Analityk giełdowy

(241301)

Specjali

ś

ci

2

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbioru
krajowych

standardów

kompetencji

zawodowych

wymaganych

przez

pracodawców”. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1

Krajowy standard kompetencji zawodowych
Analityk giełdowy (241301)

© Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013

Kopiowanie i rozpowszechnianie mo

ż

e by

ć

dokonane za podaniem

ź

ródła

ISBN 978-83-7951-000-9 (cało

ść

)

ISBN 978-83-7951-030-6 (30)

Nakład 1000 egz.

Publikacja bezpłatna

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. [phone], fax [phone]
e-mail: [e-mail] http://www.crzl.gov.pl

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa

ń

stwowego Instytutu Badawczego

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) 364-42-41, fax [phone]
e-mail: [e-mail] http://www.itee.radom.pl

3

Spis tre

ś

ci

1. Dane identyfikacyjne zawodu ...................................................

4

1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfika-

cjach .................................................................................

4

1.2. Notka metodologiczna i autorzy .......................................

4

2. Opis zawodu ................................................................................

6

2.1. Synteza zawodu ..............................................................

6

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary wyst

ę

-

powania zawodu .............................................................

6

2.3.

Ś

rodowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narz

ę

dzia

pracy, zagro

ż

enia, organizacja pracy) ............................

6

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym prze-

ciwwskazania do wykonywania zawodu .........................

7

2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezb

ę

dne do podj

ę

cia

pracy w zawodzie .............................................................

7

2.6. Mo

ż

liwo

ś

ci rozwoju zawodowego, potwierdzania/wali-

dacji kompetencji .............................................................

8

2.7. Zadania zawodowe ..........................................................

8

2.8. Wykaz kompetencji zawodowych ....................................

9

2.9. Relacje mi

ę

dzy kompetencjami zawodowymi a pozio-

mem kwalifikacji w ERK/PRK ..........................................

9

3. Opis kompetencji zawodowych ................................................ 10

3.1. Zarz

ą

dzanie wiedz

ą

z obszaru rynków finansowych

Kz1 .................................................................................. 10

3.2. Sporz

ą

dzanie analiz i rekomendacji dotycz

ą

cych decy-

zji inwestycyjnych Kz2 .................................................... 11

3.3. Kompetencje społeczne KzS .......................................... 13

4. Profil kompetencji kluczowych ................................................. 14

5. Słownik ........................................................................................ 15

4

1. Dane identyfikacyjne zawodu

1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu

w klasyfikacjach:

Według Klasyfikacji zawodów i specjalno

ś

ci na potrzeby rynku pracy (KZiS

2010):

241301 Analityk giełdowy

Grupa wielka 2 – Specjali

ś

ci (w Mi

ę

dzynarodowej Klasyfikacji Stan-

dardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 6).

Grupa elementarna 2413 – Analitycy finansowi (w Mi

ę

dzynarodo-

wym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie
2413 Financial analysts).

Według Polskiej Klasyfikacji Działalno

ś

ci (PKD 2007):

Sekcja K. Działalno

ść

Finansowa i Ubezpieczeniowa, Dział 66.

Działalno

ść

Wspomagaj

ą

ca Usługi Finansowe oraz Ubezpieczenia

i Fundusze Emerytalne, Grupa 66.1 Działalno

ść

wspomagaj

ą

ca

usługi finansowe, z wył

ą

czeniem ubezpiecze

ń

i funduszów emery-

talnych.

1.2. Notka metodologiczna i autorzy

Opis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: ana-
lizy

ź

ródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, mi

ę

dzynarodowe) oraz

głównie z wyników bada

ń

analitycznych na 15 stanowiskach pracy w 6

przedsi

ę

biorstwach (du

ż

e – 2,

ś

rednie – 1, małe − 2, mikro − 1, w tym

usługowe − 6), przeprowadzonych w marcu 2013 r.

Zespół Ekspercki:

•

Jana Chudzik – ekspert niezale

ż

ny, były pracownik Instytutu

Rynku Kapitałowego – WSE Reasearch S.A., Grupa Kapitałowa
Giełdy Papierów Warto

ś

ciowych w Warszawie,

•

Grzegorz Jajuga – Brante Partners Sp. z o.o. we Wrocławiu,

•

Stanisław Rogozi

ń

ski – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowa-

nych Technologii w Warszawie,

•

Michał Nowakowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Ra-

domiu.

5

Ewaluatorzy:

•

Mariola Szyma

ń

ska-Koszczyc – Warszawski Instytut Bankowo

ś

ci

w Warszawie,

•

Leszek Traczyk – Dom Maklerski D

ą

browski Finance Sp. z o.o.

w Warszawie.

Recenzenci:

•

Alfred Adamiec – Zwi

ą

zek Maklerów i Doradców w Warszawie,

•

Marcin Kuszyk – Biuro Maklerskie Banku DnB Nord S.A. w War-

szawie.

Komisja Bran

ż

owa (zatwierdzaj

ą

ca):

•

Krzysztof Grabowski (przewodnicz

ą

cy) – Konferencja Przedsi

ę

-

biorstw Finansowych w Polsce w Gda

ń

sku,

•

Monika Zakrzewska – PKPP Lewiatan w Warszawie,

•

Hanna Leokadia Kasparek – NSZZ „Solidarno

ść

” Pracowników

Centrali PKO BP S.A. w Warszawie.

Data zatwierdzenia:

•

15.10.2013 r.

6

2. Opis zawodu

2.1. Synteza zawodu

Analityk giełdowy przygotowuje analizy i rekomendacje na potrzeby

procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania,

obszary wyst

ę

powania zawodu

Celem pracy analityka giełdowego jest gromadzenie, weryfikacja

i analiza danych z zakresu rynków i instrumentów finansowych, infor-
macji i trendów ogólnogospodarczych oraz wyci

ą

ganie syntetycznych

wniosków na potrzeby procesu podejmowania decyzji dotycz

ą

cych

inwestycji b

ą

d

ź

usług doradczych. Analityk giełdowy wykonuje swoj

ą

prac

ę

na rzecz instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpiecze-

niowe, biura i domy maklerskie, firmy zarz

ą

dzaj

ą

ce aktywami takie jak

fundusze inwestycyjne, emerytalne), przedsi

ę

biorstw i inwestorów insty-

tucjonalnych i indywidualnych zarówno na potrzeby wewn

ę

trzne praco-

dawcy, jak i dla jego klientów. Efektami prac analityka giełdowego s

ą

sporz

ą

dzane okresowo b

ą

d

ź

na bie

żą

co raporty i analizy dotycz

ą

ce

sytuacji makroekonomicznej, sektorowej, analizowanego przedsi

ę

bior-

stwa b

ą

d

ź

specyficznego zagadnienia. U podstaw realizowanych zada

ń

le

ż

y konieczno

ść

dostarczenia precyzyjnych wniosków agreguj

ą

cych

zanalizowane dane nakierowanych na proces podejmowania trafnych
decyzji przez ich odbiorców (zarz

ą

dzaj

ą

cych aktywami b

ą

d

ź

ryzykiem,

inwestorów, klientów, regulatorów).

2.3.

Ś

rodowisko pracy (warunki pracy, maszyny

i narz

ę

dzia pracy, zagro

ż

enia, organizacja pracy)

Miejscem pracy analityka giełdowego s

ą

instytucje finansowe (ban-

ki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, firmy za-
rz

ą

dzaj

ą

ce aktywami, takie jak fundusze inwestycyjne, emerytalne).

Narz

ę

dzia pracy to komputer, smartfon, Internet, bazy danych, serwisy

informacyjne, arkusz kalkulacyjny, modele finansowe, statystyczne
i ekonometryczne, programy do analizy technicznej, do symulacji stra-
tegii inwestycyjnych oraz ksi

ąż

ki o tematyce zawodowej. Przykłady

stanowisk pracy: młodszy lub starszy analityk (z ew. okre

ś

leniem inwe-

stycyjny, giełdowy lub ds. rynku pierwotnego, obligacji, itp.). Główne
zagro

ż

enie w pracy analityka giełdowego to stres zwi

ą

zany z koniecz-

no

ś

ci

ą

dynamicznej analizy i oceny informacji oraz presja na szybkie

7

wyci

ą

ganie wniosków i rekomendowanie decyzji inwestycyjnych. Cho-

roby zawodowe s

ą

wynikiem wypalenia zawodowego, nieumiej

ę

tno

ś

ci

radzenia sobie ze stresem, nadwer

ęż

ania wzroku (praca przy kompute-

rze) oraz układu kostno-szkieletowego (zwi

ą

zane z siedz

ą

cym trybem

pracy). Zadania wykonywane s

ą

w trybie ci

ą

głym, zale

ż

nym od aktyw-

no

ś

ci rynków, mog

ą

wykracza

ć

poza 40. godzinny tydzie

ń

pracy. Wy-

konanie analizy mo

ż

e wymaga

ć

wyjazdów słu

ż

bowych do siedziby

emitenta instrumentu finansowego. Analityk ponosi odpowiedzialno

ść

za wyniki własnej autonomicznej pracy w

ś

ci

ś

le okre

ś

lonym zakresie

tematycznym.

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne,

w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Osoba wykonuj

ą

ca zawód analityka giełdowego powinna charakte-

ryzowa

ć

si

ę

wysok

ą

sprawno

ś

ci

ą

psychofizyczn

ą

. Formalne przeciw-

wskazania do wykonywania zawodu przez osoby niepełnosprawne nie
wyst

ę

puj

ą

(poza znacznymi uszkodzeniami wzroku, słuchu lub mowy).

Cechy osobowo

ś

ci sprzyjaj

ą

ce efektywnemu realizowaniu zada

ń

anali-

tyka giełdowego to: komunikatywno

ść

, poczucie odpowiedzialno

ś

ci,

dociekliwo

ść

, dokładno

ść

, skrupulatno

ść

, umiej

ę

tno

ść

oceny i selekcji

istotnych informacji oraz precyzyjnego wyra

ż

ania si

ę

, intuicja, wyczucie

trendów i zachodz

ą

cych zmian, umiej

ę

tno

ść

syntetyzowania informacji,

wyci

ą

gania wniosków, znajomo

ść

podstaw psychologii i socjologii oraz

behawioralnych aspektów ekonomii, zainteresowanie problematyk

ą

ekonomiczn

ą

, w tym rynków finansowych, w szerokim zakresie pozwa-

laj

ą

ce oceni

ć

kontekst napływaj

ą

cych informacji i rekomendowanych

decyzji.

2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezb

ę

dne do podj

ę

cia

pracy w zawodzie

Zawód analityka giełdowego nie jest regulowany ani licencjonowa-

ny. Przyj

ę

tym standardem jest wykształcenie wy

ż

sze pierwszego stop-

nia na kierunkach: ekonomia, zarz

ą

dzanie, finanse b

ą

d

ź

na kierunkach

pokrewnych (prawo, informatyka, nauki

ś

cisłe, psychologia, socjologia)

wspartych zainteresowaniami z obszaru rynków finansowych. Dopusz-
czalne jest rozpocz

ę

cie aktywno

ś

ci w zawodzie w trakcie studiów lub

podczas realizacji specjalistycznych lub profilowanych kursów (np. kurs
na analityka giełdowego, maklera papierów warto

ś

ciowych, doradc

ę

inwestycyjnego) albo zagranicznych certyfikatów. Cz

ę

sto – zanim roz-

pocznie analiz

ę

danej bran

ż

y – analityk ma wcze

ś

niejsze do

ś

wiadcze-

8

nie zawodowe w tej bran

ż

y. Po

żą

dana jest znajomo

ść

j

ę

zyków obcych,

zwłaszcza j

ę

zyka angielskiego na poziomie zaawansowanym (bizne-

sowym).

2.6. Mo

ż

liwo

ś

ci rozwoju zawodowego, potwierdzania/

/walidacji kompetencji

Nie wyst

ę

puje ogólnie przyj

ę

ta walidacja kompetencji. Ze wzgl

ę

du na

konieczno

ść

posiadania kompetencji analityka giełdowego w ró

ż

nych

obszarach i na ró

ż

nych poziomach w zakresie przygotowania i podej-

mowania decyzji biznesowych nie wyró

ż

nia si

ę

jedynej

ś

cie

ż

ki rozwoju.

Najcz

ęś

ciej wyst

ę

puje nast

ę

puj

ą

ca

ś

cie

ż

ka: młodszy analityk – starszy

analityk – zarz

ą

dzaj

ą

cy aktywami – dyrektor departamentu. Istnieje wiele

pa

ń

stwowych b

ą

d

ź

rynkowych mo

ż

liwo

ś

ci licencjonowania/certyfikowania

kompetencji w obszarach zbli

ż

onych, takich jak licencje pa

ń

stwowe: do-

radca inwestycyjny, makler papierów warto

ś

ciowych, agent firmy inwe-

stycyjnej lub certyfikaty bran

ż

owe. Analitycy o dłu

ż

szym sta

ż

u s

ą

ocenia-

ni na podstawie trafno

ś

ci i jako

ś

ci ich dotychczasowych analiz. Na wy

ż

-

szych poziomach kompetencji zawodowych zwi

ę

ksza si

ę

nacisk na od-

powiedzialno

ść

(podejmowanie decyzji) i pojawia si

ę

zapotrzebowanie

na kompetencje mened

ż

erskie (zarz

ą

dzanie lud

ź

mi i procesami) i sprze-

da

ż

owe. Posiadaj

ą

c do

ś

wiadczenie w zawodzie analityk giełdowy, mo

ż

-

na pracowa

ć

w zawodach pokrewnych: 241203 Doradca inwestycyjny

i 241202 Doradca finansowy.

2.7. Zadania zawodowe

Z1.

Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP,
ochrony ppo

ż

. oraz zasadami ergonomii (niezb

ę

dne kompetencje:

Kz1, Kz2, KzS).

Z2.

Pozyskiwanie informacji rynkowych do prawidłowego sporz

ą

dze-

nia analiz (niezb

ę

dne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).

Z3. Przygotowywanie analiz na podstawie informacji rynkowych (nie-

zb

ę

dne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).

Z4. Przygotowywanie wniosków wspieraj

ą

cych proces podejmowa-

nia decyzji rynkowych (niezb

ę

dne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).

Z5. Tworzenie raportów i analiz dotycz

ą

cych sytuacji makroekono-

micznej, sektorowej (niezb

ę

dne kompetencje: Kz2, KzS).

Z6.

Przygotowywanie rekomendacji na potrzeby decyzji inwestycyj-
nych (niezb

ę

dne kompetencje: Kz2, KzS).

9

Z7. Archiwizowanie i dokumentowanie analiz i zdarze

ń

zwi

ą

zanych

z prowadzon

ą

działalno

ś

ci

ą

zawodow

ą

(niezb

ę

dne kompetencje:

Kz1, KzS).

Z8. Organizowanie spotka

ń

z uczestnikami i analitykami rynku w celu

opracowania rekomendacji inwestycyjnych (niezb

ę

dne kompeten-

cje: Kz1, KzS).

Z9.

Aktualizowanie wiedzy w obszarach wpływaj

ą

cych na trafno

ść

rekomendacji (niezb

ę

dne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).

Z10. Prezentowanie własnych analiz (komentarze medialne, prasa,

TV, Internet) w celu wspierania edukacji klientów instytucji finan-
sowych (niezb

ę

dne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).

2.8. Wykaz kompetencji zawodowych

Kz1 – Zarz

ą

dzanie wiedz

ą

z obszaru rynków finansowych (potrzebne

do wykonywania zada

ń

: Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z8, Z9, Z10).

Kz2 – Sporz

ą

dzanie analiz i rekomendacji dotycz

ą

cych decyzji inwe-

stycyjnych (potrzebne do wykonywania zada

ń

: Z1, Z2, Z3, Z4,

Z5, Z6, Z9, Z10).

KzS – Kompetencje społeczne (potrzebne do wykonywania zada

ń

:

Z1÷Z10).

2.9. Relacje mi

ę

dzy kompetencjami zawodowymi

a poziomem kwalifikacji w ERK/PRK

Kompetencje potrzebne do wykonywania zada

ń

w zawodzie sugeru-

je si

ę

wykorzysta

ć

do opisu kwalifikacji na poziomie 6 wła

ś

ciwym dla

wykształcenia

wy

ż

szego pierwszego stopnia w Europejskiej i Polskiej

Ramie Kwalifikacji. Poziom ten jest uzasadniony miejscem usytuowania
zawodu w Klasyfikacji zawodów i specjalno

ś

ci (grupa wielka 2 i jej od-

powiednik w ISCED 2011).

Osoba wykonuj

ą

ca zawód analityka giełdowego:

1) w zakresie wiedzy: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty,

metody oraz zło

ż

one zale

ż

no

ś

ci mi

ę

dzy rynkami finansowym, tak

ż

e

w powi

ą

zaniu z innymi dziedzinami oraz zna ró

ż

norodne i zło

ż

one

uwarunkowania prowadzonej działalno

ś

ci analityka giełdowego;

2) w zakresie umiej

ę

tno

ś

ci: potrafi innowacyjnie wykonywa

ć

zadania

zwi

ą

zane z analiz

ą

giełdow

ą

oraz rozwi

ą

zywa

ć

zło

ż

one oraz niety-

powe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warun-
kach; uzasadnia

ć

swoje stanowisko w kwestiach zwi

ą

zanych z ana-

lizami giełdowymi.

10

3. Opis kompetencji zawodowych

Opis kompetencji dotyczy tylko kompetencji zawodowych zdefinio-

wanych w badaniach na stanowiskach pracy.

Wykonanie zada

ń

zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, Z10, Z11,

Z12 wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz1.

3.1. Zarz

ą

dzanie wiedz

ą

z obszaru rynków finansowych

Kz1

Wiedza – zna i rozumie w zaawan-
sowanym stopniu fakty, metody
oraz zło

ż

one zale

ż

no

ś

ci mi

ę

dzy

nimi, tak

ż

e w powi

ą

zaniu z innymi

dziedzinami; zna ró

ż

norodne i zło-

ż

one uwarunkowania prowadzonej

działalno

ś

ci dotycz

ą

ce zarz

ą

dzania

wiedz

ą

z obszaru rynków finanso-

wych, w szczególno

ś

ci zna:

−

zasady organizacji stanowiska
pracy

zgodnie

z

zasadami

i przepisami BHP, ochrony ppo

ż

.

oraz

zasadami

ergonomii

i ochrony

ś

rodowiska;

−

ź

ródła danych dotycz

ą

cych go-

spodarki i rynków finansowych;

−

metody sporz

ą

dzania analiz

i prognoz;

−

zasady etyki zawodowej;

−

teorie i modele finansowe;

−

zasady funkcjonowania gospo-
darki i rynków finansowych;

−

aktualn

ą

sytuacj

ę

mikro- i ma-

kroekonomiczn

ą

oraz sytuacj

ę

na rynkach finansowych;

−

przepisy prawa i inne regulacje
obowi

ą

zuj

ą

ce w otoczeniu go-

spodarczym i rynków finanso-
wych;

Umiej

ę

tno

ś

ci – potrafi innowacyj-

nie wykonywa

ć

zadania oraz roz-

wi

ą

zywa

ć

zło

ż

one nietypowe pro-

blemy w zmiennych i nie w pełni
przewidywalnych warunkach; sa-
modzielnie planowa

ć

własne ucze-

nie si

ę

przez całe

ż

ycie; komuniko-

wa

ć

si

ę

z otoczeniem, uzasadnia

ć

swoje stanowisko dotycz

ą

ce zarz

ą

-

dzania wiedz

ą

z obszaru rynków

finansowych, w szczególno

ś

ci po-

trafi:

−

organizowa

ć

stanowisko pracy

zgodnie z zasadami i przepi-
sami BHP, ochrony ppo

ż

. oraz

zasadami ergonomii i ochrony

ś

rodowiska;

−

identyfikowa

ć

i

przewidywa

ć

kierunki zachodz

ą

cych zmian na

rynku;

−

analizowa

ć

sytuacj

ę

gospodar-

cz

ą

i finansow

ą

podmiotu go-

spodarczego;

−

analizowa

ć

sytuacj

ę

sektorow

ą

bran

ż

y;

−

pozyskiwa

ć

informacje rynkowej;

−

identyfikowa

ć

i

przewidywa

ć

mo

ż

liwe konsekwencje stoso-

wania b

ą

d

ź

niestosowania prze-

pisów i regulacji;

−

stosowa

ć

narz

ę

dzia analityczne;

11

−

psychologiczne i socjologiczne
uwarunkowania

zachowa

ń

uczestników rynków finanso-
wych.

−

stosowa

ć

zasady etyki zawodo-

wej;

−

wyja

ś

nia

ć

zasady funkcjono-

wania instytucji i podmiotów na
rynku;

−

monitorowa

ć

zmiany zacho-

dz

ą

ce na rynku finansowym;

−

gromadzi

ć

i zarz

ą

dza

ć

informa-

cjami;

−

aktualizowa

ć

wiedz

ę

z zakresu

prawa, aspektów technicznych,
zasad funkcjonowania rynków;

−

stosowa

ć

teoretyczn

ą

wiedz

ę

z zakresu ekonomii i finansów;

−

sporz

ą

dza

ć

zestawienia da-

nych.

Wykonanie zada

ń

zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z11, Z12

wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz2.

3.2. Sporz

ą

dzanie analiz i rekomendacji dotycz

ą

cych

decyzji inwestycyjnych Kz2

Wiedza – zna i rozumie w zaawan-
sowanym stopniu fakty, metody
oraz zło

ż

one zale

ż

no

ś

ci mi

ę

dzy

nimi, tak

ż

e w powi

ą

zaniu z innymi

dziedzinami, zna ró

ż

norodne i zło-

ż

one uwarunkowania prowadzonej

działalno

ś

ci w obszarze sporz

ą

dza-

nia analiz i rekomendacji decyzji
inwestycyjnych, w szczególno

ś

ci

zna:

−

zasady organizacji stanowiska
pracy

zgodnie

z

zasadami

i przepisami BHP, ochrony ppo

ż

.

oraz

zasadami

ergonomii

i ochrony

ś

rodowiska;

−

sytuacj

ę

podmiotu analizowa-

nego i specyfik

ę

jego działal-

no

ś

ci;

Umiej

ę

tno

ś

ci – potrafi innowacyj-

nie wykonywa

ć

zadania oraz roz-

wi

ą

zywa

ć

zło

ż

one oraz nietypowe

problemy w zmiennych i nie w pełni
przewidywalnych warunkach, uza-
sadnia

ć

swoje stanowisko w obsza-

rze sporz

ą

dzania analiz i rekomen-

dacji

decyzji

inwestycyjnych,

w szczególno

ś

ci potrafi:

−

organizowa

ć

stanowisko pracy

zgodnie z zasadami i przepisami
BHP, ochrony ppo

ż

. oraz zasa-

dami ergonomii i ochrony

ś

ro-

dowiska;

−

skutecznie komunikowa

ć

si

ę

z otoczeniem rynków finanso-
wych;

−

przedstawia

ć

i uzasadnia

ć

wnio-

ski analityczne;

12

−

sytuacj

ę

ekonomiczn

ą

i uwa-

runkowania prawne bran

ż

y,

w której funkcjonuje analizo-
wany podmiot;

−

ś

wiatowe/regionalne

trendy

ekonomiczne w bran

ż

y, w któ-

rej funkcjonuje analizowany
podmiot;

−

działalno

ść

podmiotów konku-

rencyjnych

wobec

podmiotu

analizowanego;

−

zasady i konsekwencje proce-
su; rekomendowania i podej-
mowania decyzji Inwestycyj-
nych;

−

teorie i modele finansowe;

−

standardy

rekomendowania

decyzji;

−

uczestników rynku;

−

produkty rynków finansowych;

−

ź

ródła danych dotycz

ą

cych ob-

szaru (sektora, regionu, instru-
mentu);

−

zasady etyki zawodowej;

−

przepisy prawa, które odnosz

ą

si

ę

do sporz

ą

dzanych analiz.

−

analizowa

ć

sytuacj

ę

gospodar-

cz

ą

i finansow

ą

podmiotu go-

spodarczego;

−

analizowa

ć

sytuacj

ę

sektorow

ą

bran

ż

y;

−

sporz

ą

dza

ć

raporty analityczne;

−

stosowa

ć

narz

ę

dzia analityczne;

−

pozyskiwa

ć

informacje o sekto-

rze;

−

wybiera

ć

istotne i wa

ż

ne dane

oraz informacje, które najdo-
kładniej opisuj

ą

analizowany

obszar lub przedsi

ę

biorstwo;

−

prezentowa

ć

wyniki prac anali-

tycznych;

−

uzasadnia

ć

,

argumentowa

ć

i broni

ć

proponowanych rozwi

ą

-

za

ń

i decyzji inwestycyjnych;

−

rozumie

ć

rol

ę

analizy w proce-

sie decyzyjnym;

−

definiowa

ć

i ocenia

ć

ryzyko

zwi

ą

zane z procesem decyzyj-

nym;

−

oszacowywa

ć

warto

ść

analizo-

wanego instrumentu finansowe-
go;

−

analizowa

ć

i przewidywa

ć

skutki

rekomendowanych decyzji dla
przyszło

ś

ci podmiotu decyzyj-

nego;

−

stosowa

ć

zasady etyki zawodo-

wej;

−

sporz

ą

dza

ć

analizy

zgodne

z obowi

ą

zuj

ą

cymi

przepisami

prawa.

13

Wykonanie wszystkich zidentyfikowanych w standardzie zada

ń

zawodowych wymaga posiadania kompetencji społecznych KzS.

3.3. Kompetencje społeczne KzS:

−

ponosi odpowiedzialno

ść

za wiarygodno

ść

rekomendacji i rzetel-

no

ść

analiz sporz

ą

dzonych do jej wydania,

−

post

ę

puje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i podejmuje działa-

nia na rzecz budowy wiarygodno

ś

ci bran

ż

y analiz giełdowych,

−

inicjuje i podtrzymuje budow

ę

relacji interpersonalnych umacniaj

ą

-

cych skuteczno

ść

zawodow

ą

w obszarze analiz giełdowych,

−

ustawicznie podnosi swoje kompetencje i aktualizuje wiedz

ę

z za-

kresu rynków finansowych,

−

krytycznie ocenia swoje działania wykonywane w ramach współpra-
cy zespołowej w obszarze analiz giełdowych oraz przyjmuje odpo-
wiedzialno

ść

za ich skutki,

−

skutecznie komunikuje si

ę

z dostawcami informacji, partnerami

w procesie analitycznym oraz odbiorcami analiz.

14

4. Profil kompetencji kluczowych

Ocen

ę

wa

ż

no

ś

ci kompetencji kluczowych dla zawodu analityka gieł-

dowego przedstawia rys. 1.

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu

stosowanego w Mi

ę

dzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Doro-

słych − projekt PIAAC (OECD).

1

2

3

4

5

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu

Umiejętności matematyczne

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania

Sprawność motoryczna

Planowanie i organizowanie pracy

Wywieranie wpływu/przywództwo

Komunikacja ustna

Współpraca w zespole

Rozwiązywanie problemów

Serie1

Zbędne

Mało ważne

Ważne

Istotne

Bardzo ważne

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu 241301 Analityk giełdowy

15

5. Słownik

Zawód

−

zbiór zada

ń

(zespół czynno

ś

ci) wyodr

ę

bnionych w wyniku społecz-

nego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami
przez poszczególne osoby i wymagaj

ą

cych odpowiednich kwalifikacji

i kompetencji (wiedzy, umiej

ę

tno

ś

ci oraz kompetencji społecznych)

zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu
stanowi

ź

ródło dochodów.

Specjalno

ść

−

jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera cz

ęść

czynno

ś

ci o podobnym charakterze (zwi

ą

zanych z wykonywan

ą

funkcj

ą

lub przedmiotem pracy) wymagaj

ą

cych pogł

ę

bionej lub do-

datkowej wiedzy i umiej

ę

tno

ś

ci zdobytych w wyniku dodatkowego

szkolenia lub praktyki.

Zadanie
zawodowe

−

logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyra

ź

nie okre-

ś

lonym pocz

ą

tku i ko

ń

cu, wyodr

ę

bniony ze wzgl

ę

du na rodzaj lub

sposób wykonywania czynno

ś

ci zawodowych powi

ą

zanych jednym

celem, ko

ń

cz

ą

cy si

ę

produktem, usług

ą

lub decyzj

ą

.

Kompetencje
zawodowe

−

wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykona

ć

, odpowied-

nio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane s

ą

trzema zbiorami: wie-

dzy, umiej

ę

tno

ś

ci oraz kompetencji społecznych.

Wiedza

−

zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk przyswojonych w procesie

uczenia si

ę

, odnosz

ą

cych si

ę

do dziedziny uczenia si

ę

lub działalno-

ś

ci zawodowej.

Umiej

ę

tno

ś

ci

−

zdolno

ść

wykonywania zada

ń

i rozwi

ą

zywania problemów wła

ś

ci-

wych dla dziedziny uczenia si

ę

lub działalno

ś

ci zawodowej.

Kompetencje
społeczne

−

zdolno

ść

autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w

ż

yciu

zawodowym i społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju,
z uwzgl

ę

dnieniem kontekstu etycznego.

Kompetencje
kluczowe

−

wiedza, umiej

ę

tno

ś

ci i postawy odpowiednie do sytuacji, niezb

ę

dne

do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem,
integracji społecznej i zatrudnienia.

Standard
kompetencji
zawodowych

−

norma opisuj

ą

ca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania

zada

ń

zawodowych wchodz

ą

cych w skład zawodu, akceptowana

przez przedstawicieli organizacji zawodowych i bran

ż

owych, praco-

dawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych.

Kwalifikacja

−

zestaw efektów uczenia si

ę

(zasób wiedzy, umiej

ę

tno

ś

ci oraz kompe-

tencji społecznych), których osi

ą

gni

ę

cie zostało formalnie potwier-

dzone przez uprawnion

ą

instytucj

ę

.

Europejska
Rama
Kwalifikacji

−

przyj

ę

ta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji,

umo

ż

liwiaj

ą

cy porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w ró

ż

nych

krajach. W Europejskiej Ramie Kwalifikacji wyró

ż

niono 8 poziomów

kwalifikacji opisywanych za pomoc

ą

efektów uczenia si

ę

; stanowi

ą

one układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji.

Polska Rama
Kwalifikacji

−

opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowane-

go rejestru kwalifikacji w Polsce.

Krajowy
System
Kwalifikacji

−

ogół rozwi

ą

za

ń

słu

żą

cych ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji

(potwierdzaniu efektów uczenia si

ę

) oraz zapewnianiu ich jako

ś

ci.