WODY MINERALNE I

WODY MINERALNE I

NAPOJE NIEGAZOWANE

NAPOJE NIEGAZOWANE

Przygotowała:

Przygotowała:

Dziodzio Katarzyna

Dziodzio Katarzyna

Rynek napojów

Rynek napojów

bezalkoholowych został

bezalkoholowych został

podzielony na następujące

podzielony na następujące

części:

części:



woda mineralna

woda mineralna

gazowana i

gazowana i

niegazowana

niegazowana



napoje gazowane i

napoje gazowane i

niegazowane

niegazowane



napoje energetyzujące

napoje energetyzujące

i izotoniczne

i izotoniczne



soki owocowe i

soki owocowe i

warzywne

warzywne



syropy zagęszczone.

syropy zagęszczone.

Udział w sprzedaży napojów

Udział w sprzedaży napojów

bezalkoholowych:

bezalkoholowych:



Napoje niegazowane/ soki owocowe i

Napoje niegazowane/ soki owocowe i

warzywne- 66,6%

warzywne- 66,6%



Woda gazowana- 56,6%

Woda gazowana- 56,6%



Woda niegazowana 45,5%

Woda niegazowana 45,5%



Napoje energetyzujące i izotoniczne-

Napoje energetyzujące i izotoniczne-

10,5%

10,5%

Wody mineralne dzielą się

Wody mineralne dzielą się

na:

na:



wody stołowe

wody stołowe

- nie muszą posiadać jednolitego składu

- nie muszą posiadać jednolitego składu

chemicznego, mogą być czerpane z różnych źródeł oraz być

chemicznego, mogą być czerpane z różnych źródeł oraz być

modyfikowane poprzez filtrowanie, uzdatnianie lub dodanie

modyfikowane poprzez filtrowanie, uzdatnianie lub dodanie

określonej ilości związków mineralnych lub wysoko zmineralizowanej

określonej ilości związków mineralnych lub wysoko zmineralizowanej

naturalnej wody mineralnej. Wody te posiadają ilościowo około 40%

naturalnej wody mineralnej. Wody te posiadają ilościowo około 40%

rynku, a należą do nich między innymi

rynku, a należą do nich między innymi

Bonaqa

Bonaqa

i

i

AquaMinerale

AquaMinerale

;

;



wody źródlane

wody źródlane

- pochodzą z jednego źródła, ale w porównaniu z

- pochodzą z jednego źródła, ale w porównaniu z

wodami mineralnymi, źródła te są płytsze i są poddane większym

wodami mineralnymi, źródła te są płytsze i są poddane większym

wpływom środowiska zewnętrznego. Wody te podobnie jak wody

wpływom środowiska zewnętrznego. Wody te podobnie jak wody

stołowe nie muszą mieć jednolitego składu oraz są poddawane

stołowe nie muszą mieć jednolitego składu oraz są poddawane

uzdatnianiu. Najczęściej są to wody nisko zmineralizowane. Wody te

uzdatnianiu. Najczęściej są to wody nisko zmineralizowane. Wody te

również posiadają ilościowo około 40% rynku, a należy do nich między

również posiadają ilościowo około 40% rynku, a należy do nich między

innymi:

innymi:

Żywiec Zdrój, Grodziska, Multi Vita, Krynica Zdrój

Żywiec Zdrój, Grodziska, Multi Vita, Krynica Zdrój

;

;



wody mineralne

wody mineralne

- muszą mieć stały skład z określonym stosunkiem

- muszą mieć stały skład z określonym stosunkiem

ilościowym składników, być pozyskiwane bezpośrednio ze źródła,

ilościowym składników, być pozyskiwane bezpośrednio ze źródła,

rozlewanie powinno odbywać się w pobliżu źródła. Wody te nie mogą

rozlewanie powinno odbywać się w pobliżu źródła. Wody te nie mogą

być modyfikowane poza usuwaniem barwy, mętności, zapachu

być modyfikowane poza usuwaniem barwy, mętności, zapachu

siarkowodoru i nadmiaru żelaza. Wody mineralne opanowały około

siarkowodoru i nadmiaru żelaza. Wody mineralne opanowały około

20% rynku i należą do nich między innymi

20% rynku i należą do nich między innymi

Nałęczowianka,

Nałęczowianka,

Staropolanka, Kryniczanka i Kinga

Staropolanka, Kryniczanka i Kinga

Podział wód ze względu na

Podział wód ze względu na

zawartość składników

zawartość składników

mineralnych:

mineralnych:



wysoko zmineralizowane

wysoko zmineralizowane

- zawierają ponad 1500 mg/1 litr składników

- zawierają ponad 1500 mg/1 litr składników

mineralnych;

mineralnych;



średnio zmineralizowane

średnio zmineralizowane

- zawierają od 500-1500 mg/1 litr składników

- zawierają od 500-1500 mg/1 litr składników

mineralnych;

mineralnych;



nisko zmineralizowane

nisko zmineralizowane

- naturalne lub mieszane wody mineralne - zawierają

- naturalne lub mieszane wody mineralne - zawierają

mniej niż 500 mg/1 litr składników mineralnych ze względu na współczynnik

mniej niż 500 mg/1 litr składników mineralnych ze względu na współczynnik

kwasowości itp. - jednak dla przeciętnego konsumenta najważniejszym podziałem

kwasowości itp. - jednak dla przeciętnego konsumenta najważniejszym podziałem

wydaje się być podział wód mineralnych ze względu na stopień nasycenia

wydaje się być podział wód mineralnych ze względu na stopień nasycenia

dwutlenkiem węgla:

dwutlenkiem węgla:



wody niegazowane

wody niegazowane

- nienasycone dwutlenkiem węgla

- nienasycone dwutlenkiem węgla



wody nisko gazowane

wody nisko gazowane

- nisko nasycone dwutlenkiem węgla do stężenia 1,5g/l

- nisko nasycone dwutlenkiem węgla do stężenia 1,5g/l



wody średnio gazowane

wody średnio gazowane

- średnio nasycone dwutlenkiem węgla od 1,5 g/l do

- średnio nasycone dwutlenkiem węgla od 1,5 g/l do

4 g/l

4 g/l



wody wysoko gazowane -

wody wysoko gazowane -

wysoko nasycone dwutlenkiem węgla od 4 g/l do 6

wysoko nasycone dwutlenkiem węgla od 4 g/l do 6

g/l.

g/l.

Konsumenci przy wyborze wody mineralnej kierują się różnymi

Konsumenci przy wyborze wody mineralnej kierują się różnymi

kryteriami. Najważniejsze z nich to właśnie nasycenie

kryteriami. Najważniejsze z nich to właśnie nasycenie

dwutlenkiem węgla (ponad 1/3 konsumentów to kryterium

dwutlenkiem węgla (ponad 1/3 konsumentów to kryterium

uważa za najważniejsze), ważny jest również smak - 29%, cena

uważa za najważniejsze), ważny jest również smak - 29%, cena

- 29%, marka - 26% i zawartość składników mineralnych - 24%

- 29%, marka - 26% i zawartość składników mineralnych - 24%

(źródło: Ac Nielsen).

(źródło: Ac Nielsen).

Opakowania

Opakowania



Napoje te dostępne są w różnych

Napoje te dostępne są w różnych

opakowaniach. Najbardziej

opakowaniach. Najbardziej

popularne są butelki

popularne są butelki

PET 1,5 l

PET 1,5 l

, w

, w

których sprzedawane jest

których sprzedawane jest

67,5%

67,5%

wody mineralnej (AC Nielsen 2000).

wody mineralnej (AC Nielsen 2000).



Również (choć dużo mniej)

Również (choć dużo mniej)

popularne są opakowania

popularne są opakowania

pięciolitrowe

pięciolitrowe

(9,4%).

(9,4%).

Pomimo, iż w Polsce działa około 250 - 300

Pomimo, iż w Polsce działa około 250 - 300

producentów wód mineralnych, to w zasadzie

producentów wód mineralnych, to w zasadzie

większość rynku została opanowana przez

większość rynku została opanowana przez

ośmiu, wśród których ilościowy prym wg badań

ośmiu, wśród których ilościowy prym wg badań

MEMRB w kwietniu 2001 roku wiedzie

MEMRB w kwietniu 2001 roku wiedzie



Żywiec Zdrój

Żywiec Zdrój

(14,4%), oferujący wodę zarówno gazowaną, jak i

(14,4%), oferujący wodę zarówno gazowaną, jak i

niegazowaną pod tą samą nazwą w opakowaniach pół-, półtora- i

niegazowaną pod tą samą nazwą w opakowaniach pół-, półtora- i

pięciolitrowych

pięciolitrowych



Tuż za Żywcem plasuje się

Tuż za Żywcem plasuje się

Nałęczowianka

Nałęczowianka

(12,8%), również

(12,8%), również

oferująca wodę pod tą samą nazwą: gazowaną, lekko gazowaną i

oferująca wodę pod tą samą nazwą: gazowaną, lekko gazowaną i

niegazowaną w opakowaniach 0,5 l, 0,75 l, 1,25 l i 1,5 l.

niegazowaną w opakowaniach 0,5 l, 0,75 l, 1,25 l i 1,5 l.



Wiodącą ósemkę uzupełniają marki

Wiodącą ósemkę uzupełniają marki

Coca-Coli

Coca-Coli

- Bonaqa (7,1% -

- Bonaqa (7,1% -

gazowana, lekko gazowana i niegazowana),

gazowana, lekko gazowana i niegazowana),



Multivita (7,1% - od marca 2002 o nowym wizerunku i smaku,

Multivita (7,1% - od marca 2002 o nowym wizerunku i smaku,

bogata w magnez i wapń oraz niskosodowa - Vita i z naturalnym

bogata w magnez i wapń oraz niskosodowa - Vita i z naturalnym

aromatem cytryny CitroVita),

aromatem cytryny CitroVita),



PepsiCo

PepsiCo

- Aqua Minerale (6,3%), Muszynianka (4,8%),

- Aqua Minerale (6,3%), Muszynianka (4,8%),

Staropolanka (4,6% - naturalna woda mineralna wysoko-,

Staropolanka (4,6% - naturalna woda mineralna wysoko-,

średnio- i nisko- zmineralizowane) i niskosodowa Ustronianka

średnio- i nisko- zmineralizowane) i niskosodowa Ustronianka

(4,2% - niegazowana, lekko gazowana i gazowana dostępna w

(4,2% - niegazowana, lekko gazowana i gazowana dostępna w

opakowaniach PET 0,5 l, 1,5 l, 5 l oraz butelkach 0,33 l).

opakowaniach PET 0,5 l, 1,5 l, 5 l oraz butelkach 0,33 l).

Udziały wartościowe:

Udziały wartościowe:

Wg uśrednionych badań AC

Wg uśrednionych badań AC

Nielsen w 2001 roku na

Nielsen w 2001 roku na

pozycji lidera pozostaje:

pozycji lidera pozostaje:



Żywiec Zdrój (18,64%)

Żywiec Zdrój (18,64%)



Nałęczowianka (12,99%)

Nałęczowianka (12,99%)



trzecią pozycję obejmuje

trzecią pozycję obejmuje

delikatnie gazowana

delikatnie gazowana

Muszynianka (7,25%),

Muszynianka (7,25%),

wyprzedzając Aqua

wyprzedzając Aqua

Minerale (5,87%) i

Minerale (5,87%) i

Bonaqa'ę (5,48%).

Bonaqa'ę (5,48%).

Wielkość sprzedaży soków, nektarów oraz

Wielkość sprzedaży soków, nektarów oraz

napojów niegazowanych w detalicznych

napojów niegazowanych w detalicznych

placówkach handlowych według danych

placówkach handlowych według danych

ACNielsen za okres luty 2004 - styczeń

ACNielsen za okres luty 2004 - styczeń

2005 wyniosła

2005 wyniosła

939 111,8 tys. litrów

939 111,8 tys. litrów

i w

i w

porównaniu z analogicznym okresem w

porównaniu z analogicznym okresem w

roku poprzednim nieznacznie spadła

roku poprzednim nieznacznie spadła

(o

(o

0,9%),

0,9%),

natomiast pod względem wartości

natomiast pod względem wartości

sprzedaż wyniosła

sprzedaż wyniosła

2 357 496 tys. zł

2 357 496 tys. zł

(wzrost o

(wzrost o

5,2%).

5,2%).

Pod względem wielkości sprzedaży najwięcej

Pod względem wielkości sprzedaży najwięcej

kupujemy napojów gazowanych (47%),

kupujemy napojów gazowanych (47%),

następnie nektarów (29,6%) i soków (23,4%).

następnie nektarów (29,6%) i soków (23,4%).

Spożywanie niegazowanych napojów,

Spożywanie niegazowanych napojów,

soków owocowych i warzywnych

soków owocowych i warzywnych

deklaruje:

deklaruje:



2/3 Polaków (66,6%).

2/3 Polaków (66,6%).



Ponad 1/4 osób sięga po nie codziennie (27,4%),

Ponad 1/4 osób sięga po nie codziennie (27,4%),



pięć-sześć razy w tygodniu - 8,6%,

pięć-sześć razy w tygodniu - 8,6%,



trzy-cztery razy w tygodniu - 18,8%,

trzy-cztery razy w tygodniu - 18,8%,



dwa razy w tygodniu - 16,9%.

dwa razy w tygodniu - 16,9%.



raz w tygodniu stanowili 9%,

raz w tygodniu stanowili 9%,



dwa-trzy razy w miesiącu - 11,3%,

dwa-trzy razy w miesiącu - 11,3%,



raz w miesiącu lub rzadziej - 7,9%.

raz w miesiącu lub rzadziej - 7,9%.



Niegazowane napoje oraz różnego rodzaju soki

Niegazowane napoje oraz różnego rodzaju soki

według badań częściej spożywają kobiety, osoby do

według badań częściej spożywają kobiety, osoby do

44 lat, posiadające średnie i wyższe wykształcenie,

44 lat, posiadające średnie i wyższe wykształcenie,

o miesięcznym dochodzie powyżej 1200 zł,

o miesięcznym dochodzie powyżej 1200 zł,

zamieszkujące miasta powyżej 10 tysięcy.

zamieszkujące miasta powyżej 10 tysięcy.

Lokalizacja sprzedaży

Lokalizacja sprzedaży

soków, nektarów, napojów

soków, nektarów, napojów

niegazowanych

niegazowanych

W wyżej wymienionej kategorii produktowej panuje silna

W wyżej wymienionej kategorii produktowej panuje silna

konkurencja, dlatego producenci dosyć często wzbogacają

konkurencja, dlatego producenci dosyć często wzbogacają

swoją ofertę. Starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom

swoją ofertę. Starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom

konsumentów, oferując szeroki wybór smaków (pojawiają się

konsumentów, oferując szeroki wybór smaków (pojawiają się

liczne soki z owoców tropikalnych, mixy, soki z dodatkami

liczne soki z owoców tropikalnych, mixy, soki z dodatkami

witamin, wapnia, mleka oraz wody mineralnej).

witamin, wapnia, mleka oraz wody mineralnej).



Od wielu lat jednak najpopularniejszym smakiem jest

Od wielu lat jednak najpopularniejszym smakiem jest

zdecydowanie sok pomarańczowy, który stanowi prawie 1/3

zdecydowanie sok pomarańczowy, który stanowi prawie 1/3

wielkości sprzedaży wszystkich soków (32,2%). Bardzo

wielkości sprzedaży wszystkich soków (32,2%). Bardzo

popularne są również, jak pokazują wyniki badania firmy

popularne są również, jak pokazują wyniki badania firmy

ACNielsen, następujące soki

ACNielsen, następujące soki



jabłkowy (24,4%),

jabłkowy (24,4%),



grejpfrutowy (11,8%)

grejpfrutowy (11,8%)



pomidorowy (10,6%)

pomidorowy (10,6%)



czarna porzeczka (6,5%)

czarna porzeczka (6,5%)



wieloowocowy (3,5%)

wieloowocowy (3,5%)



multiwitamina (3,1%)

multiwitamina (3,1%)



soki z innych warzyw (1,7%)

soki z innych warzyw (1,7%)



winogronowy (0,5%)

winogronowy (0,5%)



ananasowy (0,3%)

ananasowy (0,3%)



wiśniowy (0,3%).

wiśniowy (0,3%).

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

Pod względem

Pod względem

opakowań

opakowań

dominującą rolę od

dominującą rolę od

wielu lat

wielu lat

odgrywa opakowanie

odgrywa opakowanie

kartonowe

kartonowe

(90,6% wielkości

(90,6% wielkości

sprzedaży)

sprzedaży)

Warto jednak odnotować

Warto jednak odnotować

zwiększenie znaczenia w

zwiększenie znaczenia w

ostatnim okresie butelek

ostatnim okresie butelek

szklanych, które obecnie

szklanych, które obecnie

mają

mają

9,4% udziału (w

9,4% udziału (w

analogicznym

analogicznym

okresie rok wcześniej

okresie rok wcześniej

7,5%).

7,5%).

Marki

Marki



Jak pokazują wyniki badań firmy SMG/KRC,

Jak pokazują wyniki badań firmy SMG/KRC,

wśród najczęściej spożywanych marek

wśród najczęściej spożywanych marek

niegazowanych napojów, soków owocowych i

niegazowanych napojów, soków owocowych i

warzywnych wyróżnić możemy trzy marki:

warzywnych wyróżnić możemy trzy marki:

Kubuś

Kubuś

(22,1% wskazań),

(22,1% wskazań),

Tymbark

Tymbark

(18,8%) i

(18,8%) i

Hortex

Hortex

(17,8%). Dużą popularnością cieszą

(17,8%). Dużą popularnością cieszą

się następujące napoje niegazowane:

się następujące napoje niegazowane:

Hellena

Hellena

(8,7%),

(8,7%),

Fortuna

Fortuna

(7,5%),

(7,5%),

Garden

Garden

(7,3%),

(7,3%),

Karotka - Fortuna

Karotka - Fortuna

(6,8%),

(6,8%),

Pysio

Pysio

(5,9%),

(5,9%),

Cappy

Cappy

(5,5%),

(5,5%),

Dr. Witt

Dr. Witt

(4,6%),

(4,6%),

Smakuś

Smakuś

(3,9%),

(3,9%),

Tarczyn

Tarczyn

(3,8%),

(3,8%),

Hoop

Hoop

(3,5%) oraz

(3,5%) oraz

Zbyszko

Zbyszko

(3,3%).

(3,3%).

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę



