Successio ex testamento
zasady
• Swoboda testowania (sporządzenia testamentu i
ukształtowania jego treści)
• Ograniczenia:
np. lex Fufia Caninia
Ograniczenia zapisów
– Lex Furia – legat max 1000 sesterców
– Lex Voconia – spadkobierca uzyskuje min. tyle, co
najmniejszy legat
– Lex Falcidia – ¼ majątku pozostaje dla spadkobiercy
Jeszcze jedno ograniczenie:
– Zachowek
• Reguła wykładni: favor testamenti
Ustanowienie dziedzica
• Dziedzicem moim niech będzie…
• Essentiale negotii – decyduje, kto nabywa długi i prawa
• Na początku testamentu
• Niewolnik – obowiązkowo wyzwolenie (niech będzie
wolny)
• Dziedzic: persona certa (wyjątek: nasciturus)
• Ustanowiony do całości spadku lub w ułamkowej części
Nemo ex parte testatus ex parte intestatus decedere
potest
• Zastrzeżenie warunku i terminu – zawieszającego ok.;
rozwiązującego nieważna; potem: niedodany – zasada
semel heres semper heres)
substytucje
• …jeśli nie przyjmie spadku
[nie dodawać do sui
heredes]
, niech spadkobiercą będzie…
• Substitutio vulgaris (podstawienie pospolite)
• Substitutio pupillaris (subst. pupilarna)
– Jeśli mój spadkobierca umrze przed dojściem do dojrzałości,
niech spadkobiercą będzie…
• Substitutio quasi-pupillaris
– Jeśli mój spadkobierca umrze przed wyzdrowieniem, niech
moim spadkobiercą będzie…
– Przy wielości spadkobierców każdy z nich może mieć
osobnego (lub kilku) substytuta. Gdy brak – ius adcrescendi
wydziedziczenie
• Obowiązkowe dla wszystkich sui heredes
Sui heredes aut instituendi aut exheredandi sunt
• Synowie – nominatim
• kobiety i wnuczęta etc – inter ceteros
• postumi
• Synowie moi X i Y niech będą wydziedziczeni
• Wszyscy inni niech będą wydziedziczeni
• Ktokolwiek urodzi mi się synem, niech
będzie wydziedziczony
Skutki pominięcia sui heredes
(praeteritio)
• Mężczyzn – nieważność testamentu
(dotyczy to również postumi!)
• Kobiet (+ wnucząt)– dziedziczenie
przeciwtestamentowe formalne!
– Spadkobiercą ktoś z sui – kobieta dostaje
swój udział beztestamentowy
– Spadkobiercą jest osoba trzecia
(extraneus) – kobieta uzyskuje połowę
spadku lub udziału tej osoby
Co wolno?
• Wydziedziczyć mając słuszną
przyczynę (wolno wtedy zostawić
nic)
• Wydziedziczyć bez słusznej
przyczyny zostawiając zachowek
Wydziedziczenie bez słusznej przyczyny
• Dziedziczenie przeciwtestamentowe
materialne
• Gdy wydziedziczono: liberi, parentes,
rodzeństwo
• I nie pozostawiono min.1/4 ich udziału
beztestamentowego [
portio debita
ZACHOWEK]
• I nie ma po temu słusznej przyczyny
wskazanej w testamencie
Co mogą zrobić uprawnieni?
• Początkowo – obalić testament
• Potem: querella inofficiosi testamenti
• 5 lat od śmierci testatora
• Uprawnieni do wytoczenia skargi: liberi i
rodzice zawsze
• Rodzeństwo – gdy spadkobiercą jest persona
turpis
• Skutki querella: powód uzyskuje udział
beztestamentowy
Legaty
• Per vindicationem
• Per damnationem
• Sinendi modo
• Per praeceptionem
Legatum per vindicationem
• X-owi daję zapisuję…
• Skutek: przeniesienie własności kwirytarnej rzeczy
na zapisobiercę (w momencie przyjęcia spadku
przez dziedzica)
• Stąd: zapisobiercy przysługuje rei vindicatio
• (wielu legatariuszy – współwłasność)
• Przedmiot: rzecz oznaczona indywidualnie
(własność kwiryt. testatora w chwili sporządzania
testamentu i w chwili śmierci)
rzecz oznaczona gatunkowo (własność kwirytarna
testatora w chwili śmierci)
Tym legatem zapisujemy służebności!!!!
NIGDY
NIE ZAPISUJEMY DZIEDZICOWI
LEGATU WINDYKACYJNEGO
Legatum per damnationem
• Niech mój spadkobierca będzie
zobowiązany dać wydać X-owi coś
• Skutek: zobowiązujący (ochrona legatariusza
przez actio ex testamento)
• Przedmiot:
własna rzecz spadkodawcy lub spadkobiercy
rzecz cudza; pieniądze,
rzecz przyszła
Po S.C. Neronianum, nieważny legat
windykacyjny jest utrzymywany w mocy jako
legat damnacyjny
Legat damnacyjny cd.
• Sytuacja współzapisobierców
• Jeśli zapis dwóm osobom w 2 zdaniach
(niech mój dziedzic będzie zobowiązany dać
wydać x-owi konia Bucefała. niech mój
dziedzic będzie zobowiązany dać wydać x-
owi konia Bucefała
)
powstają 2 osobne zobowiązania (z 2
legatów) i spadkobierca decyduje,
komu wyda rzecz, a komu jej
równowartość
Legat damnacyjny cd
• Jeśli legat zapisany dwóm osobom w
jednym zdaniu
(Niech mój spadkobierca będzie
zobowiązany dać wydać X-owi i Y-owi
konia Bucefała)
Powstaje zobowiązanie solidarne
Legatum sinendi modo
• Niech mój spadkobierca będzie
zobowiązany do zezwolenia, aby X
zabrał i miał dla siebie….
• Skutek – zobowiązujący (a. ex
testamento)
• Przedmiot: rzecz należąca do
spadkodawcy lub spadkobiercy
Legat sinendi modo
• Współzapisobiercy – brak zgody
wśród jurystów:
– Każdemu przysługuje cała rzecz
– Lepsza sytuacja zawłaszczającego
Legatum per praeceptionem
• Niech X uprzednio weźmie…
• Zastosowanie:
przy wielości spadkobierców
• Zapisobierca: Sabinianie – tylko jeden ze
spadkobierców; Proculianie – os. trzecia też
• Ochrona: rei vindicatio lub actio familiae
erciscundae
•NIGDY
nie zapisujemy legatu per
praeceptionem
jedynemu
dziedzicowi