Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wietelona w Legnicy

Instytut Turystyki

Specjalność Organizacja Turystyki i Rekreacji

Biznes Plan

Siłowni „Słoneczko”

Julita Wejman

studia dzienne

rok I

grupa III

nr indeksu 14420

Legnica 15.05.2005.

1. Streszczenie

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1. Nazwa przedsiębiorstwa

2. Przedmiot działalności

3. Siedziba firmy

4. Forma organizacyjno-prawna działalności

5. Charakterystyka właściciela

6. Terytorium

3. Analiza sytuacyjna

1. Analizy i studia poprzedzające biznes plan

2. Analiza rynku - charakterystyka usługi

3. Niezbędne zezwolenia

4. Rynek docelowy

5. Podaż na rynku

6. Ocena konkurencji

7. Popyt na rynku

8. Ceny

9. Dystrybucja

10. Promocja

11. Program ilościowy i wartościowy sprzedaży

4. Koszty

1. Koszty zakupu napojów i odżywek

2. Koszty energii elektrycznej i ogrzewania

3. Koszty robocizny bezpośredniej

4. Koszty i konserwacje

5. Koszty administracyjne

6. Koszty marketingu

7. Koszty finansowe

8. Źródła finansowania inwestycji

5. Lokalizacja inwestycji

6. Strona techniczna

6.1 Charakterystyka sprzętu treningowego

6.2. Nakłady inwestycyjne

6.3 Źródła finansowania inwestycji

6.4. Zaopatrzenie

6.5. Konserwacja sprzętu i wyposażenia

7. Strona organizacyjna

8. Plan zatrudnienia

8.1. Zatrudnienie

8.2. Płace

9. Harmonogram głównych zamierzeń

10. Plan finansowy

11. Ocena przydatności projektu dla okolicy

12. Analiza SWOT

1. Streszczenie

Niniejszy biznes plan obejmuje analizę projektu polegającego na uruchomieniu siłowni „Słoneczko” na terenie miasta Głogów.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że projekt jest opłacalny, a poziom ryzyka związanego z jego realizacją jest niski.

Ryzyko inwestycyjne w I roku działalności jest wprawdzie wysokie, ale dotyczy głównie zwrotu nakładów poniesionych przez właścicielkę na wyposażenie siłowni. Gdyby właścicielka nie osiągnęła w 100% założonego poziomu sprzedaży, projekt poniesie w I roku stratę, ale nie powinno to utrudnić spłaty rat zaciągniętego kredytu i odsetek.

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej w założonym przedmiocie.

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Nazwa przedsiębiorstwa

Siłownia „Słoneczko”

2.2. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności siłowni „Słoneczko” jest organizacja sportów siłowych, w szczególności kulturystyki dla mężczyzn i kobiet pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów.

2.3. Siedziba firmy

67-200 Głogów, ul. Długosza 15.

2.4. Forma organizacyjno-prawna działalności

Siłownia „Słoneczko” będzie prowadzona przez osobę fizyczną (Julitę Wejman). Forma opodatkowania - książka przychodów i rozchodów.

2.5 Charakterystyka właściciela

Julita Wejman, lat 20, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego, obecnie na I roku Turystyki i Rekreacji.

2.6. Terytorium

Teren działania siłowni „Słoneczko” obejmuje miasto Głogów oraz powiat głogowski.

3. Analiza sytuacyjna

3.1. Analizy i studia poprzedzające biznes plan

Właścicielka zbierała materiał do biznes planu, prowadząc przez okres 2004 roku własne obserwacje w kilku siłowniach. Założenia przyjęte w niniejszym biznes planie uwzględniają zarówno wyniki poczynionych obserwacji, jak też preferencje i możliwości kapitałowe inwestora.

3.2.Analiza rynku - charakterystyka usługi

Siłownia „Słoneczko” zaoferuje swoim klientom możliwość zdobywania tężyzny fizycznej i kształtowania sylwetki dzięki nowoczesnemu sprzętowi. Sprzęt ten pozwala na komfort ćwiczeń, uzyskiwanie szybszych efektów oraz prawidłowy rozwój organizmu.

Oferowana usługa ma zaspokoić ludzkie potrzeby wyższego rzędu, takie jak:

• zapewnienie sobie bezpieczeństwa dzięki zdobytej sile fizycznej,

• chęć wyróżnienia się, dowartościowania, pochwalenia się siłą i piękną sylwetką,

• dążenie człowieka do rozwoju poprzez poprawę i utrzymanie zdrowia oraz podnoszenie kondycji fizycznej.

Siłownia „Słoneczko” zapewniać będzie swoim klientom możliwość regularnego treningu fizycznego, w godzinach 12.00 - 22.00. Godziny otwarcia siłowni pozostawiają duży wybór czasu ćwiczeń. Wykwalifikowani trenerzy doradzą każdemu ćwiczącemu zindywidualizowany zestaw ćwiczeń. Każdy ćwiczący będzie miał również możliwość wykapania się po treningu.

Poza możliwością treningów Siłownia „Słoneczko” zapewni swoim klientom nabywanie na miejscu odżywek dla sportowców oraz korzystnie z barku wyposażonego w napoje chłodzące.

Siłownia „Słoneczko” będzie oferować swoim klientom następujące napoje i odżywki:

• woda mineralna Arctic : tani napój, łatwo gaszący pragnienie

• Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite: wysokoenergetyczne napoje gazowane

• Soki niegazowane: grapefruitowy, czarna porzeczka, bananowy

• Isostar: popularny na świecie napój izotoniczny dla sportowców. Oprócz witamin i składników mineralnych zawiera wysokoenergetyczny hydrant węglowy, który dostarcza niezbędnej energii w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego.

• Dynamic: izotoniczny napój dla sportowców, pokrywający 20% dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na witaminy, zawiera składniki mineralne i glukozę,

• Olimp Carbo: produkt firmy „sport-Atut” zawierający kompozycję węglowodanów, co zapewnia ciągłe dostarczanie energii do mięśni podczas wysiłku fizycznego.

• Olimp 65 - odżywka wysokobiałkowa z dużą procentową zawartością węglowodanów.

3.3. Niezbędne zezwolenia

Obecnie do prowadzenia działalności sportowej nie potrzebne są żadne zezwolenia.

3.4. Rynek docelowy

Miasto Głogów liczy prawie 75 tys. mieszkańców. Na jego terenie znajdują się filie uczelni wyższych, do których uczęszcza wiele młodzieży i studentów. Do nich przede wszystkim kierowana jest oferta Siłowni. Rynek docelowy Siłowni „Słoneczko” stanowią, zatem głownie młodzi mieszkańcy miasta Głogów oraz powiatu głogowskiego.

3.5. Podaż na rynku

Podaż usług w zakresie treningów kulturystycznych na lokalnym rynku jest dość znaczna. Na terenie miasta działa około czterech konkurentów. Kluby te w zasadzie nie różnią się wiele od siebie, są małe i do siebie podobne.

3.6.Ocena konkurencji

Dla porównania wybrałam dwa najbardziej się liczące na rynku.

• Klub „Goliat” zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Śniadeckich 12. Cena karnetu jest stosunkowo niska - wynosi zaledwie 35 złotych. Z siłowni można korzystać w godzinach 16,00 - 22.00, codzienne oprócz sobót i niedziel. Pozostający do dyspozycji klubu sprzęt to: atlas „Olimp 08” oraz duża liczba sztang i sztangielek. Klub poza możliwością treningu nie świadczy żadnych dodatkowych usług, nie posiada barku, gdzie można by się napić czegoś po treningu. Inne istotne wady klubu to:

- złe warunki sanitarne- klub posiada tylko jedną kabinę natryskową i jedną kabinę WC, zaniedbane wnętrze, nieprzyjemny zapach,

- niedobór ławek i szafek dla ćwiczących

• „Atlas Club” zlokalizowany jest w pawilonie wolno stojącym na terenie prywatnej działki przy ul. Strumykowej 35. cena karnetu (3 razy w tygodniu po 1,5 godz.) wysoka: 55 zł. Klub otwarty jest codziennie oprócz niedziel w godzinach 14.00 - 22.00. klub dysponuje barkiem serwującym napoje (wodę, soki, napoje alkoholowe), ma przestronne, eleganckie wnętrze. Ćwiczący mają do dyspozycji bogaty zestaw sprzętu (atlas, suche wiosła, stepper, modlitewnik, bieżnia, ławka skośna).

Do najistotniejszych wad klubu zaliczyć należy:

- wysokie ceny usług

-małą liczbę miejsc dla ćwiczących

Z powyższych charakterystyk wynika, że obaj konkurenci posiadają istotne wady, co może się okazać ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej Siłowni „Słoneczko”.

Projektowana Siłownia reprezentuje pośredni standard pomiędzy lokalnymi konkurentami.

3.7. Popyt na rynku

Z przeprowadzonych analiz rynkowych, w szczególności zaś rozmów z młodzieżą licealną oraz studentami, wynika, że istnieje duży, niezaspokojony popyt na usługi świadczone przez kluby kulturystyczne.

• Klub „Goliat” kieruje swą ofertę do niezbyt wymagających klientów

• „Atlas Club” jest właściwie niedostępny dla młodzieży szkolnej i studentów z powodu wysokich cen karnetów.

Rynek lokalny jest chłonny, przy czym, jak wynika z przeprowadzonych badań - dla klientów istotne są trzy parametry, które spełnia Siłownia „Słoneczko”: szeroka gama oferowanych usług, przystępne ceny oraz dobre warunki treningu (duży wybór sprzętu, profesjonalny instruktarz oraz dobre warunki sanitarne). Atrakcyjna oferta siłowni „Słoneczko” pozwala mieć nadzieję na przyciągnięcie dużej grupy stałych klientów, a także przejęcie części klientów od konkurencji.

3.8. Ceny

Uwzględniając fakt, że Siłownia „Słoneczko” zamierza (przynajmniej na początku działalności) konkurować na rynku stosunkowo niskimi cenami przy wysokim standardzie usługi, ceny na usługi siłowni zostaną ustalone na poziomie bliskim cen klubu „Goliat”(tab.1). siłownia „Słoneczko” stosować będzie cztery kategorie karnetów:

• „open” - klient może korzystać z siłowni bez żadnych ograniczeń czasowych

• Trzy razy w tygodniu po 1,5 godz.

• Dwa razy w tygodniu po 1.5 godz.

• Jeden trening w dowolnym wymiarze godzinowym

Tabela 1

Ceny usług w Siłowni „Słoneczko” w porównaniu z konkurentami (zł)

Karnet	Siłownia „Goliat”	„Atlas Club”	Siłownia „Słoneczko”
„Open”	45	70	55
3 razy w tyg.	35	55	48
2 razy w tyg.	15	30	20
1 trening	10	20	15

Ceny oferowanych napojów i odżywek dla sportowców również zostaną ustalone na niskim poziomie w porównaniu z konkurencją (tab.2).

Tabela 2

Ceny napojów i odżywek w Siłowni „Słoneczko” w porównaniu z konkurentami

(zł)

Napoje i odżywki	„Siłownia „Goliat”	„Atlas Club”	Siłownia „Słoneczko”
Arctic (woda mineralna)	-	3,5	1,5
Coca-cola, fanta, sprite itp.	-	5	3
Soki	-	4	2
Isostar	-	-	4
Dynamic	-	6	4
Olimp Carbo	-	7	4,5
Olimp 65	-	-	5

-) klub nie prowadzi sprzedaży napoju

3.9. Dystrybucja

Sprzedaż usług, napojów i odżywek będzie prowadzona w sposób bezpośredni dla klientów Siłowni w zlokalizowanym na jej terenie barku. Odżywki dla sportowców mogą być także sprzedawane w ilościach hurtowych, ale po uprzednim zamówieniu przez klientów.

1. Promocja

Siłownia „Słoneczko” będzie stosowała kilka promocji swoich usług:

• Stałe plakaty reklamowe rozlepiane w kilkunastu miejscach (okolice szkół, uczelni wyższych)

• Wyróżnienie w książce telefonicznej („Panorama Firm”, „Polskie Książki Telefoniczne”),

• Wizytówki rozdawane na miejscu i okazjonalnie zainteresowanym

10. Program ilościowy i wartościowy sprzedaży

Zakłada się, że w Siłowni „Słoneczko” będzie mogło ćwiczyć jednocześnie do 35 osób. Program ilościowy i wartościowy sprzedaży usług opracowano na podstawie obserwacji w innych siłowniach oraz szacunków własnych.

Przyjmując 49 efektywnych tygodni pracy siłowni w roku założono, że w I roku w tygodniu uda się sprzedać następującą ilość karnetów:

• „open” - 30

• 3 razy w tygodniu - 40

• 2 razy w tygodniu - 50

• 1 trening - 100

Tabela 3

Plan ilościowy i wartościowy sprzedaży usług




W kolejnych latach liczba sprzedanych karnetów powinna wzrosnąć. I tak od drugiego roku przewiduje się średnią tygodniową sprzedaż karnetów na poziomie:

• „open” - 50,

• 3 razy w tygodniu - 60,

• 2 razy w tygodniu - 70,

• 1 trening - 140

4. Koszty

Koszty działalności siłowni „Słoneczko” obejmują:

1. Koszty zakupu napojów i odżywek; ustalono je na podstawie informacji o cenach hurtowych uzyskanych w kilku hurtowniach zlokalizowanych w okolicach Wrocławia

2. Koszty energii elektrycznej i ogrzewania; na podstawie aktualnych stawek cenowych szacuje się średnie miesięczne koszty energii elektrycznej i ogrzewania na poziomie 500 złotych.

3. Koszty robocizny bezpośredniej; Siłownia „Słoneczko” zatrudniać będzie dwóch trenerów (posiadających wyższe wykształcenie, specjalność wychowanie fizyczne) z miesięcznymi pensjami po 1 000 zł oraz księgową na pół etatu z wynagrodzeniem około 800 zł.

4. Koszty i konserwacje; biorąc pod uwagę intensywne wykorzystanie sprzętu, jak tez znaczną liczbę osób korzystających z jej usług, należy się liczyć z koniecznością dokonywania okresowych, (co rok) remontów i konserwacji. Koszty z tym związane szacuje się na 200 zł. miesięcznie.

4.5. Koszty administracyjne; obejmują one:

- pensję kierownika siłowni - pensja miesięczna 1250 zł. Netto

- czynsz za wynajem lokalu ( w tym ogrzewanie i woda) - powierzchnia 150 m²

- koszty sprzątania - usługę wykonywać będzie trzy razy w tygodniu firma sprzątająca, koszt miesięczny 400 zł.

4.6. Koszty marketingu; obejmą one promocje usług firmy

4.7. Koszty finansowe; obejmują odsetki od bankowego kredytu na zakup sprzętu treningowego. Założenia dotyczące kredytu:

- kwota kredytu: 60 000 zł

- stopa procentowa 15%

- raty kapitałowe spłacane co miesiąc

- odsetki płatne co miesiąc razem z ratą kapitałową

4.8. Źródła finansowania inwestycji

Nakłady na uruchomienie siłowni będą pochodziły część ze środków własnych właścicielki oraz część z kredytu bankowego.

5. Lokalizacja inwestycji

Ze względu na charakter świadczonych usług przez Siłownię „Słoneczko” do podstawowych czynników, wpływających na decyzje dotyczącą wyboru lokalizacji pomieszczeń treningowych, należy zaliczyć: istnienie rynku odbiorców oraz dobrą lokalizację w centrum miasta.

Wymienione warunki lokalizacyjne spełnia całkowicie lokal przy ulicy Długosza 15. Wymieniony lokal znajduję się w ciągi pawilonów usługowych w centrum miasta. W pobliżu zlokalizowana jest Filia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, centrum handlowe oraz dwa duże osiedla mieszkaniowe.

6. Strona techniczna

6.1 . Charakterystyka sprzętu treningowego

Przy zakupie sprzętu brano pod uwagę ćwiczenia na rozwój wszystkich grup mięśni. Sprzęt zostanie zakupiony w dobrze znanej na polskim rynku firmie Olimp. Przy doborze dostawcy decydujące znaczenie miały takie czynniki jak:

• wysoka jakość, wytrzymałość i stabilność konstrukcji, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania,

• stosunkowo nie wysokie ceny

• renomowana firma na rynku polskim.

Sprzęt treningowy Siłowni obejmuje:

- atlas „Olimp 08”, który jest najbardziej kompleksowym urządzeniem treningowym w Siłowni „Słoneczko”; posiada on osiem stanowisk:

- „widelec” z oparciem (triceps, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie proste brzucha),

- bloczek (biceps, triceps mięsień naramienny),

- przyrząd do ćwiczenia dolnych partii grzbietu (najszerszy grzbietu)

- butterfly (mięśnie motylkowe, mięśnie naramienne),

- ławka do wyciskania w leżeniu lub siedzeniu

- drążek do podciągania (mięśnie klatki piersiowej, brzucha, naramienny czworoboczny grzbietu)cztery ławki pozwalają na kompleksowe ćwiczenia mięśni: wyciskanie w leżeniu, ćwiczenie barków na siedząco..itp.

- pięć gryfów umożliwiających wyciskanie, a także pozwalających na ćwiczenie wszystkich górnych grup mięśniowych

- sztangielki o regulowanym obciążeniu służą do rozpiętek (mięśnie klatki piersiowej), jak również do ćwiczeń bicepsu, barków i mięśnia czworobocznego grzbietu.

6.2. Nakłady inwestycyjne

Początkowe nakłady inwestycyjne na majątek trwały wynoszą 95 000 zł. i obejmują trzy kategorie:

• sprzęt treningowy (63 500 zł.)

• pozostałe środki trwałe (komputer, oprogramowanie, meble i inne) 25 000 zł.

• wydatki przedprodukcyjne (remont lokalu wraz z instalacją alarmową) - 4 000 zł.

Szczegółową specyfikę nakładów inwestycyjnych przedstawiono w planie finansowym.

Drugą część nakładów inwestycyjnych stanowią nakłady na majątek obrotowy. Wielkość i struktura tych nakładów zostały zaprezentowane w planie finansowym.

6.3. Źródła finansowania inwestycji

Początkowe nakłady na majątek trwały zostaną sfinansowane w części ze środków własnych właściciela, lecz w głównej mierze z kredytu bankowego ( 60 000 zł.).

6.4. Zaopatrzenie

Zaopatrzenie Siłowni „Słoneczko” w napoje będzie realizowane na podstawie umowy z hurtownią napojów CLASSIC Sp. Z.o.o. w Głogowie.

Planowane jest zawarcie kontraktu z hurtownią specjalistyczną we Wrocławiu na dostawy odżywek dla sportowców.

6.5. Konserwacja sprzętu i wyposażenia

Firma Olimp udziela 10 lat gwarancji na swoje wyroby. Po upływie okresu gwarancyjnego można skorzystać z pomocy autoryzowanych punktów serwisowych.

Utrzymanie sprzętu w sprawności wymaga stałej konserwacji oraz ewentualnej wymiany zepsutych części. Konserwacja polega na:

- oliwieniu mechanizmów w atlasie

- czyszczenie sztang i sprzętu treningowego specjalnymi preparatami

Koszty konserwacji i remontów obejmują także drobne naprawy pozostałego wyposażenia Siłowni.

7. Strona organizacyjna

Struktura organizacyjna Siłowni „Słoneczko” obejmuje: właściciela i dwóch trenerów.

Zadania właściciela:

- zaopatrzenie firmy,

- marketing,

- sprzedaż i rozliczanie karnetów,

- prowadzenie barku i magazynku podręcznego,

- prowadzenie kasy firmy

Zadania trenerów:

- udostępnianie ćwiczącym sprzętu,

- stała obserwacja ćwiczących,

- zapewnienie porządku w czasie treningu

- konserwacja i drobne remonty sprzętu

Zadania księgowej:

- zarządzanie firmą,

- sprawy administracyjne,

- sprawy personalne,

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

- kontakty z bankiem, urzędem skarbowym, ZUS-em itp.

8. Plan zatrudnienia

8.1. Zatrudnienie

Siłownia „Słoneczko” będzie zatrudniała kierownika (właścicielka) oraz dwóch trenerów, z których jeden będzie pełnił funkcję zastępcy kierownika oraz księgową zatrudnioną na pół etatu.

Wszyscy trenerzy będą posiadali wysokie kwalifikacje (minimum wykształcenie wyższe - specjalizacja wychowanie fizyczne oraz doświadczenie).

Właścicielka siłowni jest również jej pracownikiem i działa na zasadzie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

8.2. Płace

Średnie wynagrodzenie trenerów będzie wynosiło po 1 000 zł. netto bez składki na ubezpieczenie, księgowa będzie dostawała po 800 zł.

9. Harmonogram głównych zamierzeń

Firma o nazwie Siłownia „Słoneczko” musi zostać zarejestrowana, uzyskać numer statystyczny REGON, istniej potrzeba założenia rachunku bankowego i złożenia stosownego wniosku o nadanie numeru NIP w urzędzie skarbowym.

Uruchomienie działalności w Siłowni „Słoneczko” przewidywane jest za trzy miesiące, w sierpniu 2005 roku. Przed uruchomieniem Siłowni właścicielka planuje realizację następujących zadań:

- pozyskanie kredytu bankowego na zakup sprzętu treningowego,

- remont lokalu i instalacja alarmu,

- zakup sprzętu treningowego oraz pozostałego wyposażenia siłowni,

- pozyskanie pracowników,

10. Plan finansowy

Plan finansowy siłowni „Słoneczko” będzie zlecony na wykonanie księgowej, zatrudnionej specjalnie do tego celu. Księgowa sporządzi również ocenę ekonomiczno finansową oraz ocenę ryzyka inwestycji.

11. Ocena przydatności projektu dla okolicy

Siłownia „Słoneczko” ma szansę stać się istotnym elementem bazy sportowo- rekreacyjnej. Siłownia zapewni mieszkańcom gminy możliwość zdobywania tężyzny fizycznej oraz zdrowego spędzania wolnego czasu. Klub może stać się miejscem nawiązywania nowych znajomości. Można się spodziewać, że spośród osób trenujących w Siłowni w przyszłości wyłoni się grupa pragnących uprawiać kulturystykę na poziomie profesjonalnym.

12. Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
bardzo dobra lokalizacja szeroki profil oferowanych usług nowoczesny sprzęt przytulne i estetyczne wnętrze profesjonalna i wykwalifikowana obsługa średnie ceny oferowanych usług	brak wyrobionej marki konieczność pozyskania klientów
Szanse	Zagrożenia
chęć posiadania zgrabnej sylwetki stosunkowo niewielka liczba konkurentów na rynku o tak szerokim zakresie oferowanej usługi przy atrakcyjnych cenach	mała skłonność klientów konkurentów do zmiany siłowni możliwość pojawienia się na rynku nowych konkurentów

Karnet	Rok
		I		II
		liczba	Wartość(zł)	Liczba	Wartość(zł)
„open”	1 200	54 000	2 000	90 000
3 razy w tygodniu	1 600	44 800	2 400	67 200
2 razy w tygodniu	3 000	40 000	2 800	56 000
1 trening	4 000	48 000	5 600	67 200
Razem	8 800	186 800	12 800	280 400

10

---