Analiza sektorowa - sektor telekomunikacyjno-informatyczny

Sektor informatyczny ( IT ) - Początek sektora informatycznego w Polsce datuje się na koniec lat czterdziestych XX wieku, to niesprzyjające czasy powojenne. W porównaniu z innymi państwami, budową pierwszych komputerów zajmowała się w Polsce niewielka grupa osób, najpierw w ośrodkach warszawskich, a następnie we Wrocławiu. Dofinansowanie ze środków państwowych było na bardzo niskim poziomie.

Obszary działalności branży IT:

• Edukacja w zakresie IT,

• Produkcja hardware,

• Produkcja software,

• Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,

• Przetwarzanie danych i tworzenie baz danych,

• Sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowania.

Na rozwój branży mają wpływ czynniki zewnętrzne (dofinansowanie, wejście na rynek globalny, konkurencja, współpraca z innymi przedsiębiorstwami, wzrost gospodarczy , inflacja) i czynniki wewnętrzne (możliwości finansowe, aktualne ceny sprzętu i oprogramowania, konkurencja lokalna).

Branża informatyczna ma duży wpływ na gospodarkę globalną, a zapotrzebowanie na produkty informatyczne ciągle wzrasta. Branżę informatyczną ze względu na zakres jej działalności i funkcji można podzielić na produkcję hardware, produkcję software, edukację, doradztwo, sprzedaż oraz przetwarzanie danych.

Liderzy sektora informatycznego w Polsce to :

1. HP Polska - największa firma informatyczna,

2. Telekomunikacja Polska - największy operator,

3. Samsung Electronics Polska - największa firma telekomunikacyjna,

4. Asseco Poland - największa firma świadcząca usługi,

5. Microsoft Poland - największa firma sprzedająca oprogramowanie własne,

6. Comarch - największa firma świadcząca usługi integracji,

7. Ericpol Telecom - największy eksporter IT,

8. 01PARTNER - firma o największym wzroście przychodów,

9. Asseco Poland (z ABG) - firma o największym wzroście zatrudnienia,

10. PC Factory - największy producent sprzętu,

11. SAP Polska - największa firma oferująca system ERP,

12. IBM Polska - największa firma świadcząca usługi doradcze.

Struktura rynku IT w Polsce

Sektor informatyczny dzielimy na trzy podstawowe segmenty :

1/ sprzęt,

2/ oprogramowanie,

3/ usługi.

W 2009roku udział tych segmentów wynosił jak niżej:

Sprzęt - 54%,

Oprogramowanie - 31%,

Usługi - 15%.

Analiza sektorowa - sektor informatyczny w okresie 2005-2007

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sektor IT w Polsce rozwijał się dynamicznie. Wartość rynku informatycznego w Polsce rosła systematycznie w latach 2002-2007. Rok 2007 przyniósł największe tempo wzrostu tego sektora.

Ponad 17 mld zł wyniósł w 2005 r. polski rynek informatyczny, co oznacza blisko 10-proc. wzrost w stosunku do roku 2004. Największą polską firmą informatyczną, według przychodów ze sprzedaży, jest ABC Data Warszawa Sp. z o.o. (1.679,75 mln zł), który

wyprzedza Tech Data Polska Warszawa Sp. z o.o. (1.277,2 mln zł) i Action S.A. z Warszawy (1.250 mln zł).

Analiza sektorowa - sektor informatyczny w okresie 2008-2010

W 2008 roku wartość wskaźnika wzrostu sektora spadła, by w roku 2010 znów przyjąć trend rosnący.

Tylko dwa spośród dziesięciu największych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce zanotowały wzrost przychodów w stosunku do 2008 roku. Tymi przedsiębiorstwami są Asseco Poland S.A. gdzie wzrost wyniósł 16% oraz Komputronik S.A. wzrost to 14%. Prognozy na lata następne są bardziej optymistyczne dla pozostałych firm komputerowych przy ok. 3% wzroście wszystkich segmentów: oprogramowania, osprzętu i usług.

Szacunkowa wartość rynku IT w Polsce w roku 2009 wynosiła 10,3 mld USD, to o

9,7 % mniej w stosunku do 2008 roku i pierwszy od 20 lat spadek w tym sektorze. Powodem spadku był zmniejszony zakup sprzętu komputerowego spowodowany kryzysem ( 50% wydatków na IT stanowiły nakłady sektora bankowości, telekomunikacji oraz instytucji rządowych), Pomimo, że w 2008 roku napływ bezpośrednich inwestycji do sektora informatycznego wynosił 115 mln euro, przy skumulowanej wartości 500 mln euro.

Według raportu KBC Securities polskie firmy informatyczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych powinny osiągnąć lepsze wyniki.

Indeks konkurencyjności przemysłu IT w Polsce w latach 2008-2009

Rok	Punktacja w indeksie ogółnym	Środowisko biznesowe	Infrastruktura IT	Kapitał ludzki	Środowisko badań i rozwoju	Środowisko prawne	Wsparcie dla rozwoju IT
2008	39,0	74,6	22,1	54,3	1,3	70	59,5
2009	40,8	74,5	39,9	43,1	6,6	66,5	56,1

Źródlo: www.egospodarka.pl

Sektor telekomunikacji - telekomunikacja jest rozumiana z reguły jako transmisja i kierowanie sygnałów między określonymi punktami sieci telekomunikacyjnych za pomocą przewodów lub fal radiowych, środkami optycznymi lub elektromagnetycznymi.

Szybki rozwój technologii i ciągły wzrost zainteresowania usługami telekomunikacyjnymi sprawił, że rynek telekomunikacyjny uległ dynamicznym zmianom.

Biorąc pod uwagę użytkowników dostępu do internetu, udział operatorów przedstawia się następująco:

• TP - 27%,

• Operatorzy telefonii ruchomej -27%,

• Operatorzy sieci telewizji kablowej -20%,

• Pozostali ISP ( w tym BSA) -25%.

Rynek telekomunikacji w Polsce w latach 2007-2009 pokazał, iż zmieniły się preferencje osób korzystających z usług telekomunikacyjnych. 44% konsumentów posiada już wyłącznie telefony komórkowe, przy całkowitej rezygnacji z telefonów stacjonarnych. Ogólnie użytkownicy sieci GSM stanowią 85% populacji Polski. Wynika to z następujących czynników:

• większa funkcjonalność telefonii ruchomej dająca jej użytkownikom mobilność i swobodę miejsca wykonywania połączeń,

• łatwiejsze rozpoczęcie korzystania z usług telefonii ruchomej,

• rosnąca jakość połączeń i znaczące obniżki cen, konkurencja dla cen połączeń w telefonii stacjonarnej,

• sieć ruchoma bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika pod kątem dostępu do multimediów czy serwisów społecznościowych umożliwiających pozostawanie on-line.

Analiza sektorowa - sektor telekomunikacyjny w okresie 2005-2007

Wartość rynku telefonii stacjonarnej na koniec 2007 roku wyniosła 8,7 mld PLN, co stanowi spadek o prawie 26% w stosunku do 2005 roku.

Udział operatorów alternatywnych w rynku wzrósł z 17% w 2005 roku do ponad 22% na koniec 2007 roku pod względem przychodów oraz z 10% w 2005 do prawie 15% pod względem ilości łączy abonenckich.

W 2006 roku ponad 90% rynku obsługiwało 4 operatorów, w 2007 roku tę samą część rynku obsługiwało 7 operatorów.

Wartość rynku telefonii ruchomej na koniec 2007 roku wyniosła blisko 23 mld PLN, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 2005 roku.

Z usług telefonii ruchomej w 2007 roku korzystało w Polsce ponad 41 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 108,6%, co stanowi wzrost penetracji o 32 punkty procentowe w stosunku do roku 2005.

Wartość rynku usług dostępu do Internetu na koniec 2007 roku wyniosła ponad 2,7 mld PLN, co stanowi wzrost o ponad 50% w stosunku do roku 2005.

Liczba internautów (dostęp stały i dial-up, w miejscu zamieszkania i poza nim, np.: szkoła, praca, kafejka internetowa) w Polsce w ciągu 2007 roku wzrosła do prawie 13 mln, co stanowi wzrost o ponad 23% w stosunku do roku 2006.

Całkowite nakłady inwestycyjne w sektorze telekomunikacyjnym na koniec 2007 roku kształtowały się powyżej 8 mld PLN, co stanowi wzrost o ponad 62% w stosunku do roku poprzedniego. W tym prawie 5 mld PLN to nakłady inwestycyjne dokonane przez operatorów stacjonarnych stanowiące wzrost o prawie 80% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast nakłady dokonane przez operatorów telefonii ruchomej wyniosły powyżej 3 mld PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2006 o prawie 42%.

Analiza sektorowa - sektor telekomunikacyjny w okresie 2008-2010

Wartość rynku mierzona przychodami osiąganymi przez firmy telekomunikacyjne z tytułu prowadzonej działalności na koniec 2009 roku wyniosła 42,2 mld zł. Wartość rynku dostępu do internetu pod koniec 2009 roku wyniosła 4,07 mld zł, co stanowiło 51% wzrostu w stosunku do 2007 roku. Wartość rynku telefonii ruchomej mierzona przychodami operatorów z usług detalicznych wyniosła 18,6 mld zł. Zmalała natomiast wielkość przychodów z detalicznych usług telefonii stacjonarnej do 6,4 mld zł w 2009 roku.

Wzrosła liczba stacjonarnych łączy internetowych, łączy xDSL oraz linii telewizji kablowych za pomocą, których dostarczany jest internet.

Obecnie Polska jest krajem charakteryzującym się jednymi z najniższych cen usług mobilnych w UE. Operatorzy walcząc o klienta obniżają ceny usług. Najwięcej osób zmieniło operatora w 2008 roku bo aż 29,3% , w 2009 roku to już 19,3 %. Chętnie zmieniamy operatora, ale chcemy zachować numer telefonu i jest już to możliwe dzięki nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2009 roku.

Za pośrednictwem sieci komórkowych z dostępu do internetu w 2009 roku korzystało 2,1 mln osób.

Konkurencja na rynku telefonii ruchomej jak i stacjonarnej spowodowała obniżkę cen usług przez operatorów. I tak w 2009 roku cena za 1 Mbit/s w TP wynosiła 64,9 zł, a w Netii S.A. największym stacjonarnym operatorze alternatywnym 59zł. Za 16 Mbit/s w Netii trzeba było zapłacić 149 zł, a w TP za 140zł można było otrzymać usługę o przepływności 10 Mbit/s. 1Mbit/s oferowany przez UPC kosztował 50zł, a przez Vectrę 60zł. Średnia cena wiadomości SMS wynosiła w 2009 roku 0,42 zł i spadła w stosunku do lat poprzednich o 27% za minutę połączenia. I prawie 55 % za wysłanie wiadomości SMS.

Nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na koniec 2009 roku wyniosły 7,5mld zł. W 2009 roku spadły one w stosunku do lat poprzednich nakłady inwestycyjne Telekomunikacji Polskiej oraz trzech największych operatorów telefonii ruchomej ( PTC, PTK Centertel i Polkomtel) o ponad 29%. Wzrost inwestycji zanotowała natomiast firma Netia S.A. o 118% i wzrost odnotował również operator telewizji kablowej Spółka UPC.

---