Temat badania: Fundusze inwestycyjne vs lokata bankowa.

Cel: Zbadanie zależności pomiędzy preferencjami klientów odnośnie lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Cele szczegółowe:

- Zbadanie różnic pomiędzy preferencjami kobiet i mężczyzn.

- Zbadanie różnic pomiędzy preferencjami ludzi w różnym wieku.

- Zbadanie różnic pomiędzy preferencjami osób w zależności od miejsca zamieszkania.

Fundusze inwestycyjne vs lokata bankowa.

W imieniu Alior Banku zwracam się do Pana / Pani z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu sprawdzenie preferencji klientów w kwestii inwestowania i lokowania oszczędności. Wypełnienie ankiety jest całkowicie anonimowe i nie zajmie Panu / Pani więcej niż 5 minut. Pozwoli to nam lepiej spełniać oczekiwania klientów.

Ankieta dotyczy Pana / Pani doświadczeń oraz opinii. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Proszę odpowiadać zgodnie ze swoimi odczuciami. W każdym pytaniu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź (chyba że napisane jest inaczej). Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć krzyżykiem np. .

Część I

1. Czy korzystał/a Pan/Pani z lokaty bankowej?

• Tak, więcej niż 10 razy.

• Tak, więcej niż 5 razy.

• Tak, ale nie więcej niż 5 razy.

• Nie, nigdy.*

*jeśli zaznaczył/a Pan/Pani tą odpowiedź proszę przejść do części trzeciej.

1. Czy inwestował/a Pan/Pani w fundusze inwestycyjne?

• Tak, więcej niż 10 razy.

• Tak, więcej niż 5 razy.

• Tak, ale nie więcej niż 5 razy.

• Nie, nigdy.*

*jeśli zaznaczył/a Pan/Pani tą odpowiedź proszę przejść do części trzeciej.

Część II

1. Inwestując w lokaty bankowe najczęściej wybiera Pan / Pani?

• lokatę ze stałym oprocentowaniem

• lokatę ze zmiennym oprocentowaniem

• lokatę denominowaną (prowadzoną w walucie obcej)

• lokatę strukturyzowaną (pewnego rodzaju połączenie obligacji i opcji)

1. Inwestując w fundusze inwestycyjne najczęściej wybiera Pan / Pani?

• Fundusze obligacyjne.

• Fundusze zrównoważone.

• Fundusze akcyjne.

1. Inwestując w fundusze inwestycyjne najczęściej wybiera Pan / Pani?

• Fundusze inwestujące na polskim rynku.

• Fundusze inwestujące na europejskim rynku.

• Fundusze inwestujące na rynkach wschodzących.

• Fundusze inwestujące na innych rynkach. Jakich? …………………………………..

1. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat bezpieczeństwa lokowania oszczędności w poniższe instrumenty finansowe?

W każdym wierszu proszę zaznaczyć jedno pole od 1 od 10, (1- bardzo ryzykowne, 10- zupełnie bezpieczne)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokata bankowa
Fundusze obligacyjne
Fundusze zrównoważone
Fundusze akcyjne
Fundusze zagraniczne

1. Czy kiedykolwiek stracił/a Pan/Pani pieniądze inwestując w:

Można zaznaczyć więcej niż dowolną ilość odpowiedzi lub żadnej.

• Lokatę bankową.

• Fundusze obligacyjne.

• Fundusze zrównoważone.

• Fundusze akcyjne.

• Fundusze zagraniczne.

1. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat zyskowności lokowania pieniędzy w poniższe instrumenty finansowe?

W każdym wierszu proszę zaznaczyć jedno pole od 1 od 10, (1- wogóle nie opłacalne, 10- bardzo zyskowne)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokata bankowa
Fundusze obligacyjne
Fundusze zrównoważone
Fundusze akcyjne
Fundusze zagraniczne

1. Czy kiedykolwiek osiągnął/a Pan/Pani zadowalający zysk inwestując pieniądze w:

Można zaznaczyć więcej niż dowolną ilość odpowiedzi lub żadnej.

• Lokatę bankową.

• Fundusze obligacyjne.

• Fundusze zrównoważone.

• Fundusze akcyjne.

• Fundusze zagraniczne.

1. Którą formę inwestowania najczęściej Pan/Pani wybiera?

• Lokatę bankową.

• Fundusze obligacyjne.

• Fundusze zrównoważone.

• Fundusze akcyjne.

• Fundusze zagraniczne.

1. Jaka jest Pana/Pani zdaniem najlepsza forma inwestowania w zależności od tego na jaki okres czasu chce
   Pan / Pani zainwestować swoje pieniądze?

W każdym wierszu proszę zaznaczyć jedno pole.

	Lokata bankowa	Fundusze obligacyjne	Fundusze zrównoważone	Fundusze akcyjne	Fundusze zagraniczne
do miesiąca
do roku
od 1 do 3 lat
od 3 do 10 lat
na dłużej niż 10 lat

1. Czy sadzi Pan / Pani, że inwestując w poniższe instrumenty finansowe ma Pan / Pani wpływ na wynik inwestycji.

W każdym wierszu proszę zaznaczyć jedno pole od 1 od 10,
(1- w ogóle nie mam wpływu na wynik inwestycji, 10- to głównie od moich decyzji będzie zależał jej wynik)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokata bankowa
Fundusze obligacyjne.
Fundusze zrównoważone.
Fundusze akcyjne.
Fundusze zagraniczne.

Część III

1. Płeć?

• Kobieta.

• Mężczyzna.

1. Wiek?

• Poniżej 20 lat.

• 21-30 lat.

• 31-40 lat.

• 41-50 lat.

• 51-60 lat.

• Powyżej 60 lat.

1. Miejsce zamieszkania?

• Wieś

• Miasto poniżej 1 tyś mieszkańców.

• Miasto od 1 tyś do 10 tyś mieszkańców.

• Miasto od 10 tyś do 100 tyś mieszkańców.

• Miasto od 100 tyś do 1 mln mieszkańców.

• Miasto powyżej 1 mln mieszkańców.