Biznesplan Pensjonat i Restauracja „Niedźwiedź”

STRESZCZENIE

Pensjonat i restauracja „Niedźwiedź” będzie rodzinnym biznesem. Podstawowymi atutami będzie miła, rodzinna atmosfera oraz wspaniałe domowe, regionalne posiłki. Nasi odbiorcy to głównie klasa średnia, ale nie tylko. Postaramy się aby każdy czuł się dobrze, niezależnie od jego statusu społecznego i majątkowego.

Posiadamy własny dom o powierzchni użytkowej 400m2 w stanie deweloperskim (media, podłogi, ściany)wybudowany w 2011r. na zagospodarowanej działce o powierzchni 4000m2. Nasz kapitał własny wynosi 300 tyś złotych, natomiast kolejne 200 tyś złotych w postaci kredytu udzieli nam „idea bank”. Posiadłość zlokalizowana jest 3 km od centrum miasta, w przepięknej, spokojnej okolicy, z dala od miejskiego szumu.

Naszym głównym celem jest oferowanie stosunkowo tanich, lecz także luksusowych noclegów a także posiłków regionalnych, co jest dodatkowym atutem naszego biznesu. W posiadłości mieści się również sala o powierzchni 87m2 która umożliwia organizowanie imprez okolicznościowych takich jak wesela, chrzciny, przyjęcia itp. przy współpracy z profesjonalnym menagerem eventów. Dodatkowo zamierzamy organizować wycieczki w pobliskie doliny i nie tylko.

Planowane otwarcie lokalu – III kwartał 2013 r.

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa :

Nazwa : Pensjonat i Restauracja „Niedźwiedź”

Logo :

Forma organizacyjno – prawna : spółka jawna

Dane o właścicielach:

Karolina Falkowska – ul. Krzeptówki 111,34 – 500 Zakopane

Maciej Falkowski – ul. Krzeptówki 111,34 – 500 Zakopane

Piotr Falkowski – ul. Krzeptówki 111,34- 500 Zakopane

Lidia Falkowska – ul. Krzeptówki 111,34- 500 Zakopane

Udział właścicieli w kapitale : po 25 %

Lokalizacja : ul . Krzeptówki 111, 34 – 500 Zakopane

Telefon/fax : [phone]

Zakres działania :

1. Restauracja – od 8:00 – 23:30, pyszne, domowe, góralskie jedzenie

2. Imprezy okolicznościowe – możliwość wynajmu sali o powierzchni 87m2 w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej.

3. Dostawa żywności na zamówienie – darmowa dostawa potraw z restauracji na terenie miasta Zakopane

4. Pensjonat – 15 przytulnych pokoi 2,3 osobowych, 3 apartamenty 4 i 6 osobowe

1. Analiza SWOT :

1. Mocne strony :

- wysoka jakoś usług, zarówno noclegowych jak i restauracja

- nawiązana współpraca z menagerem eventów, biurem turystycznym ‘voyage’

- wysoki poziom kapitału własnego

- wysoko rozwinięte systemy informatyczne – własna strona internetowa pensjonatu, internetowe menu restauracji, zamówienia z dowozem za darmo na terenie miasta

- wysokie kwalifikacje właścicieli – pracowników

- efektywne zarządzanie

- konkurencyjne ceny

- potencjał przyrodniczy

- dobra lokalizacja, przystanek autobusowy zaledwie 20m od posiadłości

- oferowane całodzienne wyżywienie

- zagospodarowanie czasu wolnego gości – wycieczki, ogniska

- obsługa pensjonatowa jak i hotelowa doskonale zna język angielski i niemiecki

- dobre uzbrojenie infrastrukturalne (budynek podłączony do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej oraz teleinformatycznej. Ciepła woda oraz ogrzewanie dzięki systemowi centralnego ogrzewania. Na terenie posesji oraz w jej najbliższych okolicach jest zasięg telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego, wyżej w górach brak.

- dobre stosunki ze społecznością lokalną

- doświadczenie właściciela w zarządzaniu inwestycjami, oraz współwłaścicieli w dziale marketingu i obsługi klienta

1. Słabe strony :

- mała innowacyjność projektu – w pobliżu można znaleźć podobne działalności

- sezonowość usług, duża zmienność ruchu turystycznego

- wysokie koszty inwestycji

- brak większego parkingu ( tylko 10 miejsc parkingowych)

1. Szanse :

- uzyskanie kredytu w wysokości 400 tyś złotych

- znalezienie konkretnych dostawców produktów żywnościowych

- poszerzenie parkingu

- nowe formy reklamy ( Internet, gazety lokalne, tablice przydrożne)

- zatrudnienie profesjonalnego kucharza

1. Zagrożenia :

- niekorzystne zmiany w prawie

- konkurencja

- mała liczba gości poza sezonem

- rosnące bezrobocie

- niestabilna sytuacja finansowa

1. Strategia rozwoju :

Od momentu uzyskania kredytu :

• Wyposażenie obiektu do standardu hotelu co najmniej dwugwiazdkowego, opis standardu - http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel#Kategoria_dwugwiazdkowa_.28.2A.2A.29

• Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do rozwoju działalności, spełnienie wymogów formalnych i urzędowych.

• Stworzenie strony internetowej dostępnej w języku angielskim, niemieckim, słowackim i czeskim.

• Zlecenie promowania obiektu prasie lokalnej (gazeta zakopiańska)

• Rozpoczęcie obsługi gości, promowanie restauracji na Krupówkach oferując darmowe przekąski w postaci oscypków oraz koreczków z jagnięciną

• Utrzymanie się na rynku

W przeciągu najbliższych 10 lat od pozyskania kredytu i rozpoczęcia działalności :

• Osiągnięcie rentowności na poziomie min. 10 % rocznie

• Poprawa standardu hotelu

• Pozyskanie dużej liczby zadowolonej klienteli gotowej polecać nasz pensjonat swojej rodzinie i znajomym

• Zawarcie kontaktów z biurami turystycznymi z całej Polski

• Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową w celu łatwiejszego podziału jej między spadkobierców

1. Strategia pozyskania inwestorów :

1. Wykazanie potencjalnym inwestorom potencjału wzrostu działalności, a także jej rentowności

2. Przedstawienie kompetencji w zarządzaniu działalnością

3. Przygotowanie projektu inwestycyjnego

4. Spotkanie z potencjalnymi inwestorami ( głównie saun, gdyż mamy zamiar otworzyć saunę dla gości w podpiwniczeniu)

1. Opis Rynku, perspektywy rozwoju i konkurencja :

Pomimo wysokiej konkurencji na terenie miasta Zakopane, wciąż istnieje niezaspokojony popyt na infrastrukturę hotelową. Wiąże się to przede wszystkim z geograficznym położeniem miasta (góry, bliskość granicy Słowackiej), dobrą infrastrukturą komunikacyjną (autostrada A4,lotnisko w Krakowie), wieloma atrakcjami miasta. Sprzyjającym wydarzeniem skłaniającym do inwestycji są coroczne Mistrzostwa Polski i nie tylko, w skokach narciarskich.

Przemysł turystyczny na przestrzeni dekady znacząco wzrósł, głównie za sprawą reform gospodarczych. Branża turystyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce. Popyt na produkty przemysłu turystycznego na polskim rynku nadal rośnie, tymbardziej na Podhalu. Ilość turystów w ciągu roku jest ogromna, dlatego działalność jaką jest pensjonat- restauracja nie zawiedzie.

1. Odbiorcy, klienci :

Klientem naszego pensjonatu może być każdy, kto chce dobrze wypocząć w otoczeniu natury, przy góralskiej muzyce i niesamowitej, spokojnej atmosferze. Dla aktywnych oferujemy szeroką gamę wycieczek krajobrazowych oraz zagranicznych. Organizujemy także imprezy okolicznościowe – wesela, chrzciny itd. Itp. Odbiorca by wypocząć w naszym pensjonacie nie jest skazany na wygórowane ceny, a mimo to standard pensjonatu jest wysoki.

W naszej restauracji będzie można skosztować regionalnych przysmaków. Restauracja będzie otwarta dla wszystkich, a klienci naszego hotelu będą mogli wykupić sobie śniadania i obiadokolacje – aż o 50% taniej. W restauracji jest możliwość organizowania wspominanych wyżej imprez okolicznościowych . Dla stałych klientów pensjonatu – karta rabatowa aż 30 %.

1. Ceny, opis usług :

Pensjonat :

Cennik Noclegi	Poza sezonem 1-22.04 1.10-23.12	Wielkanoc Boże Narodzenie	Wakacje	Weekend Majowy	Turnus Sylwestrowy	Jesień
Pokoje 2 i 3 os.	40zł	65zł	70zł	60zł	70zł	40zł
Apartamenty do 4 os.	180zł	300zł	320zł	300zł	320zł	180zł
Apartamenty SUPERIOR (MAX.6 osób)	220zł	400zł	350zł	340zł	500zł	270zł

Dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny

Dzieci do lat 10 – 20 % zniżki na nocleg

Wyżywienie :

Możliwość wykupienia śniadań i obiadokolacji, dowolny wybór potraw menu z naszej restauracji (50% taniej), płatność na koniec pobytu.

Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.

W każdy piątek i sobotę – wieczorne biesiady przy góralskiej muzyce, na żywo

Restauracja :

Sałatka z wędzoną kaczką i sosem winegrette (80g) 12 zł

Mozzarella po góralsku (150g) 12zł

Grzyby z Doliny Chochołowskiej (150g) 17zł

Sałatka grecka z sosem bazyliowym i tostami (250g) 16zł Sery : osypek, bundz, bryndza (200g) 25zł

Deska swojskich wędlin (200g) 14zł

Osypek prażony z żurawiną (200g) 14zł

Jajka sadzone na bekonie (150g) 14zł

Patelnia grzybów z Doliny Chochołowskiej w maśle klarowanym (200g) 25zł

PAJDA WIEJSKA (150g/por) (do wyboru: z boczkiem wędzonym, z kiełbasą suszoną, z pasztetem, z salcesonem, z wiejskim twarogiem, z oscypkiem, ze smalcem, z bundzem i ogórkiem, z bryndzą i cebulą, lub z szynką). 19zł Żur z jajkiem, białą kiełbasą i ziemniaki opiekane (300ml) 25zł

Kwaśnica podhalańska z żebrem ziemniaki opiekane (300ml/por) 30zł

Rosół na kurkach z ciastem celestine (300ml/por) 24zł

Żebro z trzema sosami (350g/por) 40zł

Schab po góralsku z serem (200g/por) 25zł

Schab po cygańsku z bockiem i cebulą (220g/por) 37zł

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną (200g) 12zł

Kremówka z lodami i polewą wiśniową (100g) 10zł

Desery lodowe dla najmłodszych (250ml/por) (LEŚNA PRZYGODA, BISZKOPCIK, TRUSKAWKOWA TĘCZA, DANONKI, KINDER) 10zł

Czekolada lub kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną 12zł

Grzaniec z korzeniami (200ml) 15zł

Piwo z malinami 0.5l 8zł

Piwo na korzeniach 0.5l

Kawa 120ml 8zł

Herbata „Lipton” 200ml 5zł

Kawa Latte 200ml 10zł

Czekolada200ml 8zł

Sok Pomarańczowy 6zł

Sok Jabłkowy 6zł

Woda ”Zakopiańska” (500ml) 3zł

Pepsi cola (300ml) 6zł

dowóz potraw na terenie miasta Zakopane

Organizowanie imprez okolicznościowych :

- WESELA – koszt parkietu 5000zł + koszt menu weselnego i noclegów w pensjonacie (wesela maksymalnie do 150 osób), menager eventów gratis – zapewnimy sprawdzoną kapelę góralską lub DJa, transport z kościoła i do kościoła Pary młodej bryczką, oraz strojenie sali

- CHRZCINY , KOMUNIE ŚWIĘTE – cena w zależność od ilości osób i wyboru menu, menager eventów gratis

1. Narzędzia promocji :

- strona internetowa www.niedzwiedz-zakopane.pl

- ogłoszenia w gazecie lokalnej, tabliczki informacyjne przy wjeździe do miasta w 3 językach

- ulotki, zakładki do książek, długopisy

- informacje o pensjonacie w biurach turystycznych

1. Plan Techniczny :

1. Majątek produkcyjny :

- trzypoziomowy dom o powierzchni użytkowej 400m2 ( z wyłączeniem 120m2 na prywatną strefę właścicieli) , przystosowany dla inwalidów

- samochód dostawczy Citroen Jumper

- działka zagospodarowana, miejsce na grilla i ognisko, mały plac zabaw dla dzieci (2 huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica) parking na terenie posiadłości

- posiadłość ogrodzona, teren monitorowany 24h na dobę.

- czujniki przeciwpożarowe w budynku

1. Źródła finansowania inwestycji :

- otrzymaliśmy zgodę na zaciągnięcie kredytu rozwojowego w wysokości 200 000 zł. Kredyt zaciągnięty został w „Idea Bank” , oddział w Krakowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu hotelarskiego, wyposażenie pokoi, restauracji, kuchni itp.

Koszty kredytu przedstawiają się następująco:

- odsetki od kredytu w wysokości 30 % w skali roku,

- prowizja banku w wysokości 8 %.

1. Plan ilościowy usług :

TYGODNIOWO

* napoje:

- bezalkoholowe (soki, napoje gazowane, napoje niegazowane 1000 zł.

- alkoholowe (piwo, wódka, wino, półprodukty do drinków) 2000 zł.

- półprodukty do przygotowywania napojów (herbata, kawa naturalna, kawa rozpuszczalna) 1000zł

* jedzenie:

- sery, produkty białkowe itp, produkty gotowe – 2000zł

- półprodukty do przygotowywania posiłków (warzywa, wędlina, pieczywo, wyroby tłuszczowe) 2000 zł.

* desery:

- produkty gotowe (lody, ciastka, ciasta) 1000zł

- półprodukty do przygotowywania deserów (polewy do lodów, bakalie, bita śmietana, owoce) 400zł

* przekąski i dodatki:

-owoce – 100zł

D. Zaopatrzenie w materiały i surowce :

-napoje bezalkoholowe i alkoholowe

-półprodukty do napojów

-warzywa i owoce

-pieczywo

-ciasta i słodycze

-wędliny, mięsa

-artykuły do dekoracji stołów (serwetki, obrusy, świece, stojaki na świece, sztuczne kwiaty)

-balony i ozdoby do dekoracji Sali, tiule

Nawiązanie współpracy z :

- ZZG (Zakopiańskie Zaopatrzenie Gastronomii)

- Bacówka „u Górola” w Dolinie Chochołowskiej

- Zespół muzyczny „Janicek”

E. Nakłady inwestycyjne :

- sprzęt AGD firmy Mastercook (ok. 15 000 zł)

- meble kuchenne ( ok. 7 000 zł)

- sprzęt kuchenny; zastawa obiadowa, zastawa szklana,sztućce (ok. 1000zł)

- meble barowe (5000zł)

- 10 sztuk stolików marki IKEA 75x75cm – (4000zł)

- 5 sztuk stolików marki IKEA 120x75cm – ( 6000zł)

- 100 sztuk krzeseł marki IKEA – (10000zł)

- elementy dekoracyjne; firany, zasłony, serwetki, podkładki, tiule itp. Itd. (3000zł)

- wyposażenie pokoi w łóżka, stoliki nocne, szafy, dywany, sofy, elementy dekoracyjne, telewizory plazmowe, radia, oświetlenie -> adekwatnie do poziomu luksusu pokoju. (ok. 100 000)

- zagospodarowanie ogrodu w postaci postawienia 3 altanek drewnianych, grilla betonowego, posadzenie nowych roślin i drzew (ok. 10 000 zł)

1. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia :

1. Kadra zarządzająca :

- Prezes i kierownik do spraw finansowych Karolina Falkowska

- Wiceprezes, kierownik do spraw technicznych Maciej Falkowski

- Kierowca, kierownik do spraw zaopatrzenia Piotr Falkowski

- Główna księgowa i menager eventów Lidia Falkowska

1. Plan kadrowy :

W pensjonacie zatrudnione będą :

- 4 sprzątaczki

- 2 recepcjonistki

W restauracji zatrudnionych będzie :

- 2 kucharzy

- 2 kelnerki

- 1 sprzątaczka

1. Płace i motywacje :

- Kelner – 1200zł

- Kucharz – 2100zł

- Sprzątaczka-1000zł

- Recepcjonistka – 1500zł

- Zespół muzyczny – 1000zł

1. Schemat organizacyjny :

	Hotel I	Hotel II	Restauracja III	Restauracja IV
Sprzątaczki	8:00 – 15:00	15:00 – 22:00	8:00 – 16:00	16:00 – 23:00
Recepcjonistki	9:00 – 17:00	17:00 – 24:00
Kucharz			6:30 – 15:00	15:00 – 23:30
Kelner			7:00 – 15:00	15:00 – 23:30

Oraz zespół w piątki i soboty od godziny 19:00 do 23:30

• Darmowe szkolenia dla kadry pracowniczej w zakresie obsługi klienta na WSB w Krakowie

• Kursy językowe w zaprzyjaźnionej szkole językowej „FOREIGN” o 50% taniej

• Bony świąteczne o wartości 500zł dla każdego pracownika, dodatkowo wybór „najlepszego pracownika roku” – premia w wysokości 1000zł

• Praca w miłej, przyjaznej atmosferze.

1. Plan finansowy działalności :

1. Przychody :

Planowane przychody miesięczne :

- 4x wesele lub inna impreza okolicznościowa – ok. 20 000zł

- przychody za restaurację – ok. 30 000 zł

- przychody za pensjonat – ok. 30 000 zł

Razem : 80 000zł

1. Koszty miesięczne :

- wynagrodzenia dla pracowników – 14 600zł

- zaopatrzenie – 38 000zł

- rachunki :

- światło – 1000zł

- woda - 2000zł

- gaz - 3000zł

- telefon - 700zł

- Internet – 200zł

Razem : 59 500zł

1. Planowany zysk miesięczny :

PRZYCHODY – KOSZTY = ZYSK

80 000 – 59 500 = 20  500

1. Analiza szans powodzenia i oszacowanie ryzyka :

1. Szanse powodzenia :

- promowanie obiektu na terenie Polski oraz zagranicą

- pojawienie się nowych źródeł finansowania, inwestowanie w obiekt

- wzrost zamożności społeczeństwa

- duża grupa lojalnych, zaufanych klientów

1. Szanse ryzyka :

- pojawienie się w przyszłości silnej konkurencji

- zubożenie klientów

- rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających obiektów odnoszących się do tych samych odbiorców co nasza działalność

1. Zakończenie :

Wspaniała góralska atmosfera z pewnością zapewni naszym klientom świetną zabawę. Klimat wnętrz w stylu regionalnym, z wiszącymi na ścianach ciupagami i zdobieniami w drewnianych ścianach, a także kolorowymi dodatkami np. zasłonami czy serwetami, wyśmienita , góralska kuchnia z regionalnymi przysmakami, skoczna, góralska muzyka i niesamowite widoki zapierające dech w piersiach sprawią, że każdy będzie chciał wrócić do naszego pensjonatu i restauracji. Obsługa naszego obiektu odziana będzie w tradycyjne góralskie ubranie. Strój kobiet będzie się składał z ciemnej spódnicy, białego rańtucha i kolorowej chusty, oraz z kierpców. Strój męski natomiast będzie składać się z białych portek, wąskich u dołu z charakterystycznymi rozcięciami nogawic i lampasami, koszuli z szerokimi rękawami, serdaka i kierpców.

Głównym atutem jaki wróży powodzenie przedsięwzięcia są konkurencyjne ceny w stosunku do pobliskich obiektów tej kategorii. Reklama, promocje oraz chęć poznania góralszczyzny z pewnością przywiodą gości. Dobra lokalizacja również jest kluczem do sukcesu. Wierzymy w powodzenie działalności.