POLSKI

POLSKI

RYNEK

RYNEK

PIWA

PIWA

Historia



Branża piwowarska jest jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki.
Systematycznie wzrasta spożycie piwa, co
roku przepijamy 4,5 miliarda dolarów.



Zagraniczni inwestorzy kontrolują około
80% krajowej produkcji piwa. Przyczyniło
się to do szybkiego podniesienia poziomu
technologicznego. Produkcja w latach 2000-
2008 rosła dzięki temu 7 razy szybciej niż
na świecie.



Od 2000 r. produkcja piwa w Polsce

wzrasta o więcej niż 10% rocznie.

Natomiast spożycie piwa rośnie

nieprzerwanie od początku lat 90.



Na producentach piwa spoczywa

szczególna odpowiedzialność za

kształtowanie wzorców konsumpcji.

Zmiany w strukturze konsumpcji

odzwierciedlają nie tylko przemiany

wolnorynkowe dokonujące się w

Polsce, ale także diametralną

metamorfozę stylu życia Polaków.

Polski rynek piwa



Branża piwowarska należy do

jednej z najszybciej rozwijających
się w kraju.



Przemysł ten cechuje wysoka

dynamika wzrostu.



W okresie ostatnich pięciu lat

sprzedaż piwa wzrosła ok. 53%.



W 2008 roku polskie browary

sprzedały o około 200 tys. hl więcej

piwa niż w roku 2007.



Największy wzrost sprzedaży

wystąpił w roku 2009, aż 35%.



Od roku 2009 dynamika wzrostu

sprzedaży była już tylko,

kilkuprocentowa, co świadczy o

postępującym nasyceniu rynku.

Wielkość sprzedaży piwa

Wielkość sprzedaży piwa

Źródło: Dane GUS

Inwestorzy

Inwestorzy



W polskim piwowarstwie przeważa

kapitał zagraniczny. Ocenia się, że

kontroluje 80% polskiego rynku piwa.



Największe firmy, które posiadają swoje

udziały w polskich browarach to:

holenderski Heineken, duński Carlsberg,

Brewpole z Australii (inwestujący w

browary Elbrewery, Warka, Leżajsk) oraz

konsorcjum, w skład, którego wchodzą

polskie Euro Agro Centrum oraz

południowo-afrykański SAB.

KOMPANIA

KOMPANIA

PIWOWARSKA

PIWOWARSKA



Kompania Piwowarska powstała w

1999 roku z połączenia Lecha
Browarów Wielkopolskich S.A. oraz
Browarów Tyskich Górny Śląsk S. A.



W roku 2008 osiągnęła najlepszą

sprzedaż spośród grup z czołówki
branży. Ulokowała na rynku 7 562,5
tys. hl piwa - o 8,6% więcej niż w roku
2007. Te rezultaty sprzedaży sprawiły,
że kontrolowała ona 31,3% krajowego
rynku piwa.

Kompania Piwowarska

Kompania Piwowarska

oferuje następujące marki:

oferuje następujące marki:



Tyskie gronie



Książęce Tyskie



Lech Premium, Pils



Pilsner Urquell



Lech Mocny



Dębowe Mocne



Redd´s

GRUPA ŻYWIEC-

GRUPA ŻYWIEC-

HEINEKEN

HEINEKEN



W 1991 roku nastąpiła prywatyzacja

browaru Żywiec, a w 1992 roku

pozyskano inwestora - holenderską

firmę Heineken Internationaal Beheer

B.V.
Grupa ta w swojej ofercie posiada:



Żywiec, Żywiec (niskoalkoholowe)



Porter (piwo ciemne, zawartość

alkoholu 9,5% ekstrakt 22%)



Tatra Pils, Mocne



EB



Heineken



Specjal Jasne, Mocne

CARLSBERG-OKOCIM

CARLSBERG-OKOCIM



Grupa ta podpisała umowy o

nabycie udziałów w Bosman
Browar Szczecin S.A. i Kasztelan
Browar Sierpc S.A. od
niemieckiego koncernu
browarniczego Bitburger.



W 2008 roku Carlsberg Okocim

sprzedał aż 3 620,1 tys. hl piwa.

Obecnie Carlsberg Okocim poleca marki:



Okocim Premium, Mocne, Karmi, Light



Carlsberg



Piast Super Premium



Wrocławski Full



Magnum



Piastowskie Mocne



Bosman Gold, Full, Strong



Volt



Bitburger



Kasztelan Jasne, Pełne, Mocne, Pils



Karmi

BRAU UNION POLSKA

BRAU UNION POLSKA



Tę grupę tworzą Browary Van Pur,

Kujawiak Browary Bydgoskie i
Browary Warszawskie „Królewskie’.



Zakłady tej grupy ulokowały na rynku

w 2008 roku 1 503,2 tys. hektolitrów
piwa - o 6,8% mniej niż w roku 2007.



Udziały rynkowe Brau Union Polska

Sp. z o.o. spadły więc z 6,7% w roku
2007 do ok. 6,2% na koniec 2008.

Oferowane marki to:



Królewskie Pełne, Mocne, Porter



Van Pur Premium, Strong



Kaiser Premium



Pilsener



Stef

Wizerunek piwa

Wizerunek piwa



Najczęściej pijemy piwo w domu, bez

specjalnej okazji (zdarza się to 34%
piwoszy) oraz w pubie lub w
restauracji (28%) a także na świeżym
powietrzu, na ławce (25%).



Prawie, co czwarty piwosz (22%)

uważa, że piwo jest świetnym
sposobem na upały, natomiast 17%
lubi popijać piwo podczas oglądania
telewizji.



Ważną dla Polaków cechą piwa jest jego

niska cena - dzięki temu jest ogólnie
dostępne.



Polacy nie postrzegają piwa jako alkohol

luksusowy, na wyjątkowe okazje.



Jest to też napój mało romantyczny,

ponieważ nie kojarzy się respondentom
z konsumpcją na randce i zdecydowanie
nie jest przeznaczony dla zakochanych.



Nie załatwia się przy piwie również

interesów i nie serwuje się go jako
główny trunek na domowych imprezach.

Świadomość marek piwa

Świadomość marek piwa



Ranking ulubionych piw nie do

końca pokrywa się z wynikami
sprzedaży, co oznacza, że nie
zawsze kupujemy to, co pilibyśmy
najchętniej.



Przyczyn takiego stanu rzeczy jest

prawdopodobnie kilka, a należą do
nich przede wszystkim cena oraz
dostępność poszczególnych marek.

Najczęściej spożywane piwa to:



Tyskie (23,2% wskazań)



Żywiec (21,5%)



Lech (13,9%)



Warka Strong (ponad 10%)



Heineken (6%)



Warka (5,6%)



Bardzo charakterystyczną cechą

rynku piwa jest regionalizacja
sprzedaży. Oprócz marek dostępnych
w całej Polsce występują również
marki lokalne, które mają stabilną
pozycję w swoim regionie.



Dobrym przykładem jest Specjal

( Grupa Żywiec), który posiada dużą
popularność w województwie
pomorskim oraz Perła Chmielowa-ma
silną pozycję na Lubelszczyźnie.

Opakowanie

Opakowanie



Badania przeprowadzone pod

kątem opakowania dowodzą, że z
roku na rok spada popularność
butelki na korzyść puszki.



W naszym kraju odnotowuje się

największy w Europie wzrost
udziału piwa w puszce. Przez
ostatnie 7 lat wzrósł aż
dziewięciokrotnie.

Konsumenci

Konsumenci



Liczba konsumentów w Polsce

szacowana jest na 18,7 mln, co
stanowi 63% społeczeństwa.



W ciągu ostatnich pięciu lat

spożycie piwa w Polsce wzrosło o
26%, gdy w tym samym czasie na
świecie i w Europie odnotowano
nieznaczny tylko wzrost.

Oto kilka danych uzyskanych w
wyniku badań marketingowych (rok
2008)



Według danych za 2008 rok wśród

konsumentów piwa dominują
mężczyźni, aż 62%, natomiast
odsetek kobiet wyniósł 21%.



Co najmniej raz w tygodniu pije ten

trunek 41% Polaków, zaś wódkę 6%.



Średnio pijemy piwo prawie pięć

razy w miesiącu, podczas gdy dla
wódki wskaźnik ten wynosi 0,8.

Biorąc pod uwagę częstotliwość

spożycia:



Ponad 72% piwa wypijają nabywcy

poniżej 49 roku życia, w tym najbardziej

zdeklarowanymi konsumentami jest

grupa w wieku 20-29 lat (jest ich 31%).



do bycia codziennym konsumentem

przyznało się około 50% badanych w

wieku 35-54 lata.



Grupa w wieku 15-24 lata stanowi

największy odsetek pijących piwo

rzadziej niż raz w miesiącu - 23,5%.

Jeśli chodzi o wykształcenie:



Osoby najlepiej wykształcone nie

należą do grupy takich wielbicieli
piwa (9,8%)



Osoby z wykształceniem

podstawowym (24,8%)



Osoby z wykształceniem

zasadniczym zawodowym (31,2%)



Osoby z wykształceniem średnim

(34,2%).

Najwięcej piwa piją:



Mieszkańcy Śląska



Małopolska



Mazowsze



Wielkopolska



Pomorze
Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne

stwierdzamy, że piwo jest: bardziej

popularne wśród mieszkańców miast i

miasteczek, a 36% ogólnego spożycia tego

napoju przypada na osoby zamieszkujące

tereny miejskie. Nieco niższy odsetek

zanotowano na wsi (20%), w pozostałych

miejscowościach spożycie piwa

kształtowało się na podobnym poziomie.



Pod względem ceny piwo jest: najbardziej
dostępnym napojem alkoholowym.



Wyniki badań pokazują, że 40% piwa
wypijają konsumenci o miesięcznych
dochodach nie przekraczających 1000 zł.
netto.



Stosunkowo wysoki odsetek, bo około 22%,
odnotowano wśród osób deklarujących brak
jakichkolwiek dochodów.



Niskie spożycie złocistego napoju deklarują
osoby o miesięcznych dochodach powyżej
2000 zł. netto.



Polacy przedkładają polskie piwo nad

zagraniczne.



Tylko, co setna butelka tego napoju

wypita w Polsce pochodzi z importu.



Konsumenci bardzo rzadko są wierni

jednej marce piwa. Przeważająca

część preferuje trunki różnych

producentów. O tym, jakie piwo

wybiorą decyduje często smak,

przyzwyczajenie oraz znajomość

marki.



Jednak najważniejszym czynnikiem

jest cena.



Korzyści z działalności piwnej czerpią nie
tylko Akcjonariusze, ale także pracownicy
wraz z rodzinami oraz kooperanci i ich
rodziny.



Wedle danych szacunkowych branża oraz
podmioty branż kooperujących (handel,
transport itp.) dają zatrudnienie około 150
tys. osób, które wraz z rodzinami stanowią
rzeszę, 600 tys. osób wiążących swe losy z
branżą piwowarską.

Co Polak ma w barku?



10,2 litra wódki, 29,3 l piwa i 5,5 l

wina - tyle rocznie wypijał
statystyczny obywatel
Rzeczypospolitej w 2000 roku.



W 2009 roku spożycie piwa w

przeliczeniu na 1 mieszkańca
wzrosło do ok. 75 litrów, co stanowi
2,5-krotny wzrost konsumpcji.

Konsolidacja Krajowego
Przemysłu Piwnego



Wraz ze wzrostem konsumpcji
powiększała się oczywiście produkcja
piwa.



Zdecydowana większość rynku będzie -
tak jak dotąd - należała do największych
przedsiębiorstw, dysponujących dużym
potencjałem i korzystających z
dobrodziejstw efektu skali.



W najbliższych latach należy

spodziewać się, że dojdzie do dalszej

konsolidacji tego sektora.



Przedsiębiorstwa o słabszej kondycji

finansowej będą najprawdopodobniej

przejmowane przez silniejszych

uczestników rynku.



Jak warto wspomnieć motorem

konsolidacji w przemyśle

piwowarskim były Międzynarodowe

koncerny producencie (np. Heineken,

Carlsberg, SAB).

Reklama



Branża piwowarska musiała

dostosować się do wymogów

nowelizacji ustawy antyalkoholowej.

Według szacunków Kompani

Piwowarskiej S.A. miało to kosztować

wszystkie browary około 10 mln zł.



Najbardziej spektakularne działania

przeprowadziła Kompania

Piwowarska S.A. Przeprowadzili akcję

zasłaniania plafonów reklamowych KP

SA.

Kompania Piwowarska
S.A.



Na kilkudziesięciu tysiącach

nośników reklamy informujących o
tym, że w oznaczonym miejscu
sprzedaży można kupić produkty
browaru pojawiły się pokrowce z
napisem "Tu była reklama piwa.
Ocenzurowano".



Pokrowce były w kolorach żółtym i

zielonym, kojarzących się z
czołowymi markami KP SA.



Pojawiła się również akacja

zamalowywania nazw marek piwa na
samochodach dostawczych było to
odpowiedzią na wprowadzenie
ustawowego zakazu reklamy piwa na
stałych i ruchomych nośnikach
reklamowych.



Koszt wszystkich działań

przeprowadzonych przez KP SA w celu
przestrzegania ustawy szacowany był
na około 3 mln złotych.

Grupa Żywiec SA



Grupy Żywiec SA bezwzględnie

dostosowała się do nowych przepisów.



Zaklejono nazwy marek piwnych

należących do tego producenta na
kilkuset firmowych samochodach.



Usunięto z punktów sprzedaży

materiały POS, zegary firmowe. Firmy
projektujące gadżety reklamowe dla
browaru zaczęły ściśle przestrzegać
przepisy nowelizacji.

Grupa Carlsberg Okocim
SA



Przez długi czas nazwy producenta i
marek nie znikały z samochodów
należących do tego producenta. „Nie
zamierzamy przemalowywać naszych
samochodów, ponieważ według naszej
wiedzy nie taki był zamysł ustawodawcy,
aby ograniczyć ten sposób komunikacji z
konsumentem"- mówił Robert Gądek,
brand manager marki Okocim Premium.



Trwały jednak prace nad zmianą
wizerunku tego producenta, ale wynikały
one przede wszystkim z konsolidacji grupy.



Rynek piwowarski jest, więc rynkiem
dobrze rozwijającym się. Stwarza
wielkie możliwości, przynosząc spore
zyski.



Przed producentami polskiego piwa stoi
jednak trudne zadanie - musza pokonać
silną konkurencję w postaci piwa
zagranicznego, które coraz silniej
wchodzi na nasz rynek.



Czy walka ta skończy się wygraną
polskiego piwa - czas pokaże, miejmy
tylko nadzieję, że konsumenci nie
zrezygnują z jego picia.

Dziękujemy za uwagę

Ewelina Zaniewicz

Sylwia Garbowska

Mateusz Siek