DSC05390 (3)

Logistyto w Potsc* - Raport 2009

| utrzymującym się rozdrobnieniu polskiego rynku. Według danych na HHHSra 1009 r. pranie 42*4 firm dysponowało 2-4 licencjami, a prawie 24% 6m posiadało 1 licencję. Niespełna 20% firm miało od 5 do 10 licencji. Od 11 do 19 Kotoopi ^w dyspozycji 6% firm, a powyżej 100 licencji - 0,2% z prawie B Hj feto. Operatorzy logistyczni postrzegają to rozdrobnienie jako znaczące Mfttowc związane z koniecznością zawierania kilkudziesięciu umów z prze* woaułcami 1 zarządzania tymi umowami. W efekcie jpowoduje to wzrost kosztów adnuKtracyjnych. Dodatkowo, firmom transportowym na ogół brakuje wiedzy I zakresu zarządzania i motywowania kierowców, colbowoduje, że operatorzy kfizyua w imię budowania swojej marki decydują się na stworzenie możliwości uzupełnienia tej wiedzy przez kierow ców i przew oźników. Kierowca, podobnie jak sprzedawca, reprezentuje operatora logistycznego i stanow i o jego'wizerunku.

(Mabaeaae gospodarcze w 2009 r. odzwierciedliło się również w zmniejszeniu potoków (wiankowych, stąd też większość firm transportowych Mnuszona była wnyyns m: z leasingu pewnej liczby samochodów. Rodziło to dodatkowe problemy związane z umowami leasingowymi i kosztami takiej Rezygnacji. Brak pnentiwaia rozwiązań w' ramach całego łańcucha dostaw powodował, że każdy ik anaok starał się minimalizować swoje straty, przerzucając koszty na innych. Tego typa tendencję daje się zauważyć zwłaszcza w okresie słabszej koniunktury. NOBBMt firmy, które szukają rozwiązań wspólnie z innymi graczami (np. klient -operator logistyczny - firma transportowa), nie tylko osiągają lepsze efekty w mi-nmwłłzowamu negatywnych wpływów dekoniunktury, ale również tworzą głębsze idacje partnerskie.

Warto zwrócić uwagę m utrzymujące się zjawisko dzielenia zleceń na przewozy nędzy zewnętrznych dostawców usług transportowych (3PL), a własny dział tntopertuwy W 2007 r. prawie 100% firm zlecało dostawy krajoweĘtewnętrznym dnantwcom, ale równocześnie aż 43% korzystało ze swojego transportu. W przypadku Eni—tu międzynarodowego proporcja tja kształtowała się jak 85 : 22. Natomiast w zakresie magazynowania prawie 60% zlecało usługę 3PL, ale także 81% psowadziło ją we własnym zakresie.

Rysek usług logistycznych

W flfhót latach rynek ten rozwijał się bardzo dynamicznie, dopiero w 2008 roku można było zauważyć poważne osłabienie tempa rozwoju, co również uwidoczniło ńę w 29091 Wynikało to w dużej mierze także z bardzo niskiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 1,7%.

Na bazie rankingu TSL, który jest publikowany corocznie w dodatku „LTS” do „Rzeczpospolitej” w czerwcu, można stwierdzić, że wielkość przychodów analizowanych firm Systematycznie rosła. Od 1997 do 2004 r„ nastąpił ponad 3-krotny wzrost' przychodów (od niespełna 3 do prawie 10 mld zł), W kolejnych latach * do 2008 r. — rynek wzrósł 1,5 raza, przy czym największe tempo wzrostu można było zauważyć w latach 2006 i 2007 (22 i 18%). W tym czasie postępowała również koncentracja rynku. Przybywało podmiotów, generujących ponad 300 min zł rocznie przychodów ze sprzedaży usług TSL. Wprawdzie w 2008 r. w rankingu liczba firm o tak. wysokich przychodach zmalała w stosunku do 2007 r. (14 firm w stosunku do 17 w 2007 r, i 11 w 2006 r.), jednak aż 4 firmy osiągnęły w 2008 f. przychody powyżej 1 mld zł (w 2007 r. były to 2 firmy, a w 2006 r. -1), Z drugiej strony liczba' firm, które generują od 50 do 100 min zł przychodów rocznie jest stabilna i wynosi 15—16. Zdecydowanie największą grupę stanowią firmy o przychodach od 10 do 50 min zł rocznie (w granicach 30-40.% analizowanej próby). Tak więcpSdoczny jest proces rozwarstwiania rynku - z jednej strony wzrostu dużych firm, najczęściej są to podmioty z kapitałem zagranicznym, które są częścią kiołpotacji międzynarodowych - z drugiej - dużej liczby podmiotów, generujących przychody od .10 do 50 min zł. Oznacza to, że w niewielkim stopniu widać wyłanianie się tzw. warstwy średniej, która jest podstawą gospodarki rynkowej.

_T Firmy o pr|ychodach 50-100 min zł mogą być często traktowane jako interesujący jjodmiot do zakupu (przejęcia) przez duże firmy i w ten sposób rozszerzenia własnych kompetencji. Istotnym czynnikiem decydującym o takim podejściu jest bowiem zbyt długi czas na budowanie własnych kompetencji w poszczególnych obszarach działalności (transport samochodowy, lotniczy, morski, kolejowy, logistyka magazynowa, usługa drobnicowa, usługa pączkową itp.). W kontekście wzrostu konkurencyjności na tym rynku, przy obniżeniu tempa wzrostu gospodarczego, utrzymanie się firm na rynku TSL będzie wymagało aktywnej działalności, o charakterze kompleksowym, bazującej na szybko zmieniających się oczekiwaniach klientów.

Jednocześnie analizując średni przychód przypadający na firmę, poczynając od 2006 r., widać, że wielkość ta wzrasta w przypadku firm z kapitałem zagranicznym (w 2006 r_;. wynosiła 186 min zł, w 2007 r już 247 min zł, a w 2008 r. - 266 min zł), gdy natomiast średnia wielkość firm z kapitałem polskim zmalała o ok. 5% (w 2006 r, - 90 min zł, w 2007 r. - 85 min zł, a w 2008 r. -86 min zł).

_A i Analiza rentowności firmy w zależności od obrotów została zaprezentowana w tabeli 2.1.