do osiągnięcia dynamikę wzrostu produkcji budowlanej przyjęto następujące założenia:
w budownictwie mieszkaniowym po zahamowaniu regresu w latach 1994-96 nastąpi szybszy rozwój od 2000 roku spowodowany

rozpoczęciem działania systemu kredytów hipotecznych przede wszystkim na budowy domów wielorodzinnych. W 2000 r. można
przewidywać ok. 10% wzrost liczony liczbą oddanych do użytku mieszkań
rozwój budownictwa użyteczności publicznej w 2000 r. będzie się koncentrował na realizacji obiektów rozpoczętych wcześniej, z analiz
ustawy budżetowej wynika, że nakłady na nowe zadania nie będą wyższe niż w roku 1999

budownictwo administracyjno-biurowe będzie się koncentrowało w dużych aglomeracjach miejskich
budownictwo handlowo-usługowe w 2000 r. podobnie jak w dwóch poprzednich latach będzie dotyczyło budowy supermarketów i
średniej wielkości centrów usługowych na terenie obecnych placów targowych
w budownictwie przemysłowym o wielkości produkcji będą decydować przede wszystkim inwestycje zagraniczne min. w przemyśle

samochodowym, spożywczym.





3 ANALIZA WNĘTRZA FIRMY

3.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA


Atutem firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza oraz techniczna. .Składają się na nią osoby legitymujące się w
większości wykształceniem wyższym .
Zatrudnienie całkowite w Przedsiębiorstwie Budowlanym na początku 1999r. wynosiło 42 osoby i kształtowało się następująco:
pracownicy budowlani - 27

pracownicy administracyjni - 8
zarządzający i kierownicy - 7


3.3. WSPÓŁPRACA


Funkcja generalnego wykonawcy pociąga za sobą konieczność korzystania z usług podwykonawców, w zakresie instalacji
elektrycznych, gazowych, wodnych, sanitarnych, grzewczych.
SHUNTPOL na stałe współpracuje z niżej wymienionymi firmami:

JOPEX S.A. - instalacja sanitarna
PW ELKOP S.A. - instalacja elektryczna
PCS Sp. z o.o.- dzierżawa sprzętu budowlanego
DrewPol - wyposażenie meblowe

Amigo Sp. z o.o.- instalacja klimatyzacyjna i wentylacja


34. ZAOPATRZENIE SUROWCOWO-MATERIAŁOWE


Zaopatrzenie w Przedsiębiorstwie Budowlanym SHUNTPOL Sp. z o.o. kieruje się następującymi przesłankami
Pozyskuje się przede wszystkim materiały o bardzo dobrej jakości, biorąc pod uwagę oferowane przez producenta certyfikaty,
w sytuacji gdy spełnione są wymagania jakościowe, preferuje się oferty korzystniejsze cenowo;
możliwość realizacji dostaw w krótkich terminach,

zdolność do dostosowywania parametrów dostaw do potrzeb produkcji bieżącej;


3.5. UZALEŻNIENIE OD DOSTAWCÓW


Zgodnie z opinią zarządu w działalności budowlanej firmy nie występuje uzależnienie od dostaw realizowanych od pojedynczego
dostawcy lub ich wąskiej grupy. Udział żadnego dostawców nie przekracza 20% wartości dostaw ogółem. Jednocześnie aż 65%
wartości dostaw realizowanych jest od drobnych dostawców, których udział jednostkowy nie przekracza 5% wartości dostaw ogółem.


3.6. SKŁADNIKI MAJĄTKU

Przedsiębiorstwo budowlane posiada w dyspozycji następujące środki trwałe :



ŚRODKI TRWAŁE 1997 1998 1999

1. Maszyny i urządzenia budowlane 57.000 117.000 285.000
2. Środki transportu 152.000 311.000 832.000

3. Komputery i akcesoria 16.000 18.000 27.000

4. Pozostałe środki trwałe 10.500 12.000 20.000
SUMA w PLN 235.500 458.000 1.146.000


Przedstawione powyżej zestawienie wskazuje na dużą dynamikę wzrostu środków trwałych. Wynosiła ona kolejno w latach 1998 - 90%
w stosunku do roku poprzedniego i w 1999 - 150% analogicznie do okresu poprzedniego. Wzrost ten był spowodowany zakupem
niezbędnych do działalności budowlanej urządzeń specjalistycznych typu: ładowarka, betoniarka, , koparka, walec, młot udarowy i
wyburzeniowy a także środków transportu obniżających koszty transportu obcego. Zakupiono również nowe zestawy komputerowe a

stare zmodernizowano w związku ze zwiększeniem liczby stanowisk administracyjnych. Nabyto nowoczesny sprzęt biurowy tj.
telefony, telefaxy, skanery, drukarki, kserokopiarki.



3.7. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO

Lata 1997 1998 1999

Roczna wartość wykonanych zadań 10.230.000 16.623.000 35.211.000

Koszty działalności 10,158.000 16.411.000 34.591.000
Wynik finansowy /zysk/ 72.000 212.000 620.000



Realizacja zadań w latach 1997
1999 ( w tyś. zł. )




Wyniki finansowe w latach 1997
1999
( w tyś. zł. )




Wzrost powyższych wartości można tłumaczyć wszechstronnym rozwojem firmy i wzrostem konkurencyjności. W poszczególnych
latach zwiększała się liczba i wartość realizowanych zadań. Oferta asortymentowa skierowana jest do szerokiej gamy odbiorców i

zawiera pozycje, które mają zastosowanie w wielu obiektach użyteczności publicznej, szpital, oraz osiedlach mieszkalnych. W 2000r.
firma nadal koncentruje się na swojej podstawowej działalności, jednak w przyszłości zamierza zająć się produkcją wzmocnień do
okien PCV oraz produkcją parapetów.



3.8. PORÓWNANIE DO LIDERA

W rankingu firm budowlanych jedno z czołowych miejsc zajmuje firma EXBUD S.A. Kielce ., w związku z tym przyrównano
analizowane Przedsiębiorstwo Budowlane SHUNTPOL z w/w przedsiębiorstwem.



KATEGORIE SHUNTPOL Sp. z o.o. EXBUD S.A.

PORÓWNAŃ
Profil działalności Działalność budowlana ogólna Działalność budowlano-
Montażowa

Główne rynki zbytu Głównie woj. śląskie Cała Polska oraz częściowo Europa

Wielkość zatrudnienia 42 osoby 2101 osób
Wartość sprzedaży w 35.211.000 PLN 726.409.000 PLN

1999 roku
Osiągnięty zysk 620.000 PLN 42.207.000 PLN





IV. ANALIZA S W O T

=> DOBRE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA
dobra i wysoka jakość świadczonych usług

korzystne usytuowanie w centrum atrakcyjnego inwestycyjnie regionu o dużych potrzebach w zakresie infrastruktury
wysoka rentowność sprzedaży i kapitałów własnych
doświadczona kadra menadżerska o wysokim poziomie identyfikacji z firmą
stabilna sytuacja finansowa

kompleksowa oferta budowlana
dobry wynik finansowy w zestawieniu z możliwościami zakładu
terminowość usług
=> SŁABE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA
brak inwestora strategicznego

niewielkie rozmiary firmy
=> SZANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
swobodny dostęp do długoterminowych niskooprocentowanych kredytów budowlanych
wzrost cen nieruchomości

zdynamizowany rozwój Śląska w wyniku reformy administracyjnej oraz dobrego wizerunku regionu w oczach
potencjalnych inwestorów
ostnienie specjalnych stref ekonomicznych i szeroko zakrojone inwestycje kapitału zagranicznego na terenie Śląska

=> ZAGROŻENIA
działalność w branży o dużym ryzyku wrażliwej na zmiany otoczenia makroekonomicznego o nieustabilizowanym trendzie
wzrostowym
projekty likwidacji ulg inwestycyjnych oraz odliczeń od podatku dochodowego z tytułu ulg budowlanych a także

zaprzestanie stosowania preferencyjnej stawka opodatkowania VAT w zakresie budownictwa
trudności w pozyskiwaniu kontraktów w drodze przetargów publicznych

























V. STRATEGIA

Na podstawie dokonanej analizy SWOT można przyporządkować Przedsiębiorstwu Budowlanemu SHUNTPOL strategię MAXI
MAXI,
co wynika z przewagi silnych stron nad słabościami oraz sprzyjającego jej układu warunków zewnętrznych. Obecne działania firmy

pokrywają się z ustaloną w niniejszej analizie strategią
dąży ona do podwyższenia osiąganych zysków poprzez zwiększenie
wolumenu podejmowanych prac budowlanych.
Szanse tkwiące w otoczeniu zapowiadają boom inwestycyjny w sektorze, rosnące ceny nieruchomości, więc omawiana firma powinna
nadal realizować tę strategię, zwiększyć rozmiary produkcyjne, wykorzystując w pełni stosowane przez siebie nowoczesne

technologie. Firma podejmuje też pewne kroki w kierunku poszerzenia profilu swojej działalności , wynikiem czego jest budowana od
1998 roku zakład który będzie produkować wzmocnienia do okien PCV a także parapety. Toczą się ostatnie negocjacje z
przedstawicielem czeskiej huty "KOSICE" z której to przedsiębiorstwo będzie importowało blachę potrzebną do w/w produkcji.