DSC05393 (3)

fcggfefrfta w Polsce - Raport 2009

Rynek logistyki kontraktowej

Według raportu Analytiąa¹ oceniano, że właśnie rynek gtogistyki kontraktówej będzie rósł najszybciej w stosunku do innych segmentów rynku TSL. Wielkość i tego rynku była szacowana w 2010 r. na ponad 1,3 mld euro (przy całości rynku 1 wycenianym na poziomie 5,7 mld euro), przy założeniu średniego tempa Wzrostu 1 od 2007 r. na poziomie ponad 16% rocznie. Jednak właśnie okres Spowolnienia gospodarczego w latach 2008 i 2009 zweryfikował tę ocenę. Jeże1i|prżyimiemv. że w 2007 r. wielkość tego rynku kształtowała się na poziomie około 0,8 mld euro, 1 to wartość jego w 2009 r. nie uległa większym zmianom (według szacunków l autorki ok. 4-5% wzrost w skali roku, co w efekcie powadziłoby db; wyceny i rynku na poziomie ok. 1 mld euro). Najbardziej podatne na działalność w zakresie logistyki kontraktowej były branże: FMCG, motoryzacyjna oraz szeroko rozumiany przemysł. Warto dodać, że zarówno rynek TSL, jak też fógistyki HMtraktowej, postrzegany jest przez analityków i inwestorów zagranicznych jako ^jfegjdziej atrakcyjny rynek w Europie Środkowej i Wschodniej. Ze względu na d^iży udział j w rynku logistyki krajowej znacząca część operacji może być obsługiwana przez lokalnych operatorów, oferujących serwis na dobrym poziomie. WśrifflSffiPżących graczy w zakresie logistyki kontraktowej można wymienić: DHM^^pćnkera, K+N, Fiege, Gefco, NYK Logistics, Rabena, Wincantona, Maersk ffigistik i FM Logishc. Zakres działań, oferowanych przez wymienionych operatorów, obejmuje j praktycznie cały łańcuch dostaw. W ramach logistyki kontraktowej iffllzowane są bardzo zróżnicowane działania o wysokiej wartości dodanej, poczynając od zarządzania towarem klienta aż do prowadzenia Unii produkcyjnej, czy też produkcji opakowań, łączenia towarów w ramach promocji i składania z Części pro-duktów pod konkretne zamówienia.

Czynniki decydujące o wyborze operatora logistycznego. Spośród głównych czynników, decydujących o wyborze operatora logistycznego klienci wymi eniąj ą: terminowość dostaw z bardzo wysokim procentem wskazań, w dalszej kolejności pojawiają się: ceną odpowiadająca jakości, procedura obsługi uszkodzeń i reklamacji, elastyczność, bezbłędność, kompletność i szybkość dostaw, obieg informacji

0 dostawach, doświadczenie w branży, zasięg geograficzny, obsługa klienta

1 informatyzacja. Jednak jako przyszłościowe postrzegane są Usługi RFID i RF, czyli zdecydowanie związane z systemami informatycznymi i szybszym dostępem do informacji, a także możliwością zarządzania nią.

Central and Eastem European Logistics 2008: Market Analysis by Country^Outsourcing and Farecast Bułgaria, Czech Republic, Hangary, Poland, Romania, Slovakia, Analytiąa 2008.

Ceny na rynku TSL są w dużej mierze kształtowane przez wysoce konkurencyjny rynek. Głównym ^składnikiem kosztotwórczym są koszty transportowe, stanowią one od fO do-80% wielkości sprzedaży w firmach bazujących na umowa# kontraktowych z przewoźnikami. Koszt transportowy średniej firmy przewozowej jest przede wszystkim determinowany przez dwa składniki: koszty wynagrodzeń i koszt paliwa. Wysokość kosztu uzależniona jest również od wartości usług lefwisowych. .kosztów leasingu, podatków (np. Maut), ubezpieczeń oraz kpsztófeaffigunistracyjnyclt. Inaczej koszty te będą się kształtowały w przypadku przewoźników działających na liniach regularnych, gdzie czas pracy jest w miarę Stabiln|| jhączej Natomiast jfe przypadku przewozów dystrybucyjny# (dowozowe-pdwozowychŁr Jteżeli mamy do czynienia z przewozami jjpiędzynarodowymi, to koszt rań fgależmony: będzie również od kierunku geograficznego i, konkretniej -kra»feizytowego bądź docelowego. Jednocześnie struktura ta będzie uzależniona od*rodzaiyówarów (czy ^generalnie są to przewozy drobnicowe czy też cało-pojązdowe). Zaiaczny wpływ na strukturę kosztową będą miały bowiem dodatkowe opłaty ^pobierane przez dany kraj (np. różne formy myta stosowane w Niemczech, FranciK^oszech. Austrii^wysokie dodatki w Austrii za przewóz ciężarówek na platformach kolejowych itp.), a także nierównowaga potoków. Warto dodać, że poszerzenie IJni i_rĘur@pej skiej o nowe kraje spowodowało delokalizację inwestycji .zagranicznych i p«ekszenie napływu inwestycji typu „green field” w Rumunii, Słowacji. Rzęchach i W Polsce.'j W J009 r. bardzo niezrównoważony okazał się kierują# w|bski, na którym trudno -było pozyskać ładunki powrotne.

^ Jezel i przyjrzymy się natomiast udziałowi kosztów logistycznych w całości kosztpw klientów tej branży na bazie badań przeprowadzonych przez autorkę, to w ponad 50% firm⁵ kształtuje się on na poziomie 5%, w jednej piątej badanych fimf udział ten wyniósł do 2%. Z kolei 10% firm określiło udział kosztów logistycznych na 5-10% całości kosztów. W stosunku do poprzednich badań wzrosła liczba firn), których koszt dostawcy TSL jest niższy i nie przekracza 5%.' :

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Na bazie |lzebrowadzonvch badań w lutym 2009 r. większość firm postrzegało swoją siłę przetargową w ramach łańcucha dostaw jako średnią lub też oceniało się jako jeden zpdućzowych partnerów. Słabą siłę przetargową wskazało tyle samo firm (ok. jiZ%), co firm postrzegających się jako liderzy łańcucha. Należy pamiętać, że jadanie roa.charakter subiektywnej oceny pozycji w łańcuchu dostaw, jednak ^{2 1}

z 26.03.2009 oraz „LTS” 1/2008, „Rzeczpospolita” z 27.03.2008.

Por. H. Brdulak, Badanie satysfakcji klientów branży TSL, ,LTS” nr 1/2009, „Rzeczpospolita"