+
Analiza cen usług
dost
ę
pu do stacjonarnego Internetu
w Polsce
Prezes Urz
ę
du Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, marzec 2014 r.
+
Analiza cen usług
dost
ę
pu do stacjonarnego Internetu
w Polsce
Prezes Urz
ę
du Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, marzec 2014 r.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
2
Spis tre
ś
ci
Spis tre
ś
ci .............................................................................................................................. 2
1. Cel i zakres analizy ........................................................................................................ 3
2. Metodologia .................................................................................................................... 3
2.1.
Metoda kalkulacji kosztów ....................................................................................... 4
3. Klienci indywidualni ........................................................................................................ 4
3.1.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci do 2 Mbps ................................... 5
3.2.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps do 10 Mbps ....... 6
3.3.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps do 30 Mbps ..... 7
3.4.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do 100 Mbps ... 8
3.5.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100 Mbps ...................... 9
4. Klienci instytucjonalni ..................................................................................................... 9
4.1.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci do 2 Mbps ..................................10
4.2.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps do 10 Mbps ......11
4.3.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps do 30 Mbps ....12
4.4.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do 100 Mbps ..13
4.5.
Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100 Mbps .....................14
5. Wnioski .........................................................................................................................14
Spis rysunków i wykresów ....................................................................................................16
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
3
1.
Cel i zakres analizy
Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie kształtowania si
ę
cen dost
ę
pu do
sieci Internet w oparciu o kalkulacje kosztów korzystania z tej usługi. Przedstawione
warto
ś
ci okre
ś
laj
ą
ś
redni miesi
ę
czny koszt dost
ę
pu do sieci, a zatem uwzgl
ę
dniono
zarówno miesi
ę
czn
ą
opłat
ę
abonamentow
ą
jak i pozostałe opłaty (je
ś
li takie klient
ponosi) składaj
ą
ce si
ę
na miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu. Celem raportu
jest równie
ż
wskazanie ró
ż
nic pomi
ę
dzy ofertami najta
ń
szymi i najdro
ż
szymi dla
danego zakresu przepływno
ś
ci, tak
ż
e ze wzgl
ę
du na technologie dost
ę
powe.
2.
Metodologia
Przy ocenie kosztów, jakie ponosz
ą
klienci w zwi
ą
zku z korzystaniem ze
stacjonarnego dost
ę
pu do sieci przyj
ę
to nast
ę
puj
ą
ce zało
ż
enia:
•
Uwzgl
ę
dnione zostały oferty Internetu dla nowych abonentów, tj. takich, którzy
dotychczas nie korzystali z usług danego operatora, oraz nie zamawiali
pakietów obni
ż
aj
ą
cych cen
ę
usług;
•
Uwzgl
ę
dniono jedynie oferty dost
ę
pu do Internetu, które nie s
ą
poł
ą
czone
z innymi usługami (pakiety double-play, triple-play i quadra-play nie były
poddane analizie);
•
O ile było to mo
ż
liwe, w analizie uwzgl
ę
dniono aktualne oferty promocyjne,
znajduj
ą
ce si
ę
na stronie internetowej danego operatora. W przypadku, gdy
cena w cenniku standardowym przewiduje ni
ż
szy koszt ni
ż
cena promocyjna,
wtedy uwzgl
ę
dniono wariant ni
ż
szego kosztu.
•
Co do zasady analizie poddano oferty 12 i 24 miesi
ę
czne, jednak
w przypadku, gdy operator przewiduje inny czas trwania kontraktu, został on
uwzgl
ę
dniony (MNI Centrum Usług S.A. – oferta przewiduje zobowi
ą
zanie
abonenta na okres 14 miesi
ę
cy, Multimedia Polska S.A. – operator przewiduje
23-miesi
ę
czny okres zobowi
ą
zania).
•
Je
ś
li operator przewidział konieczno
ść
wniesienie jednorazowej opłaty za
korzystanie z modemu / routera WiFi, warto
ść
ta równie
ż
została wliczona do
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu korzystania z usługi.
•
Uwzgl
ę
dniono operatorów oferuj
ą
cych dost
ę
p do Internetu zarówno na
ł
ą
czach swoich jak i korzystaj
ą
cych z ł
ą
czy Orange. W obydwu tych
przypadkach w kalkulacji została uwzgl
ę
dniona opłata z tytułu korzystania
z ł
ą
cza. W sytuacji, gdy operator przewiduje ró
ż
n
ą
stawk
ę
za takie same
przepływno
ś
ci brano pod uwag
ę
ofert
ę
ta
ń
sz
ą
dost
ę
pn
ą
na własnej
infrastrukturze.
•
Niektórzy operatorzy nie przewiduj
ą
dedykowanych ofert dla biznesu lub
przygotowuj
ą
indywidualn
ą
ofert
ę
skierowan
ą
bezpo
ś
rednio do podmiotu,
który chce korzysta
ć
z usług danego operatora. Dlatego te
ż
,
ż
e wzgl
ę
du na
brak standardowych cenników oferty te nie mogły zosta
ć
poddane analizie.
•
Przez klientów biznesowych nale
ż
y rozumie
ć
małe i
ś
rednie przedsi
ę
biorstwa
posiadaj
ą
ce numer REGON. Dla du
ż
ych korporacji czy hoteli operatorzy
przygotowuj
ą
indywidualnie
dostosowane
oferty
wykraczaj
ą
ce
poza
standardowe cenniki.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
4
•
Dla oferty typu MAX, czyli oferuj
ą
cej maksymaln
ą
pr
ę
dko
ść
dost
ę
pn
ą
na
danym ł
ą
czu abonenckim, na potrzeby analizy przyj
ę
to, i
ż
jest to 100 Mbps
1
.
•
Podane koszty, zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych
s
ą
kosztami brutto (zawieraj
ą
podatek VAT).
Analizie poddano cenniki operatorów pobrane ze stron www w dniach
31.01 - 3.02.2014 r.
2.1.
Metoda kalkulacji kosztów
Analiza opiera si
ę
na kalkulacji
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu ponoszonego przez
abonenta w czasie trwania umowy. W celu ustalenia tej warto
ś
ci zsumowano
wszystkie koszty, jakie ponosi abonent w okresie obowi
ą
zywania umowy. Uzyskan
ą
warto
ść
podzielono przez liczb
ę
cykli rozliczeniowych uzyskuj
ą
c
ś
redni miesi
ę
czny
koszt korzystania z usługi. Dokładny sposób kalkulacji kosztu przedstawia schemat
poni
ż
ej (Bł
ą
d! Nie mo
ż
na odnale
źć
ź
ródła odwołania.).
Rysunek 1 Sposób kalkulacji
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu korzystania z dost
ę
pu do sieci Internet
Ź
ródło: UKE
3.
Klienci indywidualni
Do analizy kosztów dost
ę
pu do usługi, jakie ponosz
ą
klienci indywidualni wybrano
operatorów, których udział w rynku pod wzgl
ę
dem liczby ł
ą
czy stacjonarnych
przekraczał 0,3%, zgodnie ze stanem na koniec 2012 r.
1
Ofert
ę
typu MAX mog
ą
wybra
ć
klienci biznesowi operatora Dialog. W wariancie tym oferowana jest
usługa „Dialnet Mega 50” lub „Dialnet Mega 100”.
Opłata
aktywacyjna
Opłata za
modem
Suma opłat za abonament
Suma opłat za utrzymanie łącza
Łączny koszt
korzystania z
dostępu do
Internetu
Liczba cykli
rozliczeniowych w
umowie
12 lub 24 miesiące
Czas trwania umowy
Suma opłat
jednorazowych
+
+
+
=
/
=
Średni miesięczny
koszt korzystania
z usługi
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
5
Zgodnie z powy
ż
szym zało
ż
eniem wybrano nast
ę
puj
ą
cych operatorów:
•
Orange Polska S.A.,
•
UPC Polska Sp. z o.o.,
•
Netia S.A.,
•
Vectra S.A.,
•
Multimedia Polska S.A.,
•
Telefonia Dialog Sp. z o.o.,
•
TOYA Sp. z o.o.,
•
Inea S.A.,
•
T-Mobile Polska S.A.,
•
MNI Centrum Usług S.A.,
•
Sat-Film Sp. z o.o. I Wspólnicy, Sp. k.
3.1. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci do 2 Mbps
Wykres 1
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci do 2 Mbps dla klientów
indywidualnych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Dost
ę
p do Internetu o przepływno
ś
ci do 0,512 Mbps oferowało dwóch operatorów,
przy czym cena oferty MNI Centrum Usług była niemal dwukrotnie ni
ż
sza ni
ż
ś
redni
miesi
ę
czny koszt wynikaj
ą
cy z oferty Orange Polska, jednak przy dłu
ż
szym czasie
zobowi
ą
zania. Nale
ż
y zauwa
ż
y
ć
, i
ż
na
ś
redni miesi
ę
czny koszt usługi w przypadku
Orange składa si
ę
równie
ż
stała miesi
ę
czna opłata za korzystanie z ł
ą
cza
w wysoko
ś
ci 29,24 zł.
Internet o przepływno
ś
ci do 1 Mbps oferowały trzy spo
ś
ród wszystkich
wytypowanych podmiotów. Zarówno oferta Dialog jak i Netii zostały ukształtowane na
to
ż
samym poziomie cenowym 30,28 zł przy 24-miesi
ę
cznym kontrakcie. Oferta MNI
Centrum Usług zarówno w wariancie umowy na 14 jak i 12 miesi
ę
cy była dro
ż
sza
73,16
47,08
37,07
47,07
51,07
29,05
60,28
30,28
36,05
30,28
40,28
39,05
38,79
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MNI Centrum Usług
Orange
Dialog
MNI Centrum Usług
Netia
Dialog
MNI Centrum Usług
TOYA
0
,5
1
2
1
2
24
14
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
6
o odpowiednio 35,7% oraz 16% od oferty pozostałych dwóch operatorów. Wszyscy
operatorzy
ś
wiadcz
ą
usług
ę
w oparciu o ł
ą
cza własne.
Przepływno
ść
do 2 Mbps znalazła si
ę
w ofercie trzech dostawców usług. Wszyscy
ś
wiadczyli usług
ę
w oparciu o ł
ą
cza własne, a najkorzystniej ukształtowała si
ę
cena
oferty TOYA w wariancie 24-miesi
ę
cznym. Najwy
ż
szy
ś
redni miesi
ę
czny koszt
poniesie abonent MNI Centrum usług wybieraj
ą
c 12-miesi
ę
czny okres zobowi
ą
zania.
3.2. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps
do 10 Mbps
Wykres 2
Ś
redni
miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps do 10 Mbps dla
klientów indywidualnych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Dost
ę
p do Internetu o przepływno
ś
ci do 4 Mbps oferowało dwóch operatorów, przy
czym najkorzystniej kształtowała si
ę
oferta Netii przy umowie na 24 miesi
ą
ce ze
ś
rednim miesi
ę
cznym kosztem 38,65 zł.
W analizowanym zakresie przepływno
ś
ci znalazł si
ę
równie
ż
dost
ę
p do 5 Mbps.
W tym przypadku usług
ę
ś
wiadczyło dwóch operatorów. Oferta Vectry była o ponad
20 zł korzystniejsza ni
ż
w przypadku dost
ę
pu oferowanego przez Inea.
Oferty dost
ę
pu o przepływno
ś
ci do 6 Mbps i do 8 Mbps miało w swojej ofercie po
jednym operatorze, zatem ich porównanie jest niemo
ż
liwe.
Przepływno
ść
do 10 Mbps oferowało 4 operatorów. Najni
ż
szy
ś
redni miesi
ę
czny
koszt korzystania z usługi oferowała swoim abonentom Vectra –
ś
rednie miesi
ę
czny
koszt wyniósł 39,99 zł w 24-miesi
ę
cznym okresie zobowi
ą
zania, a operator
ś
wiadczył
usług
ę
w oparciu o ł
ą
cza własne. Najwy
ż
szy koszt za
ś
ponosili abonenci Orange
Polska podpisuj
ą
c umow
ę
na 12 okresów rozliczeniowych. Przy czym na koszt usługi
w przypadku Orange składa si
ę
równie
ż
miesi
ę
czna opłata za utrzymanie ł
ą
cza.
51,42
93,16
53,99
61,07
44,04
46,05
38,65
50,11
29,99
42,04
78,24
80,28
41,50
39,99
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MNI Centrum Usług
Netia
INEA
Vectra
Multimedia Polska
Sat-Film
Netia
Orange
UPC
Vectra
4
5
6
8
1
0
24
23
14
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
7
3.3. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps
do 30 Mbps
Wykres 3
Ś
redni
miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps do 30 Mbps dla
klientów indywidualnych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
W zakresie przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps do 30 Mbps wł
ą
cznie, najwi
ę
kszy
ś
redni
miesi
ę
czny koszt na poziomie 113,6 zł ponosz
ą
klienci Orange korzystaj
ą
cy
z dost
ę
pu do 20 Mbps posiadaj
ą
cy umow
ę
na 12 miesi
ę
cy. Najni
ż
szy koszt –
44,99 zł - ponosz
ą
klienci Vectry wybieraj
ą
c dost
ę
p o przepływno
ś
ci do 20 Mbps lub
30 Mbps, a dla obu przepływno
ś
ci okres zobowi
ą
zania wyniósł 24 miesi
ą
ce.
Najwi
ę
ksza konkurencja dotyczy wy
ż
szych przedziałów przepływno
ś
ci, gdzie
operatorów, którzy oferuj
ą
dost
ę
p do 20 Mbps jest sze
ś
ciu, a ró
ż
nica pomi
ę
dzy
najni
ż
szym a najwy
ż
szym kosztem była trzykrotna. Pr
ę
dko
ść
do 30 Mbps oferowało
trzech operatorów z dwukrotn
ą
ró
ż
nic
ą
w
ś
rednim miesi
ę
cznym koszcie.
51,42
72,08
61,42
113,16
69,98
61,42
92,08
61,54
49,04
49,04
59,78
55,04
50,28
48,24
100,28
59,94
44,99
75,04
79,78
44,99
0
20
40
60
80
100
120
Multimedia Polska
TOYA
Sat-Film
Dialog
Multimedia Polska
Netia
Orange
T-Mobile Polska
Vectra
Sat-Film
Multimedia Polska
TOYA
Vectra
1
2
1
6
2
0
2
4
3
0
24
23
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
8
3.4. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps
do 100 Mbps
Wykres 4
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do100
Mbps dla klientów indywidualnych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Najni
ż
szy
ś
rednie miesi
ę
czny koszt korzystania z usługi dla przepływno
ś
ci do
40 Mbps, gdzie konkuruje dwóch operatorów, oferowała Vectra. Dla tego zakresu
przepływno
ś
ci obaj operatorzy przewiduj
ą
dwuletni okres obowi
ą
zywania umowy.
W przypadku wariantu 50 Mbps najkorzystniejsza była oferta Netii, jednak ró
ż
nica
w koszcie wzgl
ę
dem pozostałych dwóch operatorów nie przekroczyła 9 zł, przy takim
samym – 24-miesi
ę
cznym okresie zobowi
ą
zania.
Du
ż
e zró
ż
nicowanie
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu wyst
ę
puje natomiast
w przypadku dost
ę
pu o przepływno
ś
ci do 60 Mbps. Najkorzystniejsza oferta – UPC –
ze
ś
rednim kosztem 61,25 zł jest o 40% ta
ń
sza ni
ż
oferta TOYA przy zobowi
ą
zaniu
na 12 miesi
ę
cy.
Klienci mog
ą
skorzysta
ć
równie
ż
z dost
ę
pu o przepływno
ś
ci do 80 Mbps oraz do 100
Mbps. Dla tego zakresu pr
ę
dko
ś
ci ró
ż
nica pomi
ę
dzy ofert
ą
najta
ń
sz
ą
a najdro
ż
sz
ą
wynosi niewiele ponad 10 zł.
71,42
102,08
72,49
113,16
59,04
107,82
59,99
66,28
67,03
57,82
89,78
61,25
64,99
100,28
89,99
99,99
0
20
40
60
80
100
120
Netia
Vectra
Dialog
INEA
Netia
Multimedia Polska
TOYA
UPC
Vectra
Orange
Vectra
Vectra
4
0
5
0
6
0
8
0
1
0
0
24
23
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
9
3.5. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100 Mbps
Wykres 5
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do100
Mbps dla klientów indywidualnych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
A
ż
pi
ę
ciu operatorów zapewnia dost
ę
p do sieci z pr
ę
dko
ś
ci
ą
powy
ż
ej 100 Mbps, przy
czym wszyscy wykorzystuj
ą
do tego ł
ą
cza własne.
W analizowanym zakresie przepływno
ś
ci najkorzystniej ukształtowała si
ę
oferta UPC
dla przepływno
ś
ci 250 Mbps i zobowi
ą
zaniu na 24 miesi
ą
ce. Abonenci tej usługi
ponosili
ś
redni miesi
ę
czny koszt na poziomie 81,25 zł. Najwy
ż
szy koszt ponosili
natomiast klienci Vectra, korzystaj
ą
cy z dost
ę
pu do sieci o pr
ę
dko
ś
ci do 160 Mbps.
Był on o 78% wy
ż
szy w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty UPC.
Nale
ż
y podkre
ś
li
ć
, i
ż
operatorzy na wybranych obszarach oferuj
ą
dost
ę
p do Internetu
o przepływno
ś
ci nawet do 320 Mbps, jednak ze wzgl
ę
du na zasi
ę
g terytorialny oferty
(ograniczaj
ą
cy si
ę
przewa
ż
nie do
ś
wiadczenia usługi na terenie Warszawy) nie
zostały one wzi
ę
te pod uwag
ę
.
4.
Klienci instytucjonalni
Analizie został równie
ż
poddany
ś
redni miesi
ę
czny koszt, jaki ponosz
ą
klienci
biznesowi korzystaj
ą
cy z usługi dost
ę
pu do Internetu. Podobnie jak w przypadku
klientów indywidualnych równie
ż
tutaj wytypowano podmioty, których udział rynkowy
przekraczał 0,3%.
Powy
ż
sze zało
ż
enie spełniły nast
ę
puj
ą
ce spółki:
•
Orange Polska S.A.,
•
Netia S.A.,
•
UPC Polska Sp. z o.o.,
•
Telefonia Dialog Sp. z o.o.,
•
Multimedia Polska S.A.,
•
Grupa Onet.pl S.A.,
•
MNI Centrum Usług S.A.,
91,42
112,08
92,49
99,78
144,99
95,78
81,25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Multimedia Polska
TOYA
Vectra
INEA
UPC
1
2
0
1
6
0
2
5
0
24
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
10
•
TOYA Sp. z o.o.,
•
Inea S.A.
•
Vectra S.A.
W przypadku klientów biznesowych cz
ę
st
ą
praktyk
ą
operatorów jest indywidualne
ustalanie warunków
ś
wiadczenia usługi. Operatorzy: Multimedia Polska S.A., Grupa
Onet.pl S.A., MNI Centrum Usług S.A. oraz TOYA Sp. z o.o. nie przedstawiaj
ą
na
swoich stronach internetowych standardowych ofert cennikowych, zatem nie zostały
one uwzgl
ę
dnione w analizie.
4.1. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci do 2 Mbps
Wykres 6
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci do2 Mbps dla klientów
biznesowych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Dost
ę
p do Internetu o przepływno
ś
ci w zakresie do 2 Mbps oferował tylko jeden
operator. Ró
ż
nica w
ś
rednim miesi
ę
cznym koszcie pomi
ę
dzy ofert
ą
0,512 Mbps
a 2 Mbps wyniosła 10 zł.
52,45
57,45
62,45
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
Inea
Inea
Inea
0
,5
1
2
1
2
24
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
11
4.2. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps
do 10 Mbps
Wykres 7
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps do10
Mbps dla klientów biznesowych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Przy wy
ż
szych zakresach przepływno
ś
ci zauwa
ż
alne jest du
ż
o wi
ę
ksze
zró
ż
nicowanie cenowe ofert skierowanych do klientów biznesowych. Konkurencyjna
wydaje si
ę
oferta Inea, która oferuje szeroki wachlarz przepływno
ś
ci, a koszt usługi
ro
ś
nie proporcjonalnie wraz z jej wzrostem.
Najni
ż
szy koszt ponosili abonenci Dialogu lub Netii wybieraj
ą
c przepływno
ść
do 10
Mbps oraz podpisuj
ą
c zobowi
ą
zanie na 24 miesi
ą
ce.
Ś
redni miesi
ę
czny koszt w tym
przypadku wyniósł 40,28 zł. Najdro
ż
sz
ą
propozycj
ą
była oferta Orange, zarówno
w wariancie 12-, jak i 24-miesi
ę
cznym, poniewa
ż
abonent ponosi koszt trzykrotnie
wy
ż
szy ni
ż
w przypadku wyboru najta
ń
szej oferty na rynku.
77,68
50,65
136,49
67,45
71,45
70,05
72,45
77,45
40,28
82,45
40,28
120,28
49,00
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Inea
Inea
Vectra
Inea
Inea
Dialog
Inea
Netia
Orange
Vectra
3
4
5
6
1
0
24
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
12
4.3. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps
do 30 Mbps
Wykres 8
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps do30
Mbps dla klientów biznesowych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Dost
ę
p o przepływno
ś
ci do 16 Mbps oferuje jeden podmiot.
Ś
redni miesi
ę
czny koszt
w przypadku wyboru tego operatora był najwi
ę
kszy dla całego analizowanego
zakresu i wyniósł odpowiednio 93,62 zł przy umowie na 24 miesi
ą
ce lub 100,23 zł
przy zobowi
ą
zaniu 12-miesi
ę
czym.
Dwóch operatorów
ś
wiadczyło usług
ę
o pr
ę
dko
ś
ci do 20 Mbps. Zarówno Netia jak
i Dialog, działaj
ą
c w ramach jednej grupy kapitałowej ustalaj
ą
stawki na zbli
ż
onym
poziomie. W tym przypadku klienci obu operatorów ponosili miesi
ę
czny koszt
korzystania z usługi na poziomie 50,28 zł podpisuj
ą
c umow
ę
na 24 miesi
ą
ce.
O połow
ę
krótszy czas zobowi
ą
zania skutkował wzrostem
ś
redniego miesi
ę
cznego
kosztu do poziomu 60,65 zł dla klientów Dialogu.
Jeden operator miał w swojej ofercie dost
ę
p do Internetu o pr
ę
dko
ś
ci do 25 Mbps.
Ś
redni miesi
ę
czny koszt, jaki ponosz
ą
abonenci usługi wynosił 92,45 zł.
100,23
60,65
93,62
50,28
50,28
92,45
0
20
40
60
80
100
120
Vectra
Dialog
Netia
Inea
1
6
2
0
2
5
24
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
13
4.4. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps
do 100 Mbps
Wykres 9
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do100
Mbps dla klientów biznesowych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Oferta dost
ę
pu do Internetu o pr
ę
dko
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps do 100 Mbps wł
ą
cznie
przewa
ż
nie wi
ą
zała si
ę
z podpisaniem umowy na 24 okresy rozliczeniowe.
Wyj
ą
tkiem tutaj była oferta Vectry dla przepływno
ś
ci do 64 Mbps oraz Dialogu
w ofercie do 100 Mbps. Oba warianty przewidywały zarówno 12 jak i 24 miesi
ę
czny
okres zobowi
ą
zania.
Abonenci Vectry wybieraj
ą
cy dost
ę
p o pr
ę
dko
ś
ci do 40 Mbps ponosz
ą
koszt 59 zł,
lub 71,13 zł decyduj
ą
c si
ę
na usługi UPC. W obu przypadkach obowi
ą
zuje dwuletni
okres zobowi
ą
zania.
Wi
ę
ksze zró
ż
nicowanie
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu nale
ż
y zauwa
ż
y
ć
w przypadku dost
ę
pu do 50 Mbps. Korzystniejsza oferta – Netii – była o ponad 37 zł
ta
ń
sza ni
ż
w przypadku dost
ę
pu oferowanego przez operatora Inea przy takim
samym czasie trwania umowy, wynosz
ą
cym 24 miesi
ą
ce.
Internet o pr
ę
dko
ś
ci do 80 Mbps w wariancie 24-miesi
ę
cznej umowy oferowało
dwóch operatorów, przy czym ró
ż
nica w
ś
rednim miesi
ę
cznym koszcie wyniosła
niewiele ponad 6 zł na korzy
ść
oferty Vectry.
Dost
ę
p do Internetu o przepływno
ś
ci do 100 Mbps znalazł si
ę
w ofercie dwóch
operatorów. Wybieraj
ą
c propozycje Dialogu i podpisuj
ą
c umow
ę
na 24 miesi
ą
ce
klient poniósł
ś
redni miesi
ę
czny koszt wynosz
ą
cy 60,28 zł. Oferta Inei, przy
analogicznym czasie trwania umowy była dwukrotnie wy
ż
sza.
156,60
70,65
71,13
59,00
97,45
60,28
152,56
75,13
69,00
60,28
122,45
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
UPC
Vectra
Inea
Netia
Vectra
UPC
Vectra
Dialog
Inea
4
0
5
0
6
4
8
0
1
0
0
24
12
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
14
4.5. Oferty dost
ę
pu do sieci Internet o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100 Mbps
Wykres 10
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100 Mbps dla
klientów biznesowych
Ź
ródło: UKE na podstawie cenników operatorów.
Trzech operatorów oferowało dost
ę
p do Internetu o przepływno
ś
ciach powy
ż
ej 100
Mbps. Wraz ze wzrostem pr
ę
dko
ś
ci
ś
redni miesi
ę
czny koszt stawał si
ę
coraz wy
ż
szy,
przy to
ż
samej długo
ś
ci czasu trwania umowy. Najni
ż
szy koszt ponie
ś
li abonenci
Vectry, decyduj
ą
c si
ę
na wariant do 160 Mbps. Niemal dwa razy wi
ę
ksza
przepływno
ść
w przypadku operatora UPC skutkowała cen
ą
wy
ż
sz
ą
o 42%
w odniesieniu do najta
ń
szej oferty.
5.
Wnioski
Aby sprosta
ć
rosn
ą
cym wymaganiom u
ż
ytkowników z jednej strony, jak i stale
zwi
ę
kszaj
ą
cemu si
ę
ruchowi w sieci z drugiej, operatorzy oferuj
ą
dost
ę
p do sieci
o coraz wi
ę
kszej przepływno
ś
ci.
Operatorzy konkuruj
ą
cy na tym polu, staraj
ą
c si
ę
wyj
ść
naprzeciw oczekiwaniom
klientów, przewiduj
ą
dost
ę
py o bardzo zró
ż
nicowanej przepływno
ś
ci jak i czasie
trwania zobowi
ą
zania, daj
ą
c klientowi indywidualnemu mo
ż
liwo
ść
podpisania
kontraktu na 12 lub 24 miesi
ą
ce, ale oferuj
ą
c niekiedy umowy 13 miesi
ę
czne i 23
miesi
ę
czne Obecna konstrukcja taryf w wi
ę
kszo
ś
ci przypadków nie przewiduje
konieczno
ś
ci zakupu dodatkowych urz
ą
dze
ń
przez abonenta, a ci
ęż
ar ich
dostarczenia operator bierze na siebie.
Oferty skierowane do klientów biznesowych zdaj
ą
si
ę
by
ć
mniej rozbudowane,
przewiduj
ą
okres zobowi
ą
zania na 12 lub 24 miesi
ą
ce oraz mniejszy wachlarz
przepływno
ś
ci w wi
ę
kszo
ś
ci oferowanych propozycji. Uproszczenie taryf, a tak
ż
e
migracja operatorów w kierunku wi
ę
kszych przepływno
ś
ci b
ę
dzie mie
ć
pozytywny
wpływ na rozwój segmentu dost
ę
pu do sieci Internet.
Zgodnie z przeprowadzon
ą
analiz
ą
najta
ń
sza była oferta MNI Centrum Usług. Za
przepływno
ść
0,512 Mb/s i zobowi
ą
zaniu na 24 miesi
ą
ce klienci indywidualni ponosili
ś
redni miesi
ę
czny koszt na poziomie 29,05 zł. Najdro
ż
ej ukształtowała si
ę
oferta
115,13
109,00
123,13
162,45
190,63
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
UPC
Vectra
UPC
Inea
UPC
1
5
0
1
6
0
1
8
0
2
5
0
3
0
0
24
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
15
Vectry przy pr
ę
dko
ś
ci 160 Mb/s i takim samym czasie zobowi
ą
zania, a jej
ś
redni
miesi
ę
czny koszt to 144,99 zł. Zestawiaj
ą
c te dwie oferty nale
ż
y zauwa
ż
y
ć
jednak,
ż
e
przy pi
ę
ciokrotnie wy
ż
szym
ś
rednim koszcie abonent otrzymywał dost
ę
p 312,5 razy
szybszy. Pozwala to stwierdzi
ć
,
ż
e ni
ż
sze przepływno
ś
ci generuj
ą
stosunkowo
wy
ż
sze koszty. Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego za 2013 r.
2
klienci
indywidualni ponosili
ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania ze stacjonarnego dost
ę
pu
do Internetu w wysoko
ś
ci 55 zł. Taka kwota pozwala na skorzystanie z dost
ę
pu
o przepływno
ś
ci nawet do 50 Mbps, przy skorzystaniu z usługi Netia oraz podpisaniu
zobowi
ą
zania na 24 miesi
ą
ce, której
ś
redni koszt wyniósł 57,82 zł.
Klienci biznesowi ponosili wy
ż
szy koszt za usług
ę
dost
ę
pu do Internetu, jednak
cz
ę
sto jest on zwi
ą
zany z innych charakterem dost
ę
pu, w tym usługami dodanymi jak
np. pakiety bezpiecze
ń
stwa czy ł
ą
cza symetryczne. W
ś
ród badanych firm
ś
rednie
miesi
ę
czne wydatki wyniosły 97 zł. Taka warto
ść
pozwala skorzysta
ć
z najszybszych
rodzajów dost
ę
pu, jak chocia
ż
by oferta Vectry, z przepływno
ś
ci
ą
160 Mbps, przy
koszcie wy
ż
szym od
ś
redniego o 12 zł.
2
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 r. Raport z badania klientów indywidualnych.
PBS Indicator na zlecenie UKE, listopad 2013 r.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urz
ą
d Komunikacji elektronicznej
16
Spis rysunków i wykresów
Rysunek 1 Sposób kalkulacji
ś
redniego miesi
ę
cznego kosztu korzystania z dost
ę
pu do sieci
Internet .................................................................................................................................. 4
Wykres 1
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci do 2 Mbps dla
klientów indywidualnych ........................................................................................................ 5
Wykres 2
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps
do 10 Mbps dla klientów indywidualnych ............................................................................... 6
Wykres 3
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps
do 30 Mbps dla klientów indywidualnych ............................................................................... 7
Wykres 4
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps
do100 Mbps dla klientów indywidualnych .............................................................................. 8
Wykres 5
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps
do100 Mbps dla klientów indywidualnych .............................................................................. 9
Wykres 6
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci do2 Mbps dla
klientów biznesowych ...........................................................................................................10
Wykres 7
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 2 Mbps
do10 Mbps dla klientów biznesowych ...................................................................................11
Wykres 8
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 10 Mbps
do30 Mbps dla klientów biznesowych ...................................................................................12
Wykres 9
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 30 Mbps
do100 Mbps dla klientów biznesowych .................................................................................13
Wykres 10
Ś
redni miesi
ę
czny koszt korzystania z Internetu o przepływno
ś
ci powy
ż
ej 100
Mbps dla klientów biznesowych ............................................................................................14
OPRACOWANIE
Przemysław Warzecki
Specjalista
Wydział Analiz Detalicznych
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
p.warzecki@uke.gov.pl