118291

emisyjnego -    Podjęcie stosownych uchwał i decyzji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (właściciel spółki S.A.) i inne organy spółki (rada nadzorcza, zarząd spółki) -    Wytyczne dotyczące publikacji informacji i wypełnienie obowiązków informacyjnych -    Wytyczne dotyczące badań i analiz -    Badania i analizy prawne, gospodarcze i finansowe oraz sporządzeni opinii -    Zagadnienia podatkowe -    Sporządzanie innej stosownej dokumentacji	i jej grupy -    Zasady ładu korporacyjnego -    Wycena wartości akcji -    Strategia spółki, biznesplan oraz prognozy finansowe -    Rozwijanie pozycjonowania spółki na rynkach finansowych -    Przygotowanie prezentacji dla analityków oraz roadshow	zagraniczni, instytucjonalni, indywidualni) -    Koordynacja konsorcjum sprzedaży akcji w ofercie -    Subemisja -    Współpraca z instytucjami nadzoru i instytucjami rynku kapitałowego -    Kontrola podaży akcji (ang. Lock-up)	-    Edukowanie inwestorów -    Roadshow -    Budowanie księgi popytu -    Przeprowadzenie oferty publicznej -    Wyznaczenie ceny emisyjnej lub/i sprzedaży oraz alokacji akcji -    Subemisja -    Stabilizacja ceny rynkowej akcji po wprowadzeniu do obrotu regulowanego
Spółka S.A. Doradca finansowy Doradca prawny Audytor	Spółka S.A. Doradca finansowy	Spółka S.A. Doradca finansowy Doradcy prawni Subemitent	Spółka S.A. Doradca finansowy Subemitent Wydawnictwo Doradca PR i RI

•    Im więcej inwestorów instytucjonalnych - tym cena jest stabilniejsza i bardziej racjonalnie się zachowuje:

0 Rośnie w dobrych warunkach 0 Jest stabilna w gorszych

•    Umowa konsorcja Ina w znaczeniu:

0 Węższym pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi 0 Szerszym - pomiędzy wszystkimi podmiotami w konsorcjum

•    Marketing i dystrybucja oferty:

0 Inne komunikaty do inwestorów:

S Indywidualnych S Instytucjonalnych

o Budowanie księgi popytu - inicjuje i poprzedza samo wyznaczenie oferty

publicznej

o Cęna emisyjna - w przypadkiLpig]WQmei.Q£erty publicznej o Cma sprzedaży - w przypadku przeprowadzania pierwszej oferty publicznej

2