Logistyczne Systemy Informacyjne II Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

Spis treści

1. Przegląd ............................................................................................................................................ 2

2. Sprawdzanie czy dany klient istnieje w bazie danych ..................................................................... 4

3. Rejestracja danych podstawowych klienta ........................................................................................

3.1 Tworzenie odbiorcy: Dane ogólne ...................................................................................................

3.1.1 Dane ogólne – wgląd Adres ..................................................................................................

3.1.2 Dane ogólne – wgląd Dane sterowania .................................................................................

3.2 Tworzenie odbiorcy: Dane jednostki gospodarczej .........................................................................

3.2.1 Dane jednostki gospodarczej – wgląd Obsługa konta ..........................................................

3.2.2 Dane Jednostki Gospodarczej – wgląd Obrót płatniczy .......................................................

3.3 Tworzenie odbiorcy: Dane obszaru zbytu .......................................................................................

3.3.1 Dane obszaru zbytu – wgląd Sprzedaż .................................................................................

3.3.2 Dane obszaru zbytu – wgląd Wysyłka ..................................................................................

3.3.3 Dane obszaru zbytu – wgląd Faktura ....................................................................................

3.3.3 Dane obszaru zbytu – wgląd Role Partnera ..........................................................................

4. Zmiana danych podstawowych klienta ..............................................................................................

5. Sprawdzenie danych podstawowych klienta pod kątem obszarów zbytu ..........................................

6. Rozszerzenie danych podstawowych klienta o nowy obszar zbytu ...................................................

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

1 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

1. Przegląd

Przeznaczenie

Dokument opisuje zasady ewidencji danych podstawowych odbiorcy w systemie SAP

Zakres obowiązywania

Dokument obowiązuje podczas:

• Sprawdzania czy dany klient istnieje w bazie danych,

• Rejestracji danych podstawowych klienta,

• Modyfikacji danych podstawowych klienta,

• Sprawdzania danych podstawowych klienta pod kątem obszarów zbytu,

• Rozszerzenia danych podstawowych klienta o nowy obszar zbytu.

Kompetencje

Ewidencja danych podstawowych odbiorcy realizowana jest przez:

• Dział sprzedaży (Dane obszaru zbytu)

• Dział księgowości (Dane Jednostki gospodarczej) Założenia podstawowe

Dane podstawowe klienta są zakładane ze względu na ich obligatoryjny charakter podczas tworzeniu dokumentów sprzedaży.

Słownik użytych terminów:

Dane podstawowe klienta/odbiorcy Kartoteka odbiorców Dane ogólne

Dane w kartotece klienta obowiązujące dla wszystkich komórek (dział księgowości i dział sprzedaży)

Dane jednostki gospodarczej Dane w kartotece klienta obowiązujące dla działu księgowości

Dane obszaru zbytu

Dane w kartotece klienta obowiązujące dla działu sprzedaży

OB/OP

Obowiązkowy/Opcjonalny

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

2 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

Zdarzenie:

Opis ogólny procesu

Instrukcja dotyczy procesu ewidencji danych podstawowych klienta.

Wszystkie komórki będą korzystały z tych samych ogólnych danych klienta z możliwością definiowania odrębnych danych sprzedaży w zależności od obszaru zbytu.

Każdemu klientowi (bez względu na rodzaj osobowości prawnej tzn.: osoba fizyczna, osoba prawna) zostanie przypisany kolejny numer kontrahenta w ramach zakresu numerów danej grupy kont, bez powtarzania i dublowania danych. Jednakże w celu uniknięcia podwójnego tworzenia kontrahentów należy przed każdorazowym wprowadzaniem sprawdzić, czy klient nie istnieje już w systemie SAP, wybierając wyszukiwanie po nazwie (szukany ciąg znaków) i kodzie pocztowym.

Dział sprzedaży będzie zakładał dane podstawowe klienta wraz z Działem Księgowości Założenia:

• brak danych dla wglądu księgowego danych podstawowych odbiorcy uniemożliwia zaksięgowanie faktury

Rezultaty

Komentarz

System nadaje kolejny, zgodny z zakresem numerów, numer nowego klienta po jego zapamiętaniu.

Numer Klienta

ZARG – Zleceniodawca - (numeracja automatyczna)

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

3 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II

Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

2. Sprawdzanie czy dany klient istnieje w bazie danych

Ścieżka Menu

Logistyka –> Sprzedaż i dystrybucja –> Dane podstawowe –> Partner handlowy –> Klient –> Wyświetlanie –> Łącznie Kod transakcji

XD03

Ryc.1 Ekran danych podstawowych odbiorcy – ekran początkowy - wyświetlenie.

Nazwa pola

Opis

OB/OP

Wartości / Uwagi

Odbiorca

Numer klienta - unikalny

OB

Uruchamiamy wyszukiwarkę poprzez

klucz, który identyfikuje

kliknięcie na ikonkę

lub klawisz F4

klienta w systemie SAP

Jednostka

Jednostka gospodarcza –

OP

Pracujemy

w

obszarze

Jednostki

gospodarcza

podmiot gospodarczy

gospodarczej: 1000 – IDES AG

definiowany i obsługiwany

W przypadku wyświetlenia odbiorcy

w obszarze finansowym

wprowadzamy wartość 1000 w pole

(moduł FI)

Jednostka

gospodarcza.

Jeśli

nie

wprowadzimy tej wartości system (o ile

dane w obszarze finansowym są

zdefiniowane) nie pokaże obszaru

finansowego odbiorcy.

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

4 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II

Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

Dział sprzedaży

Jednostka organizacyjna

OP

odpowiedzialna za sprzedaż

produktów i usług. Dział

sprzedaży przypisany jest

W przypadku wyświetlenia odbiorcy

do Jednostki gospodarczej.

wprowadzamy np.

Kanał dystrybucji Kanał dystrybucji jest drogą

OP

Dział sprzedaży: 1000

dystrybucji towarów bądź

Kanał dystrybucji: 10,

usług. Kanałem dystrybucji

Dziedzina 00.

może być sprzedaż

Jeśli nie wprowadzimy danych obszaru

detaliczna, hurtowa,

zbytu system (o ile dane w obszarze

internetowa.

sprzedaży są zdefiniowane) nie pokaże

Dziedzina

Celem dziedziny jest

OP

obszaru z danymi handlowymi

grupowanie materiałów,

odbiorcy.

produktów i usług.

W ramach dziedziny można

przeprowadzać działania

statystyczne.

Klawisze

Wszystkie

Wyświetlenie

wszystkich

-

Obszar zbytu składa się z: działu

obszary zbytu

zdefiniowanych w systemie

sprzedaży,

kanału

dystrybucji

i

obszarów zbytu.

dziedziny.

Obszary zbytu

Wyświetlenie

obszarów

-

Po wyborze klawisza pojawią się

odbiorcy

zbytu do których przypisany

informacje w jakich obszarach zbytu

jest dany odbiorca

zdefiniowany jest odbiorca.

Aby przejść do wyszukania istniejącego klienta należy kliknąć na pole Odbiorca – aby podświetliło się na żółto i wybrać klawisz F4 lub kliknąć na ikonkę znajdującą się po prawej stronie okienka.

Efektem tego działania będzie:

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

5 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II

Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

Ryc. 2 Ekran – wyszukiwarka odbiorców; zakładka Odbiorcy (ogólnie)

W pole „Szuk. ciąg zn.” należy wpisać skróconą nazwę odbiorcy.

W pole „kod pocztowy” należy wpisać kod pocztowy odbiorcy.

WCIŚNIJ: Po wpisaniu powyższych danych należy wybrać klawisz lub klawisz ENTER.

Nastąpi wyszukanie w bazie danych klientów z podanymi parametrami WYNIK POZYTYWNY : Pojawi się ekran Nr konta odbiorcy- znalezione wpisy

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

6 z 7

Logistyczne Systemy Informacyjne II

Autor:

Data utworzenia: 2006-11-01

Tomasz Kanicki

12:48:0037

Stron: 7

Tytuł:

Wzór Dokumentu LSI II

lub

WYNIK NEGATYWNY : Pojawi się komunikat na pasku statusu Brak wartości dla tego wyboru

Jeżeli system nie znajdzie danych podstawowych klienta odpowiadającego naszym wpisom możemy przejść do tworzenia danych podstawowych klienta (patrz. 3. Rejestracja danych podstawowych odbiorcy).

Jeżeli jednak znajdzie to należy sprawdzić czy zdefiniowany jest OBSZAR ZBYTU (patrz 5.

Sprawdzenie danych podstawowych odbiorcy pod kątem obszarów zbytu) jeżeli nie to trzeba go stworzyć lub rozszerzyć dane podstawowe klienta o nowy obszar zbytu (patrz 5. Sprawdzenie danych podstawowych odbiorcy pod kątem obszarów zbytu i 6. Rozszerzenie danych podstawowych odbiorcy o nowy obszar zbytu.

Data ostatniej zmiany:

Ostatnio zapisany przez:

Wersja:

Strona:

2011-10-16

Tomasz Kanicki

1

7 z 7